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母婴连锁行业分析西南咨询技术中心---快乐家组目录母婴市场PEST分析2母婴行业定义和分类1母婴行业消费热点分析3母婴行业市场分析4乐友孕婴童分析56母婴连锁发展趋势7母婴连锁难点解决方案孕婴童市场孕婴童产品孕婴童服务衣：服装/服饰，如孕妇服、婴儿服、童装等；食：孕妇营养品、奶粉、辅食等；住：婴儿床、婴儿床上用品、婴儿用品等等；行：婴儿车、童车、安全座椅等；教：早教、幼儿教育相关产品等；娱：婴幼儿玩具等。教育服务；医疗服务；娱乐服务……等1-1母婴市场产品形态分类母婴市场含产品服务两类，主要覆盖孕产妇及0-12岁婴童母婴产品分类婴幼儿用品妈妈用品婴幼儿用品奶粉尿裤湿巾童床婴床营养辅助服饰寝具喂养用品安群座椅洗护用品玩具书籍1-2中国母婴行业产品分类目录母婴市场PEST分析2母婴行业定义和分类1母婴行业消费热点分析3母婴行业市场分析4乐友孕婴童分析56母婴连锁发展趋势7母婴连锁难点解决方案孕婴童产业14305亿商品（制造&零售）8046亿（56%）童装玩具用品食品户外教育及娱乐3117亿（22%）教育文化娱乐其他2731亿（19%）医疗IT。。。。。2-1中国孕婴童行业市场交易规模2013年制造和零售占据了母婴童产业份额的56%10043.3110891256514303.616542.519166.222276.925919.630196.410.10%10.40%13.30%13.80%15.70%15.90%16.20%16.40%16.50%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%05000100001500020000250003000035000201020112012201320142015JY2016JY2017JY2018JY2010---2018年中国孕婴童行业市场规模及增长率母婴童行业市场规模（亿元）增长率（%）线性(增长率（%）)2-2中国孕婴童行业市场交易规模2014年中国孕婴童行业市场规模为1.65万亿元，预计2015年突破2万亿元。聚英咨询认为首先，随着单独二胎政策的放开，新生儿迎来一个小高峰，孕婴童行业迎来黄金时代；其次，另新生代父母的消费潜力大，消费意识与消费能力升级，二者共同促使孕婴童行业在接下来的五年迎来一次爆发。2-3中国母婴行业零售渠道分析线下渠道：孕婴童专卖店：如孩子王、乐友孕婴童；超市/百货公司/药店专柜；品牌商自建渠道：如博士蛙、好孩子；便利店/个体店；目录直购线上渠道：综合电商平台：天猫、京东、1号店、苏宁易购（旗下红孩子）、当当等母婴业务，非垂直网站；垂直孕婴童电商网站：贝贝网、蜜芽宝贝、母婴之家、唯一优品等；母婴垂直社区网站电商板块；少量移动端母婴工具电商板块；线下零售商自建电商渠道，含官网及旗舰店/专卖店（非平台）早期母婴专营店存在目录直购的销售渠道，如红孩子、爱婴宝等母婴专营店采用。在随着线下渠道逐渐多元化，以及线上渠道的快速扩张，目录直购逐渐从直接销售转型为与客户沟通的营销手段母婴连锁店的分类01020304行业标杆、创新商业模式的孩子王：优秀的高管团队（原五星电器创始团队），5000平方左右的大卖场，采用创新的商业模式（提供游乐场、儿童摄影、早教、游泳馆等服务）全国知名、区域强势的母婴连锁企业：门店数100家以上，例如：乐友、爱婴岛、贝贝熊、咿呀、中亿等在局部区域有一定影响力的母婴连锁企业：门店数在七到数十家之间的连锁母婴门店七家以下的连锁母婴门店：门店数较少，不具备连锁特征的母婴店2-4中国母婴行业零售渠道分析国内母婴连锁店分类售卖婴儿快速消费品的店铺数及增幅----按城市级别*商超渠道包含大卖场、超市、小型超市及便利店商超渠道母婴渠道34%66%0%13%16%11%11%15%11%2011201220136.5万家12.5万家重点及一线城市二三四线城市及农村门店数占比门店数增幅12%88%0%24%20%35%12%21%27%2011201220130.8万家5.8万家门店数占比门店数增幅2013年2013年2-5中国母婴行业零售渠道分析各级别城市母婴门店数量迅猛增加婴儿快速消费品的销售额及增幅----按城市级别商超渠道母婴渠道39%61%7%-2%-12%5%-0.3%-8%201220132014上半年113亿人民币179亿人民币重点及一线城市二三四线城市及农村销售额占比销售额增幅24%76%22%26%14%36%17%0.1%201220132014上半年74亿人民币229亿人民币销售额占比销售额增幅2013年2013年2-6中国母婴行业零售渠道分析门店增多未能带动销售同步提升，销售增幅呈持续下滑，单店效益成为实体渠道困扰婴儿爽身粉婴儿湿巾婴儿食品婴儿尿布婴儿奶粉婴儿香皂浴液婴儿护肤品婴儿香皂浴液婴儿护肤品婴儿奶粉婴儿爽身粉婴儿湿巾婴儿食品婴儿尿布婴儿爽身粉婴儿湿巾婴儿尿布婴儿奶粉婴儿香皂浴液婴儿湿巾-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%母婴渠道商超渠道传统渠道泡泡大小=销售额销售量增幅%销售额增幅%*商超渠道包含大卖场、超市、小型超市及便利店2-7中国母婴行业零售渠道分析母婴渠道是分销婴儿快消品最大的线下渠道，渠道重要性持续增加；婴儿尿布与湿巾量额齐升，成为母婴渠道的明星品类1.51.71.21.10.80.51.92.01.31.00.90.9母婴用品商店**大卖场/超市网上购物平台百货商店个人护理用品店/药妆店海外购入20132014母婴购物者过去三个月光顾的频率（次/月）东部1.451.681.711.981.341.260.880.560.73*0.42*0.67*0.92*南部1.481.681.941.841.221.241.231.230.960.620.47*0.85西部1.412.331.651.931.021.411.240.620.740.470.510.00北部1.72.021.522.151.141.280.861.340.741.850.000.42*基数：过去三个月去过该渠道购买母婴用品的受访者2-8中国母婴行业零售渠道分析母婴渠道更受购物者喜爱，尤其是西部438.1416.2231.7192.896.9370.1542.0376.0250.8163.682.2403.8母婴用品商店**大卖场/超市网上购物平台百货商店个人护理用品店/药妆店海外购入20132014东部430.1561.5395.7420318.9311.2201.4155.1105.4*30.0*422.2*615.5*南部345.2388.3340.2283.6169.9253.6136.0173.183.673.9379.7*395.0西部567.1785.7449.4530.1240.8271.4206.1154.161.155.70.00.0北部459.5521.7484.4343.2230.0181.4221.9164.7140.8127.5186.7266.7*过去三个月母婴用品的平均花费（元/月）2-9中国母婴行业零售渠道分析西部购物者成为最舍得在母婴店消费的主体母婴用品实体店常客率2334525859776648424120092010201220132014非最常光顾该渠道最常光顾该渠道7666453942243455615820092010201220132014大卖场/超市常客率2-10中国母婴行业零售渠道分析母婴渠道已成为选购母婴用品的首选实体渠道，顾客喜好逐年增加2-11全国比较有影响力的母婴连锁企业序号名称总部门店数发展区域特色1孩子王南京50多家已在江苏、上海、安徽、浙江、重庆、四川、湖南、湖北、山东等9省市，20多个城市开设40家门店1、团队起点高，有大卖场经验（原五星电器创始团队）2、除了基本商品销售外，提供了较多婴幼儿服务：模仿国外玩具反斗城，平均每家门店面积5000平米，除奶粉、童装、童车童床外，内设儿童游乐场、游泳馆、早教、儿童理发等娱乐项目3、2015年计划大面积扩张，门店数达到80家2乐友北京截止2014年12月，乐友门店达到400余家北京、上海、天津、沈阳、西安、青岛、廊坊、咸阳、石家庄、成都、绵阳、潍坊、济南、武汉、秦皇岛、保定、高碑店、烟台、德州、榆林、商洛、兰州、太原、宝鸡、银川、衡水、渭南、扶风、南通、铜川等30个城市，网上商城注册会员数量超过500万人1、大力发展电商：不顾一切地发展电商，大力推进移动互联网转型，大力推行APP和O2O，大力打造“消费者不仅可以线上购买门店取货，还可以线上购买门店退货，在门店下网单”等全渠道模式2、“连锁店+APP+网上商城”：具体操作模式可分为：1）消费者通过目录、网上商城到实体店面消费；2）导购员引导消费者链接WIFI、扫自主研发APP二维码等；3）消费者二次消费时可选择网上选购支付，就近店员也可直接送货上门或就近门店取货3、线上线下协同：实体店导购引导消费者线上消费，同时也会有相应提成；所有直营店面每个导购都有ID号，以后甚至可以就近代卖乐友产品、开微店3、O2O基础和特点：线上线下价格一致；在乐友APP中消费者下单后，有些品牌直接从厂家仓库发货给消费者；门店WIFI、CRM、ERP系统的建立；启动特卖模式4、通过异业合作形式提供婴幼儿服务：在一线城市，会模仿孩子王的大店模式，大店里有游乐场、游泳馆等，但都是通过异业合作开展5、愿景：每个导购、商户为一个自媒体，店面为安装统一WIFI，只要消费者连接过一次乐友店的WIFI甚至从未连接，当消费者再次进入甚至经过店面时，他们手机WIFI就会自动连接乐友WIFI，乐友CRM系统会识别其身份，根据其上次反馈的品牌产品、价位、颜色等信息推送的相应信息，销售人员会在消费者进门第一刻喊出消费者姓氏，对其喜好了如指掌并针对性开展服务，让消费者在被尊重的环境里购物消费序号名称总部门店数发展区域特色3爱婴岛广州/珠海200余广东、江苏1、获得过多轮融资，产品陈列、店铺氛围、商品管理系统且规范2、对外扩张后，大面积亏损3、正在逐步卖掉门面，同时大规模启动加盟，转型为贸易商4贝贝熊长沙近200家直营店，加盟店较少湖南、湖北、江西、江苏、四川、重庆1、以直营为主，盈利能力下降5咿呀长沙直营店112家左右，会员数80万湖南为主、西藏、广东（30多家）、福建少量1、计划往西部发展（AC尼尔森数据显示，西部潜力较大）6中亿成都直营店84家，加盟店约为500家加盟网点已覆盖四川大部分地级市和县级区域，以及重庆市、陕西省、西藏自治区、甘肃省、青海省等部分地区1、大部分为加盟店，对加盟店管理和控制都比较弱，自身为贸易商7米氏吉林100余家自营门店，上百家加盟店，加盟店多天津、长春、沈阳、哈尔滨、大连、太原、北京、上海、青岛、济南、石家庄1、扩张地盘，杀入江苏，有直营也有加盟8丽家宝贝北京直营店80余家北京、天津、深圳、上海北京直营，外围均以失败告终9婴智岛苏州直营店20余家，总门店数100余家江苏、浙江1、从苏宁、国美、大卖场、连锁企业等挖了很多中高管，配套股权激励，准备大力扩张2-11全国比较有影响力的母婴连锁企业序号名称总部门店数发展区域特色10爱婴室上海直营店140余家在南通、无锡、杭州、嘉兴、宁波、绍兴、福州、厦门开设了分公司1、重点发展浙江市场2、盈利能力较差11小飞象西安34家直营店，27家加盟店陕西、山西、甘肃1、近年来发生3、4次并购12孕婴世界成都直营店约有几十家，加盟店较多，约400家单店面积均在200平米以上，总面积十万余平方米，覆盖川、渝、贵40多个市级城市，400多个叁级城市1、以贸易批发为主13登康昆明直营店25家，加盟分销400家云南1、门店陈列、氛围营造、坪效和店效为行业标杆，众多连锁企业学习的对象14喜洋洋新疆40、50家店西北地区批发为主2-11全国比较有影响力的母婴连锁企业目录母婴市场PEST分析2母婴行