巨轮股份：可转换公司债券发行公告

百度文库两周年典藏纪念1证券代码：002031证券简称：巨轮股份公告编号：2006-032可转换公司债券发行公告保荐人（主承销商）重要提示1、广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“发行人”或“巨轮股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“巨轮转债”）已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]164号文核准。2、本次发行20,000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，每张申购价格为100元。原股东优先配售部份每1张为一个申购单位，每个申购单位所需资金为100元；网上向社会公众投资者发售部份每个账户最小认购单位为1手（10张），每1手为一个申购单位，每1申购单位所需资金为1,000元。3、本次发行向原股东优先配售。原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1.00元（即每股配售1.00元面值的债券）按100元/张转换为张数，不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的原股东，以达到最小记帐单位1张，循环进行直至全部配完。发行人现有股本总额为183,300,000股，最多可认购巨轮转债的金额为18,330万元（即183.30万张）,约占本次发行的可转债总额的91.65%。百度文库两周年典藏纪念2有限售条件原股东须在保荐人（主承销商）处通过网下认购的方式行使优先认购权。无限售条件原股东通过深圳证券交易所交易系统网上认购的方式行使优先认购权。认购代码“082031”，配售简称“巨轮配债”。向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采取网上向社会公众投资者发售。申购代码为“072031”、申购简称为“巨轮发债”。4、原股东除可以参加优先配售外，还可以参加向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份的网上申购。5、原股东持有的“巨轮股份”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。6、本次发行的巨轮转债不设禁售期限制。7、投资者务请注意本次发行的发行方式、配售/发售办法、申购时间、申购对象、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和次数限制等具体规定。8、发行人将在本次可转债发行结束后尽快办理有关上市手续，本次可转债具体上市时间将另行公告。9、本公告仅对发行人本次发行可转换公司债券的有关事宜进行说明，不构成本次发行可转换公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次发行情况，敬请仔细阅读《广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已经刊登在2006年12月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的其他资料，投资者亦可到巨潮资讯网查询。10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有巨轮转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担法律责任。11、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中百度文库两周年典藏纪念3国证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。百度文库两周年典藏纪念4释义除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：发行人、巨轮股份、本公司、公司指广东巨轮模具股份有限公司董事会指广东巨轮模具股份有限公司董事会中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所、深交所指深圳证券交易所交易日指深圳证券交易所的正常交易日中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐人（主承销商）、国信证券指国信证券有限责任公司股权登记日（T-1日）指即2007年1月5日；如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日申购日（T日）指即2007年1月8日，指本次发行网上申购日，该日也是网下申购日；如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日可转债、巨轮转债指可转换公司债券，巨轮转债指发行人本次发行的20,000万元可转换公司债券原股东指本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有股东（法律法规禁止购买者除外）有限售条件原股东指本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人有限售条件流通A股股东无限售条件股东指本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人无限售条件流通A股股东优先认购权指原股东可优先认购的巨轮转债数量为其在股权登记日收市后所持巨轮股份的股份数乘以1.00元（即每股配售1.00元面值的债券）按100元/张转换为张数，不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行百度文库两周年典藏纪念5一、本次发行的基本情况1、证券类型：可转换公司债券。2、发行数量：20,000万元（200万张）。3、证券面值：每张100元人民币。4、发行价格：按证券面值平价发行。5、债券期限：5年，自2007年1月8日至2012年1月7日。6、利率和付息日期：本可转债票面利率为第一年年利率1.3%，第二年年利率1.6%，第三年年利率1.9%，第四年年利率2.2%，第五年年利率2.5%。在本可转债到期之后，公司除支付上述的第五年利息外，还将补偿支付到期未转股的本可转债（“到期转债”）持有人相应的利息（补偿利息=可转债持有人持有的到期转债的票面金额×3.2%×5-可转债持有人持有的到期转债五年内已支付利息之和）。本可转债采用每年付息一次的付息方式，发行首日（2007年1月8日）起每满12个月的当日（1月8日）的前一交易日为付息登记日。在付息登记日当日申请转股或已转股的可转债持有人，将无权获得当年及以后的利息。公司将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。可转债到期后五个工作日内由公司一次性偿还未转股可转债的本金、第五年利息和补偿利息。7、到期赎回：公司于本可转债期满后5个工作日按本可转债的票面面值加当期利息和补偿利息，赎回未转股的全部本可转债。8、转股起止时期：本可转债自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起（2007年7月9日，含当日）至本可转债到期日（2012年1月7日）止的期间为转股期。9、初始转股价格：9.82元，以公布募集说明书之日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价两者较高者为基准上浮1%。百度文库两周年典藏纪念610、可转债担保人：中国光大银行股份有限公司深圳分行。11、资信评级情况：联合资信评估有限公司为本次可转债的信用评级为AA。12、本次发行对象：（1）向原股东优先配售：本次发行公告公布的股权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“巨轮股份”原股东。（2）向社会公众投资者发售：在深圳证券交易所开户的符合中华人民共和国法律法规规定、可购买可转换公司债券的自然人、法人及证券投资基金等机构（法律法规禁止购买者除外）。13、发行方式：本次发行采取向原股东优先配售，向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采取网上向社会公众投资者发售，剩余部分由主承销商余额包销。原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1.00元（即每股配售1.00元面值的债券）按100元/张转换为张数，不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的原股东，以达到最小记帐单位1张，循环进行直至全部配完。发行人现有股本总额为183,300,000股，最多可认购巨轮转债的金额为18,330万元（即183.30万张）,约占本次发行的可转债总额的91.65%。（由于不足1张部份按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，该数量可能有差异）。有限售条件原股东须在保荐人（主承销商）处通过网下认购的方式行使优先认购权。无限售条件原股东通过深圳证券交易所交易系统网上认购的方式行使优先认购权。认购代码“082031”，配售简称“巨轮配债”。向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采取网上向社会公众投资者发售。申购代码为“072031”、申购简称为“巨轮发债”。百度文库两周年典藏纪念714、申购时间：网上、网下申购日期为2007年1月8日（T日），在深交所指定时间进行。申购时间如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。15、发行地点：（1）有限售条件原股东的优先认购部分采用网下进行。（2）网下向有限售条件原股东配售由保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司负责组织实施。（3）网上发行通过全国所有与深交所交易系统联网的证券营业网点进行。16、本次发行的重要日期和停牌安排：时间事项停牌安排2006年12月29日T-3刊登募集说明书及其摘要、发行公告、路演公告上午9:30～10:30停牌，其后正常交易2007年1月5日T-1原股东优先配售股权登记日、网上路演正常交易2007年1月8日T刊登提示性公告；原股东优先认购及缴款日；网上申购日及缴款日正常交易2007年1月9日T+1网上申购确认；网下认购确认；网下认购资金验资正常交易2007年1月10日T+2对网上申购资金进行验资；确定网上中签率正常交易2007年1月11日T+3刊登网上中签率公告，根据中签率，进行网上申购的摇号抽签，根据中签结果，网上清算交割和债权登记；公告网下配售结果，退还未获配售的网下认购资金正常交易2007年1月12日T+4刊登网上申购的摇号抽签结果公告；投资者根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金正常交易17、本次发行的巨轮转债不设禁售期限制。18、承销方式：主承销商余额包销。19、拟上市地：深圳证券交易所。百度文库两周年典藏纪念820、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，具体上市时间将另行公告。二、网上向无限售条件原股东优先配售1、配售对象股权登记日2007年1月5日（T-1日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的除有限售条件原股东之外的“巨轮股份”原股东。（有限售条件原股东的具体申购办法请参见“三、网下向有限售条件原股东优先配售”）2、配售数量无限售条件原股东可优先认购的可转债数量为股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1.00元（即每股配售1.00元面值的债券）按100元/张转换为张数，不足1张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的原股东，以达到最小记帐单位1张，循环进行直至全部配完。若无限售条件原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则按其实际申购量获购巨轮转债；若无限售条件原股东的有效认购数量超出其可优先认购总额，则该股东证券账户按实际可优先认购总额配售。在本次发行时，发行人的股本总额为183,300,000股，其中无限售条件股份总数为66,690,000股，可优先配售666,900张。由于不足1张部份按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，上述认购数量可能有差异。3、重要日期（1）股权登记日：2007年1月5日（T-1日）。（2）网上申购时间：2007年1月8日（T日），深交所交易系统的正常交易时间，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。百度文库两周年典藏纪念9（3）缴款日：2007年1月8日（T日），逾期视为自动放弃配售权。4、无限售条件原股东的优先认购办法（1）认购代码为“082031”，配售简称为“巨轮配债”。（2）认购1张巨轮配债的价格为100元，参与优先认购的每个账户最小认购单位为1张。（3）原股东持有的“巨轮股份”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。（4）认购程序①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。②投资者当面委托时，填