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中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会1中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司2010201020102010年度年度年度年度股东大会股东大会股东大会股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会2中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司2010201020102010年度年度年度年度股东大会股东大会股东大会股东大会会议程表会议程表会议程表会议程表一、会议地点：乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦三楼会议室二、会议时间：2011年6月29日签到时间：10：30—11：00三、会议议程（北京时间）：主题主持人报告人时间宣布会议正式开始11:00宣布到会股东人数，介绍公司的董事、监事及高级管理员11:00-11:101、审议《公司2010年董事会工作报告》常务副总、董秘周永才2、审议《公司2010年监事会工作报告》监事会主席刘军3、审议《公司2010年财务决算报告》总会计师高传华4、审议《公司2010年度利润分配预案》总会计师高传华5、审议《公司2010年年度报告正文和报告摘要》常务副总、董秘周永才6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》常务副总、董秘周永才7、审议《关于预测公司2011年日常关联交易的议案》总会计师高传华8、审议《关于独立董事述职报告的议案》独立董事王永财9、审议《关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。总会计师高传华请各位股东和委托代理人对上述议案讨论，如有疑问可提问13:00-13:10股东及股东代理人进行投票13:10-13：15计票人统计投票结果工作人员13:15-13:20监票人宣读统计表决结果13:20-13:25主持人询问股东及股东代理人是否对表决结果有异议，并宣布会议结果13:25-13:30见证律师宣布见证意见见证律师13:30-13:40会议结束中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会3中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司2010201020102010年度股东大会年度股东大会年度股东大会年度股东大会会议议题会议议题会议议题会议议题一、会议召开时间：2011年6月29日二、会议审议议题：1、审议《公司2010年董事会工作报告》；2、审议《公司2010年监事会工作报告》3、审议《公司2010年财务决算报告》；4、审议《公司2010年度利润分配预案》；5、审议《公司2010年年度报告正文和报告摘要》；6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；7、审议《关于预测公司2011年日常关联交易的议案》；8、审议《关于独立董事述职报告的议案》；9、审议《关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会4中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司2010201020102010年度股东大会年度股东大会年度股东大会年度股东大会会议议案会议议案会议议案会议议案议案一议案一议案一议案一、、、、中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司2020202010101010年度年度年度年度董事会工作报告董事会工作报告董事会工作报告董事会工作报告董事会工董事会工董事会工董事会工作报告作报告作报告作报告(一)管理层讨论与分析报告期内，公司继续坚定的实施聚焦葡萄酒战略，通过创新观念、健全制度、重塑流程、加强保障，不断提升公司的执行能力和管理水平。公司在控股股东中信国安集团公司的大力支持下，克服重重困难，整合内部资源，提升营销水平，营业收入较上年增长显著，公司的战略调整取得较大进展，并通过努力，实现年度扭亏的目标。1、公司总体经营情况报告期内，公司依托新疆特有的酿酒葡萄资源，树立尼雅品牌特有的原产地生态概念。同时面对国内市场竞争激烈，国外品牌不断进入的格局，全力提升营销水平。2010年，公司的营销管理体系日趋完善，经销商的范围不断扩大、实力不断增强；与此同时通过加强营销预算管理，进一步提高资金使用效率；坚持以产地生态概念，作为公司产品战略的核心，确立了西域沙地、尼雅、新天完整的产品体系，并以尼雅作为核心产品进行市场布局。报告期内，公司通过出售部分机器设备，有效的盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，为公司战略调整和可持续发展奠定基础。通过不懈努力，公司本年度末与中国农业银行股份有限公司新疆分行及中国农业银行股份有限公司新疆兵团分行签署了还款免息协议，共计免除利息9087.88万元。有关还款免息协议正在履行当中。2010年，公司积极履行2009年度非公开发行股票的有关承诺，优化产业结构，剥离非葡萄酒主业类资产，公司将所持有的新疆新天房地产开发有限公司68.33％股权转让给新天国际经济技术合作（集团）有限公司。公司在圆满完成2010年榨季原料收购任务的同时，加快与国内研究机构的合作，推动建设示范园，强化公司自有基地建设，为公司长远发展奠定基础。报告期内，公司从基地种植、产品生产到市场营销的整合力度不断加强，有效的推动公司落实可持续健康发展的工作目标。公司全年实现营业收入4.88亿元，较上年同期增长41.03%。其中葡萄酒销售收入3.65亿元，较上年同期增长95.18%，葡萄酒销售结构得到改善。截至2010年12月底，公司在提高自身盈利能力的同时，通过出售部分资产、免息等手段实现归属母公司所有者的净利润0.76亿元。2、2010年度公司主要经营业绩如下表所示：（1）项目本年数上年数增减(%)营业收入487,870,994.92345,929,565.9041.03营业成本313,248,873.87231,502,247.6835.31净利润76,375,368.51-208,127,903.73营业收入增加41.03%，主要是因为2010年度酒类收入大幅增加所致。营业成本增加35.31%，主要是因为销量增加成本随之增加。中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会5（2）报告期内公司资产构成变动情况项目报告期末数上年期末数增减(%)货币资金987,179,245.41970,047,310.77应收帐款47,925,043.25110,051,788.14-56.45固定资产436,528,056.41627,671,613.18-30.45长期股权投资105,813,404.6115,950,851.04563.37投资性房地产56,545,495.23133,700,075.36-57.71无形资产173,362,104.17195,527,137.21短期借款853,927,102.09993,117,102.09长期借款479,830,000.00547,830,000.00应付账款94,974,088.77143,277,064.79-33.71资产总额3,120,330,829.753,330,725,033.30应收账款较期初减少56.45%，主要是因为新天房产公司期末不在合并范围内致使期末应收账款减少以及本期收回期初应收账款所致。长期股权投资增加563.37%，是因为由于出售新天房产公司68.33%股权，新天房产公司不在合并范围内，对长期股权投资由成本法改为权益法核算所致。固定资产减少30.45%，主要是因为本期向民生租赁公司出售固定资产所致。投资性房地产减少57.71%，主要是因为新天房产公司不在合并范围内，投资性房地产账面价值减少所致。应付账款减少33.71%，主要是因为新天房产公司不在合并范围内，应付账款大幅减少，以及本期归还应付账款所致。期末货币资金数额较大的主要原因是因为，公司尚未使用的募集资金及年末出售部分资产所致。（3）报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况项目本年数上年同期数增减(%)销售费用147,523,459.3271,777,999.89105.53管理费用98,711,023.0189,496,812.47财务费用124,068,491.35231,448,884.11-46.39销售费用增加105.53%，主要是因为2010年度广告费用、运输费用、市场费用较2009年大幅增加所致。财务费用降低46.39%，主要是因为2010年度归还借款减少利息支出、罚息，以及农行新疆分行、农行新疆兵团分行减免《减免利息协议》协议执行期间新产生的利息所致。（4）公司现金流量构成，同比发生变动情况与报告期净利润存在差异的说明项目本年数上年同期数增减比例(%)经营活动产生的现金流量净额-142,744,442.55-451,847,042.90投资活动产生的现金流量净额502,556,128.99-41,920,449.58筹资活动产生的现金流量净额-490,529,751.801,355,285,055.333、主要控股及参股公司经营情况及业绩中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会6（1）控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司，本公司拥有91.57%的股权，主要从事葡萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售。报告期内，拥有总资产173414万元，负债总额205782万元，净资产-30850万元，实现营业收入25750万元，净利润23476万元。（2）控股子公司新疆绿色田园农业开发有限责任公司，本公司拥有100%的股权，主要从事葡萄的种植、土地农业开发及农作物种植和林木的种植，农副产品的购销。报告期内，拥有总资产15476万元，负债总额7408万元，净资产8068万元，实现营业收入2097万元，净利润919万元。（3）控股子公司新疆新天国际酒业销售有限公司，本公司拥有100%的股权，主要从事酒类的零售和批发业务。报告期内，拥有总资产27498万元，负债总额36799万元，净资产-9332万元，实现营业收入14741万元，净利润-1251万元。4、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业发展趋势及面临的竞争格局中国葡萄酒行业发展势头良好，特别是中高档葡萄酒需求增长尤为迅速，随着国内葡萄酒消费的普及和消费能力的提升，酿酒葡萄产地概念和优质原料已经成为葡萄酒行业发展的方向，公司掌握的优质酿酒葡萄基地成为公司未来发展的核心资源。但是由于国外产品进入数量快速增加和国内同行规模扩张，国内葡萄酒消费市场竞争将更加激烈。2011年是公司“十二五规划”的开局之年，公司将继续推进“聚焦葡萄酒战略”，通过内部有效整合，实现基地种植、产品生产和市场营销的紧密联系，进一步健全内控机制、重塑管理流程，充分发挥资源使用效率，坚定不移强化基地优势，提升产品品质，全力推进公司产品结构的中高端路线，强化销售网络建设，优化产品和渠道结构，通过创新营销手段，提升公司销售能力和盈利能力。（2）公司发展战略和经营计划公司的发展战略是：通过推广尼雅原产地生态概念，将公司打造成基地优势更加突出、财务结构优化、销售持续增长，高效运营的专业葡萄酒类优质上市公司。2011年公司将立足发挥资源优势，不断加强酿酒葡萄基地建设，提升产品品质，创新营销手段三个关键环节，彻底改善公司经营局面，实现可持续健康发展的工作目标，2011年公司将着力抓好以下主要工作：1）强化公司酿酒基地管理水平。公司现有15万亩酿酒葡萄基地，是国内最佳酿酒葡萄种植区域，原料优势已成为公司未来核心竞争力的基础。公司将扩大自有葡萄基地建设和现有葡萄基地管理，加强原料管理和收购，规范生产流程，确保原料质量，为产品品质提升奠定基础；2）提升产品品质，为市场提供高品质和稳定的葡萄酒产品。为增强公司产品品质的竞争力，公司将总结以往经验，继续加大产品生产管理力度，优化管理模式，积极引进人才，确保产品品质的进一步提高；3）通过创新营销手段，全力提升营销能力。营销工作围绕重点市场做强、酝酿市场做活、空白