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2016/5/61第二部分项目管理软件与实践一项目与项目管理基础知识二项目管理软件与实践主要内容项目管理发展趋势1项目管理的基本概念2项目管理的五个过程3项目管理的九大知识领域及应用4项目管理的发展历程•1900年代早期，HenryGantt发明甘特图•1950年代，PERT、CPM、ADM、PDM•1950年代，单点责任概念•1960，NASA开发出矩阵型组织结构•1963，美国空军和北极星导弹项目开发出EVM技术•1964，NASA提出配置管理•1969，美国项目管理协会成立•1984，第一届PMP考试在美国举行•2000，第一届PMP考试在中国举行•PMP已经超过19.8万人，160多个国家和地区第一单元：项目管理基础4项目管理基础•项目与项目管理•阶段与生命周期•组织结构与项目•组织结构与项目•项目管理过程组•项目干系人管理项目•一家公司被收购•海外建设通讯站点•研究院研发一种新型的药物•中国当局缉拿新疆针刺袭击嫌疑人•中国当局缉拿新疆针刺袭击嫌疑人•野生动物湿地保护区的建立•与朋友一起旅游•房屋装修•………………请问哪些是项目？2016/5/62项目•为提供独特的产品、服务或成果所进行的临时性努力▫临时性temporary▫独特的产品、服务或成果uniqueproduct,services,ltorresults▫渐进明细（逐步完善）progressivelyelaboration▫目标Objective项目与日常运作projectvs.operation•组织为实现某些目标（非日常）而从事某种工作：▫项目目标=实现其目标，然后结束项目▫日常运作的目标一般是为了维持运营•共同点：▫由人来实施▫受制于有限的资源▫需要计划、执行和控制运作•重复进行（repetitive）•持续不断（ongoing）•确定一组新目标，继续项目•暂时的（temporary）•独特的（unique）•宣布目标实现时，结束成功的项目成本目标•项目成功的定义-三要素▫时间：按时完成▫成本：预算内▫质量：符合预期要求：功能质量时间性能•期望管理-项目经理的成功规则▫“成本-时限-质量”平衡的现实的期望▫在整个项目期间进行期望管理▫在预算内准时交付承诺成果项目阶段与项目生命周期•将每一个项目划分为若干个阶段（phases），以便提高管理控制，并提供与该项目实施组织的日常运作之间的联系常运作之间的联系•这些阶段合在一起称为项目生命周期•项目的生命周期用于定义一个项目的开始和结束项目生命周期的关键概念•项目生命周期中一个阶段到另一个阶段，常常涉及某种形式的阶段性结果及相关交接▫项目阶段是以一个或多个可交付成果的完成为标志的▫可交付成果是某种有形的、可测量的和/或可验证的工作成果，如：可行性研究，详细设计•因此，项目阶段的结束以审查：▫关键可交付成果▫迄今为止的项目实施情况，作为标志▫目的：确定项目是否应当继续实施，并进入下一阶段以昀低成本昀有效地发现和纠正错误与偏差例：建筑项目典型生命周期模型100%完成项目立项决策主要合同发包安装实质性完成投运成百分比阶段1阶段2阶段3阶段4go/nogo可行性•项目描述•可行性研究•策略设计计划编制和设计•方案设计•费用和进度•合同条款和条件建造•建造•土建工程•可交付成果移交和正式运行•昀后测试•移交2016/5/63典型项目生命周期图4移交/收尾3实施2设计/计划1概念/启动风险项目干系人的影响资源投入（人力、成本）更改成本第三单元：项目管理过程项目管理14项目管理过程•如何实现项目管理？▫通过“过程”processes实现。大多数情况下，大多数项目管理的基本管理过程•项目管理知识提供的是goodpractice▫应用这些过程能大大提高项目成功的机会•项目经理与项目团队的责任▫确定哪些过程适用于具体给定的项目▫各个过程适用于该项目的严格程度▫剪裁tailoring项目管理主要过程•主要过程▫启动：定义和授权项目或阶段（准确及时记录）▫计划：定义与细化目标，并为实现项目的目标和范围而计划必要的行动路线(科学分析有效决策）▫执行：集合人力与其它资源，实施项目管理计划（准确及时处理记录）▫控制：定期测量与监视进程，识别有否偏离计划之处，必要时采取纠正措施，以确保实现项目目标科学分析有效决策）▫收尾：正式验收产品、服务或成果，并井井有条地结束项目或项目阶段准确及时处理记录）•每个过程▫在每个过程组中，各个过程通过其输入和输出相关联，一个过程的输出往往成为另一个过程的输入输入：作为行动依据的文件或可记载成文的事项项目管理主要过程工具与技术：作用于输入以产生输出的机制输出：作为过程结果的文件或可记载成文的事项输入工具与技术输出主要过程的关系图监控各过程规划各过程启动各过程收尾各过程执行各过程2016/5/64项目整体过程管理项目整体管理制定项目章程制定项目初步正式批准项目或项监视和控制项目启动、计划、执行和结就可交付成果和组织过程资产，审查最终完成所有项目管理过程组的所有范围说明书制定项目管理计划指导与管理项目执行监控项目工作整体变更控制项目收尾项目或项目阶段概括说明项目范围定义、准备、集成协调所有子计划，使其成为项目管理计划执行项目管理计划定义的工作，实现项目范围说明书确定的项目要求执行和结束过程，实现范围说明书中定义的项目要求产，审查所有的变更请求，批准与控制变更组的所有活动，正式结束项目或项目阶段（一）启动过程：制定项目章程依据1.合同（如果适用）2.项目工作说明书3.事业环境因素4组织过程资产工具与技术1.项目选择方法2.项目管理方法论3.项目管理信息系统4专家判断成果1.合同项目章程4.组织过程资产4.专家判断（二）启动过程：制定项目初步范围说明书依据1.项目章程2.项目工作说明书3.事业环境因素工具与技术1.项目管理方法论2.项目管理信息系统3.专家判断成果1.项目初步范围说明书3.事业环境因素4.组织过程资产3.专家判断项目范围说明书（初步）•目的：▫登记项目及其产品和服务的特征与边界，以及验收与范围控制的方法•内容：▫项目与产品的目标▫产品或服务的要求与特性▫产品验收标准产品验收标准▫项目边界▫项目要求与可交付成果▫项目制约因素▫项目假设▫项目的初步组织▫初步识别的风险▫进度里程碑▫初步工作分解结构▫量级费用估算▫项目配置管理要求▫审批要求（二）计划过程:制定项目管理计划目的：确定执行、监视、控制和结束项目的方式和方法，记录规划过程组的各个规划子过程的全部成果依据1.项目初步范围说明书2.项目管理过程3.事业环境因素4.组织过程资产工具与技术1.项目管理方法论2.项目管理信息系统3.专家判断成果1.项目管理计划（二）计划过程：项目管理计划•制定项目管理计划•范围规划•范围定义进度计划•质量管理计划•人力资源计划•沟通管理计划•风险管理计划▫风险识别▫定性风险分析▫定量风险分析其他组件里程碑清单资源日历进度基准费用基准质量基准风险登记册•进度计划：▫制定工作分解结构▫活动定义▫活动排序▫活动资源估算▫活动持续时间估算▫制定进度表•费用计划▫费用估算▫费用预算▫风险应对规划•采购管理计划•发包管理计划风险登记册2016/5/65（三）项目执行过程组的工作•指导与管理项目执行•实施质量保证•项目团队组建•信息发布•询价•卖方选择卖方选择依据1.项目管理计划2.批准的纠正措施3.批准的预防措施4.批准的变更请求5.批准的缺陷补救6.确认的缺陷补救7.行政收尾程序工具与技术1.项目管理方法论2.项目管理信息系统成果1.可交付成果2.请求的变更3.实施的变更请求4.实施的纠正措施5.实施的预防措施6.实施的缺陷补救7.工作绩效信息（四）项目控制过程•监控项目工作▫范围核实▫范围控制▫进度控制费用控制▫费用控制▫实施质量控制▫项目团队管理▫绩效报告▫利害关系者管理▫风险监控▫合同管理•整体变更控制（四）项目控制过程：监控项目工作依据1.项目管理计划2.工作绩效信息工具与技术1.项目管理方法论2.项目管理信息系统成果1.推荐的纠正措施2.推荐的预防措施3.否决的变更请求3.挣值技术4.专家判断3.预测4.推荐的缺陷补救5.请求的变更（四）项目控制过程：整体变更控制依据1.项目管理计划2.请求的变更3.工作绩效信息4.推荐的预防措施5.推荐的纠正措施工具与技术1.项目管理方法论2.项目管理信息系统3.专家判断成果1.批准的变更请求2.否决的变更请求3.项目管理计划(更新)4.项目范围说明书(更新)5.推荐的纠正措施6.推荐的缺陷补救7.可交付成果5.批准的纠正措施6.批准的预防措施7.批准的缺陷补救8.确认的缺陷补救9.可交付成果整体变更控制的工作•确认是否需要变更或变更已经发生•对造成整体变更控制的因素施加影响，以保证只实施经过批准的变更对请求的变更进行审查和批准•对请求的变更进行审查和批准•规范变更申请流程，在发生变更时管理批准的变更•仅允许被批准的变更纳入到项目产品或服务中，以维护基准的完整，并维护项目产品或服务相关的配置与计划文件•审查与批准所有推荐的纠正与预防措施•得到批准的变更应反映到基准之中请求的变更•项目执行过程中变更经常发生的领域▫扩大或缩小项目范围▫修改方针或程序▫修改方针或程序▫修改项目成本或预算▫修改项目进度表•变更的类型▫直接/间接▫内部/外部▫可选择的/法律（合同）强制的2016/5/66（五）项目收尾过程组的工作•项目收尾•合同收尾依据1.项目管理计划合同文件工具与技术1.项目管理方法论项目管信息系统成果1.行政收尾程序合同收尾程序2.合同文件3.事业环境因素4.组织过程资产5.工作绩效信息6.可交付成果2.项目管理信息系统3.专家判断2.合同收尾程序3.昀终产品服务成果4.组织过程资产（更新）第四单元：项目管理方法项目管理32二二项目时间管理三三项目成本管理一一项目范围管理四四项目质量管理项目管理33五五项目人力资源管理七七项目风险管理六六项目沟通管理八八项目采购管理项目范围管理•定义：▫确保项目包括成功完成项目所需的全部工作，但又只包括必须完成的工作的各个过程•项目范围：▫为提供具有规定特征与功能的产品、服务或成果而需要完成的工作▫是否完成以项目管理计划、项目范围说明书、相应的WBS、WBS词典为衡量标准•产品范围：▫产品、服务或成果的特征与功能▫是否完成以产品要求作为衡量标准•范围基准（ScopeBaseline）包括：▫经批准的详细项目范围说明书▫相应的WBS▫WBS词典项目范围管理过程项目范围管理收集需求范围定义项目需求管理计划验收的可交付成果请求的变更项目范围说明书(更新)WBS（更新）需求文件制作WBS核实范围控制范围项目范围说明书WBSWBS词典范围差异推荐的纠正措施WBS词典（更新）范围基准（更新）项目管理计划（更新）需求文件需求跟踪矩阵（一）收集需求输入1.项目章程2.干系人登记册工具与技术1.访谈2.焦点小组会议3.引导式研讨会4.群体创新技术（头脑风暴等）；输出1.需求文件2.需求管理计划3.需求跟踪矩阵5.群体决策技术6.问卷调查；7.观察8.原型法2016/5/67需求文件•用途：▫描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求•内容：▫业务需求或需抓住的机遇，描述当前局面的不足以及启动项目的▫可跟踪的业务目标和项目目标；▫功能要求，描述业务流程、信息以及与产品的内在联系。可采用适当的方式如写成文本式需求清单或制作出模型也可以同时采用▫当的方式，如写成文本式需求清单或制作出模型，也可以同时采用▫这两种方法；▫非功能性要求，如服务水平、绩效、安全、防护、合规性、保障能▫力、保留／清除等；▫质量要求；▫验收标准；▫体现组织指导原则的业务规则；▫对组织其他领域的影响，如呼叫中心、销售队伍、技术团队；▫对执行组织内部或外部团体的影响；▫对支持和培训的需求；▫与需求有关的假设条件和制约因素。▫来源——收集需求•要求：正式或非正式、概括或详细需求管理计划•用途：▫描述在整个项目生命周期内如何分析、记录和管理需求。▫内容：▫如何规划