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2010中国IDC产业现状和趋势报告赛迪顾问股份有限公司2011年1月赛迪顾问股份有限公司联合中国IDC圈▶市场背景▶市场现状▶发展趋势报告内容三网融合催生了一批融合性业务，如：数字电视、IPTV、手机电视等，这些业务已经形成了相当的市场规模。随着融合进程的深入，另外一些新型的业务如：VoIP、可视电话等也即将实现大规模商用。三网融合是指互联网、电信网和广播电视网的融合，它包括网络、技术、业务等的融合，最终的目标是在不同的网络都可以使用同样的业务。三网融合是党中央、国务院应对国际金融危机、培育战略性新兴产业、促进信息产业和文化产业发展，所做出的重大战略决策和重要战略部署。三网融合催生融合新业务三网融合各类业务对网络带宽需求带动IDC产业发展业务上行下行体验要求语音通信64k64kVoIP64k64k普通邮件82k82k10K/s在线音频64k192k接近CD音质网页浏览64k410k150K网页1-3秒视频监控64k789k下行VGA分辨率彩信819k819k300k3秒手机视频通话789k789k上下行VGA分辨率手机/电脑视频通话1.582M789k上720p下VGA手机/电视视频通话2.4M789k上1080i下VGA多媒体邮件1.398M1.398M10M60s在线游戏2M2M标清IPTV200K1.5~3M下行720p分辨率视频上传64k7M50M60s高清IPTV200K8M下行1080i分辨率实时文件共享14M14M50M30s目前电信网络和数字电视网络水平建设趋势云计算是一种IT资源的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源（硬件、平台、软件及服务等），提供资源的网络被称为“云”。“云”中的资源在使用者看来是可以无限扩展的，并且可以随时获取，按需使用，随时扩展，按使用付费。目前来看，云计算主要包括：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）、“云安全”和虚拟化应用等内容。四个关键要素：硬件、平台、软件和服务都是资源，通过互联网以服务的方式提供给用户；这些资源都可以根据需要进行动态扩展和配置；这些资源在物理上以分布式的共享方式存在，但最终在逻辑上以单一整体的形式呈现；用户按需使用云中的资源，按实际使用量付费，而不需要管理它们；IT服务用户服务构件库云管理员数据中心服务运维IT服务供应商发布更新服务访问服务IT服务云云计算将赋予IDC产业更多活力1•推动中国信息基础设施建设和信息化进程2•构建更大规模的生态系统，提振中国IT产业3•提升科技创新能力，提高业务动态性和敏捷性4•降低总体拥有成本（TCO），助力绿色IT和节能减排5•支撑中小企业信息化升级，保障国家经济平稳较快发展167.31315.54606.7881.4%88.6%92.3%01002003004005006007002010年2011年2012年0%20%40%60%80%100%销售额(亿元)增长率规模突破600亿元！云计算将对社会和经济产生深远影响云计算之中国典型应用案例：从概念到落地浪潮”行业云“——向用户提供完整的云计算基础设施产品和整体解决方案；北京市计算中心“科技云”——为政府和中小企业提供服务；广东佛山“云计算”中心——为中小企业和创业团队提供软件、数字设计、动漫等公共技术服务平台；中国移动“BigCloud”——提供个性化移动互联网信息服务；阿里巴巴“BusinessCloud”——整合、挖掘阿里系平台的商品信息、支付工具、IM用户资源等；从概念走向到应用落地无锡“云谷”——建设技术公共服务平台，形成支撑软件和服务外包发展的生态环境；报告内容▶市场背景▶市场现状▶发展趋势市场规模：2010年IDC市场增速减缓10.613.821.634.648.772.81102.221.80%30.20%60.20%40%49.50%56.50%40.80%2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年市场规模(亿元）增长率2010年我国的IDC行业在2009年的升级和整合之后，多元化，多角度的行业发展，使得这个行业更加成熟，健康，有序。目前全国最活跃，最体系化的IDC公司和运营商主要集中在北京、上海、广东三地。根据赛迪顾问统计，2010年中国IDC市场规模达到102.2亿元。•2010年以来，网络加速、负载均衡、网络安全方案、虚拟专用网等增值业务收入继续保持增长，从业务收入角度来看，中国IDC市场基础业务占据76.9%的份额，增值业务达到28.5%的比重，在2009年23.1%的增速基础上继续攀升。增值IDC业务市场2010年，IDC基础业务市场的业务比例变化不大，发展较为均衡，虚拟主机和VPS主机市场份额进一步增大，分别为22%和17%。和2009年相比，接入服务的需求量继续攀升，达到14.5%的市场占比。基础IDC业务市场虚拟主机22.0%独立主机17.3%主机托管29.2%接入服务14.5%VPS主机17.0%2010年，在视频等高带宽需要业务的带动下，网络加速成为应用最广泛的增值业务，其次，随着用户对网络安全的重视达到了前所未有的高度，网络安全及测试和数据存储服务成为排名第二和第三位的增值业务。负载均衡6.8%流量监控5.0%虚拟专用网6.8%网络运营中心10.0%数据备份服务13.2%数据存储服务17.4%网络加速21.0%网络安全测试及方案19.9%业务结构：增值业务比重继续攀升根据赛迪顾问调研数据显示，2010年中国IDC公司的主要类型分布情况：租用电信资源的服务商占到34.7%，电信运营商占52.1%，专业运营商占13.2%。电信运营商作为IDC的上游资源，同时也参与中游、下游的业务，占据最大的市场份额。租用电信资源的IDC企业主要从电信运营商租机房、租线路为客户提供IDC服务，近年来增速较快。专业运营商主要是企业通过自建机房为客户提供IDC服务，因这类服务对企业的场地、资金、技术要求较高，因此占据市场份额最小。其他7.7%专业运营商11.5%电信运营商53.8%租用电信资源的服务商26.9%专业运营商13.2%电信运营商52.1%租用电信资源的服务商34.7%2009年2010年平行结构：电信运营商仍占市场最大比重市场特点：并购成为IDC企业未来主要突破运营方式2009年以来，中国IDC企业间的兼并收购加剧，国内IDC产业经历了继8年后的第二轮重新洗牌，服务商由千余家缩至300家以内，市场整合后浮现出约50家规模较大的公司。在行业洗牌的进程中，大型IDC公司将继续加快收购兼并的步伐，中型IDC公司会转而谋求资本的支持向规模化发展，市场的重心逐渐向技术力量雄厚、机房良好、服务体系上佳的大型服务商转移。在国际经济危机的影响下，国内IDC企业约有41.7%选择了适时进行兼并整合，其次是节约成本，采取收缩战略。目前，IDC业内的并购洗牌在加剧，也在一定程度上对现有企业的运营策略产生影响。采取收缩战略，节约成本37.5%适时进行兼并整合41.7%不做调整4.2%是扩张好时机，把握机遇16.7%市场特点：设备投入仍然占据IDC企业最大支出成本近年来，大规模基础设施的投资对中国未来数据中心市场的发展起到巨大推动作用。目前企业面对传统数据中心管理复杂、运维成本高居不下、难以适应业务发展需要等一系列问题，新建、扩建、改建项目都有不同程度增加，未来投资力度依然很大。根据调研数据显示，我国IDC公司的成本最高的内容情况：29.7%的被调查IDC服务商认为是资源投入成本；46.9%的被调查IDC服务商认为是设备投入；14.3%的被调查IDC服务商认为是维护成本。资源投入29.7%维护成本14.3%人员成本9.1%设备投入46.9%市场特点：市场缺乏差异化竞争，用户满意度不高目前，基础运营商处于IDC全业务竞争状态，这导致整个IDC市场缺乏差异化竞争，市场竞争手段匮乏，服务水平低，用户满意度不高。一方面是业务结构单一，基础业务仍占据较大比重，另一方面针对网游、视频企业，以及行业用户，IDC厂商对于其需求开发明显不足。在服务方面，用户对IDC考虑的指标有机房环境、IDC品牌、带宽资源、安全监控、价格、配套设施、故障排除速度、服务承诺等。不满意38.9%满意52.3%其他8.8%价格昂贵20.0%其他的内容：0.6%经常宕机11.9%服务水平差29.7%安全性差10.0%资源没保障27.7%用户不满意的原因根据调研数据显示，我国IDC公司的客户不满意的主要原因中：•29.7%被调查客户不满意的原因是服务水平差；•27.7%被调查客户不满意的原因是资源没保障；•20%被调查客户不满意的原因是价格昂贵。50-200万40.6%50万以下40.2%500万以上4.5%200-500万14.7%据调查，每年用于网络和信息安全的投入：40.6%的IDC公司的支出是50-200万；40.2%的支出是50万以下；14.7%的支出是200-500万。黑客行为日益频繁17.5%用户和网络环境多元化57.3%安全成本提升，加重企业负担。25.2%市场特点：网络安全急需升级，绿色成为关注热点在国家政策大力整顿的背景下，各运营商、专业IDC服务提供商分别对其下属网站进行了清理和整顿。一方面，健康绿色成为互联网企业发展的基础得到了公众的认可，不具备资质和违规经营的服务商将逐批清退出市场。另一方面，基于安全的内容监控和过滤技术的应用也迫在眉睫。据调查，57.3%的IDC公司认为用户和网络环境多元化是IDC行业安全问题面临的主要挑战；其次是安全成本提升，加重企业负担，得到25.2%IDC公司的认可；17.5%的公司则认为黑客行为日益频繁是安全问题面临的最大挑战。▶市场背景▶市场现状▶发展趋势报告内容141.2249.2188.52011年2012年2013年随着国家对物联网产业的重视，各个行业信息化的实行，带动了能源、环保、电力、物流等一系列行业应用的迅速发展，基于具体行业的需求也相应的增大。据预测，2013年中国IDC市场规模将达到249.2亿元。IDC产业升级加速促进产业向集约化方向发展中国通信产业开始向融合方向发展，业务应用的多元化将为IDC的发展带来广阔的应用前景；而另一方面，电信重组后，运营商对IDC市场的重视程度日益增强，从而加剧了行业的优胜劣汰，加快了IDC产业升级的步伐，促进IDC产业向集约化的方向发展；IDC服务将越来越体现出行业特色。IT解决方案提供商与IDC厂商的合作，乃至收购兼并将日益显现。趋势分析单位：亿元IDC产业发展趋势行业趋势•深入的产业合作，将摆脱之前的同质化低价竞争，一些新的市场蓝海将会被开拓，新的产业应用将被挖掘。•随着产业合作的延伸，面对行业发展环境的复杂化，更多有实力的厂商，如电信运营商也加快了对行业的掌控和拓展，互联网接入提供商也向前向考虑降低成本之道。•IDC行业会向产业链的上下游延伸，以求更大的利润和空间。IDC行业将会向产业链上下游延伸技术趋势•云计算应用广泛，在IT、互联网以及IDC行业影响巨大，并且成为发展趋势。•随着各行业数据集中管理需求增加以及业务模式的不断变革，传统数据中心在能耗、效率、资源整合、绿色成长、快速响应、信息安全等方面临诸多挑战。•云计算集合了通信和互联网融合发展的趋势，通过虚拟化技术，使IDC中心的服务器、存储、网络等资源形成一个巨大的资源库。•通过提高IDC资源的共享率和利用率，云计算将能够降低IDC运营成本，帮助IDC提供性价比更优的服务，吸引更多企业采用IDC服务，从而为IDC带来更大收益。云计算将推动IDC产业快速发展IDC产业发展趋势产品趋势•在IDC技术领域，当前，业务集中、数据集中、海量数据、管理复杂、连续性要求高等已成为数据中心建设的共有特点。•随着各行业数据集中管理需求增加以及业务模式的不断变革，传统数据中心在能耗、效率、资源整合、绿色成长、快速响应、信息安全等方面临诸多挑战，通过科技创新进行业务整合，来构建下一代的数据中心已成当务