供应商风险评估模型

7Nov2012,Shanghai,ToniMa©DNVBusinessAssurance.Allrightsreserved.供应商风险评估模型供应商评估工具–EasyRisk顾客更青睐负责任的品牌DNV为客户提供有效解决风险的整体方案，帮助客户识别关键因素并有效整合资源、流程和系统。基于多年以来的专业经验，我们可以为食品行业客户更有效、更高效、更清晰地管理供应链风险，得到消费者和利益相关方的信任与信赖。每个环节都可能触发连锁反应客户的关注3可持续成本风险质量沟通服务创新成本的构成4成本原料管理质量销售安全薪金5主要内容1.供应链风险2.可持续性与供应商管理3.基于采购策略的供应商管理4.供应商风险管理信息化系统–EasyRisk66安全食品安全..从农田到餐桌安全食品..从过程到产品食品安全事件造成的损失7事件产品企业损失（亿，人民币）2005年苏丹红调味品亨氏12008年三聚氰胺乳制品光明、伊利、蒙牛102011年瘦肉精肉制品双汇1001101000204060801001202005年2008年2011年事件成本（亿，人民币）8人类认知能力-人类对事物的了解永远处于认识过程当中，所以食品安全永远是“非零风险”。经济全球化影响-植物种植、原料初级加工、终产品生产以及运输、仓储、销售等，越来越多地在不同国家或地区完成，使得食品从农田到餐桌的距离越来越长。在没有完善的可追溯体系情况下，出现食品安全问题时，很难找到真正的肇事者。这也让一些不法之徒找到以次充好、弄虚作假的机会了。技术性标准-法律法规和技术标准是在出现问题之后的完善，而很难做到事先防范，使得技术要求和法律法规往往是滞后性的。生物恐怖主义-社会经济发展的不平衡，收入差距加大，是产生生物恐怖主义的温床。食品安全的非零风险9食品生产特点-食品终产品中微生物、化学含量是采用破坏性检验方法，即检测过的产品不能再作为正常产品出售，所以只能用抽检的方式。食品安全判定是通过尽可能合理的取样方式，对小批量样本的检测达到大批量成品安全验证的目的。凡是通过样品结果来验证整批产品的方法，都存在取样风险，即；没有取的产品存在不安全的可能。社会经济学-从社会经济学角度分析食品安全；“食品安全就是消费者能买的起安全食品”。因为吃饱、吃好到吃的健康是需要经济基础保障的。这就为生产低价但不安全食品的经营者找到了进入市场流通的机会。通过复杂而多样的渠道，这类不安全食品也可能进入正常市场，让有经济实力买得起安全食品的消费者也无从选择。监管责任不清晰-“八个部委还管不了一头猪”，是说在日常食品安全管理中，农业部、科技部、商务部、卫生部、质检总局、工商局、商检局、检疫局等，监管职责不清晰。食品安全的非零风险（继续）10中国目前属于“大农业，小规模”，即农业人口比例高，而生产方式是以家庭为单位，全社会缺乏契约精神，诚信度不高，《食品安全法》对食品链各个环节的监管主体定义模糊，操作性不强，食品链上游企业食品安全管理体系相对制造业较弱，大型食品企业，在食品安全管理要求上，对上游环节（供应商）施压不够，提高中国食品安全整体水平，要从目前低水平的种植、养殖业开始高低大型企业V小企业V种植、养殖业V初级加工V制造业V零售业V包装材料行业V设备行业V添加剂行业V运输、仓储行业V国外企业V本地企业V食品安全体系成熟度（相对）企业类型国内食品安全管理现状Slide11输入：产品检测（QC）过程：产品检验（QC）输出：合格产品输入：合格产品（QC）过程：流程保证（QA）输出：安全保证种植，养殖初级加工生产制造产品储藏运输，分销食品消费输入：安全保证（QA）过程：系统管理（QM）输出：安全产品只有上下游组织的食品安全管理都是体系与体系的对接时，才能达到食品链各环节的安全食品。多数制造企业的食品安全管理与其上游供应商是体系与产品对接，造成食品安全管理方式的不对称性，最多只能达到食品安全保证（QA）水平。食品安全管理水平是由最薄弱的环节决定的哪些环节的供应商会影响到你的运营？如何与利益相关方沟通发生的问题?在供应链中哪些供应商属于高风险的供应商?如何能够推动供应链管理的改进?现有的能力与行业中主要竞争对手的差距?目前供应链管理中的所面临的优势和劣势是什么?供应链中面临的非食品安全类风险13主要内容1.供应链风险2.可持续性与供应商管理3.基于采购策略的供应商管理4.供应商风险管理信息化系统–EasyRisk产品安全环境保护社会责任SHEQS–安全H–健康E–环境Q–质量可持续发展15持续性的含义挑战管理持续性对可持续发展所存在的风险与机会进行识别、评估和管理。行贿与腐败商业道德自然资源生物多样性影响力气候变化劳资关系工作条件招聘差异性人权产品安全市场社区关系16风险过程卓越符合性审核卓越绩效评估从符合性到卓越法律、法规ISO标准及平台顾客满意技术规范管理工具最佳实践供应商关系管理趋势由简单贸易，向长期合作转变，由满足价格，向共享信息转变，由单纯供给，向业务联盟转变，由注重检查，向管理分享转变由关注成本，向价值链开发转变，由繁琐记录，向电子化系统转变，由单一部门，向跨部门团队转变。17采购策略、供应商管理与供应商评估18供应商评估采购策略供应商管理供应商战略关系可持续发展19主要内容1.供应链风险2.可持续性与供应商管理3.基于采购策略的供应商管理4.供应商风险管理信息化系统–EasyRiskSlide20选择供应商：战略因素1.供应商地位2.交货能力3.加工4.技术能力5.供应商文化6.财务/商务7.支持度8.质量与安全选择供应商原则经济原则-价格-成本保障原则-生产-运输安全原则-法律-食品安全伙伴原则21财务安全能力基于风险的供应商评估22选择供应商供应商自评检查/评估完成节省资源；-让供应商做好准备，做自评-结合相关资料确认供应商自评结果-根据程序审核高风险供应商供应商改进231.统一认识•在组织内提高对供应商管理的意识•共同了解供应商管理目标•开始研究流程•确认达成管理要求的审核范围2.审核•自评•第二方审核•改进协议3.实施•提高能力•合作协议•流程调整•实施/变更管理4.措施评价•数据分析•绩效评估•内审•确认和下一步措施5.目标与指标•持续评价•统一长期战略目标•沟通24供应商管理:内部与外部供应链价值图•识别关键供应商和坐落地点•评估资源的弱势与改进机会供应商审核与风险特征•识别供应商主要风险并排出优先次序•设计供应商管理程序实施风险管理/过程改进程序•一致的目标与时间表•提供项目管理支持供应链价值图•识别关键供应商和坐落地点•评估资源的弱势与改进机会设计与实施应急预案•备用供应商协议/原料储备•风险模型/评估工具第一步第二/三步第四步第三步第二步内部管理压力测试外部管理关键属地Source:WorldEconomicForum/Marsh&McLennanCompanies风险列表财务风险-价格-成本能力风险-生产-运输安全风险-法律-食品安全战略风险25财务安全能力安全风险；原料供应商类型A类高风险B类中风险C类低风险配料、原料原料存在高风险•鲜肉•用于干混（配方奶粉）的糖原料存在中等风险•蔬菜•奶酪原料存在低风险•用于湿混（饮料）的糖•盐包装材料与食品直接接触，并具有固有风险•玻璃•金属罐与食品直接接触，但固有风险较低。非食品接触包装材料。•无菌材料•托盘、标签非接触类包装材料•隔板•缠绕膜服务型根据服务类型，确认风险等级26信用度构成要素投诉率纠正预防措施回复时间交货准时率紧急订货配合度获得第三方认证（ISO9001、ISO22000、FSSC22000等）现场审核结果财务状况企业规模产品检验能力27信用度分类高（Ｉ）；-最近一次现场评估结果非常好。-上一年度，没有较为重大投诉、退货。-对雀巢提出的要求，能够积极响应。中（II）；-所有新供应商-最近一次现场评估结果基本尚可。-上一年度有投诉，需要现场验证纠正措施。-对雀巢提出的投诉，反应不积极。低（III）；-最近一次现场评价结果较差。-需要结合原料风险等级确定是否需要继续使用。28供应商评估计划；信用度与原料风险信心水平风险类别A类B类C类3高部分审核+SAQ样品检测和以往经验样品检测和以往经验2中完全审核+SAQ部分审核+SAQ样品检测和以往经验1低完全审核+SAQ完全审核+SAQ部分审核+SAQ29供应商年度评估计划供应商年度评估计划是供应商质量管理体系中的核心。评估计划基于风险原则，主要考虑因素有；-供应商关系-一般、重要、战略-原料风险-高、中、低-信用度-I、II、III-评估周期-一年2次-一年1次-两年1次30信用度与原料风险原料供应商信心水平风险类别一般供应商重要供应商战略供应商好85%95%100%中10%5%0差5%003132主要内容1.供应链风险2.可持续性与供应商管理3.基于采购策略的供应商管理4.供应商风险管理信息化系统–EasyRiskDNV食品服务概述33价值链采购加工分销与零售产品召回系统管理体系管理上游下游结果产品评估系统HACCP系统组织评价体系供应商评估系统社会责任消费者反馈系统供应商管理流程供应商自评结果产品召回信息第三方评估报告企业评估报告阶段根据采购计划，确定评估目标通知供应商，评估要求资料收集及供应商评价确定风险等级，并与符合条件的供应商进行采购谈判DNV基于风险的供应商评估工具可以实现；基于风险的供应商评估系统，可以保证对供应商信息的持续管理，在供应商自评基础上，将供应商评估数量，做到少而合理.供应商评价监控系统可以接受多单位的信息录入供应商管理–自评•供应商自评的目的是为了得到供应商在食品安全方面的信息，以确保采购方在评估时，将重点放在高风险区域。•供应商在获得用户名和密码后，就可以将他们的答案上传到系统中。36自评表由供应商录入自评结果由采购方设计问题选择性问题回答问题后的状态管理体系*产品召回一般性产品评估*其他体系如；38编写问卷表和分值确定改进的领域–根据上一年的变化确定关注的问题根据关注的问题确定得值将问题和分值输入EasyRisk问题可以设权重一个问题可以进一步展开问题答案有二选一，也有解释基于风险的供应商评估1.初始的风险概率与结果被确定为1。2.根据问题与答案将调整风险的概率与结果。3.一个风险可以转变到另一个区域。4.每个供应商都会有一个唯一的风险矩阵表。39概率(P)高P≥2C1P≥21≥C2P≥2C≥2中1≥P2C11≥P21≥C21≥P2C≥2低P1C1P11≥C2P1C≥2低中高结果(C)40供应商风险评估41风险等级基于自评结果自评结果分析针对不同用户的不同菜单采购方确定不同类型的评估供应商和OE用不同的级别报告样板评估报告采购方评估查看评估结果确定评估对象查看评估结果确定评估对象确定评估对象显示评估内容评估信息存档并通过邮件通知审核员和被评估供应商审核结果是管理体系改进的重要输入。即使供应商自评得分较低，但还要参照其他信息，如，产品召回信息。供应商管理–审核审核员菜单审核员登陆后得到审核信息审核员使用菜单审核员只能看到与己相关的信息点击供应商即可开始审核录入发现添加文件和报告审核报告；录用审核发现或结果不同的窗口其中某一区域问题点审核发现审核的每个区域上传文件上传文件和报告审核结果审核发现被确定审核的供应商审核放行及结果不同分析查看供应商自评结果产品不同，风险权重不同查看供应商得分情况评估供应商不同类型产品客户关系改进在一个系统内包含全部投诉和问题-客户-内部-零售通过投诉与产品召回系统，早期发现潜在问题以流程为导向系统操作方便且具有灵活性-通过Web的方式方便数据下载及数据库管理各种不同类型的投诉、偏差和问题不同类型的偏差根据严重程度确定优先次序工作流程不同的流程在数据库完成的项目回复系统2.自动回答投诉1.回复类型统计报告不同类基准不同类报告方便管理投诉种类不同单位登陆客户