城市轨道交通发展预测(5)

区域发展子行业发展国内城市轨道交通行业发展预测5第七章2010年城市轨道交通行业区域发展情况分析第一节轨道交通行业区域分布总体分析及预测一、轨道交通行业发展情况总体分析我国的城市轨道交通区域分布呈阶梯状，但之后几年会逐步向中西省市发展。截至2010年底，已有36个城市制订了城市轨道交通规划，其中29个城市已获得国务院的审批，分别为：北京、上海、广州、天津、南京、深圳、大连、长春、重庆、武汉、沈阳、成都、长沙、福州、哈尔滨、杭州、昆明、南昌、宁波、苏州、西安、郑州、无锡、青岛、东莞、贵阳、合肥、南宁、佛山，另外有4个城市已经拟定了城市快速轨道交通规划，分别为：乌鲁木齐、兰州、常州、厦门。另有部分城市处于筹备中：太原、大同、济南等。太原的发展规模在140公里～180公里之间。2011年至2015年，城市轨道交通新增营业里程将达到2410.56公里，到2020年，我国城市轨道交通累计营业里程将达到11042公里。数据来源：世经未来研发部2010年通车里程区域增长情况（一）已开通城市轨道交通区域分布截止到2010年12月31日，我国已开通城市轨道交通的城市有12个，分布在华北地区、华东地区、华南地区、华中地区、东北地区、西南地区、也就是说我国七大分区中，截至2010年底，只有西北地区还没有城市轨道交通开通运营。华北地区：北京市、天津市538409.3295.3125.6528.8729835.1510.2319.1581.05325.1169.9华东华北华南东北西南华中2010年通车里程（公里）2009年通车里程（公里）华东地区：上海市、南京市华南地区：广州市、深圳市华中地区：武汉市东北地区：大连市、长春市、沈阳市西南地区：重庆市、成都市（二）正在建设城市轨道交通区域分布截止到2010年12月31日，除已开通建设城市轨道交通的城市有12个以外，还有十五座城市开始建造轨道交通设施。分布在华东地区、东北地区、西北地区、西南地区、华中地区、华南地区。华东地区：苏州市、杭州市、无锡市、宁波市、青岛市、合肥市东北地区：哈尔滨市西北地区：西安市西南地区：昆明市、南宁市华中地区：郑州市、长沙市华南地区：厦门市、东莞、南昌、福州、佛山、贵阳（三）已获批建设城市轨道交通区域分布截止到2010年12月31日，我国只有兰州已获批建设城市轨道交通但还未正式开工。截止到2009年12月31日，我国正在筹备评审报批的城市分布在华北地区、华南地区、西北地区、华中地区。华北地区：太原市华南地区：泉州市、海口市西北地区：银川市华中地区：石家庄市二、行业规模指标区域分布分析及预测轨道交通工程是一项投资巨大、系统复杂、建设周期长、涉及面广的长远性系统工程，因此对于轨道交通建设必须进行城市轨道交通线网总体规划的研究，并对总体规划的思维和理念必须要有新的发展和支持。2003年，我国发了国办发[2003]81号文——《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》，对轨道交通建设的申请提出了如下标准：地铁与轻轨的申请条件项目地铁轻轨财政一般预算收入100亿元60亿元国内生产总值1000亿元600亿元城区人口300万人150万人客流规模（单向高峰小时人数）3万人1万人数据来源：世经未来研发部由于中国经济仍然处于发展的快车道，财政收入与GDP增长速度很快，地铁建设主要考虑的是居民的福利，因此人口是首要因素。随着城市化率的推进，人口不断向城市集中，虽然我国的总人口可能几年内保持稳定，远期出现下降，但是由于城市集聚人口的作用，城市人口增长的趋势保持不变，预计到2050年，100万人口以上的城市预计将超过200个，200万人口以上的城市将达到100个。从现有轨道交通建设的分布来看，上海、北京、广州较为发达，截至2010年底，三个城市的通车里程分别占全国轨道交通总通车里程的31.63%、23.58%、16.48，总计占全国通车里程的71.68%。从区域分布上来看，我国西北地区城市还没有运行轨道交通，而华东（上海、南京）、华北（北京、天津）和华南（广州、深圳）三个地区城市轨道交通通车里程占据全国总通车里程的86.76%。数据来源：世经未来研发部截至2010年底开通轨道交通的城市及开通里程453.0337.7236.085.071.663.559.334.328.927.919.216.0050100150200250300350400450500上海北京广州南京天津大连深圳长春武汉沈阳重庆成都通车里程数据来源：世经未来研发部截至2010年底城市轨道交通区域分布我国33个城市轨道交通规划情况序号城市线路条数规划长度新增里程数2011-20152016-20202021-20501北京271053333.431393532上海27970254.542483深圳16585.3228.57105.17163.94广州22726177.452001265重庆10513150.46157186.396武汉12540138.77783137天津927692.578.48青岛12519.480.4151.1287.99宁波6247.572.1175.410成都7274.1566.26191.911昆明6162.662.4100.212长沙4180.5461.1854.6964.6713东莞4264.259.452.03152.7714大连9262.956.5766.975.9815合肥12322.556.1960206.3116南京1765555.21515.7917无锡515754.8105.8518沈阳114005212419019南昌516850.619.49820西安6251.850.344.3157.221南宁6173.547.531.594.522杭州827845.6560.78107华东37.56%华北28.58%华南20.62%东北8.77%西南2.45%华中2.02%23郑州6202.5345.3950.22106.9224福州7184.2528.826.5128.9525苏州938026.3983.37244.526佛山7317.925.266.6223.427乌鲁木齐5151.224.228.798.328哈尔滨514314.3331.197.5729长春517958.350.830贵阳414258.783.331兰州27035.534.532常州4127468133厦门4165165数据来源：世经未来研发部上述33个城市的规划，2011-2015新增轨道交通通车里程的前十大城市依次为北京、上海、深圳、广州、重庆、武汉、天津、青岛、宁波和成都。按照地区划分，2011-2015期间新增城市轨道交通通车里程最长的地区为华北地区，新增里程1150.61公里，占总新增里程的47.73%，近一半的比例（主要是北京地区地铁建成集中释放333.43公里）；其次是华南地区，新增538.12公里（由于上海轨道交通近期规划至2020年为止，大量线路规划2020年建成，导致2015年，没有线路通车，考虑到合理性问题，将这些线路平均分至2015年，2020年）；第三为西南地区，新增279.12公里，其中，重庆预计新增地铁150.46公里。2011～2015年，新增地铁长度最多的是北京（333.43公里），其次是上海（254.54公里），排在第三为深圳（228.57公里），第四为广州（177.45公里）。由于大城市对地铁的更为需要，相对条件也更为成熟，所以，可以明显发现，新增地铁长度靠前的城市主要集中在发达地区。333.43254.54228.57177.45150.46138.7792.580.472.166.26050100150200250300350400北京上海深圳广州重庆武汉天津青岛宁波成都数据来源：世经未来研发部2011-2015城市轨道交通新增里程前十大城市数据来源：世经未来研发部2011-2015城市轨道交通新增里程区域分布数据来源：世经未来研发部2016-2020年城市轨道交通新增里程区域分布第二节华东地区区域轨道交通行业发展分析及预测一、华东地区在行业中的规模华东地区在城市轨道交通行业中属于第一梯队。截止到2010年底，华东地区开通城市轨道交通的城市只有上海和南京，总通车里程538公里，比2004年通车里程121西北3%东北5%华中10%西南12%华南22%华北48%华北56%华南15%西南10%华中6%西北4%东北9%公里增长了417公里，增长了3.4倍。2010年底，华东地区城市轨道交通通车里程占全国城市轨道交通通车里程的37.56%，较2004（24%）年增长了13.56%。二、上海市轨道交通行业发展分析（一）线网建设发展分析1990年，上海地铁一号线破土动工，1995年建成投入运营，实现了上海轨道交通零的突破。从此上海的城市轨道交通步入了飞速发展的时期。到2000年，上海建成通车的3条线路总长65公里，构成上海城市轨道交通的初始网络。“十五”期间，上海市建成9条轨道交通线路，总长250公里，城市轨道交通骨架网络形成。截至2007年底，上海市已通车的共有8条轨道交通线，日均客运量380万人次，线路总长将突破230公里，位居全国首位。2008年下半年，受国际金融危机的影响，我国及时调整宏观经济政策，提出扩大内需保持经济增长，政府进一步加大基础设施建设力度，各地方政府也纷纷出台政策规划。2008年1-10月，上海市全社会固定资产投资3736.16亿元，比2007年同期增长5.6%。2008-2010年，上海市计划投入2000亿元建设轨道交通基本网络。2010年4月10日，上海地铁10号线的首班车从南京东路站发车，这标志着服务世博会的11条地铁线路已全部建成通车。上海轨道交通的建设可谓突飞猛进，创造了当今世界轨道交通发展的奇迹。截至2010年底，上海地铁网络中的11条地铁线共有282座车站，其中四线换乘站1座，三线换乘站7座，二线换乘站32座，网络中的4号线环线，与全网络各条线路几乎都有换乘。11条地铁线中共有7处跨越黄浦江、10处跨越苏州河，过江、过河的高峰断面单向运能分别达到每小时27.4万人次和32.7万人次。密如蛛网的地铁四通八达，有50％以上的市民出行首选地铁，目前上海地铁的日均客流已达478万人次，最高日客流达到了568万人次，远远高于伦敦日均客流300万人次的纪录。截至2010年底上海已建运营的轨道交通线路情况线路里程车站数量1号线37282号线68313号线40.5294号线33.6265号线1711磁悬示范线3226号线36287号线37318号线41309号线462310号线363111号线66.520数据来源：世经未来研发部截至2010年底上海在建轨道交通项目项目名称建设周期项目范围线路长度(公里)12号线2008-2012七莘路站-上川路39.513号线一期——华江路站-南京西路站16.413号线二期——华江路站-南京西路站3316号线2009-2013龙阳路站-临港新城59.522号线2009-2015上海南站-金山客站56.4数据来源：世经未来研发部2010年，上海市在建轨道交通线路共有5条共204.8公里，具体线路建设进展情况如下：12号线（M2线）：上海市轨道交通12号线(M2线)工程线路是城市轨道交通路网中贯穿上海西南部与东北部的直径线，横贯上海市城市中心区域，途经途径闵行、徐汇、卢湾、静安、闸北、虹口、杨浦、浦东新区等8个行政区。线路全长39.5km，均为地下线，共设32座车站，均为地下站。全线设金桥主要停车场和中春路辅助停车场各1座；设主变电所2座，分别设在大木桥路站和长阳路站附近。与8号线、10号线在中山北二路站附近合建控制中心1座。工程建设年限为2008-2012年，2012年12月建成试通车。13号线：轨道交通13号线工程是上海市城市轨道交通路网规划中的一条纵贯中心城区的“西北——东南”轴向的直径线，也是轨道交通路网中的一条重要的主干线。一期工程共设14座车站，全长16.4公里，沿线与1、2、3、7、11、12号线共6条线