600308_华泰股份XXXX年度股东大会会议材料

山东华泰纸业股份有限公司2012年度股东大会会议材料山东华泰纸业股份有限公司董事会二〇一三年六月华泰股份2012年度股东大会资料1目录一、华泰股份2012年度股东大会会议材料一„„„„„„„„„„2《公司2012年度董事会工作报告》二、华泰股份2012年度股东大会会议材料二„„„„„„„„„„19《公司2012年度监事会工作报告》三、华泰股份2012年度股东大会会议材料三„„„„„„„„„„22《公司2012年度独立董事述职报告》四、华泰股份2012年度股东大会会议材料四„„„„„„„„„„34《公司2012年度利润分配预案》五、华泰股份2012年度股东大会会议材料五„„„„„„„„„„35《公司2012年度报告及其摘要》六、华泰股份2012年度股东大会会议材料六„„„„„„„„„„36《公司2012年度财务决算报告的议案》七、华泰股份2012年度股东大会会议材料七„„„„„„„„„„41《关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案》八、华泰股份2012年度股东大会会议材料八„„„„„„„„„„42《关于公司2013年度关联交易预计的议案》华泰股份2012年度股东大会资料2华泰股份2012年度股东大会会议材料一山东华泰纸业股份有限公司2012年度董事会工作报告各位股东、各位代表：一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，面对欧债危机继续蔓延，纸业市场持续低迷的严峻形势，公司在董事会的领导下，紧紧围绕效益提高、管理提升的指导思想，按照转方式、调结构、抓营销、促管理、降成本、增效益的指导方针，对内围绕市场需求调整结构，深入挖掘成本效益潜力，积极推进管理技术创新，加快产业转型升级；对外加大市场开辟及营销力度，拓宽销售渠道，提高产品市场占有率，报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。2012年，公司实现营业收入95.67亿元，同比下降0.43%，实现利润总额10587.43万元，同比下降5.76%，实现归属上市公司股东的净利润6127.88万元，同比下降25.62%；完成机制纸产量186.59万吨，同比增长8.96%，销量173.62万吨，同比增长3.26%。1、主营业务分析(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入9,567,404,468.369,608,637,716.58-0.43营业成本8,317,944,863.718,459,819,310.16-1.68销售费用370,040,709.02360,429,323.852.67管理费用326,002,128.03309,118,858.065.46财务费用576,591,127.54426,986,140.8635.04经营活动产生的现金流量净额1,429,228,977.261,091,850,957.9430.90投资活动产生的现金流量净额-790,530,936.03-1,829,422,633.6056.79筹资活动产生的现金流量净额-1,553,882,786.851,363,038,086.66-214.00研发支出165,174,260.22159,450,145.283.59(2)收入1)驱动业务收入变化的因素分析公司报告期内产品业务收入未发生大的变化。2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司报告期内产品业务收入未发生大的变化。华泰股份2012年度股东大会资料33)订单分析公司本年度产品销售订单与去年未发生大的变化。4)主要销售客户的情况公司前5名销售客户销售金额合计791,406,279.03元，占公司全部营业收入的8.27%。(3)成本1)成本分析表单位:万元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)机制纸原材料502,413.5667.87513,618.5869.59-2.18能源动力123,661.7116.71112,513.2615.259.91人工费用11,190.221.518,966.531.2124.80制造费用102,982.1213.91102,925.8113.950.05合计740,247.61100.00738,024.18100.000.30化工产品原材料100,788.3285.07114,527.2686.24-12.00能源动力9,784.558.2610,609.627.99-7.78人工费用2,728.282.302,159.351.6326.35制造费用5,169.334.365,496.894.14-5.96合计118,470.48100.00132,793.11100.00-10.79浆产品原材料29,015.5367.5433,637.7067.34-13.74能源动力8,866.5720.6410,874.3921.77-18.46人工费用1,007.012.34964.241.934.44制造费用4,072.559.484,473.918.96-8.97合计42,961.66100.0049,950.24100.00-13.99分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)新闻纸原材料252,280.7162.30289,548.5767.96-12.87能源动力76,123.9318.8069,910.8416.418.89人工费用3,172.970.782,607.250.6121.70制造费用73,379.0118.1263,994.5515.0214.66合计404,956.62100.00426,061.22100.00-4.95文化纸原材料130,793.3771.54147,880.2073.36-11.55能源动力31,572.4917.2732,345.6416.05-2.39华泰股份2012年度股东大会资料4人工费用4,968.492.724,772.092.374.12制造费用15,479.508.4716,589.378.23-6.69合计182,813.86100.00201,587.30100.00-9.31铜版纸原材料118,573.4378.3976,189.8078.4855.63能源动力15,810.5710.4510,256.7810.5654.15人工费用2,809.411.861,587.191.6377.00制造费用14,067.309.309,052.209.3255.40合计151,260.70100.0097,085.98100.0055.80化工产品原材料100,788.3285.07114,527.2686.24-12.00能源动力9,784.558.2610,609.627.99-7.78人工费用2,728.282.302,159.351.6326.35制造费用5,169.334.365,496.894.14-5.96合计118,470.48100.00132,793.11100.00-10.79浆产品原材料29,015.5367.5433,637.7067.34-13.74能源动力8,866.5720.6410,874.3921.77-18.46人工费用1,007.012.34964.241.934.44制造费用4,072.559.484,473.918.96-8.97合计42,961.66100.0049,950.24100.00-13.992)主要供应商情况公司前五名供应商合计采购金额215448.51万元，占年度采购总额比例为21.78%(4)费用项目本年累计数上年累计数同比增减（%）变动说明销售费用370,040,709.02360,429,323.852.67管理费用326,002,128.03309,118,858.065.46财务费用576,591,127.54426,986,140.8635.04主要系上年上半年前期本部铜版纸项目及广东华泰项目在建而本期为正常生产，项目借款利息计入财务费用所致。资产减值损失16,026,835.7340,555,753.52-60.48主要是上年计提的存货跌价准备金额较大所致所得税费用53,711,274.9744,752,566.6620.02(5)研发支出1)研发支出情况表单位：元本期费用化研发支出165,174,260.22研发支出合计165,174,260.22华泰股份2012年度股东大会资料5研发支出总额占净资产比例（%）2.65研发支出总额占营业收入比例（%）1.73(6)现金流项目2012年2011年同比增减（%）变动原因说明经营活动现金流入小计10,953,142,155.4411,379,185,226.80-3.74经营活动现金流出小计9,523,913,178.1810,287,334,268.86-7.42经营活动产生的现金流量净额1,429,228,977.261,091,850,957.9430.90主要系本期控制下降原材料采购定额，材料支出减少所致投资活动现金流入小计106,856,000.17108,034,595.63-1.09投资活动现金流出小计897,386,936.201,937,457,229.23-53.68投资活动产生的现金流量净额-790,530,936.03-1,829,422,633.6056.79主要系本期固定资产投资支出下降所致筹资活动现金流入小计4,414,100,243.437,097,746,791.14-37.81筹资活动现金流出小计5,967,983,030.285,734,708,704.484.07筹资活动产生的现金流量净额-1,553,882,786.851,363,038,086.66-214.00主要系本期归还借款及融资租赁款较多所致现金及现金等价物净增加额-922,146,527.95628,887,196.99-246.63报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润变动存在重大差异的原因说明：经营活动现金净流量比上年同期增加30.9%，归属于母公司净利润比上年同期减少25.62%，主要原因是：①本期净利润减少主要由于财务费用利息支出5.85亿元，较上年多支出1.34亿元，也影响筹资活动现金净流量；②公司加强对两项资金占用管理，对材料采购定额严格控制，材料采购支出减少。(7)其它1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润表项目本期数上年同期数变动幅度（%）变动原因说明营业税金及附加35,247,699.1312,693,491.15177.68主要系本期实现增值税增加相应实现税金附加增加所致。华泰股份2012年度股东大会资料6财务费用576,591,127.54426,986,140.8635.04主要系上年上半年前期本部铜版纸项目及广东华泰项目在建而本期为正常生产，项目借款利息计入财务费用所致。资产减值损失16,026,835.7340,555,753.52-60.48主要是上年计提的存货跌价准备金额较大所致公允价值变动损益-109,329.68-729,794.6085.02主要系交易性金融资产发生变动所致投资收益10,251,535.716,921,429.2948.11主要系本期合营企业山东华泰英特罗斯化工有限公司净利润增加所致。营业利润-64,306,688.775,226,473.67-1,330.40主要系本年财务费用增加较大所致。营业外收入170,906,143.95109,467,227.5356.13主要系本期核销无法支付的应付账款以及收到财政扶持资金增加所致。营业外支出725,182.492,344,184.57-69.06主要系本年其他支出减少所致2、行业、产品或地区经营情况分析(1)主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上