赛诺咨询――2011年国内手机市场分析报告

2011年7月国内手机市场分析报告2011年8月2目录国内整体手机市场分析国内CDMA市场分析国内3G市场分析智能机市场专题分析CDMA中端机分析31334.51342.11440.51236.81301.01440.61252.51274.71226.51221.31196.61271.8401.1462.7516.0490.5552.5605.0577.3745.0742.9856.6885.7931.21735.71804.91956.51727.31853.52045.71829.82019.71969.42078.02082.32203.02010082010092010102010112010122011012011022011032011042011052011062011073G市场规模2G市场规模整体规模国内手机市场规模走势单位：万台整体手机市场规模环比增长6%，销量超2200万2011年7月，国内手机市场整体规模增长，创历史新高，达到2203.0万台，环比增长5.8%；2G手机销量环比增长5.1%，拉动整体市场增长2.2个百分点；3G手机销量达931.2万台，环比增长6.3%，拉动整体市场增长3.6个百分点。4CDMA（含EVDO）手机市场份额发展趋势19.5%21.0%18.4%20.6%20.5%19.1%18.5%20.3%19.7%19.9%19.9%19.7%2010082010092010102010112010122011012011022011032011042011052011062011077月CDMA在整体市场销量达433万，份额较上月持平2001年7月，CDMA整体销量达到433.5万台，创历史新高；CDMA在整体手机市场份额为19.7%，与6月份额基本持平。562.6%60.5%61.8%59.5%59.4%60.3%59.1%52.8%53.8%50.7%49.3%50.4%11.1%11.5%13.4%11.9%12.8%13.3%14.2%15.7%16.5%17.4%18.5%19.7%14.3%13.8%11.8%12.2%10.8%10.1%9.4%10.3%8.5%8.1%8.2%7.3%5.2%7.2%6.6%8.4%9.7%9.1%9.1%10.0%11.2%11.8%11.7%12.3%6.8%7.0%6.4%8.1%7.3%7.2%8.3%11.1%10.0%12.1%12.3%10.2%201008201009201010201011201012201101201102201103201104201105201106201107TD-SCDMAEVDOCDMA1XWCDMAGSM分制式手机市场份额走势2011年7月3G手机整体销量为931.2万台，在整体市场份额为42.3%，较6月下降0.3个百分点，其中WCDMA份额增长1.2个百分点，EVDO份额增长0.6个百分点，TD-SCDMA份额下降2.1个百分点；2011年7月2G市场整体份额基本不变，其中GSM份额增长1.1个百分点，CDMA1X份额下降0.8个百分点。7月3G市场份额下降0.3个百分点，年内首次下降3G份额42.5%42.3%690.4129.0129.0145.8180.2185.4166.4202.7220.8244.3243.8272.0118.3126.0124.9139.9135.3147.4151.8224.7197.2251.7257.0225.5192.4207.7262.0204.8236.9272.2259.1317.6324.9360.6384.9433.7201008201009201010201011201012201101201102201103201104201105201106201107EVDOTD-SCDMAWCDMAWCDMA43.5%EVDO27.5%TD-SCDMA29.0%3G手机市场分制式规模走势单位：万台2011年7月下降1.0个百分点11.6%-12.2%12.7%EVDOTD-SCDMAWCDMA十亿3G市场7月环比增长率WCDMA销量环比增长12.7%，领涨3G市场WCDMA46.6%EVDO29.2%TD-SCDMA24.2%2011年6月WCDMA销量增长12.7%，占3G市场份额增长3.1个百分点；EVDO销量增长11.6%，占3G市场份额增长1.7个百分点；TD-SCDMA销量下降12.2%，在3G市场份额下降4.8%，由于中兴U235B，中兴U722，天语T566T，华为T2010销量下降6万台以上，导致TD-SCDMA整体销量下降；71086.61092.31209.61027.01100.51234.31080.81067.01059.81052.51026.71110.3247.9249.8231.0209.8200.5206.3171.6207.7166.7168.8169.9161.5201008201009201010201011201012201101201102201103201104201105201106201107GSMCDMA1X2G手机市场分制式规模走势单位：万台2G市场7月环比增长率2G市场整体销量增长6.3%，GSM增长8.1%8.1%-4.9%GSMCDMA1X2011年7月，2G市场销量环比增长6.3%；GSM销量环比增长8.1%，达到1110.3万台；CDMA1X销量环比下降4.9%，为161.5万台。82.7%10.0%9.3%17.7%21.5%23.4%34.1%38.3%37.4%40.7%41.5%35.9%36.8%42.4%43.6%45.2%44.7%44.4%84.1%88.1%89.4%91.3%92.4%94.2%98.9%99.1%99.3%98.8%98.7%98.7%201102201103201104201105201106201107400400-700700-20002000-50005000国内整体手机市场价格结构走势TD-SCDMA低端手机3G销量占比下降5.6个百分点整体市场各价格段3G销量占比走势26.6%28.1%27.0%27.1%27.1%26.7%20.1%19.0%19.4%20.1%20.5%19.2%44.6%43.8%44.1%43.5%42.4%44.0%7.0%7.3%7.7%8.5%9.1%9.5%1.7%1.8%1.9%0.9%0.8%0.7%201102201103201104201105201106201107400400-700700-20002000-500050002011年7月，整体市场700-2000元手机占比有所增长，增长了1.6个百分点；400元以下超低端以及2000-5000元高端市场，3G占比有所增长，分别增长1.9与1.8个百分点；由于TD-SCDMA机型中兴U235B，中兴U722，联想TD36T等，7月出现销量大幅下降，导致400-700价格段3G手机占比下降5.6个百分点。9795795781770766767761744748747749394386375363354353318320315326299170215931505144314091399133113331331135212752191215322112229229021652181216520702099208212391292134114751360115910541049897799771201009201010201011201012201101201102201103201104201105201106201107GSMCDMA1XEVDOWCDMATD-SCDMA各制式手机平均零售价格走势单位：元EVDO手机平均零售价大幅下降77元2011年7月，EVDO手机平均零售价大幅下降77元；TD-SCDMA平均零售价下降28元，WCDMA平均零售价下降17元；2G手机GSM平均零售价基本不变，CDMA1X平均零售价有较大幅度的下降，下降28元。10国内手机市场主要品牌份额走势（2G+3G）国内手机市场主要品牌份额走势2011年7月，整体市场排名前三的品牌分别是诺基亚、三星和中兴；7月金立市场份额增幅最大，比6月增长1.04个百分点；诺基亚市场份额降幅最大，比6月下降0.72个百分点；摩托罗拉，OPPO排名分别上升了3位与2位，酷派掉出了TOP10。7月排名品牌7月市场份额份额较6月变化排名变化7月销量单位:万台CDMA占比GSM占比TDSCDMA占比WCDMA占比1诺基亚23.33%-0.72%-514.00.30%67.30%0.79%31.61%2三星18.41%0.69%-405.727.55%40.84%5.07%26.55%3中兴6.35%0.44%↑1139.945.16%2.27%40.40%12.16%4华为5.89%-1.05%↓1129.764.31%0.39%27.71%7.59%5金立4.68%1.04%↑1103.00.05%95.75%4.20%0.00%6联想4.31%-0.41%↓194.92.12%61.60%28.77%7.51%7摩托罗拉3.19%0.24%↑370.315.29%37.41%5.83%41.48%8天语3.19%-0.40%↓170.214.36%56.97%23.02%5.65%9OPPO3.07%0.17%↑267.60.00%99.56%0.00%0.44%10LG2.98%0.03%↓165.68.08%68.22%4.78%18.92%其他24.60%0.10%-542.026.81%47.89%9.86%15.44%11国内智能机价格结构走势国内智能机销量与份额走势7月国内手机市场智能机销量达到633万台，较6月增加89.7万台，市场份额达到28.7%；分价格段来看：700-2000元价格段中端智能机市场份额为68%，较6月增加1.4个百分点；2000-5000元和5000元以上两个价格段智能机份额均有所下降。7月智能机销量大幅增长12CDMA手机市场规模走势338.3378.8360.0355.6380.7391.7338.0410.4387.5413.1413.7433.5201008201009201010201011201012201101201102201103201104201105201106201107销量（万台）7月CDMA手机销量433.5万台2011年7月，CDMA市场规模为433.5万台，环比增长4.8%；CDMA占整体手机市场份额19.6%，较6月基本持平。13目录国内整体手机市场分析国内CDMA市场分析国内3G市场分析智能机市场专题分析CDMA中端机分析14EVDO手机市场规模及在3G市场份额走势90.4129.0129.0145.8180.2185.4166.4202.7220.8244.3243.8272.022.5%27.9%25.0%29.7%32.6%30.6%28.8%27.2%29.7%28.5%27.5%29.2%201008201009201010201011201012201101201102201103201104201105201106201107EVDO销量（万台）EVDO占3G市场份额2011年7月，EVDO手机销量272.0万台，环比增长11.6%；7月EVDO手机销量占3G市场份额增长1.7个百分点，为29.2%.。EVDO销量增长11.6%，3G市场份额增两个百分点152011年7月，CDMA市场400元以下超低端手机份额下降1.4个百分点，至39.2%；7月GSM市场(含TD与W)700-2000元中端手机份额增长1.7个百分点，达46.6%。CDMA市场400元以下超低端手机份额持续下降41.1%49.0%43.