36Kr-中国互联网 汽车行业研究报告

中国互联网+汽车行业概述36氪研究院2016年2月报告摘要•随着更多相关行业政策的出台、用户线上消费习惯的养成和更多互联网+汽车电商的加入，预计未来我国汽车后市场行业规模将继续扩大，用户数量也会继续增长。•汽车互联网企业需要不断完善自身的服务，依靠过硬的服务质量和良好的用户口碑吸引用户。在牢牢把握自身核心业务的同时，企业还需要增加更多相关增值服务，为用户创造更多支付场景，打造生态闭环。•互联网+汽车行业核心数据：截至2015年底，我国汽车保有量达到1.72亿，这反映了消费者购买汽车的刚性需求旺盛，也一定程度上促进了二手车交易的快速发展。对于汽车后市场来说，1.72亿的汽车保有量则意味着广阔的市场空间和巨大的消费潜力。2015年新车电商的全年成交量预计将达到74万辆，同比增长超过一倍，新车电商在新车交易中的行业渗透率为3.0%。2015年前三季度我国二手车电商总体交易规模达到68.9万辆，同比增长86.1%。2015年我国二手车电商在二手车整体交易中的行业渗透率为11%。2015年预计我国汽车后市场交易规模（不包含汽车金融）将达到7700亿元，增速为20.7%。互联网+汽车行业概述•互联网+汽车行业概述•子行业划分•行业分析互联网+汽车行业发展现状与竞争格局互联网+汽车行业未来发展趋势CHAPTER1互联网+汽车行业概述互联网+助力汽车产业升级，产生新的交易、服务、出行等场景的变革子行业划分互联网+汽车主要分为互联网汽车、新车、二手车、汽车资讯、移动出行及车后电商等子行业行业分析多项政策支持互联网+汽车行业，稳步增长的汽车交易量与保有量有利于多个子行业持续发展行业分析-政策因素多项政策相继出台，为互联网+汽车行业的发展保驾护航行业分析-政策因素多项政策相继出台，为互联网+汽车行业的发展保驾护航7.87.57.97.67.37.47.17.27.07.06.96.8-8.0-6.0-4.0-2.00.02.04.06.08.010.012.002040608010013Q1Q2Q3Q414Q1Q2Q3Q415Q1Q2Q3Q42013-2015年国内生产总值国内生产总值（万亿元）国内生产总值同比增长（%）7.6-0.23.3-0.5-0.4-2.3-7.1-3.02.111.820.015.4-50-30-101001002003001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年国内汽车产销量汽车产量（万辆）汽车销量（万辆）行业分析-经济因素宏观经济放缓，但居民可支配收入与消费水平稳步上升•2015年以来我国国内生产总值增速持续放缓，第四季度增速为6.8%。世界经济仍将呈现复苏乏力态势，发达经济体总需求不足和长期增长率不高现象并存，新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制。整体经济增速的进一步放缓，一定程度上增强了消费者对于中低价位新车及二手车的消费需求。•2015年全年，汽车销售量达到2459.76万辆，同比增长4.68%，说明我国消费者仍有较强购车意愿。数据来源：国家统计局，中国汽车工业协会行业分析-经济因素宏观经济放缓，但居民可支配收入与消费水平稳步上升•2015年全国居民人均可支配收入21966元，比上年名义增长8.9%。2014年我国农村居民消费水平为8744元，城镇居民消费水平为25449元，比2005年分别增长214.08%和158.84%。•随着我国居民消费水平的不断提高，人们对于交通出行的需求越来越多，必然会促进汽车市场的发展。此外，随着社会的进一步发展，私家车已经进入普通家庭的选择范围，并逐步成为家庭生活的重要组成部分。庞大的人口基数、稳定增长的人均可支配收入和消费水平，都有利于汽车消费市场的继续增长。数据来源：国家统计局114223119512.31211.811.2109.59.58.99.89.69.398.38.18.48.2-35-25-15-5515010000200003000040000500006000013Q1Q2Q3Q414Q1Q2Q3Q415Q1Q2Q3Q42013-2015年我国农村和城镇居民可支配收入农村居民人均可支配收入(元)城镇居民人均可支配收入(元)农村居民人均可支配收入同比增长(%)城镇居民人均可支配收入同比增长(%)87442544901000020000300004000020052006200720082009201020112012201320142005-2014年我国农村和城镇居民消费水平农村居民消费水平(元)城镇居民消费水平(元)行业分析-社会因素网民规模和互联网普及率逐步增长，用户网购习惯逐渐养成•2015年底，我国网民总体规模超过6.88亿，全年共计新增网民3951万人，互联网普及率为50.3%。2015年底，我国网购用户规模达到4.13亿，占总体网迷的60.0%。手机网购用户规模为3.40亿，占手机网民的54.8%。•稳步增长的网民规模和互联网普及率为汽车O2O服务提供了庞大的潜在用户市场，用户网购习惯的逐步养成能够让用户更容易接受互联网+汽车行业所提供的各项O2O服务。数据来源：中国互联网络发展状况统计报告6882650.3%0%10%20%30%40%50%60%020000400006000080000100000200520062007200820092010201120122013201420152005-2015年我国网民规模和互联网普及率网民数量（万）互联网普及率3614241325236093396755.7%60.0%42.4%54.8%-200%-100%0%100%0200004000060000201420152014-2015年网络/手机网络购物用户规模及使用率网购用户规模（万人）手机网购用户规模（万人）网购使用率（占网民比例）手机网购使用率（占手机网民比例）行业分析-技术因素移动网络的快速发展，移动支付技术的不断更新以及全自动车辆检测技术的不断进步，为互联网+汽车行业提供技术支持互联网+汽车行业概述•互联网汽车•新车电商•二手车电商•汽车资讯•移动出行电商•汽车后市场电商互联网+汽车行业发展现状与竞争格局互联网+汽车行业未来发展趋势CHAPTER2互联网汽车行业格局多家传统车企与IT企业进军互联网汽车制造业互联网汽车发展现状互联网汽车仍处于初步发展阶段，未来发展前景广阔•互联网汽车指利用互联网思维设计、制造，将现代通信与网络技术和传统造车工艺相结合，搭载先进的传感器、控制器等装置，能够实现与人、车、路等多方智能信息交换的新一代汽车。•据预测，2016年互联网汽车的市场潜力为403亿欧元，其中安全性能和自动驾驶两项的占比最大。至2021年，互联网汽车的市场潜力预计将达到1126亿欧元，各项功能占比的分布基本维持现状。数据来源：普华永道，36氪研究院互联网汽车竞争格局目前已有多款互联网汽车上市，但距量产仍有一定距离•目前互联网汽车行业的主要玩家中不乏传统汽车制造企业和新兴IT企业的身影，主要模式为自主造车或传统车企与IT企业联合造车•目前除了特斯拉已有多款车型上市，多数公司的互联网汽车仍处于测试或研发阶段，距离量产仍有一定距离。新车电商行业格局新玩家不断涌现，新车电商平台日益增多新车电商发展现状快速增长的新车电商成交量与较低的行业渗透率显示新车电商广阔的发展空间•2014年我国新车电商全年成交量为36.5万辆，预计2015年新车电商的全年成交量将达到74万辆，增长超过一倍。•尽管新车电商成交量快速增长，但新车电商在新车交易中的行业渗透率只有3%，处于较低水平，随着我国网民规模的进一步扩大和网上支付习惯的逐渐形成，新车电商未来仍有广阔的发展空间。36.574.020142015e2014-2015年新车电商成交量销量（万辆）电商渠道3%传统渠道97%2015年新车电商行业渗透率数据来源：艾瑞咨询，36氪研究院天使轮14.3%Pre-A轮7.1%A轮57.1%B轮14.3%IPO上市后7.1%2015年新车电商融资轮次分布图新车电商发展现状汽车电商网站页面浏览量稳步上涨，消费者对汽车电商的接受度逐渐提高•2015年1-9月我国汽车电商网站页面浏览量（PV）总体呈上升趋势，1月到9月的增长率为151.50%。•我国汽车电商网页PV的持续增长说明消费者对汽车电商的接受度越来越高，随着汽车电商的进一步发展，未来汽车电商将有潜力吸引到更多消费者。•2015年近六成新车电商融资轮次为A轮，说明新车电商行业目前仍处于上升阶段，未来仍有较长的行业生命周期。数据来源：艾瑞咨询，36氪研究院2266-26.6%92.0%0.4%20.3%12.3%36.8%10.0%-12.7%-300.0%-250.0%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%0100020003000400050001月2月3月4月5月6月7月8月9月2015年1-9月汽车电商网站页面月浏览量汽车电商网站月PV（万）月增长率新车电商竞争格局垂直汽车媒体类及综合类电商平台为新车电商主要运营模式•目前国内新车电子商务行业运营模式主要分为五种，厂商电商平台、经销商电商平台、综合类电商平台、垂直汽车媒体类电商平台，及不含媒体属性的垂直汽车电商平台。其中垂直汽车媒体类电商平台是指以资讯为切入点的汽车媒体网站逐步涉及线上汽车销售活动并开设有专业的新车商城，而不包含媒体属性的垂直汽车电商平台是指新兴垂直专业的线上汽车销售平台。•目前最主要的汽车电商为垂直汽车媒体类及综合类电商平台。数据来源：艾瑞咨询，36氪研究院59.8%28.7%6.1%5.0%0.3%2015年汽车电商平台销量份额占比情况垂直汽车媒体类电商平台综合类电商平台厂商电商平台垂直汽车电商平台经销商电商平台新车电商竞争格局•我国新车电子商务目前以B2C模式为主，但也有类似惠买车这样的新车电商采用了C2B模式，即用户主动在平台上发布购车需求，经销商根据用户需求进行实时竞价，用户可根据最终价格等因素选择经销商。0.02%0.01%0.01%0.00%0.01%0.02%0.03%0.04%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年主要新车电商覆盖率对比惠买车购车通团车数据来源：TalkingData，36氪研究院新车电商以B2C模式为主，但C2B模式同时存在二手车电商行业格局二手车电商目前存在多种模式，各有特色，共同发展二手车电商发展现状二手车电商市场规模按年增长，但渗透率仍较低，未来仍有较大发展空间•预计2015年二手车电商全年市场规模将超过50亿元，同比增长超过200%。•目前二手车电商在二手车交易领域只有约一成的占比，较低的渗透率显示二手车电商未来仍存在较为广阔的发展空间。数据来源：36氪研究院1.65.516.654.6176.0243.8%201.8%229.1%222.1%-300%-200%-100%0%100%200%300%01002003004002012201320142015e2016e2012-2016年中国二手车电商市场规模市场规模（亿元）电商渠道11%传统渠道89%二手车电商行业渗透率二手车电商发展现状二手车电商交易额持续增长，预计未来交易额增速会逐步放缓，但体量仍会不断扩大•2015年前三季度我国二手车电商总体交易量达到68.9万辆，预计全年二手车电商交易量将突破百万辆。•预计2015年二手车电商全年交易额将超过550亿元，同比增长近七成。数据来源：36氪研究院7.520.037.061.516.247.868.9102.602040608010012014Q1Q2Q3Q415Q1Q2Q3Q4e2014-2015年中国二手车电商交易量累计交易量（万辆）340.3568.0877.21205.21562.4183.3%66.9%54.4%37.4%29.6%-600%-500%-400%-300%-200%-100%0%100%200%05001000150020002500300020