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山东南山铝业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料2目录议案一：《2012年度董事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„3议案二：《2012年度监事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„15议案三：《2012年度总经理工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„16议案四：《2012年度独立董事述职报告》„„„„„„„„„„„„„„„„22议案五：《2012年度财务决算报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„26议案六：《2012年度利润分配预案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„29议案七：《2012年年度报告正文及摘要》„„„„„„„„„„„„„„„„30议案八：《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》„„„„„„„„„„31议案九：《关于监事报酬的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32议案十：《关于公司与南山集团有限公司签订“2013年度综合服务协议附表”并预计2013年日常关联交易额度的议案》„„„„„„„„„„„„„33议案十一：《2013年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》„„„„„„35议案十二：《关于公司与山东怡力电业有限公司续签《委托加工协议》并预计2013年委托加工费的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36议案十三：《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„373议案一：山东南山铝业股份有限公司2012年度董事会工作报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析公司是一家致力于铝产品深加工的一体化铝业公司，目前拥有从热电－氧化铝－电解铝－铝型材/熔铸-热轧－冷轧－箔轧的完整铝产业链，具有较强的盈利能力和抗风险能力。公司主要产品包括上游产品电、氧化铝、电解铝，下游产品铝板带、铝箔及铝型材。报告期内，公司实现营业收入1,486,960.01万元，比去年同期增加11.57%；实现利润总额98,469.19万元，比去年同期下降28.72%；归属母公司净利润69,086.61万元，比去年同期下降32.39%。1、原材料采购情况2012年，依据对印尼和国际铝土矿市场的分析判断及对印尼矿山的现场考察，通过有效的沟通和谈判，最大限度地加大低温矿的采购，降低购矿风险。针对五月份印尼政府限制铝土矿出口政策的出台，公司一方面密切关注印尼政策的市场信息，积极与MKU印尼铝土矿供应商磋商；另一方面积极开拓新的矿石资源，先后与力拓、俄铝、阿萨普拉及国内润迪、德龙、环太等矿石供应商进行了交流、洽谈，签订了大量的矿石供应合同，保障了氧化铝生产的正常运行，并保持了合理的库存，化解了因印尼铝土矿出口限制带来的矿石供应危机。在高温矿的采购上抓住今年LME价格处于低位的时机，积极组织采购，除年初与力拓签订的合同外，又在澳洲现货市场上进行了采购，降低了全年采购价格。2012年煤炭市场供需总体处于相对宽松局面，这在一定程度上有助于公司降低运营成本，与此同时公司密切关注市场动态，并加大市场分析力度，通过采用淡季购煤，旺季去库存策略、调整合同兑现率、优化运输方式等多渠道多环节压缩采购成本。2、主要产品销售情况报告期内，公司采取加大市场开发、以质量取胜的战略，面对铝型材市场产能过剩的竞争格局，做到铝型材整体产量及销量与上年同期持平，其中：建筑型材积极寻求与大型房地产公司荣盛、恒大等合作机会，与幕墙公司江河、金螳螂等国内知名企业开展战略合作；工业型材方面，应对工业型材市场低迷，重点开发电力管、棒型材、导电轨型材、汽车用铝型材及设备制造用铝等方面的新市场及新客户。在铝板带箔的销售上，铝板带箔产品的总体销售同比增长11%，其中国内市场同比增加18%，国外市场由于LME倒挂，销售同比降低7%。公司冷轧产品销售量同比增加24%，其中，罐体料销售量同比增长29%，罐盖料销售量同比增加32%，公司根据市场情况，调整不同品种冷轧产品的产量使得铝箔坯料销售量同比下降22%。由于公司40万吨冷轧的开工运转，公司热轧卷销售同比下降34%。3、报告期内其他方面工作（1）环境保护方面4①积极搞好三废的综合利用，以消除污染，节约能源，保护环境，努力提高工业水循环率、外排生活水合格率、废弃处理率、废旧物资综合利用率、余热利用率、控制排放不超标。②搞好生态环境绿化、植被、植树，分片包干，全员负责。③加强生产管理，杜绝堵塞跑、昌、滴、漏，搞好文明生产，创一流清洁、花园式企业。（2）员工培养与人才建设根据公司发展战略，公司进一步加大高学历人才的引进步伐，为使公司的人力资源储备更具有计划性、梯队性，在鼓励现有人员通过积极参加培训、深造提高自我能力的同时，积极加强校企合作，与中南大学、东北大学、山东大学、江西理工大学等建立合作关系，做好校园招聘，侧重于人员储备。通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划，合理地挖掘、培养后备人才队伍，积极打造一支年轻化、有学历、有能力的管理、营销、技术团队，为企业持续发展提供人才保证。通过定制专门的培训计划，筛选部分技术员工参加铝业技术学校培训班培训，采用课题制、一对一师带徒的方式在不同的车间进行轮岗培养，提高员工的技术水平和工艺水平。（3）在保护消费者方面：公司生产的产品，通过质量体系的严格认证，产品质量稳定，拥有完善的售后服务系统和应急机制。（4）在社区利益方面：公司为周边社区人员提供充足的就业机会，对其进行专业的生产知识培训，很大程度上解决了附近居民的就业问题，同时在一定程度上也促进了当地经济的发展。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入14,869,600,075.0813,328,076,902.6311.57营业成本12,979,218,661.5511,374,341,328.5414.11销售费用307,888,134.69237,834,944.0629.45管理费用400,578,859.74251,774,458.8159.10财务费用69,854,344.9119,948,057.81250.18经营活动产生的现金流量净额1,304,978,233.261,596,604,964.00-18.27投资活动产生的现金流量净额-5,025,866,462.85-3,000,873,676.7467.48筹资活动产生的现金流量净额5,927,555,147.7983,981,436.336,958.17研发支出515,297,279.29425,507,367.0321.102、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析公司报告期营业收入1,486,960.01万元，较上年同期增长11.57%，主要是由于公司冷轧产品产能逐步释放，以及40万吨铝板带项目投产产量增加所致。5(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司基本采用以销定产的方式组织生产，报告期公司铝制品产销率99.28%，其中：型材产品产量较上年同期增长6.5%；热轧产品产量较上年同期增长2.5%，冷轧产品产量较上年同期增长15%。(3)主要销售客户的情况公司向前五名客户销售额为295,041.88万元，占公司销售额的19.84%。3、成本(1)成本分析表单位:万元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力直接材料2,608.260.207,774.680.69-66.45电力直接人工46.560.00139.640.01-66.66电力制造费用328.850.03939.010.08-64.98铝制品直接材料994,597.8977.29926,743.2782.427.32铝制品直接人工18,336.341.4216,239.691.4412.91铝制品制造费用270,863.5421.05172,569.0915.3556.96(2)主要供应商情况公司向前五名供应商采购额为818,696.11万元，占公司采购额的68.71%。4、费用（1）公司报告期内销售费用发生额30,788.81万元，较上年同期增加29.45%，主要是由于公司报告期运输费、市场推广费增加较大所致。（2）公司报告期内管理费用度发生额40,057.89万元，较上年同期增加59.10%，主要是由于公司报告期生产规模增加，导致职工薪酬、公司经费、税费等增加较大所致。（3）公司报告期内财务费用发生额6,985.43万元，较上年同期增加250.18%，主要是由于公司报告期利息支出增加较大所致。（4）公司报告期内资产减值损失发生额9,203.21万元，较上年同期增加387.37%，主要是由于公司报告期存货跌价损失增加较大所致。（5）公司报告期内所得税费用度发生额19,695.25万元，较上年同期增加60.35%，主要是由于2012年公司企业所得税税率由15%变更为25%所致。5、研发支出(1)研发支出情况表单位：元本期费用化研发支出325,648,422.776本期资本化研发支出189,648,856.52研发支出合计515,297,279.29研发支出总额占净资产比例（%）2.83研发支出总额占营业收入比例（%）3.476、现金流公司报告期现金及现金等价物净增加额为221,339.77万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为130,497.82万元，较上年同期下降18.27%；投资活动产生的现金流量净额为-502,586.65万元，较上年同期增加67.48%，主要为购建固定资产支付的款项；筹资活动产生的现金流量净额为592,755.51万元，主要是由于公司发行60亿元可转换债券募集资金到位所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明单位：元币种：人民币项目2012年度2011年度变化比例%情况说明销售费用307,888,134.69237,834,944.0629.45主要是由于公司2012年度运输费、市场推广费增加较大所致。管理费用400,578,859.74251,774,458.8159.10主要是由于公司2012年度生产规模增加，导致职工薪酬、公司经费、税费等增加较大所致。财务费用69,854,344.9119,948,057.81250.18主要是由于公司2012年度利息支出增加较大所致。资产减值损失92,032,091.9518,883,450.28387.37主要是由于公司2012年度存货跌价损失增加较大所致。营业外收入26,854,499.2017,135,590.6356.72主要是由于公司2012年度收到的政府补助增加较大所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）铝制品行业14,693,325,108.8912,867,814,460.6712.4212.1114.44减少1.79个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）7铝及型材产品23,427,937,227.2923,045,920,354.721.638.879.59减少0.64个百分点电、汽2,419,999,711.891,862,595,110.3723.0311.12-9.22增加17.24个百分点天然气691,220,660.52634,920,506.098.1517.1217.76减少0.50个百分点高精度铝箔1,193,427,111.331,147,255,505.853.87-9.13-7.85减少1.34个百分点氧化铝产品3,732,164,004.033,548,406,392.404.924.7315.65减少8.98个百分点热轧卷6,330,349,060.296,262,719,755.791.07-15.44-13.7