肥料产品创新的机遇与挑战

肥料产品创新的机遇与挑战陈清中国农业大学资源与环境学院Email：[e-mail]电话：[phone]第三届中国新型肥料营销高峰论坛·山东潍坊主要内容我国肥料产业发展现状与困惑新型肥料：让技术占领市场功能-卖点-品牌：从市场看研发结语基础肥料产能过剩迫使肥企转型•2013年国内二铵和一铵产能均超出实际需求量的50%以上。全国磷酸一铵总产能已经达到1700万吨/年，2012年实物产量也达到1454万吨，每年国内需求量仅700-800万吨，出口量一般在50-80万吨之间，国内一铵产能过剩量在500多万吨/年•2013年国内钾肥市场延续了2012年末的低迷。9月底，国产盐湖60%氯化钾到站报价2100元，62%氯化钾晶体2170元，57%氯化钾晶体1880元，现金大单成交有优惠。相较年初到站价，价格下滑幅度最高达24%。•“十二五”末全国尿素产能将突破9000万吨，产能过剩将达到2000万吨以上。。2012年2013年2015年尿素产能714880009000国内需求产量520055006300出口量629700800需求产能650069007880产能过剩64811001120测土配方施肥和水肥一体化技术推广，农业消费尿素总量将可能由升转为下降，按年用量4000万吨测算，工业用量随着锅炉烟气脱销和柴油车尾气处理因素，到2015年工业消费尿素按2300万吨测算；出口按700-800万吨/年考虑，到2015年产能过剩仍在1000万吨以上。我国尿素产能过剩分析•市场过度竞争，价格过低，企业效益差。今年1-8月氮肥行业利润33.02亿元,同比下降64.5%；主营业收入利润率为1.78%，同比下降3.23个百分点。•行业亏损面扩大，亏损额大幅增加。今年年1-8月全行业亏损企业158个，同比增长28.5%；亏损企业亏损额45.12亿元，同比增长60.2%产能过剩的负面影响大农户•Clicktoaddtext•Clicktoaddtext•Clicktoaddtext•Clicktoaddtext•Clicktoaddtext•Clicktoaddtext分散种植的小农户土地流转增加规模化经营的比例狭义大农户广义大农户自给型供给型感性种植者理性种植者大农户是一个不可逆转、渐行渐近的动态化趋势；基于中国的国情，小农户与大农户并存的格局将长期存在大农户意味着种植者主权功能性需求-----------------------------------------解决土肥水问题最本质需求-----------------------------------------高收益，高品质生活情感性需求--------------------效率，方便，品质大农户时代标志着新一轮营销周期的来临•新型农业经营主体催生农业的集约化•农业集约化倒逼涉农企业加快转型力度•农资行业全面进入分化阶段大农户时代对肥料市场的要求•种植大户、家庭农场等是今后农资企业主要的服务对象，必将推进农资产业的整合，缩短流通环节。•农业的高效、农产品的安全、生态、环保的发展方向，要求化肥必须高效化、精细化、功能化、便捷化、和友好化发展。•随着农业集约化、规模化、机械化的生产模式的发展，要求农资企业由传统的化肥供应商向综合服务商转型。形势要求化肥企业必须改变传统的销售理念，创新营销体系，拓展销售渠道，强化农化服务。•科学施肥理念的普及，测土配方施肥和水肥一体化技术的推广为新品种肥料的发展提供了契机。配送中心门店农户农化服务反馈产品研发设计规模化农场实行送货规模化农场小农户配送中心反馈生产合作社、规模化农场带来的直销效应，稳定了生产企业的发展，但冲击了传统经销商企业，导致销售额下滑。总部基本形成正在进行原料商生产商代理商零售商小农户增加利润减少流通环节抢占别人市场假冒伪劣提高产品功能性省市级代理县级代理乡镇代理消失或者村级代理服务技术服务初开始品牌服务一直在做新型肥料/技术产品节省农民投入增加农民收入产业联盟行业产能过剩情况下增加市场份额的对策主要内容我国肥料产业发展现状与困惑新型肥料：让技术占领市场功能-卖点-品牌：从市场看研发结语产品功能差异化是新型肥料发展的必由之路•缓控释肥—肥料尤其是氮肥利用率低、省工、目前需解决的主要问题是完善标准，改进工艺；•增值尿素—目前利用氨基酸、腐植酸、海藻酸等改进的增值尿素年产达300万吨，推广面积约1.5亿亩；•有机无机复合（混）肥—优化化肥养分高效利用，将来在经济作物（如棉花、花生、马铃薯及果树等）使用潜力较大；•水溶性肥料—未来最具发展潜力的肥料，与喷滴灌结合，实现水肥一体化，具有节水、高效、省工、高产、环保等优势；•复合肥—发展重要方向为：专用配方BB肥和缓释型BB肥，•土壤调理剂—土壤酸化、板结、连作障碍等，发展潜力巨大，预计年总需求量达3000万吨；•生物肥料—发展方向主要是用作土壤污染修复、连作障碍消除、促养分循环、秸秆快速腐熟等。•药肥—药肥一体，省工•中微肥—针对过量施肥导致的大、中、微量元素间不平衡问题，局域性特征新型肥料发展方兴未艾•我国新型肥料未来将向高效化、复合化、长效化发展。目前具有缓控释功能的肥料中，包膜类肥料年生产量250万吨,脲甲醛类肥料年生产量40万吨，稳定性氮肥中抑制剂类年生产量约170万吨，水溶肥年生产量约160万吨。•生物肥料中微生物有机肥料年生产量约900万吨，2012年腐熟剂施用面积4600多万亩。•中微量元素肥料年产量约为150万吨。2012年中国肥料总销售额约为8500亿元，新型肥料所占比重仅为7%。预计未来5~10年内新型肥料在肥料市场中所占比重升至15%是完全可能的，到2015年，新型肥料销售额有望超过900亿元，2020年则可能超过1400亿元，年均增幅在10%左右。规模化农业对新型肥料的要求•肥料高效化•施肥机械化•水肥一体化•配方简单化•产品功能化•成本节约化•生态环保型配方肥料类型市场需求作物种植模式产量限制因子机械化新产品研发配套施肥技术原料或材料效果验证工艺控制产品形状的稳定性田间试验效果新产品高产高效省时省力调整研发思路，适应市场需求可溶性矿质养分改善矿质养分的有效性促根、近根施肥和提高抗逆性是新型肥料的研发重点生物肥料PGPR功能性物质水溶性肥料改良土壤：增加根层养分容量•发展单质型中微量元素叶面肥料；•提高肥料的混配性，与农药、杀虫剂、杀菌剂的混配性，提高效率；•研究螯合技术，促进吸收、增加稳定性；•开发新型助剂来促植物进吸收；•研发新化合物、应用新化工原料，从而提高有效养分含量，改善产品性能；•开发应用活性物质。类型企业（个）登记证（个）大量元素水溶肥190783中量元素水溶肥1876微量元素水溶肥5241395腐植酸水溶肥7571070氨基酸水溶肥6061215有机水肥料100128我国各类水溶肥企业及登记情况（截至2013年5月20日）水溶性肥料技术发展趋势水溶肥料的潜力需求分析我国水溶肥发展需求数据来源：农业部，中国化工信息中心我国有机无机复混肥料的需求潜力分析作物蔬菜瓜果果园花卉药材烟叶茶叶总计种植面积（千公顷）1963923891183091813851461211339736有机无机复混肥潜在需求量（万吨）884108532416266951788备注：按每亩施用有机无机复混肥施用量30kg。年份企业类型精制有机肥料生物有机肥料有机无机复混肥料其他合计2006企业数量(个)7482607011731881产能(万吨/年)843.1325.21280118.12604.6实际产量(万吨/年)357.5143.250592.211292011企业数量(个)19533858113051产能(万吨/年)229668015304506实际产量(万吨/年)113041087021702006-2011年我国有机无机复混肥的生产情况微生物肥料潜力分析生产能力：生产企业800余家，年产量900万吨，11个品种，产品数量达1200个（截至2010年10月），产值超百亿。需求潜力：应用面积在一亿亩以上，主要应用在国家生态示范区、绿色和有机农产品基地，用量超过450万吨，约占我国微生物肥料年产量的50%，且这一数字还呈不断上升趋势。（数据来源：李俊）2011年10月发改委等五部委联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》的新型高效生物肥料14项重点技术•区域型工农业废弃物、城市生活垃圾治理及生产高效多功能生物肥料技术；•快速腐熟秸秆生物技术；•高效溶磷生物肥料技术；•耐铵固氮生物肥料技术；•高效解钾生物肥料技术；•长残留除草剂降解生物肥料技术；•土壤保水抗旱生物肥料技术；•连作障碍防治生物肥料技术；•高效载体灭菌技术与装备；•生物肥料保活材料技术；•草炭载体的替代技术；•火山灰改良土壤技术；•肥料缓释技术；•果园专用肥料及其使用技术。生物有机肥料的发展趋势•肥料品种–低值→高附加值的功能性生物有机肥–广谱→基质型专用生物有机肥•发展方向–单一菌株→多菌株复合的生物有机肥–单一功能→多功能的生物有机肥–低浓度→高浓度生物有机肥–生物或活性成分→生物+活性成分组合缓控释肥料潜力分析美国和西欧的缓控释肥料农用比重仅占8.7%和13.8%，日本由于有政策补贴，缓控释肥的农用比重占到了91.4%。2001年日本仅种植水稻就使用缓控释肥6.6万吨，其中包膜肥占4.4万吨。我国的缓控释肥市场目前还处于培育阶段，目前还没有哪个种植行业将缓控释肥作为主要的肥料来源。草坪、高尔夫球场、花卉、园艺行业是目前的潜在市场，缓控释肥进入大田作物市场是一种趋势。2012年我国新型肥料的总产能约1600~1700万，其中缓控释肥料产能约为350万吨。作物水稻小麦玉米蔬菜花卉草坪草（2001年）总计种植面积（千公顷）3005724270335421963991830108456缓控释肥潜在需求量（万吨）22541820251614736928134中国的缓释肥料产业技术创新的关键问题1、首先回答和解决大田作物需要什么样的缓释肥料？2、如何通过工艺、设备、材料等技术创新，增强产品质量稳定性，提高设备产能，降低成本。就目前的缓释肥料生产技术和工艺而言，特别是受包膜材料的制约，国内外还很难生产出养分释放速率与作物特别是粮食、蔬菜和果品需肥规律相一致的缓释肥料，基本为等量释放，而且还存在着中前期释放量较大，中后期释放量较小的问题。•复合肥产业面临整合，产能2亿吨（实物），企业达4400家，平均产能利用率21%左右；高端复合肥市场平稳发展，每年进口复合肥数量120万吨左右；复合化率提升空间大，到2015年预计达到2300万吨（折纯）；•以区域土壤状况和作物需肥规律为基础的小批量生产，完善配套农化服务，搞好区域土壤调查，促进BB肥推广；•配方更优化：1）小配方上不同氮形态配比;2)小配方上速缓结合;3)减少15-15-15配方;4)根据土壤和作物添加中微量元素•掺混肥料核心是农化服务，不要成为原料搬运工；移动配肥+配方套餐+种施一体。BB肥/复合肥今后发展的方向主要内容我国肥料产业发展现状与困惑新型肥料：让技术占领市场功能-卖点-品牌：从市场看研发结语满足未来农业生产的技术需求未来农业发展面临问题环境保护要求高产量需要增加资源不断减少劳动力成本增加劳动强度降低气象灾害频发高产栽培技术：高产品种、高产土壤、高产栽培资源高效技术：节水技术、节肥技术、节能技术环保技术：养分管理、废弃物利用、高效植保技术规模生产技术：土地集中、人力集中、机械集中、技术集成、简化技术、物化技术机械化技术：耕作、植保、施肥、灌溉、收获机械化灾害预防技术：旱灾、虫灾、涝灾、冻害土壤退化家具土壤保护提质技术：保护耕作、培肥、无害化….未来农业技术需求基于全球视野发展营销服务、生产、资源、技术，实现国际国内一体化运用科学技术服务社会，引领行业标准，推动行业发展面向农民，成为农化服务的行业推动者围绕以化肥为核心，为农民服务为宗旨的上下游相关行业发展全球领先的农业投入品及农化服务提供商全