菜粕在水产饲料中的应用现状及发展前景

菜粕（饼）在水产饲料中的应用规律及发展前景周官双2010年12月07日前言菜粕在水产饲料中的应用历来被受到关注.本讨论限从菜粕营养及与其它饼粕类原料关系等角度阐述影响菜粕在水产饲料中使用的诸因素.介绍近年来菜粕在水产饲料中应用的一些规律,以供广大同仁在相关业务拓展中参考.目录我国水产饲料的现状菜粕在水产饲料中的应用现状菜粕在水产饲料中应用优劣势分析“菜粕vs豆粕”概述菜粕在水产饲料中的发展前景1、我国水产饲料的现状1.1、水产饲料20年回顾第一阶段（98年前）：设备、产能的竞争第二阶段（04年前）：配方、销售技术的竞争第三阶段：采购、市场、技术的综合竞争未来：科技和创新是出路1、我国水产饲料的现状1.2、2008年我国水产养殖产量：约5000万吨43%57%海水养殖量淡水养殖量1、我国水产饲料的现状1.3、2008年我国淡水养殖产量：2800万吨49%13%28%5%5%滤食性种类草食性种类杂食性种类肉食性种类其它1、我国水产饲料的现状1.5、淡水料实际产量与潜在市场比较水产饲料的潜在市场饵料系数按1.5计算滤食性种类:49%草食性种类:13%杂食性种类:28%肉食性种类:5%其它:5%吃食鱼产量:2900*46%=1300万吨潜在市场:1300*1.5=2000万吨1、我国水产饲料的现状1.6、海水料实际产量与潜在市场比较2100*1.5=3150万吨海水鱼养殖多为网箱养殖和池塘养殖,配合饲料使用较少,绝大多数(90%以上)使用鲜杂鱼饲养.1、我国水产饲料的现状1.4、2008年水产饲料产量：不足1200万吨23%77%海水料淡水料淡水：实际900：2000万吨海水：实际280：3150万吨2、菜粕在水产饲料中的应用现状2.1、当前菜粕在各水产料品种中使用比例饲料类别菜粕使用比例饲料产量菜粕需求量实际产量潜在产量实际需求量潜在需求量淡水草食性渔料25-40%25060080200淡水杂食性渔料10-20%5501200110240淡水肉食性渔料5-10%1002001020海水渔料5-10%280315025250合计118051502257102、菜粕在水产饲料中的应用现状2.2、菜粕(饼)在饲料工业中的应用历史直接投喂鱼塘，作为单一水产饲料近半世纪(危害大/污染重/效益低)上世纪70末80初,伴随饲料起步开始应用于全价配合饲料(主要为畜禽料)90年代初广泛应用于水产饲料(品质低)2002-2003年作为直接饲喂原料退出华东地区水产养殖市场。2、菜粕在水产饲料中的应用现状2.2、菜粕(饼)在水产饲料中的应用历史主要销售对象的变化：饲料厂养殖户养殖户、饲料厂饲料厂2、菜粕在水产饲料中的应用现状2.3、菜粕在水产饲料中的添加比例的演变90年代末前,作为主要蛋白原料,使用比例50-60%2000-2004年,比例为30-50%（棉粕因素）2004-至今,15-35%（鱼粉、豆粕因素）未来……10-20%（膨化料）2、菜粕在水产饲料中的应用现状2.4、水产饲料品质的演变（饵料系数）90年代末前：3.0左右2000-2004年：2.0-2.52004-至今:1.5-2.0未来……0.8-1.22、菜粕在水产饲料中的应用现状2.6、菜粕在水产饲料中使用被密切关注的原因水产料月度分配表:%月份123456789101112占全年比例12-43-58-1010-1214-1618-2222-2512-152-32、菜粕在水产饲料中的应用现状2.6、菜粕在水产饲料中使用被密切关注的原因水产料企业采购菜粕季度分布:%季度1季度2季度3季度4季度占全年比例30-500-3020-5010-20季节性备货/资金充足库存足/观望:南美豆/新菜粕需求大/资金周转快淡季/资金紧张2、菜粕在水产饲料中的应用现状2.6、菜粕在水产饲料中使用被密切关注的原因水产料企业流动现金概况1季度2季度3季度4季度充足一般充足较差季节性售鱼/预收款30-50%较高库存/销售预开票养殖旺季/资金周转快赊销/应付帐款支付饲料企业的定价规律:2-3月份：以原料价格定6-7月份：以原料库存定2、菜粕在水产饲料中的应用现状3.1、菜粕在水产饲料中的主要应用组合“菜粕+小麦”型:早期水产料“菜粕+棉粕”型:小型企业“菜粕+鱼粉”型:豆粕价高时“菜粕+豆粕”型:棉粕品质和供应“菜粕+鱼粉+豆粕”型:中高档鱼料“菜粕+棉粕+豆粕”型:经典组合,广泛应用3、菜粕在水产料中应用优劣势分析3、菜粕在水产料中应用优劣势分析3.2优质廉价蛋白源原料名称市场价格，元/吨粗蛋白质含量，%单位蛋白价格鱼粉960065147.69豆粕32504375.58棉粕26504263.09菜粕23003762.16玉米蛋白粉43006071.673、菜粕在水产料中应用优劣势分析3.3抗营养因子，AA平衡问题芥子酸/硫葡萄糖甙（降解物：异硫氰酸酯、恶唑烷硫酮、硫氰酸酯、腈）一般水产饲料使用比例30%以内，最高≤40%高比例菜粕配方的危害：鱼体健康/环境污染3、菜粕在水产料中应用优劣势分析3.3抗营养因子，AA平衡问题原料名称EAA%CP%EAA/CP鱼粉29.8764.546.31豆粕19.7444.244.66棉粕19.374741.21花生粕16.1647.833.81菜粕13.3638.634.61玉米胚芽粕8.8520.842.55玉米蛋白粉29.4363.546.353、菜粕在水产料中应用优劣势分析3.4、供需失衡实际需求:潜在需求=1:3播种面积减少/单产减少2009夏收菜籽1340万吨，2010夏收菜籽1250-1300万吨菜籽加工企业渐趋集中，饲料企业无定价权3.5、来自于豆粕、棉粕的竞争2010全年菜粕在水产料使用比例普遍下调5-8%,总计约50-80万吨跟随豆粕价格过紧，无法套期保值4、“菜粕vs豆粕”概述4.1、近年来菜粕、豆粕添加比例的演变原料名称2000比例2010比例盐0.1-0.30.1-0.3磷酸二氢钙1.8-2.01.6-1.8油0-1.01.5-3.0小麦/次粉10.0-20.010.0-20.0沸石粉/膨润土2.0-4.02.0-4.0豆粕0-1020.0-35.0棉粕5.0-15.010.0-20.0菜粕40.0-60.015.0-30.0鱼粉（63）4.0-8.00-3.0米糠/粕5.0-15.05.0-15.01%鱼用预混料114、“菜粕vs豆粕”概述菜粕豆粕25-35%0%15-30%40-60%4.1、近年来菜粕、豆粕添加比例的演变4、“菜粕vs豆粕”概述---应用的限度4.2、饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？答案:不能100%或高比例替代菜粕2010年案例:菜粕/豆粕=1.252010年菜粕平均比例降5-8%4、“菜粕vs豆粕”概述---应用的限度4.2、饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？大豆协会的案例原料名称原料价格草鱼鲫鱼鳊鱼鱼粉（CP64）1200086大豆粕（48）340046.346.852.8面粉21001923.623.6次面粉185081010玉米蛋白粉（60）45001066鱼油120004.583.533.53大豆卵磷脂60001.511磷酸二氢钙30002.22.72.7预混料12000111饵料系数1.191.651.974、“菜粕vs豆粕”概述---应用的限度4.2、饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？性价比:成本与效益原料名称草鱼鲫鱼鳊鱼饵料系数1.191.651.97原料成本（元/吨）435639463430各项费用（元/吨）700900800终端价格（元/吨）505648464230饲养成本（元/斤）3.014.004.1710年实际标准（元/斤）2.803.903.50养殖成本增加（元/斤）0.210.100.674、“菜粕vs豆粕”概述---应用的限度矛盾!4.2、饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？配方师的痛苦4、“菜粕vs豆粕”概述案例菜粕：25豆粕：20粗蛋白质:28赖氨酸：1.3成本:24001525261.324001530281.42500营养标准成本4、“菜粕vs豆粕”概述---应用的限度饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？落后的水产料标准与实际养殖需要之间的矛盾对立日渐凸显。落后的行业管理法规使得产品的粗蛋白质瓶颈无法突破。“为蛋白而做蛋白！”相对于棉菜粕而言，用豆粕做蛋白的成本难以被企业接受。4、“菜粕vs豆粕”概述4.3、对豆粕菜粕比价的质疑90年代2.0-2.2:12001-2004年1.8-2.0:12005-2008年1.6-1.8:12009年-1.3-1.6:14、“菜粕vs豆粕”概述4.3、对豆粕菜粕比价的质疑1.8-2.0:1氨基酸含量（主要为赖氨酸）1.5-1.8:1CP/AA可利用率1.4-1.6:1氨基酸平衡（棉菜粕组合）4、“菜粕vs豆粕”概述氨基酸模式关联度草鱼鲤鱼鲫鱼青鱼鱼粉（CP64）0.990.990.980.99全脂大豆0.920.920.930.96大豆粕0.870.870.860.91米糠0.810.810.820.87菜粕0.780.780.740.77棉粕0.570.570.650.69花生粕0.500.500.590.62小麦0.820.820.840.85玉米蛋白粉0.530.530.450.47菜棉粕（3：2）0.820.820.830.844、“菜粕vs豆粕”概述4.3、菜粕对豆粕的替代关系菜粕≥60≥2.0:1菜粕40-601.8-2.0:1菜粕30-501.6-1.8:1菜粕20-301.4-1.6:1菜粕10-201.2-1.4:1菜粕≤10≤1.2:14、“菜粕vs豆粕”概述4.3、豆粕对菜粕的替代关系豆粕≥40≤1.4:1豆粕30-401.4-1.6:1豆粕20-301.5-1.8:1豆粕10-201.8-2.0:1豆粕≤10≥2.0:14、“菜粕vs豆粕”概述4.4、棉粕对菜粕的替代关系以棉菜粕配方比例40%为例序号菜粕:棉粕菜粕比例,%棉粕比例,%菜棉组合与豆粕比价10.5:1.013.326.6一般21.0:1.02020较好31.5:1.02416好42.0:1.026.613.3好52.5:1.028.611.4较好63.0:1.03010一般5、菜粕在水产饲料中的应用前景菜粕未来的发展：膨化发酵结束语虽然菜粕作为主要蛋白原料在水产料中的应用受到来自各方面的挑战，但无论过去、现在还是将来，其在水产业的重要地位是无法改变的。本讨论中诸多结论纯属个人观点，如有不同见解，欢迎指教！TEL：[phone]E-mail:[e-mail]谢谢大家!