2015年中国移动游戏行业分析

北京亿唐创元文化有限公司页1中国游戏行业分析北京忆唐创元文化有限公司2015年8月北京亿唐创元文化有限公司页2目录中国游戏行业分析...................................................................................................................1一.中国网络游戏行业基本分析....................................................................................31.行业概述....................................................................................................................32.行业发展回顾、现状、格局分析及发展趋势分析................................................33.游戏行业市场容量、现状及趋势预测....................................................................44.游戏行业研发市场容量、现状及趋势预测............................................................6二.中国网络游戏行业竞争分析....................................................................................71.游戏市场竞争为高强度红海竞争............................................................................72.竞争地位挤压研发商生产力与创新力....................................................................73.中国移动游戏行业进入寡头垄断市场....................................................................8三.中国移动游戏行业技术分析....................................................................................91.中国移动游戏行业美术分析....................................................................................92.中国移动游戏行业程序与引擎分析......................................................................10四.中国移动游戏行业现状总结..................................................................................10北京亿唐创元文化有限公司页3一.中国网络游戏行业基本分析1.行业概述中国网络游戏行业根据《2015年度中国游戏行业产业报告》的分类，网络游戏有三种存在形式：第一种是客户端网络游戏，需要在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏。国内的客户端网络游戏主要指大型角色扮演类网络游戏（MMORPG）和休闲客户端网络游戏；第二种是网页游戏，用户可以直接通过互联网浏览器玩的网络游戏；第三种是社交游戏，指的是一种运行在社会性网络服务(SNS)社区内，通过互动娱乐方式增强人与人之间社交游戏交流的网络游戏。在目前情况下，移动终端游戏是运行在智能手机上的游戏软件，智能手机的操作系统多以IOS、Android、WindowsPhone为主。移动终端游戏也可按照PC游戏细分模式，分为单机和网络游戏。这里我们主要考虑移动网络游戏。2015年整体来说移动游戏市场竞争将更加激烈，但是移动游戏增长势头依旧强劲，预计仍将保持20%的增速。未来移动游戏在整个游戏市场的份额还会持续上升，打破端游的主体地位，但竞争会更加激烈。2.行业发展回顾、现状、格局分析及发展趋势分析如果将2013年比作手游元年，经历了2014年的疯狂增长，整个手游已经开始趋于理性，2015年不可避免的进入大面积的洗牌期。现今为止，整个移动互联网市场活跃移动设备已经突破9亿台，市场已从增量市场进入存量市场，人口红利已经消失，手游的进入门槛和开发成本将大幅提高。2015年Q1中国移动游戏数据报告，报告从移动游戏的各类游戏的留存率、付费情况及玩家游戏时长等方面进行了深入分析。第一季度，上线移动新游戏数量达到675个，同比北京亿唐创元文化有限公司页4Q1增长120%；在角色扮演、动作冒险、策略游戏类手游中日均游戏时长超过1小时的重度玩家约占30%,日均使用次数超过5次的玩家达53%。远超其他类游戏。同年2月中国拥有23,700家移动开发商，研发公司主要集中在：北京、上海、杭州、广州、深圳、成都及西安。从14年新游上线以及网游开服数量可以看出，14年下半年重度手游有明显的增长趋势。特别是伴随IP的爆发，设备以及网络环境的升级，未来两年内重度手游还有明显的机会可以挖掘。重度游戏相对轻度休闲游戏，游戏的内容更加丰富，玩家更为成熟，付费意愿更为明显，因此15年很可能迎来重度高付费玩家的集中爆发，重度游戏的市场占比将进一步上升。同时移动游戏行业收入规模稳定增长，2015前两季度收入超230亿元。伴随游戏内容的重度化，手游玩家游戏时间碎片化现象越来越不明显。，手游玩家对单款游戏的粘度越来越高，主要由于动作竞技及角色扮演类游戏崛起，手游产业逐渐从轻中度游戏转向中重度游戏。由于市场趋于重度化游戏发展趋势因此3D移动端游戏异军突起，从而从业者使用引擎研发3D游戏产品占比大幅提高并处于增长趋势。3.游戏行业市场容量、现状及趋势预测2015年Q2所有游戏类型中休闲类依然为月活跃用户规模最高的游戏类型，卡牌、休闲、角色扮演为游戏款数最多的三个游戏类型，动作类游戏的款数增长速度最快，但角色扮演、动作、卡牌等中重度游戏的活跃用户增长迅速。北京亿唐创元文化有限公司页5男性手游玩家多于女性，但女性玩家约占40%，相比端游、页游中男女玩家比例失调的现象，手游中男女比例表现较为均衡。62%的手游活跃玩家年龄是16-30岁之间，成为手游玩家中的主要力量。2015年针对年轻女性玩家的手游将会是市场的一个爆发点。目前来看年轻女性群体庞大，但真正针对这一人群的游戏却极度匮乏。从产业链角度来看，单一发行的角色越来越少，未来更多的会采用研运一体的方式，数据化的运营能力至关重要。设备、网络的变迁也导致了玩家体验游戏的场景变化，分发形态的变化，端游的一些重度高付费玩家逐步开始向移动端迁移，这些都蕴藏巨大的机会，所以锐意创新才是真正决胜2015的关键。从2014年6月到2015年6月，iOS平台玩家每月的人均游戏次数达22.5次，高于Android平台玩家的15.0次，且两平台用户人均游戏次数的差距在增大。iOS平台玩家的人均游戏时长为Android用户的2.7倍，两平台用户人均游戏时长的差距明显。相比之下，移动游戏用户更倾向于在周末下载和安装游戏，而Android用户的这一趋势更为明显，1周7天中安装北京亿唐创元文化有限公司页6量的峰值出现在周六，分别是20.3%和18.4%。生命周期较长的中重度游戏兴起，用户付费意愿强;轻度游戏倾向于面向精准用户群体的垂直市场，核心用户价值显现。4.游戏行业研发市场容量、现状及趋势预测中国音数协游戏工委、CNG中新游戏研究(伽马数据)近日发布了《2015年1-6月中国游戏产业报告》。该报告是在游戏产业调查工作的基础上，从中国游戏市场的角度进行分析。通过本报告，可以了解到2014年中国游戏市场的用户规模、销售收入等运行数据，以及市场现状、有利因素、不利因素及发展趋势等市场形势从游戏产品来看，移动游戏同比增长最高，受益于产品数量增加、重度移动游戏爆发，以及海外市场开拓，现象级产品推动规模增长，但整体市场结构向“橄榄型”转变。但可以看到的是，移动游戏销售收入同比增长已跌回1倍以内，潜在用户规模缩小。由于移动游戏研发商主要使用的研发引擎COCOS和Unity3D分别占领了市场的35%和55%导致的产品同质化、研发成本提升、终端和网络对用户体验的影响、运营资源分布不合理等因素对移动游戏发展产生不利影响。2014年Q3国家针对移动互联网互动娱乐研发推出了“国家产业政策推动市场发展”与“网络强国战略为游戏市场导向”积极的产业政策。于此同时职能部门强化服务职能，履行管理部门支持游戏市场发展、行业协会参与服务市场主体的管理职责从而促进形成产业链结构专业化并形成规模经济。在移动游戏市场竞争日趋白热化的今天，技术表现力的创新有望成为快速打破同质化，强调个性化的解决方案之一。拥有技术和资金积累的开发商通过开发3D游戏，与普通的2D游戏形成差异化竞争。3D技术带来的多重感官体验，也能够成为打造精品游戏的基础。随着数字技术的不断发展，Unity3D5、Flash11、HTML5等技术日益成熟，为3D游戏注入活力，成为其强有力的技术支撑，帮助该类型产品数量的增长，但与此同时研发者可选择的技术面积过少少。随着手机硬件水平、网络带宽的提升，也为用户体验3D游戏产品扫除了障碍，给开发人员带来更大的空间。随着大量团队和制作人涌入，移动游戏行业竞争迅速升温，其白热化程度甚至位居各细分市场首位。随之而来的便是移动游戏研发、运营成本的高速上涨，目前北京亿唐创元文化有限公司页7移动游戏行业中重量级产品的开发费用动辄数百万元甚至上千万元，开发周期也达到一年以上。由于移动游戏的研发成本呈几何式增长，无形中抬高了创业型团队的生存门槛。而行业发展之初，开发周期仅为一至三个月，开发人员仅需四五名，开发成本还不足百万元。此外，部分移动游戏创业团队建制不够完整，技术储备力量不足，缺乏资金、管理经验以及未获得游戏出版资质，加以抱着急功近利的心态进入，其作品涉嫌山寨抄袭，其运营涉嫌违法违规或打政策擦边球，终将被市场淘汰。于此同时移动游戏有别于客户端网络游戏和网页游戏，其开发商对于发行商和渠道商的依赖性更强。由于运营资源的集中，大型用户平台占据了主要的用户资源，中小市场渠道获得用户和运营的难度增加，用户的转化成本被迅速抬高。部分开发商或渠道商通过自建渠道的方式虽然能够获得稳定的用户来源，但是规模提升困难，成本过高，可能只适合部分有强大资金实力的大型游戏企业。此外，移动游戏发行商的门槛也在提高，由于山寨、换皮移动游戏的数量剧增，产品淘汰率高，增加了发行商的投入风险，也抬高了签约优质产品的成本。2015年ChinaJoy展会结束也标志着中国移动互联网进入泛娱乐化时代，知名IP著作权成为市场新宠儿，即基于互联网与移动互联网的多领域共生，打造明星IP的粉丝经济。在“泛娱乐”成为新产业趋势并被写入中央部委行业报告的当下视为洞悉中国互动娱乐产业发展趋势的重要风向标。随着泛娱乐化时代的到来中国移动游戏行业势必借力再次创造行业增长点的新高。二.中国网络游戏行业竞争分析1.游戏市场竞争为高强度红海竞争游戏市场已经进入“红海”阶段，市场竞争属于高强度竞争、竞争过度激烈，而且竞争方式过于单一。企业为争夺优质资源互相碾压，甚至失去诚信，比如已经承诺的合作标的一夜易主。同时加剧了相互挖角的现象，造成行业高端研发人才流动频繁，游戏开发成本被迅速抬高。特别是移动游戏行业的中小型游戏公司淘汰率过高，20%不足半年即夭折。迫于生存压力，部分小微企业的创新热情持续减弱，部分团队则直接依靠外包，或出卖程序源代码为生。2.竞争地位挤压研发商生产力与创新力在研发商与渠道商、