2015年1-10月中国涂料行业经济运行情况简析

2015年1-10月中国涂料行业经济运行情况简析中国涂料工业协会2015年12月山东012015年1-10月中国经济基本数据022015年1-10涂料行业数据分析03相关领域对涂料行业的影响04相关环保政策对涂料行业发展的影响2015年1-10月中国涂料行业经济运行情况简析05总结2015年1-10月中国经济基本数据中国涂料工业协会2015年12月山东12015年1-10月中国经济基本数据中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION1.宏观经济指标对比单位：万亿元2.PPI与CPI单位：%2014年PPI2015年PPI2015年CPI2014年CPI0.81.41.41.51.21.41.621.61.32.522.41.82.52.32.321.61.6-4.3-4.8-4.6-4.6-4.6-4.8-5.4-5.9-5.9-5.9-1.6-2-2.3-2-1.4-1.1-0.9-1.2-1.8-2.2-7-6-5-4-3-2-101231月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11.7019.0340.6211.4621.3144.7401020304050出口总值社会消费品零售总额固定资产投资完成额2015年1-10月2014年1-10月12015年1-10月中国经济基本数据中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION3.GDPGDP第1季度同比增长7.0%,总值14.80万亿元第2季度同比增长7.0%,总值16.62万亿元第3季度同比增长6.9%,总值17.36万亿元国家年度目标为7%，增速从季度上看仍处于下滑趋势。66.577.588.599.51011年1季度11年2季度11年3季度11年4季度12年1季度12年2季度12年3季度12年4季度13年1季度13年2季度13年3季度13年4季度14年1季度14年2季度14年3季度14年4季度14年1季度14年2季度14年3季度9.89.79.59.37.97.77.67.77.77.67.77.77.47.47.27.2776.9中国涂料工业协会2015年12月山东2015年1-10月涂料行业数据分析22015年1-10月涂料行业数据分析中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION1.中国涂料行业产量情况2015年1-10月，中国涂料行业同口径总产量1394.6万吨，较去年同期增长3.8%。02004006008001,0001,2001,4002015年1-10月2014年1-10月全国1394.61343.2万吨华北东北华南中南西南西北2015年1-10月101.0460.89599.32485.17124.3923.752014年1-10月115.5862.38576.79460.61105.6322.19010020030040050060070022015年1-10月涂料行业数据分析中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION2.中国涂料行业产量同比增速2013年11和12月、2015年4月涂料行业产量同比减少，其它月份产量同比均增长。2015年1-10月涂料行业产量同比增长低于GDP增长。单位：%1.18-3.26-5.919.113.58.913.412.94.43.81069.53.8-50.21.42.23.21.35.2-10-505101522015年1-10月涂料行业数据分析中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION3.2015年1-10月与去年同期区域涂料产量对比华北7.2%东北4.4%华南43.0%中南34.8%西南8.9%西北1.7%2015年1-10月华北8.6%东北4.6%华南42.9%中南34.3%西南7.9%西北1.7%2014年1-10月22015年1-10月涂料行业数据分析中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION4.2015年1-10月中国涂料企业主要经营数据应收帐款产成品主营业务收入主营业务成本产品销售费用管理费用财务费用利润总额利税总额亏损额2015年1-10月567.64128.343407.392804.61163.50172.1224.67234.88354.1210.872014年1-10月527.24113.903180.612618.41156.39156.2522.21211.83317.018.61同比±%7.712.77.17.14.510.211.110.911.726.10.05.010.015.020.025.030.00.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00亿元22015年1-10月涂料行业数据分析中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION2010年2011年2012年2013年2014年预测2015年产量建筑涂料441346416478554580木器涂料8087102100110110汽车涂料586063687772卷材涂料162225404024粉末涂料85100105110120130船舶涂料403938303356集装箱20302423.824.630其他涂料226.6396499453.2689.4198合计966.610801272130316481760按照年均10%的涂料增长速率，加之2015年行业运行情况，7%左右增长，预测2015年涂料产量将达到1760万吨。预计2015年年产量达到1760万t22015年1-10月涂料行业数据分析中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION5.山东涂料行业产量情况0.0020.0040.0060.0080.00100.002015年1-10月2014年1-10月山东82.6981.60万吨0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002010年2011年2012年2013年2014年山东84.4097.23102.9398.5490.70万吨22015年1-10月涂料行业数据分析中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION2015涂料行业运行特点：2015年1-10月涂料行业运行稳中有升，增速放缓，出现很多不确定性因素，涂料各个品种出现不平衡性。环保政策限制，直面涂料行业的消费税、排污费，让涂料企业真真正正感受到环保更趋严格，“转型升级”刻不容缓。涂料企业对于资本市场越来越重视，越来越多涂料企业名字出现在新三板上。涂料行业的产业集中度逐步提高。注重品牌建设，品牌更趋于专业化。相关领域对涂料行业的影响中国涂料工业协会山东2015年12月3相关领域对涂料行业的影响中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION相关领域房地产行业1234汽车行业工业防腐领域家具领域3相关领域对涂料行业的影响中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION2015年1-10月份，全国房地产开发投资78801亿元，同比名义增长2.0%，增速比1-9月份回落0.6个百分点。其中，住宅投资53150亿元，增长1.3%，增速回落0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.4%。建筑涂料行业也应该与时俱进，紧密结合群众需求，稳定产量，在节能环保、装饰性等方面多做功课，例如内外墙市场热卖的水包水多彩涂料、净醛涂料等功能性、装饰性环保涂料，建筑钢结构用水性防腐涂料等低VOC环保涂料。面对新建房地产项目数量的缩减，新涂装工程逐渐减少，涂料行业可着眼于重涂市场，让环保、更具装饰性的涂料走入千家万户。房地产013相关领域对涂料行业的影响中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION02中国汽车产销量连续6年蝉联世界第一，进而造就了世界第一大汽车涂料生产国。2011年中国汽车工业总产量为1850万辆，据中国汽车工业协会统计，据中国汽车工业协会统计，1－10月，汽车产销分别为1928.03万辆和1927.81万辆，产量同比累计增长0.02%，销量同比累计增长1.51%。预计2015年全年产量将达到2520万辆。与之相配套的汽车原厂漆到2015年预计达到55万吨，汽车修补漆使用量有望从2011年的13万吨左右增长到2015年的22万吨。十二五期间中国汽车涂料工业，完成了重要的产品升级换代和新技术应用。汽车中涂和色漆的水性化进展迅速，由期初的10%到期末转化为60%。许多品类汽车涂料产品，2011年还依赖进口，2015年已全部由中国本土工厂生产供应，且有少部分产品出口到亚太地区。预计，中国汽车产量在未来5－10年仍具有一定的成长性，特别是新能源汽车的快速发展，带来了许多新型涂料的应用课题，因此，中国汽车涂料品牌应立足于市场，开发适合中国汽车特点的产品，增强中国汽车涂料行业的核心竞争力。汽车3相关领域对涂料行业的影响中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION03在工业防腐领域，除了传统钢结构防腐需求外，随着经济发展，交通、海洋能源勘探等领域对工业防腐有着更大的需求。2014年全国铁路营业里程突破11.2万公里，其中高铁里程突破1.6万公里，预计到2020年，中国200公里及以上时速的高铁建设里程将超过1.8万公里，将占世界高速铁路总里程的一半以上，因此与之配套的轨道交通设施建设有着巨大的工业防腐涂料需求和保养需求。面对“一带一路”倡议下各经济体之间逐步实现互联互通，我国铁路技术应势走出国门，例如安哥拉本格拉铁路建设、马其顿动车组、俄罗斯高铁项目等项目证明了我国铁路技术已经具有了国际领先水平且受到欧菲亚等区域各国的青睐。根据我国《交通运输“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国公路总里程达到450万公里，高速公路总里程达到10.8万公里，覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市，因此有着巨大的公路设施防腐涂料需求，如桥梁用涂料、马路标线漆等。工业防腐3相关领域对涂料行业的影响中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATION04根据中国家具协会的数据，中国家具行业总产值突破万亿大关，连续五年成为世界家具生产和消费第一大国。2015年1-10月累计中国家具产量6254.82万件，同比增长0.97%。2014年，我国木质家具行业主营业务收入达7187亿元，同比增长11.2%，比2013年增速下降了7.6个百分点。2015年1-8月，家具制造业产销率98.0%，较2014年同期提高0.1个百分点；出口交货值1078.9亿元，累计同比增长2.1%，主营业务收入4851.3亿元，累计同比增长8.9%；利润总额278.7亿元，累计同比增长18.0%；税金总额150.5亿元，累计同比增长12.9%，呈现出稳步增长的“新常态”。伴随中国家具行业的迅速发展，我国木器涂料2013年产量已达到约110万吨，其中水性木器涂料产量约5万吨，2014年水性木器涂料产量达到约6万吨。预计，2015年水性木器涂料产量将达到7万吨。家具领域相关环保政策对涂料行业发展的影响中国涂料工业协会2015年12月山东4相关环保政策对涂料行业发展的影响中国涂料工业协会CHINANATIONALCOATINGSINDUSTRYASSOCATIONVOCs消费税征收2015年1月26日，中国财政部与税务总局发布《关于对电池涂料征收消费税的通知》，对部分涂料征收消费税；在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%