1“十三五”我国现代煤化工发展战略研究

中国石油和化学工业联合会胡迁林2015.4“十三五”我国现代煤化工发展战略研究提纲现代煤化工行业发展现状1现代煤化工存在的主要问题2现代煤化工行业面临的形势3“十三五”我国现代煤化工发展战略研究4“十三五”我国现代煤化工发展战略研究现代煤化工行业发展现状01近年来，中国现代煤化工产业取得了突破性进展，技术创新和产业化走在了世界前列，煤制油、煤制烯烃等示范工程实现稳定运行，对加快化工原料多元化进程、提高国家能源保障能力、促进煤炭清洁高效转化以及资源大省经济转型发展发挥了积极作用。现代煤化工是指以煤为原料通过技术和加工手段主要生产替代石化产品和清洁燃料的产业。中国现代煤化工产能总体情况表我国已经成为现代煤化工最大生产国！产品2013年2014年产能产量产能产量煤制油（万吨）158115.6158120.2煤制烯烃（万吨）176120326146.75煤制乙二醇（万吨）8532.912557.6煤制天然气（亿立方米）27.05—31.058一、产业规模稳步增长，工业示范成绩初显煤炭液化（产能163万吨/年）项目地址项目名称产能（万吨）内蒙古鄂尔多斯神华108万吨油品/年煤直接液化示范工程108内蒙古鄂尔多斯神华煤制油化工有限公司18万吨/年间接液化工业试验装置18内蒙古鄂尔多斯内蒙古伊泰煤制油有限公司16万吨/年间接液化装置16山西长治潞安集团间接煤制油示范项目（16万吨/年铁基浆态床+5万吨/年钴基固定床）21项目地址项目名称产能（万吨）山西晋城晋城煤业集团天溪煤制油分公司10万吨/年甲醇制汽油装置10内蒙古内蒙庆华集团10万吨/年甲醇制芳烃装置10云南云南先锋化工有限公司20万吨/年甲醇转化制汽油工业示范装置20甲醇制汽油（产能40万吨/年）一、产业规模稳步增长，工业示范成绩初显煤焦油加氢（产能142万吨/年）项目地址项目名称产能（万吨）黑龙江黑龙江省七台河市宝泰隆煤化工公司10万吨/年高温煤焦油加氢裂解工业化装置10内蒙古内蒙古庆华集团煤化工公司2套10万吨/年中、低温煤焦油加氢装置20内蒙古庆华50万吨/年煤焦油轻质化项目50陕西神木天元化工有限公司50万吨/年中温煤焦油轻质化工业示范装置50陕西神木富油能源科技有限公司12万吨/年中低温煤焦油全馏分加氢多产中间馏分油工业化装置12一、产业规模稳步增长，工业示范成绩初显甲醇制烯烃：2014年，共投产9个项目10套装置，规模总计469万吨。地区企业名称烯烃（万吨）主要产品投产日期内蒙包头神华包头煤化工有限公司60聚丙烯30、聚乙烯302010年8月河南濮阳中国石化中原石油化工有限责任公司36聚丙烯10、聚乙烯262011年10月浙江宁波宁波富德化学有限公司40聚丙烯40、乙二醇502013年1月江苏南京惠生（南京）清洁能源股份有限公司30乙烯13.5、丙烯162013年9月陕西榆林延长石油靖边园区煤油气资源综合转化项目60聚乙烯30、聚丙烯302014年6月陕西榆林中煤陕西榆林能源化工有限公司60聚乙烯60聚丙烯602014年8月山东鲁南山东神达化工有限公司37聚丙烯20、聚乙烯172014年12月宁夏宁东神华宁夏煤业集团有限责任公司100聚丙烯1002010年9月、2014年8月内蒙古多伦大唐国际内蒙古多伦煤化工有限责任公司46聚丙烯462011年8月一、产业规模稳步增长，工业示范成绩初显煤制天然气：2014年，共投产三个项目，规模总计31.05亿立方米/年。地点项目名称规模（亿立方米/年）投产日期内蒙克旗大唐克旗40亿立方米/年煤制天然气项目一期13.32013年12月新疆伊犁新疆庆华55亿立方米/年煤制天然气项目一期13.752013年12月内蒙鄂尔多斯内蒙汇能16亿立方米/年煤制天然气项目一期42014年11月一、产业规模稳步增长，工业示范成绩初显煤制乙二醇（130万吨/年）序号地点项目名称规模（万吨）1内蒙古通辽内蒙古通辽金煤制乙二醇项目一期工程202河南安阳河南能源永金化工安阳20万吨煤制乙二醇203河南濮阳河南能源永金化工濮阳20万吨煤制乙二醇204河南新乡河南能源永金化工新乡20万吨煤制乙二醇205河南永城河南能源永金化工永城20万吨煤制乙二醇206湖北枝江中石化湖北化肥20万吨/年煤制乙二醇207山东德州华鲁恒升5万吨合成尾气制乙二醇58新疆新疆天业5万吨电石炉尾气制乙二醇5一、产业规模稳步增长，工业示范成绩初显近几年，全国各地煤化工项目纷纷启动建设，在国家产业规划引导和地方规划布局下，项目主要集中在内蒙古、山西、陕西、新疆、宁夏等省区。二、产业集聚初显，基地化格局逐渐形成产业集聚有利于区域煤炭资源的有效利用和上下游配套的完善，能够加快形成规模化、多联产和一体化的煤化工产业集群。新疆青海甘肃云南贵州安徽河南山西陕西内蒙古西部宁夏黑龙江煤液化煤热解煤气化水煤浆气化炉：2000吨、3000吨粉煤气化炉：2000吨60万吨甲醇合成反应器20万吨/年煤制乙二醇万吨级煤制芳烃60万吨/年甲醇制烯烃2000标方/小时煤制天然气16万吨/年费托合成制油成套技术及装备百万吨级煤直接液成套技术及装备褐煤干燥提质技术及装备流化床热解技术及装备移动床热解技术及装备固体热载体热解技术及装备热解气化一体化技术及装备旋转床热解技术及装备小试或中试阶段此外，低温甲醇洗、12万等级大型空分、8万等级以上空分空气压缩机等装备，以及配套的锁斗阀、煤浆阀、渣水阀等特殊阀门先后实现自主化研制和生产。三、技术及装备突破为煤化工发展提供支撑现代煤化工存在的主要问题02•技术和装备制约•低油价冲击•标准制约•水资源和环境制约•海外低原料成本产品冲击•投资过热，规划项目体量过大“十三五”我国现代煤化工发展战略研究拟、在建项目投资额总计约1.56万亿元。•发展速度超出煤化工产业所处的“示范阶段”。一、投资过热，规划项目体量过大地方政府出于振兴地方经济，积极推动产业发展企业为谋取煤炭资源，匆忙上马煤化工项目一些企业为追求短期效益，盲目跟从，产品同质化010203“十二五”初期，国内主要煤炭资源产区在进一步整合省区内煤炭资源同时，逐步确立了变输煤为输电、输煤化产品的发展思路，要求50%以上的煤炭资源就地转化，在很大程度上刺激了煤化工行业的快速扩张。企业为了得到煤炭资源，即使缺乏化工方面的能力，也要按照就地转化的政策要求，被迫上马煤化工项目，项目建成了但不能正常运行，造成资源的巨大浪费，最后又不得不退出。•导致产业过热发展的主要原因：一、投资过热，规划项目体量过大二、水资源和环境制约我国水资源和煤炭资源呈逆向分布，影响和制约着煤炭资源开发和利用。2、部分富煤地区缺乏纳污水体1、部分富煤地区已无多余的取水指标现代煤化工项目内蒙古、陕西、山西、新疆、宁夏等中西部省区蒙宁两区目前已无水可取地下水污染“零排放”的实现将会是煤化工产业发展的一项重要课题。腾格里沙漠污染事件美丽的伊犁河谷煤化工行业碳排放量较大：据有关单位测算，2015年煤化工行业的CO2排放量大约为4.7亿吨。减排承诺：2014年11月，中美双方在北京发布《中美气候变化联合声明》：美国计划于2025年实现减排最高达28%；中国计划在2030年左右达到二氧化碳排放峰值。碳税的征收：全国统一的碳排放权交易市场计划于2016年试运行，碳税也将同期加快推出，这就势必在高投资的基础上进一步增加投资成本，在一定程度上降低煤化工项目综合竞争力。碳税对主要煤化工产品经济性影响综合考虑工艺成熟度、市场价格、产能等诸多因素，可以初步认为碳税对煤化工的影响是：煤制气＞甲醇＞二甲醚＞乙二醇＞烯烃＞煤制油。二、水资源和环境制约三、技术、装备制约现代煤化工产业仍处于示范期，多数核心技术初次商业化，工艺流程和技术集成尚待优化，在能效水平和污染物排放方面仍然有进一步改进和提高的余地。示范工程技术尚待进一步优化引进技术及装备不仅价格高，而且进口设备出现故障时，配件费用昂贵、供货周期长，给企业生产运行带来一定困难。引进技术和设备费用高、维修困难产业链亟待延伸目前现代煤化工产业链较短,产品品种少,尚未形成竞争力。理论上石油化工能生产的产品，煤化工都可以生产，关键是需要技术支撑。内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气项目-甲烷化装置（戴维）伊泰煤制油夜景四、标准制约聚甲氧基二甲醚是一种世界公认的环保型柴油组分，在柴油中的添加量约为5%～15%，可提高柴油的十六烷值、降低柴油硫含量、降低柴油芳烃含量，有助于提高柴油质量，并大幅度降低柴油车的尾气污染。目前国内已经建有多套工业性试验装置，并产出合格产品。但是因为未制定含有聚甲氧基二甲醚柴油调和燃料的标准，难以进入市场流通。与石油路线产品标准不能达成协调煤制化学品与石油/天然气制有机化学品微量杂质存在一定差别，目前很多产品都有国家标准，如果这类标准混用且不能达成协调，将限制我国煤制化学品领域的进步。未建立健全的标准体系目前，煤制化学品技术标准体系由于没有统筹规划，造成了目前标准制修订缺乏系统性、各类标准布局不合理、产品体系架构涉及面较窄、标准数量少、部分标准缺失较为严重等。聚甲氧基二甲醚标准缺失标准缺失已严重制约煤化工产品的生产、流通和使用油价下跌情况及预测五、低油价冲击从目前表观（当前煤价等静态条件下）看，煤制气和煤制油产品的盈亏点分别在油价为65-75美元/桶和75-85美元/桶，烯烃和甲醇等化工产品的盈亏点约在油价为65-70美元/桶。需求放缓供应增加沙特政策改变地缘政治影响美元升值2015年2月以来，国际油价波动剧烈供过于求的局面尚未根本转变据有关专业机构和专家预测，今后较长一段时期，原油价格在中地位高度震荡将是常态，低位运行是主流，预测2015年布伦特年均价范围为60-70美元/桶（WTI年均价范围为55-65美元/桶，纽约原油期货价），高于100美元/桶的高油价时代短期难以重现。。当前的油价已低于煤化工产品的盈亏点，现代煤化工行业整体亏损面增加，大部分企业经营困难，陷入停产和运行“两难”处境。现代煤化工产品成本分析煤化工生产成本固定成本直接变动成本五、低油价冲击煤化工行业固定成本占成本比例几乎在50%或以上石油化工行业原油占成本比例接近80%当前，几乎所有的煤化工产品均已无利可图•相关统计数据显示，到2015年，中东地区约有5200万吨/年新增石化产能将投产，从而使该地区的石化产品进一步向下延伸，规模也将激增。•中东地区的市场规模整体较小，仍需要将大量的PE和PP树脂出口到世界其他地区，欧洲和亚洲（尤其是中国）是其出口的主要目的地。中东地区石化产品规模激增六、海外低原料成本产品冲击中东地区天然气和油田伴生气中价格低廉比炼厂配套的石脑油制乙烯、丙烯成本下降15%以上比煤制化工产品都具有成本优势世界大宗常规石化产品的主要产地和出口地区六、海外低原料成本产品冲击美国廉价页岩气资源甲醇生产成本大幅降低美国页岩气的成功开采，改变了美国的能源供应和石化行业的前景，甚至影响着全球能源产业结构，同时对煤化工也将带动新的冲击。进口美国甲醇与中国沿海外购甲醇制烯烃产业链整合，有可能与中国煤制烯烃相竞争。“十三五”我国现代煤化工发展战略研究现代煤化工“十三五”发展研究03一、产业定位二、发展原则三、产业布局研究四、产业规模研究五、技术创新研究六、环境保护研究七、标准体系研究八、政策与措施研究一、产业定位从我国能源资源条件看，我国煤炭储量较为丰富。据国土部预测评价，截止2012年底，全国2000米以浅煤炭资源总量5.9万亿吨。全国已查明煤炭资源储量1.4万亿吨，占一次能源资源总量的94%，而油气等资源仅占6%左右。从我国煤炭消费形势看，煤炭作为我国的主体能源和重要的工业原料，在我国一次能源生产和消费结构中的比重一直保持在75%和70%左右，有力地支撑了国民经济和社会的平稳较快发展。煤炭长期作为我国基础能源和重要化工原料的地位难以改变2013年全国煤炭产量完成37亿吨左右。中国社科院《世界能源中国展望（2013—2014）》能源安全是国家安全的主要组成部分！石油和天然气的过度对外