数字金融

数字金融解决方案目录金融行业信息化发展现状1金融行业信息化流程与需求分析2金融行业信息化解决方案地图3金融行业策略分析4我国金融信息化发展历程19701980199020002010……银行业证券业保险业脱机业务处理联机业务处理综合业务系统集中化、虚拟化自动撮合竞价虚拟席位系统升级扩容集中化、虚拟化业务处理电子化综合业务系统保险网络化移动金融服务潜力巨大笔记本电脑从20世纪90年代开始普及20002007Iphone集电话、网络、音乐为一体20103G技术在国内进入商用阶段Ipad移动电话与笔记本电脑的整合，利用itouch的触摸屏与海量的应用2012，移动互联网用户突破6亿TouchTV电视、电脑、移动设备融合胡同2015到2015年，全球有超过30亿移动电话用户手机作为支付终端将能逐渐取代银行卡、信用卡、交通卡中国拥有庞大的金融服务扩张潜力信息技术对于金融企业的支持作用金融创新提高服务水平提高金融企业效率提高管理和决策水平提高业务处理效率……创新发展竞争力信息技术对金融业的支持，最终表现在金融企业的财务指标上，也就是收入增加，成本降低，企业价值提高。信息技术通过报障金融企业的发展，推动金融创新，最终扶助金融企业提升自身的市场竞争能力。信息技术对于金融企业的支持作用，可以从“发展”和“创新”两个角度来理解。我国金融信息化战略实施的三个层面国家层面：简历见识的国家宏观支撑和保障换环境提高金融服务于创新、管理与决策的能力金融行业层面：完善金融行业的信息化服务保障体系金融企业层面：有效靠站信息化建设并实施配套信息化管理变革支撑、保障支撑、保障指导、规范、监督现代金融服务、金融监管以及宏观调控体系构架图数据标准体系信息安全体系公共金融支撑系统平台中国企业、个人信用征信系统现代化支付系统其他系统网络互联与基础平台相关行业数据金融服务系统ATMPOS呼叫中心银行卡柜面业务（银、证、保）网上银行电子化网点综合前置系统核心业务系统数据库系统金融监管系统决策支持系统监管分析系统数据库系统反洗钱系统预警与分析决策支持系统预测系统分析系统数据库系统以智能为导向到以流程为导向过去将来信息化银行人事部科技部市场部客户部银行人事部科技部市场部客户部业务处理产品开发基于智能的结构基于业务流程的结构非客户导向刚性的组织结构强调形式上的组织结构通过行政手段控制业务流程客户导向柔性的组织结构强调建立工作网络由工作流经理（如项目经理或产品经理）通过信息流灵活控制业务流程目录金融行业信息化流程与需求分析2金融行业信息化发展现状1金融行业信息化解决方案地图3金融行业策略分析4行业主要特点•金融业未来的总趋势是集中化管控，IT系统向总部大集中的方向发展•信息技术和系统是金融业务的核心支撑能力，金融业在ICT方面投入非常巨大•金融业注重客户服务，最关心如何利用ICT技术提升服务水平、提高客户满意度、降低运营成本、提高办公效率行业ICT需求•从价值链各环节来看，金融业在企业管理环节的通信需求最多，此外在市场营销以及核心业务环节（如银行的交易处理、证券的经纪交易等）需求也非常大•从通信需求类别来看，传统需求最为普遍，信息发送需求也很大，此外移动化办公和移动电子商务也存在较大需求行业购买者价值•客户在考虑购买通信服务产品时，主要受网络覆盖度、渠道支撑程度、产品安全性、产品可靠性等因素所影响行业拓展方向•稳固信息发送（特别是短信），在移动办公与移动电子商务（如货押巡库、保险查勘管理、外勤调度自动化、手机银行、手机证券等）、移动安全管理（短信动态密码等）等方面重点突破，并逐步渗透进基本的数据传输和语音业务金融行业业务需求银行行业价值链与关键业务活动风险框架建立风险识别与评估风险报告与处理风险管理交易处理市场分析与洞察市场营销客户服务资金业务负债业务中间业务市场细分目标市场选择产品开发与管理定价管理渠道整合与管理存款融资贷款企业融资投资金融服务表外业务交易执行账户管理服务支持与查询质询与投诉处理服务质量管理企业管理财务人力IT促销管理品牌与传播管理市场价值定位未来10年，客户群体-金融支付-银行业务及IT深层改造未来客户群体对金融服务的深层需求改变•老龄消费者群体•80/90后消费群体•高净值客户群体•小企业群体•农村新兴城镇居民群体非金融企业进入支付领域•移动运营商，第三方支付公司客户个人与企业业务全球化产品\服务创新•进入新的产品领域•产品多元化•收费服务•开展新的产品\服务•更好更快的创新开展新业务模式•开展新型金融业务•多样化经营同事及逆行新产品和新市场拓展•跨业服务客户中心/市场渗透•个性化客户服务•提高客户忠诚度•增加市场份额•吸引新客户•更新产品服务•深入区域市场新的市场和渠道•延伸到新的客户群体•进入全球市场•新的渠道创新增长机会创新传统创新市场、渠道产品、业务流程新技术创新以客户为中心的创新金融行业内合作创新跨行业合作创新国际化创新金融企业需要利用不通创新方式，提供更全面的差异化金融产品与服务银行业ICT需求规模估算通信需求规模占比10年市场规模年复合增长率2012年市场规模年复合增长率说明固定语音通话3.8%0.85-5%0.73固定语音逐渐被移动替代，呈下降趋势明显，估算为-5%移动语音通话2.2%0.507%0.58移动语音逐步替代企业固话，增速显著超过行业平均增长水平有线上网3.8%0.851%0.88由于3G的出现，有线上网业务的发展速度小于平均水平无线上网0.2%0.045%0.05随着3G推出，企业无线上网逐步替代有线上网的趋势会越来越明显，增速超过行业平均水平传真0.6%0.14-5%0.12传统传真方式逐步被IP方式和邮件替代，呈下降趋势电视电话会议0.2%0.045%0.05随着带宽的增加，视频会议会较快速增长会议通话/管理任务提示0.05%0.012.5%0.01属于短信类应用，主要应用于企业管理人员，因此规模较小，增速略高于平均增速移动接收邮件/文件查询批复0.5%0.1120%0.19未来将会出现显著增长，未来的主要限制因素就是银行的风险管理和保密性要求高数据安全管理0.2%0.055%0.06结合了短信应用的解决方案，未来在企业管理和交易处理的多个方面都有应用前景，增速较高10年银行业ICT总市场规模为23.6亿元，至2012年的年平均增长率为2.1%。该行业的大中型集中度为95.3%，对应的CT总市场为22.5亿元。银行业ICT需求规模估算（续）解决方案规模占比10年市场规模年复合增长率2012年规模年复合增长率说明设备、环境监控/故障告警3.5%0.792%0.84银行业应用广泛，未来将基本同行业均速持平工作流程监控1.2%0.272%0.29未来将会在某些场合应用，但应用范围有限，同现有的环境监控相类似信息发送/企业宣传12.7%2.852.5%3.07银行业应用广泛，作为一项增值业务，未来还有潜力可挖，预计增速将略高于平均手机银行2.3%0.5320%0.91手机银行未来将会出现较快增长，增速显著高于平均货押巡库远程自动化1.5%0.3320%0.57类似的移动巡查业务应用将会是银行业通信应用的新的增长点，远程营销自动化1.0%0.2215%0.33银行的在外营销人员相对保险来说比较少，此方面应用范围相对较小，增长较快无线交易1.3%0.288%0.36未来通过无线通道进行金融交易的应用将快速增长，比如移动POS机、无线ATM有线数据专线35.6%7.990.5%8.11有线数据专线业务在银行不可或缺，银行在此方面开支巨大但增长空间较小多媒体客服23.4%5.260.5%5.33呼叫中心的语音专线在重视客服的银行业应用很成熟，银行开支巨大但增长空间较小其他5.8%1.312%1.39银行业还有一些其他非普遍需求，以行业平均速度增长合计100%22.52.1%23.9传真数据安全灾难防护恢复固定语音通话需求移动语音通话需求无线上网需求有线上网需求有线数据传输需求无线数据传输需求语音电话会议需求视频电视会议需求短信发送与接收需求彩信发送与接收需求传真需求设备安全监控需求设备运行状态、参数等监控需求工作与公众环境监控需求移动接收邮件需求销售人员远程销售自动化需求外勤人员远程通讯、调度与工作自动化需求建立企业移动网站，通过手机访问的需求移动文件查询、批复和处理需求(公文)营销数据采集移动营销和业务办理需求，如客户通过手机办理业务通过手机向客户发送广告、宣传企业形象的需求移动企业形象宣传需求，如企业名片总机彩铃需求数据安全管理需求数据灾难防护与恢复需求主机、服务器托管需求网络代维代管服务需求网络数据存储需求风险管理100%100%0%100%0%0%0%0%0%0%100%67%0%67%0%0%33%0%0%0%33%0%0%0%0%0%0%0%0%33%市场分析与洞察100%100%0%100%0%0%0%0%0%0%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%33%0%0%0%0%0%0%0%0%0%市场营销100%100%0%100%0%0%0%0%100%67%100%0%0%33%0%100%0%100%33%0%33%100%33%100%33%0%0%0%33%0%负债业务100%100%0%100%33%33%0%0%33%0%100%0%0%0%0%67%0%33%67%0%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%资金业务100%100%0%100%33%33%0%0%33%0%100%0%0%0%0%67%67%33%67%0%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%中间业务100%100%0%100%33%0%0%0%33%0%100%0%0%0%0%67%0%33%67%0%100%0%0%0%0%0%0%0%0%33%交易处理100%100%33%100%100%100%0%0%100%33%100%33%67%67%0%0%0%33%0%0%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%客户服务100%100%0%100%0%0%33%67%100%67%100%0%0%67%0%33%0%33%0%0%67%33%0%0%0%0%0%0%33%0%企业管理100%100%67%100%0%0%100%100%67%67%100%0%0%33%100%33%0%33%100%0%33%0%0%0%67%0%0%0%0%0%价值链环节具体通信需求语音互联网接入数据传输会议信息发送监控移动化办公与移动电子商务/政务企业宣传管理类服务其他（手机支付）从行业价值链和不同ICT需求种类两个维度，分析行业普遍的ICT需求ICT需求种类价值链环节ICT需求普遍性分析普遍需求-100%的被访客户都有需求较普遍需求-至少50%的被访客户有需求没有客户有该项需求个别需求-少于50%的被访客户有需求目录金融行业信息化解决方案地图3金融行业信息化发展现状1金融行业信息化流程与需求分析2金融行业策略分析4金融行业整体解决方案银行业解决方案地图风险管理/交易处理：设备、环境监控/故障告警网点自助终端移动网路存储移动有线传输移动无线传输市场营销/交易处理/客户服务：信息发送/企业宣传移动与银行共同客户数据挖掘银行客户短信彩信3G应用/手机广告视频监控系统视频监控系统负债、资金、中间业务/交易处理/客户服务：手机银行故障告警短信运行状态报告彩信设备负责人客户服务：工作流程监控银行营销人员/客服人员移动网路存储无线视频监控点语音记录系统交易提醒短信银行后台系统彩信账单其他收费的定制信息业务银行客户手机银行客户端(OTA)银行WAP服务器移动移动网络+数据专线银行业解决方案地图资金业务：货押巡库远程自动化远程管理系统外勤通信终端调度中心移动网络巡库人员/车辆定位/调度/派单拍照/工作确认存档客户服务：多媒体客户服务移动语音专线/3G客服中心语音客服视频客服短信回执银行客户银行客户交易处理：无线交易传输无线ATM移动无线传输网络无线POS企业管理：综合办公移动综合VPMN（一码通、VOIP、彩铃）互联网接入