1月风先生讲课笔记整理:绝尘猪谨以此笔记奉献给无偿提供月风先生讲座视频的“趋势决定一切”群之大鹏展翅先生,正是在他的无私奉献精神的鼓舞下,我才完成了月风先生视频讲座的文字整理,也希望有缘得到月风先生视频讲座文字资料的群友,能够在资本市场上有所斩获,我将倍感欣慰。永远怀念大鹏展翅先生、永远!(第一部分)各位都学过技术,那么何为技术?我不认为你们技术方面有缺失,是理念上的缺失。在资本市场起主导作用的是什么?机构方面的理解就是理念。在交易成功方面其理念占了80%,技术只占10%,那还差10%是什么?是运气。资本市场有什么理念?我们来讲最传统的经典理念。那么什么是“经”,它必须符合四要意:曰“常、惯、摄、法”。“常”:可以跨跃古今而不改为之“常”,为之不易为之“常”。不但我今天在这讲,我的先人这么讲,我的后人也这么讲,为之千古而不易,为之“常”。“惯”:惯穿于历史长河之始终,只要有资本市场、只要是有人就得遵循下去。“摄”:能撼人心魄,使学者百听而不厌。“法”:远近而遵同为之法,不论是个人还是机构你都得遵循它,为之法。符合了这四点的是什么?就是真理,如果你的操作不符合这四点就是伪科学。何为典?典者范也。陶范,就是模子,谁也不可能改变它。学习经典的重要性在哪里呢?(老大讲了项羽的故事,主要讲项羽的失败是只学习了杀人的武艺“万人敌”,而没有学习传统的经典即兵法,从而导致最终的失败,中了十面埋伏)好多人问我,为什么中小投资者赔钱的多?我说是对经典的理解、理念上的偏差,造成亏损。他们认为是信息不对称或技术不对位,主要是没有学习经典的理念。“在铿锵的历史中我们寻找着经典”,什么叫铿锵的经典?就是在掷地有声的历史中我们寻找着经典,“在凝血的经典中(记住每一个历史经典都是先人用鲜血换来的)我们检索出未来成功的通途”。学习经典第一课,三大假设理论2不论做期货还是股票,必须依赖这三大理论。一、三大假设第一条:市场行为反映一切信息。它包含两层含义:a、股票指数反映一切信息,此点否认了抛开大盘做个股的说法;b、价格的变动涵盖一切。举了中石油的实例(把名称隐去了,名相不重要)不差钱,有人说是亚洲最赚钱的公司,我就不明白了,不差钱还发什么股票,在它上市前,所有的投行都看好它,都对它进行了估值,开盘就买进。估值体系是完全建立在市场错误的前提下,即无论涨跌,它就值10元,涨了就得抛出,它是建立在市场错误我正确的前提下(举了杨百万买中石油高位套了还要留给孙子)。我也买了不差钱(中石油)被套了,怎么办?至少有一个信息告诉我:我错了。错了马上改,但非常不幸,有人补仓。江恩21条规定:严禁补仓,补仓者必死。(老大接着讲了新股炒法)假定打穿了第一天上市的底线(指收市价),无条件止蚀。有人说逢低买入,我就搞不明白了,它简单的趋势是向下的,逢低买入就是在做多啊,只有涨了才可以赚钱,你逢低买入是做多啊,市场向下你做多会赚钱吗,只有止蚀认栽了,它符合市场行为反映一切、价格的变化反映一切。一定要把坐标打成等比加对数,为什么我也不道,400多年就这么用的。不差钱跌了8天后,K线呈红三兵、成交量萎缩、底部KDJ金叉。有人据此买入,结局是什么?跌死你。跌到16元时,有人还认为当一只股票被腰斩的时候,不差钱从48元跌到24元再到16元时,它就极具投资价值,被低估了,这时候某人又要你砸锅卖铁买股票(这时的不差钱在下跌途中跌到了一个相对的底部),底部开始放量,并形成了一个头肩底,该买入吗?应该买吗?结果又跌下去了。有人说究竟在哪是买点啊?机构吸货是在一个特定的区域,往往形成一个25%的宽幅震荡,量能是进场---放量---缩量---放量。有人说机构进场我进场,这不好,中石油这样的股票是机构的压仓水,机构60%的仓位是不能动的,否则违反了证券法,这样的股票机构一般是放几年,每年有个30-50%的收益也就可以了。巴菲特一年的收益才21%,就称为股神。你说我想100-200%,也是股神,股市神经病。3资本市场以逐利为目的,一定要树立正确的交易理念,它比生命还重要。你正确的做法是:机构拿完压舱水,在军舰起航的一刹那你再跟进。什么时候起航,在此引入颈线概念:颈即脖子,比喻为要害之处,其高点连成一线就是颈线。如果有一天在成交量的配合下,一根阳线打起来(放量突破颈线),底下成交量放出来,这就是一个信号:大船要起航了。故此曰:盘口、市场行为反映一切信息、股指反映一切信息。因为股指是由个股构成的。没有突破颈线怎么办?等待、漫长地等待,不可提前进。任何人不要跟市场先生耍比聪明,不要耍小聪明。看得见,摸得着的时候你勇于进场也就可以了呀(意指突破颈线进)!宁可选择高一点也不可以提前一点,不能乱动啊!看到底部放量,形成颈线的时候怎么办?瞄定。(举了狙击手瓦西里的故事)谁动就谁先死。耐得住寂寞吧!你要静得象一块石头,一动不动。交易分二部份,第一是操作即买卖,第二是等待,而且交易的重要部分不是操作而是等待。正规的交易你要用80%的时间学会漫长地等待,等待交易机会的来临。有股民给我上课、给我一个作手上课:我们一年365天,风雨又兼程,一年366天交易(有一天操作了两回),结果死定了。一个优秀的指挥员他是做了大量的准备,就等进攻的那一刻(对于股票就是放量突破颈线),买入后设好海琴(止蚀),就象开车要系好安全带。假如买错了,一定要设止蚀,是无条件的默认的,而且是要和买入同时设定的,它有点象电表的保险丝,电流过大就自动熔断。行业止蚀的标准是突破价格下浮1-10%,最高是10%,不能超过10%,这是江恩铁律。中小投资者往往不设止蚀,常犯错误,是把针眼大小的窟窿,捅成天大的篓子,这也是约翰●莫非定律:该发生的事情一定要发生,它比想象的更糟糕。48元买了中石油不要紧,第二天赔了出局就是了,知错就改善莫大焉。个股上了颈线一般都有个自然回撤,下跌害怕吗?不害怕是假的,有了止蚀就不怕了。自然回撤起的作用就是洗盘,必须把短线客清洗出去,然后才能涨。一涨就有人卖,涨了是卖的理由吗?我们行业有句话:有风驶尽帆,跟着趋势跑。设定止盈标准,跌破趋势线,从容卖出,把这一段利润拿回家(第一课到这,谢谢大家的钱)。4(第二部分)刚才讲了不差钱(中石油)代码是141414,大家看现在走到这(指突破颈线后)还叫141414吗?不对了,突破颈线就叫“都发都发都发”,只要买入你就都发。我用这个代码只是打个比喻:就是告诉你股票无好无坏,股票的涨与跌跟上市公司的经营业绩没有任何的必然联系。不差钱这个公司和交易的这个公司141414是风马牛不相及的两回事。那些所谓投行给的评级是上市公司的评级,是企业的评级,而跟交易是无关的。而我们要做的就是做趋势交易者,跟随趋势去做。这地方为什么赔钱呢(中石油开盘第二天、第三天------)?一根阴线打下来、又打下来,代表趋势已经向下了,价格的走势就是趋势是向下的,而你在这里的任何一个点位买入都是逆势做多,你买入就是逆势做多。怎么样才能盈利?当我们的操作和市场方向一致的时候,我就会产生利润,反之就会产生亏损。我的操作是向上的(买入),而市场也是向上的(底部构筑完成,放量突破颈线),我不盈利都不行,懂了?在操作学里你赔钱不代表你多么地愚蠢,赚钱也不代表你多么地聪明,在于什么?因为一切都是市场给你的啊!而不是说我聪明了就能赚到钱,而是你学会了乖乖地做个乖孩子,顺应市场你自然会赚到钱呐!反之你忤逆了市场、违背了它的意志,你自然也就会得到市场应有的惩罚,直至死无葬身之地呀!这就是交易原则:市场行为反映一切信息、股票指数反映一切信息、价格的变动涵盖了一切啊!有人说这一段为什么没涨?那不头肩吗(指中石油上一个失败的头肩底)?什么叫头肩、什么叫W(指走出来才形成各种形态)?什么形态并不重要,重要的在于突破它的颈线。突破颈线,头肩确立,反之是不确立的。正规的叫法---约翰●莫非在《期货分析》里叫流产的头肩,也叫失败的头肩;还有一种叫假突头肩,一突瞬间打下来,所以在突破处设止蚀,骑自行车也要系安全带(不违反交通规则就可以了)。(举了上证指数从1664点到2009年6月4日的趋势图)看股评不如自己分析:底部脉冲放量,突破颈线放量,到目前趋势没有逆转。只要你的股票价格运行在趋势的左半边(指上涨的左半边),你就耐心地持有,反之卖掉。还看什么电台、它给你分析。市场往往出乎意外,你说跌就跌啊!你是神啊?尼采告诉我:神不存在!只有一个疯子告诉我明天会涨会跌。所以说5任何的主观的预测都是什么?是错误和危险的。最好的办法是一切让市场自行来决定吧!只要市场不击穿(向上)趋势线,管它反弹反转,重要吗?一点不重要。(低点买,高点破趋势线卖)就挣这一段,管它反弹反转,永远都挣钱。所以职业操盘界有句著名谚语:牛与熊皆赚钱,唯有猪被套啊!不是污辱人,这是古老的谚语。所以我给你们注入一种崭新的理念:你的眼里没有牛与熊,也没有整头牛,有的只是牛骨缝。你要知道你的进场点在哪、出场点在哪就足够了!懂了?说每年我要挣100%、200%,谁决定?是你自己决定还是市场决定?市场决定,市场再给你那是天得。所以说要素其本份哪---素位,恪守自己的本份,一切由市场决定,而不是自己的主观愿望啊!接下来怎么办(趋势未变,向上)?那好啊!一直持有啊!那就叫随缘。所以操盘的最高境界是“素位随缘”,它建立在盘口反映一切、市场行为反映一切信息上。这一点完全颠覆了你们天天看报表、天天看F10。在这一轮经济危机中谁是最大的盈家?索罗斯。在这么大的危机中唯有他赚钱,我们的股神也赔得稀里哗啦,为啥?他抄底去了。在市场面前不论你是股神和股鬼,你违背了市场的意志,都要得到市场的严厉惩罚!何况你呢?忘记过去的错误,现在怎么办?洗心革面,重新做人。二、三大假设第二条:价格是呈趋势及形态的变化的。不论中外、股票、期债、外汇乃至人生,都是呈趋势形态变化的。以人为例:生下来开始振荡,读小学---中学,开始筑底,完事上大学是一个突破,18岁突破颈线,但是大学显得那么的稚嫩,你要受很多挫折---自然回撤,紧接着进入青壮年,30岁左右你进入慢爬期,40岁左右你进入辉煌期,你这么(向上)加速,60岁后你进入暮年期,你开始筑顶,越筑越低、越筑越低…..,终于有一天你破掉了顶部颈线,你完蛋了,你进入下跌趋势---投胎。股票也一样,股票、股指都有一个吸货---洗盘(回撤)---推高交易成本(反复振荡)---再拉升---横盘放货---打下来,如此反复。所有任何的价格都呈趋势,在我们这个市场只有上升的趋势才可以赚到钱,下跌趋势是赔钱的。还拿下跌趋势的股票不?那为什么还有人拿那个不差钱,而且越跌越买?那不是理念的错误又是什么呢?还有一种趋势叫水平趋势,又称无趋势状态。无趋势向上和向下的概率各占多少?50%。你如果贸然进6场就是赌博了。向上才能做多,向下就做空。在这一阶段(指横向整理阶段)我不知道它是吸货还是出货,如向上我就视它为吸货,反之我就视它为出货,这就是原则。不论炒什么都是跟市交易,市当趋势讲,你们叫趋势交易者,事实上基金也是趋势交易者,谁创造市场?有那么一个人,就是金融大锷---对冲基金,它不在我们探讨范围内。散民不可以创造市场---自不量力,在日间交易可以控制一两条线,一个大形的趋势是不可以操纵的。美国市场就是美联储也不可以操纵它,因为它足够大。如果可以操纵它,经济危机就不存在了---就直接下场护盘了。这就不难解释当我们的大盘下跌的时候,我们的管理层天天做多,一喊做多就下滑,因为市场已经足够大了,任何人都不可以操纵它了,只有顺势交易。顺势交易不叫顺势而为,是顺势无为---不妄为。妄---主观臆想,妄就是神经病。你们南方有个妄想的代表阿Q:我以为晚上吴妈来陪我。晚上吴妈来了,揍了他一顿嘴巴子。这是股民的代表。清静而无为,此为操盘的最高境界,你们努力吧!价格是呈现趋势及形态的变化,那么二者的辩证关系又是什么呢?趋势解决了卖出的问题,破掉趋势解决卖的问题,而形态解决买的问题。在资本市场解决了这两个问题,接下来就是花钱的问题,花钱就是爱国,买奢侈品、买LV包。努力吧!多挣钱。这么简单吗?就这么简单,放量上颈线就买,设海琴。(有人说)价格这么贵