“金中投”客户服务体系介绍

“金中投”客户服务体系介绍市场部黄龙文2011年5月“金中投”客户服务体系介绍客户服务体系“金中投”品牌帐户专家在线、金中投股典网上交易、金中投手机证券客户服务中心网上投资报告会广播股评、视频投资沙龙《中投证券金理财》系列产品“金中投”短信、邮件服务“金中投”客户服务体系介绍□“金中投”品牌账户□客户服务产品与服务手段介绍□客户交易及咨询服务平台1、“金中投”品牌账户分类金中投金卡帐户白金卡帐户钻石卡帐户托管资产50万以下托管资产50万（含）-200万托管资产200万（含）以上“金中投”品牌账户尊享星级服务业务简介：“金中投”品牌账户是中投证券根据广泛的客户调查，成功整合公司强大的研究、技术、服务资源，综合运用手机短信、电子邮件、一对一专家指导等方式，为客户打造的一种集研究、咨询、服务为一体的公司级理财服务品牌。“金中投”品牌帐户已于2009年2月18日正式推出。“金中投”品牌帐户设置与维护。0CRM系统毎个月5日按客户托管资产量自动调整一次客户级别设置。2009年8月开始设置权限下放到营业部，“客户信息维护岗”员工有权限手动设置客户账户级别。（须营业部负责人同意授权调整的客户，同时手动调整账户级别的客户不受系统每月客户级别调整设置影响）“金中投”品牌账户尊享星级服务“客户信息维护岗”权限申请流程。登入OA，点击“个人工作导航”启动申请—“经纪业务部”—“营销平台权限申请”—“客户信息维护岗权限申请”。权限申请发出后，系统设定固定流程，流转环节为：营业部电脑主管—营业部负责人—市场部刘石—市场部李宁—融资融券部佘炎，各申请“客户信息维护岗”专员应做好相关流程环节流转的联系。“金中投”品牌账户尊享星级服务客户级别维护：有客户信息维护岗权限员工登入OCRM系统——客户管理——客户资料维护——修改客户级别（须先把目标客户查出来）——进入修改界面修改即可（如图）。“金卡”服务内容项目“金卡”客户服务内容服务形式及推送时间投资研究服务市场部《中投证券金理财金版》电子期刊；交易日17：00研究所《今日早报》电子期刊；每交易日9：30专家服务营业部投资顾问咨询服务现场，非现场，全年市场部RTX广播股评直播非现场；每交易日10：15；13：45、每周一15：00、次周三15：00市场部“专家在线”即时咨询非现场；每交易日9：00-11：30；13：00-17：00市场部客服热线咨询座席非现场；全年短信服务提供标准版短信所有咨询服务短信；每交易日发送投资报告会营业部投资报告会、培训现场，不定期交易服务手机股市全年柜台委托、查询及业务办理全年各项基础交易服务全年“白金卡”服务内容项目“白金卡”客户尊享的服务内容服务形式及推送时间投资研究专属服务市场部《中投证券金理财白金版》电子期刊；每周四17：00市场部《中投证券金理财期货专刊》电子期刊；每周一17：30研究所行业及公司研究报告电子期刊；每周一9：30专属专家服务研究所资深研究员或市场部资深分析师定期电话互动非现场；全年营业部资深分析师“一对一”指导现场及非现场；全年研究所或市场部投资建议书非现场；全年市场部“专家在线”的优先服务非现场；全年专属短信服务提供尊贵版短信所有咨询服务短信；每交易日发送专属报告会服务研究所核心客户策略投资报告会现场；不定期“钻石卡”服务内容项目“钻石卡”客户特别尊享的服务内容服务形式及推送时间投资研究专属服务市场部《中投证券金理财期货专刊》(暂停)电子期刊；每周一17：30市场部《中投证券金理财钻石版》电子期刊；每周二17：00个性化专家服务研究所资深研究员或市场部资深分析师“一对一”指导现场及非现场；全年研究所资深研究员或市场部资深投资顾问定期客户资产组合诊断现场及非现场；全年专属短信服务提供尊贵版短信所有咨询服务短信；每交易日发送专属交易服务卓越版大客户交易软件非现场；全年“金中投”品牌帐户网页卓越版大客户交易软件、VIP席位客户申请条件：“卓越版大客户交易软件”客户申请条件要求：资产量不少于100万元，或年佣金贡献度10万元；“VIP席位”客户申请条件要求：资产量不少于500万元，或月交易量达到1000万元以上，或年产生佣金20万元以上。2、客户服务产品与服务手段介绍•《中投证券金理财》系列产品•“金中投”短信产品•邮件服务•金中投广播股评•金中投视频投资沙龙•专家在线•金中投股典•网上投资报告会•客户服务中心•《中投证券金理财》系列产品产品特色：由市场部主办的专门服务于公司客户的投资理财电子刊物，由中投证券市场部编辑制作，汇聚了中投证券遍布全国各地分析师的集体智慧。2006年5月创刊，至今累计出刊1655期。其中日刊1173期、周刊227期、期货专刊16期、白金版117期、钻石版122期。其定位明确、紧扣盘面、紧贴客户需求,得到客户的广泛好评，已经形成了鲜明特色，以其“中立、务实、前瞻”的独有风格得到众多投资者的追捧，成为中投证券咨询服务的一个亮点。中投证券金理财金版白金版钻石版策略前瞻、资金流向、金中投金版模拟组合、个股雷达、营业部连线、荐股跟踪、你问我答本月策略、本刊特稿、每月股票池、每月基金池、荐股跟踪、热点聚焦、新股淘金、ETF展望、权证直击、基金观察、B股视线、债券评述、全球市场综述、期货观察、港股观察、大小非解禁预告本刊特稿、市场策略、创业板之窗、周边市场、研究报告概览、大视界、数据说话市场瞭望、投资组合、荐股跟踪、板块掘金、看图说话一周策略、荐股及跟踪《中投证券金理财》系列产品《中投证券金理财》系列产品一览表产品类别主要栏目内容推送时间获取方式《中投证券金理财金版》大盘策略、热点聚焦、新股淘金、每周股票池、每周基金池、荐股跟踪、你问我答《中投证券金理财日刊》，每个交易日17：00公司邮箱、OA系统、网站、行情及交易软件本刊特稿、市场策略、创业板之窗、周边市场、研究报告概览、大视界、数据说话《中投证券金理财周刊》每周最后一个交易日17：00公司邮箱、OA系统、网站、行情及交易软件本月策略、本刊特稿、每月股票池、每月基金池、荐股跟踪、热点聚焦、新股淘金、ETF展望、权证直击、基金观察、B股视线、债券评述、全球市场综述、期货观察、港股观察、大小非解禁预告《中投证券金理财月刊》，每月最后一个交易日17：00公司邮箱、OA系统、网站、行情及交易软件《中投证券金理财白金版》市场瞭望、投资组合、荐股跟踪、板块掘金、看图说话每周四17：00公司邮箱、OA系统、网站、行情及交易软件《中投证券金理财钻石版》一周策略、荐股及跟踪每周二17：00公司邮箱、OA系统、网站、行情及交易软件“金中投”短信凭借其咨讯内容全面丰富、前瞻，可操作性及指导性强，发送及时的特点得到了广大客户的一致青睐和好评。目前，手机短信已实现分级分类发送，由各营业部将本营业部客户按照“金中投”证券服务品牌帐户的分级标准，将公司客户区分为钻石级、白金级和金卡级客户，不同级别的客户享受不同标准的短信咨询服务，并实现客户在中投网站、营业部柜台定制短信产品的功能。“金中投”短信股市信息一网打尽“金中投”系列手机短信产品一览表产品名称特点及优势产品级别金中投【公告提示】（普通短信）针对股票市场的日常公告信息及时提示钻石卡白金卡金卡金中投【风险提示】（普通短信）针对客户持仓品种有公布重大风险事件时及时提示金中投【本周前瞻】（普通短信）主要结合上周末消息面有可能影响市场本周运行趋势和热点板块时提示机会或风险金中投【每周观察】（普通短信）主要阐述本周市场特征和展望下周市场运行趋势和热点板块机会金中投【盘前提示】（普通短信）开盘前市场或板块若有重要信息公布，需要揭示机会或风险时编发金中投【盘后分析】（普通短信）根据当天市场情况和最新信息，需要揭示机会或风险时编发金中投【板块前瞻】（普通短信）未来市场中有望形成比较有确定的、持续性的热点板块时编发金中投【温馨提示】（普通短信）及时提醒投资者参加网上投资报告会等公司组织的活动或其他投资方面需关注事情金中投【新股速递】（普通短信）新股发行或上市当天编发，提示机会或风险钻石卡白金卡金卡金中投【权证直击】（普通短信）权证市场品种有异常波动或市场风险预期较大时编发金中投【及时语】（普通短信）营业部分析师根据盘面变化及时编写短信，揭示大盘、热点、个股机会或风险金中投【上证投资决策参考】（彩信）以对经济政策或资本市场有重大影响的，或是对股市行业、板块、个股有重大影响的独家报道或尚未大规模扩散的信息为主，对有独立分析能力的中高端客户有较大的投资分析参考价值钻石卡白金卡金中投【上证早知道】（彩信）当天晚上即可获悉第二天上海证券报的精华内容金中投【个股管家】(普通短信）该产品属于客户订制的个性化服务。产品内容与客户持仓或关注个股相关联，选取每个客户持仓个股或者关注个股的最新公告（如个股的最新消息、研究报告、相关业绩数据等），及时编发给客户“金中投”系列手机短信产品一览表备注：以上各类短信产品须客户本人到所在营业部申请开通。金中投【研究所研究速递】（彩信）只针对核心类客户发送有更高价值的投资信息钻石卡白金卡金中投【市场部及时语】（彩信）只针对核心类客户发送有更高价值的投资信息金中投【个股雷达】（普通短信）针对客户持仓个股有信息发布或重大异动时，及时编发短信提示机会或风险“金中投”系列手机短信产品一览表邮件推送渠道：通过客服邮箱（中投证券客服@cjis.cn)统一为公司核心客户配送《中投证券金理财》系列产品、研究报告等邮件类资讯产品。客户只需轻点鼠标,即可随时掌握股市权威资讯。邮件传信,轻松点出股市新天地资讯订阅中心—交易提示类短信、邮件一、交易提示类短信分类：1、按照客户级别自动配送交易提示类短信：客户在公司开户，申请开通短信服务后，短信平台将自动采集客户手机信息，并按照客户级别自动配送。2、交易提示类短信定制、退订及修改：网上定制或营业部定制二、邮件定制方法：网上定制三、网上定制流程：客户可打开中投证券网站（）首页——资金帐户或股东代码卡登入——选择“业务推介”栏目中“资讯订阅服务”开通或选择“金中投品牌”栏目中“研究咨询产品定制”开通。客户在需要订阅的服务项前面打√，确定后选择“我要订阅服务”即可。四、客户所开通的短信服务项目、邮件服务项目暂时均对我公司所有客户（黄金级、白金级、钻石级）免费。资讯订阅中心—交易提示类短信、邮件资讯订阅中心—交易提示类短信资讯订阅中心—交易提示类短信邮件对帐单订阅客户登陆“金中投”品牌帐户—“对账单订阅”栏目，输入邮件地址后即可定制对帐单金中投广播股评—指点股市风云产品特色：广播股评节目是市场部免费利用腾讯公司RTX语音股评系统,为营业部现场客户提供的即时广播咨询服务，由市场部投资顾问和营业部优秀投资顾问值班主讲。营业部现场客户可以在营业日每天早上10：15和下午1：45收听两次广播股评，另每周一下午三点有“每周策略”；每周三下午三点有“每周专题”（每两周一次）。由中投证券高级投资顾问主讲，点评市场走势，跟踪行情热点，推荐主流板快和个股。非现场客户可以上网收阅广播股评摘要。另外，针对行情波动大、宏观政策出台频率加快的市场状况，市场部及时增加开播“盘前指导”栏目，凡逢大政策出台，由市场部开盘前进行股评。自2006年10月运行以来，由于对市场反映及时，研判准确度和推荐个股质量较高，得到营业部和客户的好评，反响热烈。金中投视频投资沙龙为加强公司对基础客户的个性化专业服务，完善、创新对基础客户的咨询服务手段及服务渠道，满足公司基础客户的多元化、差异化的服务需求，进一步提升公司金中投服务品牌，市场部近期试点推出金中投视频投资沙龙，通过视频投资报告、投资交流等形式将最新观点、策略及时传达给公司基础客户，并在线开展分析师与基础客户的互动交流。举办情况：2010年8月5日开始，截止目前已经举办了47场，已参加过金中投视频投资沙龙营业部70家：青海油田营业部、承德陕西营路营业部、铁岭柴河街营业部、西宁胜利路营业部、郑州建设路营业部、郑州商务内环路营业部、沈阳广宜街营业部、太原解放路营业部、成都新都桂湖东路营业部、吴江盛泽