高盛结构产品亚洲)(有限公司

發行人高盛結構產品（亞洲）有限公司擔保人高盛集團有限公司（證券代號：21238）關於中國建設銀行股份有限公司每股面值人民幣1.00元普通H股的200,000,000份二零一零年總額記名形式歐式現金結算認購認股權證（證券代號：21239）關於中國建設銀行股份有限公司每股面值人民幣1.00元普通H股的200,000,000份二零一零年總額記名形式歐式現金結算認購認股權證（證券代號：21240）關於中國移動有限公司每股面值0.10港元普通股的200,000,000份二零一零年總額記名形式歐式現金結算認購認股權證（證券代號：21241）關於中國移動有限公司每股面值0.10港元普通股的200,000,000份二零一零年總額記名形式歐式現金結算認購認股權證（證券代號：21242）關於香港交易及結算所有限公司每股面值1.00港元普通股的200,000,000份二零一零年總額記名形式歐式現金結算認購認股權證保薦人高盛（亞洲）有限責任公司投資者需注意，認股權證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。有意購買人因此在投資於認股權證前，應確保本身了解認股權證的性質，仔細研究本文件所載的風險因素，並（如有需要）尋求專業意見。認股權證構成發行人（而非任何其他人士）的一般性無抵押合約責任。倘　閣下購買認股權證，即表示信賴發行人及擔保人的信譽，而無權根據認股權證向發行相關證券的公司索償。FDICFDIC?認股權證並未及將不會根據一九三三年美國證券法（以經修訂者為準）（「證券法」）登記，而認股權證在任何時候均不可在美國境內提呈或出售，或向美國人士（定義見證券法S規則）或以其賬戶或為其利益提呈或出售。–2–重要提示268Copiesofthebaselistingdocument,thefirstaddendum,thesecondaddendum,thethirdaddendum,thefourthaddendumandthissupplementallistingdocument(togetherwithaChinesetranslationofeachofthesedocuments)andotherdocumentslistedunderthesection“WherecanIreadcopiesoftheIssuer’sdocumentation?”inthissupplementallistingdocumentmaybeinspectedattheofficesofGoldmanSachs(Asia)L.L.C.at68/F,CheungKongCenter,2Queen’sRoadCentral,HongKong.目錄本公司認股權證的概覽...................................................3本公司認股權證的條款及條件.............................................7本公司的認股權證及上市文件的其他資料....................................9風險因素..............................................................12流通量提供者..........................................................17本公司及擔保人的法定及一般資料.........................................19日期為二零零九年十一月一日之擔保書..................................20有關擔保人日期為二零一零年一月二十一日的　表格8-K當期報告...............................................22–3–本公司認股權證的概覽發行人：擔保人：擔保人現時的長期債務評級（於緊接本補充上市　文件日期前一日）：AStandardandPoor’sAFitch,Inc.A1Moody’sInvestorsServiceADominionBondRatingServiceLimitedAA-RatingandInvestmentInformation,Inc.保薦人：流通量提供者：證券代號：2123821239212402124121242發行額：200,000,000200,000,000200,000,000200,000,000200,000,000類型：類別：相關資產：股份：1.00H1.00H0.100.101.00發行相關資產之公司網站：–4–發行價：0.380.610.380.310.15每手買賣單位：1,0001,0005,0005,00010,000行使價：6.285.8082.0088.00120.00行使數額：推出日：發行日：開始於聯交所買賣日期：屆滿日期：營業日：溢價：13.5%9.2%12.9%19.9%7.3%槓桿比率：15.49.620.024.58.4實際槓桿比率：6.35.27.57.15.0引伸波幅：38.0%38.0%32.2%32.9%41.9%每項權益的認股權證數目：權益：認股權證涉及的　股份最高數目：200,000,000200,000,00020,000,00020,000,0002,000,000形式：–5–每手現金結算金額：**閣下應注意，倘現金結算金額於屆滿日期少於或等於零，則閣下將喪失於認股權證的全部投資價值。自動行使：行使費用：本公司認股權證的轉讓：本公司認股權證的狀況及地位：FDICFDIC擔保：上市：–6–本公司買賣本公司的認股權證：條款及條件：2672767846–7–本公司認股權證的條款及條件每手買賣單位：1,0001,0005,0005,00010,000公司：行使價：6.285.8082.0088.00120.006行使數額：屆滿日期：股份：1.00H1.00H0.100.101.00權益：6每項權益的　認股權證數目：認股權證：1.00H200,000,0001.00H200,000,0000.10200,000,0000.10200,000,0001.00200,000,000–8–開始買賣日期：現金結算金額：4(E)1(A)26720216(A)(i)S–9–本公司的認股權證及上市文件的其他資料誰人應購買本公司認股權證？認股權證是否適合任何人士購買？•╱•1216••現金結算金額及對本公司認股權證的條款的調整（如有）由誰釐訂？誰人對本補充上市文件、本公司基本上市文件、第一增編、第二增編、第三增編及第四增編負責？本公司及擔保人獲得什麼信貸評級？3(a)(b)(c)–10–發行人或擔保人是否受香港金融管理局、海外監管機構或香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）規管？15A.13(2)(3)本人可從何處獲得有關發行人、擔保人及認股權證的更多資料？該等認股權證於何時獲得授權？本人從何處可查閱發行人的文件？26810-KPricewaterhouseCoopersLLP–11–本人是否需要就認股權證支付印花稅或其他徵費？0.004%0.005%如何持有認股權證？買賣認股權證是否有任何限制及規定？–12–風險因素本節僅載入買賣認股權證的部份風險，但將該等風險載入本文件內並不代表該等風險為買賣本公司的認股權證僅有的重大或相關風險。投資本公司的認股權證帶有風險；本公司的認股權證為波動性工具認股權證為複雜及波動性工具閣下能否變現於認股權證的投資視乎認股權證的交易市場–13–0.01?閣下必須信賴本公司及擔保人的信譽；倘本公司及╱或擔保人無力償債，則閣下或會損失閣下全部或差不多全部投資本公司的責任並非存款責任或債務責任FDIC–14–FDIC閣下在相關資產中不享有權利，且本公司的認股權證的市價波幅可能有別於相關資產的市價波幅本公司的其他活動或會有利益衝突，因而對認股權證造成影響本公司可基於不合法、不可抗力或特殊事件而提早終止認股權證–15–相關公司清盤行使時間與釐定結算金額之間的時差可能影響結算金額本公司可於發生若干影響相關資產的公司事件或特殊事件時調整認股權證的條款及條件本公司在釐定發生市場或結算受阻事件時可能影響認股權證的價值及╱或市價本公司認股權證的引伸波幅可能無法反映相關資產的實際波幅投資本公司的認股權證可能涉及匯率風險及利率風險–16–如閣下對閣下的稅務事宜有任何疑問，應諮詢閣下的稅務顧問本公司的認股權證以總額記名形式發行，閣下須依賴閣下的經紀證明閣下於投資的所有權及收取通告及現金結算金額某一特定系列的可行使認股權證數目可能有所限制本公司和擔保人不會給予閣下任何意見或信貸評級擔保人相關的風險10-K11A6376–17–流通量提供者誰擔任認股權證的流通量提供者？9627流通量提供者的職責為何？2978233310••••••15–18–(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)╱(vii)(viii)(ix)0.01–19–本公司及擔保人的法定及一般資料法定同意無重大不利變動及訴訟擔保人的財務資料PricewaterhouseCoopersLLPPricewaterhouseCoopersLLP有關本公司的一般資料SamuelRobinson32SamuelRobinson–20–日期為二零零九年十一月一日之擔保書(i)(ii)擔保本擔保高盛集團有限公司擔保人1其中：(A)發行人認股權證文據牛熊證文據認股權證牛熊證結構性產品(B)持有人債務(C)擔保人1.452.3.(1)(2)(3)(4)4.11–21–5.6.7.8.9.GSALLCGSALLC268在不影響法律衝突之原則下，本擔保須受紐約州本土法律監管及按其詮釋，擔保人及各持有人同意，本擔保所產生或與此有關之任何爭議將服從美國紐約州法院之專屬司法管轄權。高盛集團有限公司–22–有關擔保人日期為二零一零年一月二十一日的表格8-K當期報告*8-K* 於本補充上市文件第23至55頁轉載之當期報告內所指之頁數，乃指當期報告原本之頁數。–23–美國證券交易委員會華盛頓特區20549表格8-K根據一九三四年《證券交易法》第13或15(d)條編製的當期報告高盛集團有限公司特拉華州第001-14965號第13-4019460號IRS85BroadStreetNewYork,NewYork10004(212)902-10008-K[]42517CFR230.42514a-1217CFR240.14a-1214d-2(b)17CFR240.14d-2(b)13e-4(c)17CFR240.13e-4(c)–24–目錄項目2.02經營業績及財務狀況。項目8.01其他事件。項目9.01財務報表及附件。簽署附件99.1：新聞發佈–25–項目2.02經營業績及財務狀況。8-K99.12.0299.118項目8.01其他事件。451.7133.922.134.47(1)22.5%96.249.58.204.975.25(1)31.7%收入淨額投資銀行487%18.929%2915%16.458%82%6.7317%9.62–2––26–(2)交易及本金投資343.7233.237.11598.97%11.715.813.117.664.143.6100.3–3––27–39.73419.327%5.074.416.15.59資產管理及證券服務6025%39.713%7308,7107603020.341%15.710%8%–4––28–11.319%2308,7101201104.