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锂电池行业分析目录一、锂电池概述.......................................................................................................................21、锂电池构成.....................................................................................................................22、锂电池产业链.................................................................................................................2二、锂电池行业生命周期.......................................................................................................3三、锂电池行业市场现状.......................................................................................................41、3C类产品锂电池市场....................................................................................................42、新能源汽车锂电池市场.................................................................................................4四、锂电池主要材料行业市场现状.......................................................................................51、正极材料.........................................................................................................................62、负极材料.........................................................................................................................83、隔膜材料.......................................................................................................................104、电解液...........................................................................................................................10五、锂电池材料技术特点及技术趋势.................................................................................11六、动力电池市场前景.........................................................................................................121、国家对汽车动力电池的产能门槛要求.......................................................................122、动力电池技术发展路线...............................................................................................133、纯电动汽车发展...........................................................................................................134、锂电池的竞争格局.......................................................................................................14一、锂电池概述1、锂电池构成锂离子电池：是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极，是现代高性能电池的代表。锂电池材料主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成，此外还有电池外壳。2、锂电池产业链锂电池产业链经过二十年的发展已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系。正负极材料、电解液和隔膜等材料厂商为锂离子电池产业链的上游企业，为锂离子电芯厂商提供原材料。电芯厂商使用上游电芯材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品；模组厂商根据下游客户产品的不同性能、使用要求选择不同的锂离子电芯、不同的电源管理系统方案、不同的精密结构件、不同的制造工艺等进行锂离子电池模组的设计与生产。锂离子电池产业链的下游应用包括消费电子产品、电动交通工具和工业储能等，产业链结构图如下：二、锂电池行业生命周期锂电池的容量比高，重量轻，循环次数多，材料环保，被广泛应用在消费电子、动力和储能市场。近年来，随着智能手机的普及以及新能源汽车的兴起，锂电池市场需求快速增长，从业企业、电池产能产量持续增加，从行业生命周期的阶段来看，锂电池行业目前正处于快速成长期。锂电池行业成长期阶段主要呈现以下几个特点：1、需求持续快速提升；2、应用领域不断扩大；3、各项标准、各项工艺尚不统一；4、从业企业不断增加；5、产品价格持续下降；6、规模优势企业逐步体现。三、锂电池行业市场现状1、3C类产品锂电池市场锂离子电池已经占据了手机、笔记本电脑等消费电子类产品电池的主要市场，未来随着锂电生产工艺和电池性能的进一步提升，将占据储能电池、动力电池等领域的主要市场。2016年中国锂电池的产量达到78.42亿只，同比增长40%。2008-2016年我国锂电池累计年产量（亿只）2、新能源汽车锂电池市场根据2016年10月发布的节能与新能源汽车技术路线图，未来新能源车市场规模快速扩张，到2020/2025/2030年，汽车年产销规模分别达到3,000/3,500/3,800万辆，其中新能源车年销量占比分别超过总销量的7%/15%/40%，即销量总规模分别超过210/525/1,520万辆。新能源汽车将成为未来主流汽车。车企与电池厂的合作将更加紧密，未来新能源车与锂电池行业的市场集中度将进一步集中。2015年新能源乘用车、客车与锂动力电池行业的CR5分别为75%、54%与51%，动力电池行业CR10由2015年的75%提升至2016年上半年的81%。由于汽车对于安全性与核心零部件的要求愈加严苛，动力电池企业与下游整车企业构建了紧密的合作关系与渠道优势将进一步增强，新能源车企与锂电池企业的市场集中度将进一步集中。四、锂电池主要材料行业市场现状锂电池材料总体存在中低端产能过剩与高端产品供不应求的现状。主要的锂电池材料包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜这四大材料和铝塑膜等。其中，正极材料、负极材料和电解液都已逐步自给，由于负极材料和电解液的技术壁垒相对较低，中国企业的成本优势明显在全球范围内拥有较强的竞争力。中高端隔膜材料还高度依赖进口，但是国内企业正逐步实现进口替代，盈利能力较强。而铝塑膜市场主要为日韩国外企业垄断，国产化进程刚刚开始。1、正极材料2012-2014年，锂电池正极材料增长主要由手机、平板、移动电源等带动，但历年增速呈下滑态势，由此说明数码市场增速开始趋于饱和。2015年，受新能源汽车动力电池爆发带动，正极材料市场增长强劲，2015年，中国正极材料产量达11.3万吨，同比增长49%。随着新能源汽车需求量的不断快速增加，锂电池需求亦将快速增长，然消费电子领域饱和度提高，锂电池需求增速放缓。整体来看，2016年，中国正极材料产量增速将有所放缓，全年产量将达15万吨。正极材料主要集中在中、日、韩三国。正极材料行业形成寡头垄断的局面，日韩企业在技术水平和工艺控制上实力较强，而中国虽然有200多家正极材料生产企业，但厂家产品同质化严重，毛利率低于10%，其中磷酸铁锂的产能过剩最为严重。目前国外主要正极材料企业以生产三元材料为主，国内主要正极材料企业以生产磷酸铁锂为主，中国企业扎推于中低端市场的同时，高端产品供应不足。发展趋势：三元材料发展迅猛逐步成为主流。3C市场是侧重锂电池能量密度和安全性，在小型智能终端产品的迅速发展情况下，国内锂电正极材料企业由于地缘和成本优势将获得更多的发展机会。随着动力电池对于功率和能量密度要求不断提高，国内动力电池正极材料向三元材料方向发展，总发展方向为高电压、高能量、高功率和宽温度范围；在保证安全性和适当的循环性前提下，提高锂电的能量两个主要途径是提高电极材料容量或者提高电池工作电压。高镍三元材料、高电压钴酸锂等是目前锂电池正极材料主要的发展方向。2、负极材料负极材料行业主要是中日企业的竞争。2015年，全球负极材料市场份额（按销量）排名前六的企业分别为贝特瑞、日立化成、杉杉股份、三菱化学、日本碳素和日本JFE，市场份额之和约70%。其中日立化成、杉杉科技、日本碳素和日本JFE以人造石墨为主，贝特瑞、三菱化学以天然石墨为主。汽车电池一般采用人造石墨。在人造石墨的供应量方面，中日企业大致相当。竞争格局稳定，技术进步不明显。负极材料目前是以碳素为主，占锂电池成本的30%左右，毛利率保持在15%左右。负极材料产业集中度极高，表现在区域集中和企业集中。区域看，中国和日本是全球主要产销国，总量占全球负极材料产销量95%以上；企业上看，日本的日立化成和三菱化学、中国的贝特瑞和杉杉股份均为两国龙头企业，四家企业全球市占率在50%以上。发展趋势：传统石墨为主，行业集中度继续提高。锂离子电池负极材料未来将向着高容量、高能量密度、高倍率性能、高循环性能等方面发展。随着石墨资源瓜分完毕，企业间焦点将重新回到技术方面，重点将朝着高比容量、高充放电效率、高循环性能和较低成本的方向发展。其中碳材料的研究开发相当活跃并在Si/C掺杂和石墨改性、软硬碳和碳纳米材料方面取得了很大的进展，其他材料的研究也为锂离子电池负极材料提供了更多的选择。2015年，全球负极材料总体出货量为11.08万吨，同比增长29.59%。其中中国负极材料的出货量达到7.28万吨，同比增长41.1%，占比高达66%。近几年，随着中国生产技术的不断提高，中国又是负极材料原料的主要产地，锂电负极产业不断向中国转移，市场占有率不断提高。3、隔膜材料从全球锂离子电池隔膜市场来看，目前世界上只有美国、日本、韩国等少数几个国家拥有行业领先的生产技术和相应的规模化产业。2015年，全球隔膜出货量为15.5亿平米，同比增长42.67%，其中湿法隔膜为9.06亿平，占比58.53%；中国隔膜出货量6.28亿平米，同比增长49.5%，其中，湿法隔膜产量仅为2.38亿