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洞察和把握未来能源体系的机遇223目录摘要4变化速度快于预期6气候变化将成为能源政策的关注点，推动可持续能源投资9当前市场结构未做好支持根本转变的准备12向低碳经济转型将会导致限额交易计划的推行15碳市场必须辅以其它形式的财政刺激措施18业界和决策者必须寻求建立公开、透明的参与机制23新出现的参与者将利用变化中的能源政策，对现有公司构成某种威胁26警示说明：短期问题影响能源体系长期变革的演变31对能源产业的影响以及如何制定合适的业务对策32摘要4近一段时期，能源行业出现了较大的波动，给本已迅速变化的能源体系平添了一层复杂性。长期供应紧张、地缘政治和气候变化等问题，使这种波动进一步加剧。世界各国政府正在重新制定能源政策，以应对这些挑战。不过，这项任务由于经济衰退的后遗症而变得更加困难。快步的变化和政策环境的转变使企业面临沉重的压力。各公司为应对不断变化的情况，不得不采取一种反应模式，围绕能源体系演变产生的机遇和风险确定各自的战略，而非是主动寻求业务增值机会。为了能够更加主动地把握自己的命运，公司必须对未来较长时间内的发展有更清晰的认识。人们都在努力了解未来的能源体系，众多研究机构提供了直到2030年的预测。不过，这些报告的观点呈现了一系列相互冲突，对于那些想寻求进一步明确意见，以指导自己做出合理投资和资产组合决定的能源高管来说，有所不足。为了更好地了解能源市场潜在的长期发展趋势，埃森哲开展了一项基于德尔菲法（Delphi）的广泛研究计划，目的是帮助人们对演变中的“未来能源体系”进行深入的了解。这项研究有七项主要发现：51.变化速度快于预期贯穿于各行各业的能源体系将继续发生显著的变化，并促进转型变革。主要变化会从2020年开始出现，而2010-2020年是一个过渡期，这期间我们将看到未来能源体系的基础基本成型。重大进展预计比传统能源评论家的预期发生得更早，即使他们考虑到了最为激进的情况。2.气候变化将日益成为能源政策的关注点，推动可再生能源投资在经济衰退背景之下，经济状况显然是当前能源政策的主要驱动因素。但这种情况将随着全球经济复苏而改变，气候变化的效应亦将开始产生明显重大影响。气候变化问题将有助于推动可再生能源的投资，使二氧化碳（CO2）排放量在2020年前达到峰值并出现拐点。3.当前市场结构支持能源体系发生根本转变的能力存在着严重的问题当前的市场结构并未起到鼓励能源供应投资的作用——可能在近期至中期发生能源供应紧张。再加上气候变化的挑战因素，以及一系列技术无法充分匹配当前市场结构时，我们可以得出明确的结论，旧的市场模式不足以适应变化中的未来能源体系。未来几年内很可能看到监管机构对能源市场进行更大的干预。4.向低碳经济转型将会导致限额交易计划的推行；因此，企业必须寻求建立健全的碳管理机制由于一些立法形式的引入，美国和欧盟的监管和报告要求正在加强，我们将可能看到在2020年之前在北美和欧洲实施“实用有效的”限额交易计划。随着限额交易计划真正成为可能，各公司必须注意增强自己报告和管理排放量的能力。调查显示，目前的机制远远称不上健全。5.碳市场必须辅以其它形式的财政刺激措施降低工业碳排放量，不能把碳市场作为单一独立的政策工具，并把新技术拉进资产基础。德尔菲调查的受访者明确表示，他们认为碳市场机制将需要其它形式的财政刺激措施来提供额外支持。6.业界和决策者必须寻求建立公开、透明的参与机制对于业界能够参与决策过程的意见，政府和业界的态度存在不对称性，这表明业界和政府之间的对话出现了某种失败。鉴于政府加强对能源市场干预的可能性，能源业内人士必须以更专业的方式进行游说努力，而且必须采取公开、透明的方式，以取得决策者和全体公众的信任。7.新的竞争者将利用政策环境的变化，对整个价值链上的现有公司构成严重威胁变化中的政策环境将有助于促进整个价值链上产生新的参与者，有可能改变竞争格局。可再生能源部门中的那些公司特别有可能构成威胁，在未来十年内有可能出现清洁能源“巨头”。作为未来能源体系不断演变的证据，这次德尔菲调查的一些主要发现结果可能受到近期事件的挑战，例如2009年12月哥本哈根联合国气候变化大会（第15次缔约方会议）缺乏全球性协议，或对一些国家形成经济压力。此类事件突显了确定未来能源体系长期结构的极其复杂性。短期关注和压力有可能超过长期目标。对演变中的未来能源体系有兴趣的各方所面临的挑战，在于他们能否理解今天的事件对长期预期的影响，并找到他们用来确定短期议程的措施。埃森哲认为，能源政策将推动能源公司的业务战略和投资决策。为了应对这一挑战，企业领导人需要了解变化中的能源体系和政策环境对其行业和具体业务的影响，以及他们如何自我定位，才能实现卓越绩效。更为关键的是企业领导人要以主动的方式（解读、预测、影响和参与不断变化的能源政策环境），围绕能源政策进行战略规划。能源体系的未来仍不确定，但公司将在其创造过程中发挥重要作用。因此，关键是公司主动行动，以便抢占最佳位置，在未来能源体系中成就卓越绩效。1.我们将实用有效的计划定义为克服现有碳市场计划典型问题的任何形式的计划（例如，当前的欧盟排放交易计划）。针对这些计划的批评包括高度的价格波动、糟糕的配额分配、碳泄漏和计量问题。16变化速度快于预期变化是能源产业的基本特征。甚至在经济衰退之前，能源业也在经历重大变化，而最近的经济衰退引发的波动只不过加强了这个变化趋势。然而，在德尔菲调查中，受访者普遍的共识是，未来能源体系的变化会比许多传统产业观察家的预测来得更快。调研中描述的能源体系的八项主要进展代表了能源体系的重大变化，主要体现在全球层面的能源供应和需求。针对这些变化什么时候会发生进行的调查表明，这八项主要进展将继续影响各行各业的能源体系，并刺激转型变革。重大变化预计最早会在2020年开始出现，而2010-2020年是一个过渡期，过渡期内我们会看到未来能源体系的基础将逐步奠定（参见图1）。对于所有主要进展来说，技术创新或政策和法规，而非业务创新和消费拉动，曾被视为变革的主要驱动因素。当技术创新被认为是最重要驱动因素时，政策和法规将被视为在投资和进一步技术创新方面额外的催化剂。受访者认为，为克服碳捕获和存储（CCS）及并网太阳能等技术商业化所面临的一些技术障碍，需要严格的法规，如上网电价补贴（feed-in-tariffs）和政府对示范项目的支持等。图1.德尔菲I和II调查中八项主要进展的平均出现时间。受访者被问及他们预计八项进展何时会实现。该图显示了基于均值的结果。受访者还被要求指出促使表述内容变为现实的最重要的驱动因素，从技术创新、业务创新、消费拉动以及政策和法规中选择。图1显示了每一项表述内容最重要的驱动因素。来源：德尔菲调查数据，埃森哲分析。201020152020202520302030年以后根本不会出现25%分位数均值75%分位数6%9%3%0%3%3%3%2%23%14%3%4%0%24%6%2%D1D2出现时间说明驱动因素D1D2技术创新德尔菲II德尔菲I**不包括针对“2010年”的德尔菲调查I结果**经济合作与发展组织后京都政策——有约束力的目标经合组织国家的新建筑**•40%智能技术并网太阳能，无补贴，商业上可行可再生能源15%天然气取代石油先进的存储和智能电网•商业的经合组织碳捕获和存储（CCS）—12%的全球发电替代运输燃料30%政策和法规PPPTTTTTTTTPPPPP来源情景并网太阳能（各种技术）商业上可行可再生能源占15%天然气取代石油成为最常用的化石燃料能源碳捕获和储存（CCS）—占全球发电量的12%Alternativetransportfuels30%国际能源机构2008年《能源技术展望》国际能源机构2008年《能源技术展望》国际能源机构2008年《能源技术展望》国际能源机构2009年《世界能源展望》国际能源机构2009年《世界能源展望》埃森哲德尔菲调查国际能源机构和埃森哲德尔菲调查基线到2050年之前不具备商业竞争力到2050年之前不会发生到2050年之前不会发生2030年前不会大量部署NAACT到2030年，集中太阳能发电（CSP）和光伏发电（PV）均具备商业竞争力到2030年占发电量的9%NABLUE到2030年集中太阳能发电和光伏发电均具备商业竞争力到2050年到2030年占发电量的12%NA参考暂缺暂缺暂缺暂缺2030年之后到2030年之前不会发生到2030年之前不会发生暂缺8%by2030450暂缺到2020年实现2030年占发电量的5%16%by2030德尔菲调查II2020年至2025年之间刚过2025年2025年至2030年之间2030年Over30%priorto2030德尔菲调查II与国际能源机构情景相比较比最激进的情景提前在最激进的情景之后，但比基线情景提前比最激进的情景提前与最激进的情景一致Aheadofmostaggressivescenario72.《能源技术展望》（EnergyTechnologyPerspectives）版权所有©经合组织/国际能源机构（OECD/IEA），2008。总体上，预计重大变化将比传统能源行业观察家预测的时间更快发生，即使他们考虑到了最激进的情景（参见图2）。例如，埃森哲德尔菲调查受访者预计在2020年至2025年间加利福尼亚州和西班牙的非补贴太阳能会达到规模，比国际能源机构较为激进的能源技术展望情景（ACT和BLUE）设想的时间早五年多。将埃森哲德尔菲调查的结果与国际能源机构《能源技术展望》研究中最激进的情景（BLUE）相对比，有关碳捕获和储存（CCS）电厂装机容量的结果较为一致。两项研究均预计到2030年碳捕获和储存电厂的装机容量将占发电量的12%。鉴于国际能源机构在其理想化的450情景和BLUE情景中列出的时间表所描绘的世界采取集体政策行动以遏制全球气温升幅不超过2摄氏度，德尔菲调查受访者所预测的激进时间表，表明他们也支持应对气候变化的努力，暗示这将事实上成为未来几年政府决策的重点。图2.国际能源机构情景对能源体系重大进展的预测与德尔菲调查结果之比较。国际能源机构2008年《能源技术展望》基线情景反映了迄今实施的能源与气候政策预计会出现的进展。ACT情景设想2050年全球能源二氧化碳（CO2）排放量回到2005年的水平。BLUE情景设想这些排放量减半，并与全球气温上升2至3摄氏度相一致。这两种情景均探讨了要想实现雄心勃勃的目标需要采取哪些行动，并包含了“对所有关键技术领域相对乐观的假设”。国际能源机构2009年《世界能源展望》参考情景探讨了如果政府对其现行政策和措施不作任何改变，那么全球能源市场将如何发展，并量化了现有趋势及截至2009年9月所颁布政策的影响。在450情景中，采取集体政策行动以限制大气中温室气体长期浓度不超过450ppm二氧化碳当量，从而将全球气温升幅限制在2摄氏度以内。CSP：集中太阳能发电；PV：光伏发电。来源：《能源技术展望》（EnergyTechnologyPerspectives）版权所有©经合组织/国际能源机构（OECD/IEA），2008年；《世界能源展望》（WorldEnergyOutlook）版权所有©经合组织/国际能源机构（OECD/IEA），2009年；埃森哲分析。289气候变化将成为能源政策的关注点，推动可再生能源投资政府通过能源政策解决能源发展问题，包括能源生产、分配和消费。一国政府的能源政策具体内容是通过一系列核心目标构成的：经济、能源安全和气候变化（参见图3）。理想情况下，这三个驱动因素应该平衡，这体现在英国能源和气候变化大臣埃德•米利班德（EdMiliband）的话中，他说：“能源政策的主要挑战是以最低成本实施与气候变化和能源安全相关的政策”。但是，这种平衡很难实现。这三个驱动因素相互关联，而尽管基本政策驱动因素可以相互补充，但是它们之间存在各种权衡和张力。虽然决策者寻求平衡这些力量，但是根据国家或地区的基本情况，加上当前的政治气氛，可能会更重视其中一个或多个驱动因素。对特定地区中每个驱动因素背后重点的评价还有待解释，而基本假设模式表明了未