崛起的中国制造与国内企业发展战略选择

崛起的“中国制造”与国内企业发展战略分析2目录–第一部分：中国制造的崛起–第二部分：基于中国制造的战略选择–第三部分：战略选择与决策方法–第四部分：长城战略咨询介绍–第五部分：交流与讨论3伴随世界制造业的发展，在不同的阶段形成形成了四大世界级制造中心。“中国制造”的崛起大大增加了第五个世界制造中心形成的可能性日本制造1750180019002000185019502050德国制造英国制造美国制造实线表示某段已成为公认的“世界制造中心”，阴影部分表示制造业可能继续发展或成为新的“世界制造中心”世界制造中心中国制造中国制造的崛起4进入21世纪，“中国制造”迎头赶上，2002年跃居世界第三年份世界总计美国日本德国法国意大利英国中国中国排名2001－27555128465168300332663567521631998－1432889544619280223512536355541996597651343511174556229022449213830894199549836112621268358132961226518562627519802447559303097－160812601258818－资料来源：•1980/1995/1996/1998的数据来自《世界发展指标》，指各国制造业增加值总量•2001年数据是工业增加值总量＝采掘业＋制造业＋供水供电供气工业来源：瑞士洛桑管理学院，2002年国际竞争力评价的指标数据中国制造的崛起5“中国制造”整体呈现出三足鼎立、四分天下、七大产业和十六大制造城市的格局★★★★★★★★★★★★★★★★四分天下的区域格局：•长江三角洲•珠江三角洲•环渤海湾•中西部16个工业产值超过千亿的城市上海北京佛山大庆天津苏州杭州大连广州无锡宁波绍兴深圳南京青岛烟台三足鼎立民营外企国有七大产业占据中国制造半壁江山电子及设备设备制造业交通运输设备制造业化学原料及制品制造业黑色金属冶炼及压延加工业纺织业电器机械及器材制造业石油加工及冶炼业中国制造呈现外企、民营和国有三足鼎立之势，形成了四大制造集聚区：长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾和中西部地区；全国共有16个城市工业产值超过千亿；而其中七大产业占据中国制造的半壁江山。外企民企国企产值比例（％）293338出口比例（％）50743中国制造的崛起6根据长城战略咨询于2003年《新材料带动中国制造》研究，2002年中国已经有172种产品的产量位居世界第一食用植物油皮衣复合肥建筑陶瓷制药机械传声器螺旋藻干粉猪皮染料卫生陶瓷拖拉机送受话器方便面山羊皮聚酯聚合物日用陶瓷集装箱彩电蘑菇罐头羊皮小型制品松香平板玻璃摩托车台式电脑味精猪皮小型制品木糖醇耐火材料自行车显示器酱油三夹板软盘人造金刚石微特电机玻璃真空集热管柠檬酸纤维板光盘高速钢变压器石英晶体元器件甜蜜素一次性木筷焊接材料铁合金电源供应器永磁铁氧体白酒家具地板生铁一次性电池圆柱式镍镉蓄电池啤酒非木纸浆牙膏玻璃保温容器家用电冰箱铝电解电容器浓缩苹果汁自来水笔青霉素成品钢材家用空调扬声器卷烟木杆铅笔土霉素钢电风扇录像机棉纱墨水头孢菌素产品锡微波炉VCD棉布提琴盐酸强力霉素锑电饭锅DVD毛织品吉它链霉素电解铝电烤面包机收音机羊绒钢琴维生素C镁抽油烟机收录机针织品手风琴化学纤维铅食品加工机磁头毛巾口琴合成纤维锌洗衣机手表丝织品玩具涤纶钨吸尘器时钟生丝游戏机腈纶稀土电动剃须刀太阳镜坯绸焦炭粘胶纤维硬质合金电熨斗计算器服装硫酸自行车胎铜盘管电热毯照相机领带合成碱再生胶厨刀太阳能热水器复印机胶鞋碳氨安全套指甲钳灯泡碎纸机塑料鞋明矾塑料地膜单缸柴油机灯具发制品羊轻革电石塑料编织袋电动工具数字程控交换机打火机猪轻革合成氨合成革铸件固定电话机拉链牛重革氮肥水泥工业缝纫机移动电话皮鞋尿素石灰塑料加工机械音响中国制造的崛起7在中国制造项目统计的172个处于世界产量第一的产品中，从价值链的结构分布看，终端制造类产品占主要部分中国制造世界第一产品结构材料类19%中场类26%装备5%终端类50%材料类中场类装备终端类分类世界第一产品数量典型产品材料33焦炭、有色金属中场45高速钢、铜钢管装备9塑料加工机械，电动工具成品85电视机、服装中国制造的崛起8中国制造引领全球的新模式1.柔性制造体系与快速响应2.新材料的全面创新3.区域集聚：在市场与企业之间4.全球商业资源向中国集聚–中国将成为世界制造业的中心–服务、设计、研发将随着制造在中国兴起中国制造的崛起9综观“中国制造”的发展历程，其崛起不是偶然的。“中国制造”从根本上体现出四大优势低劳动力成本优势巨大国内市场优势较强柔性生产能力新材料的全面创新中国制造中国制造的崛起10但创新能力不足、国际品牌缺乏和中场产业不发达等因素则是制约“中国制造”进一步发展的劣势•劣势•主要表现科技创新能力不足–从总体上看，我国的科技以模仿、跟踪为主，创新能力不足；大学、科研院所以论文、获奖等作为科研能力依据的做法损害了科技创新的水平与能力，同时造成科技脱离市场，难以产业化–中国的制造业增值率和利润率很低，其中在中国制造业的出口中，有51%是加工贸易,科技创新能力弱；目前中国在部分关键原材料上依赖进口非常严重，如芯片及集成电路、汽车电子器件等；–局限于制造这一个环节，主要依靠国外代理和全球采购商，没有自己的国际销售渠道–虽然我国在部分产业和产品上也存在一些国内品牌，但是整体上看企业品牌意识缺乏，品牌价值低，缺乏持久性，运用和操纵品牌的能力较差；这就严重影响了我国制造企业的价值增值的力度–国内的基础设施能硬件条件得到了普遍的改善，但是物流等服务水平一直难以提高，同时同发达国家相比较物流成本相对太高，这在一定程度上影响了中国制造的快速反应能力和总体成本–我国材料的加工能力特别是精密材料、核心零部件等中场产品的加工能力滞后于中国制造的发展，使得我国每年进口大量的、高价值的材料部件制造业技术基础和重大装备严重依赖发达国家；缺乏国际品牌支撑物流水平较低中场产业不够发达中国制造的崛起11而跨国公司面向全球的中国战略布局，将世界级制造业的生产环节大规模向中国转移为促进“中国制造”的发展迎来机遇跨国公司跨国公司★★★★★★★★★★★★★★★★市场潜力80年代跨国公司的“中国投资”跨国公司★★★★★★★★★★★★★★★★制造基地21世纪跨国公司的“中国战略”中国制造的崛起12同时，快速发展的民营经济与民营企业将会给“中国制造”结构调整和效率提升带来全新的契机1.十六届三中全会召开以及宪法的修改为民营企业与民营经济确立了与国有经济同等的法律地位2.民营制造业已经成为市场化产业集聚发展的主要推动力量，传统的计划型产业集聚区（东北老工业基地）成为被改造的对象3.民营企业涉足所有制造行业，正在加速向国有垄断行业渗透4.民营制造企业的资产效能最高，是中国制造中最具活力的成分中国制造的崛起13可以预见，随着中国经济的发展和向小康社会目标迈进的过程，更多的“中国制造”世界第一产品将涌现，同时伴随产品、区域和产业结构调整发展的过程，提升中国制造产品的增加值将更为重要现在未来20年1产业分布领域以家电、纺织等消费品为主消费品、中场工业品与装备产品并重2主要企业属性民营、外资、国有三足鼎立民营和外资企业之间的竞争加剧3产业空间布局长三角、珠三角、环渤海三个区域中西部的材料产业升级和东北装备提升4价值增值环节初端制成品和原材料为主以中场产品、制成品为主5市场需求主体以国内市场为主国内、国际市场并重中国制造的崛起14未来20年加强世界级制造基地建设，推动由比较优势向竞争优势的加速转化，走新型工业化道路是中国制造未来战略发展的关键途径具有比较优势的“中国制造”具有竞争优势的“中国制造”传统中国制造业新材料光机电一体化信息化体制改革柔性体制劳动成本外国投资巨大市场20年前20年后现在1.4％15％6.3％目标时代占世界的份额新型工业化道路中国制造的崛起15同时以新材料、信息化为两翼，发展装备、中场产业，强化对终端制造的配套和生产技术支持，以此提升“中国制造”的价值并推动整体竞争力的提升现代制造业（光机电技术）传统制造业信息化新材料提升中场装备中国制造的崛起16几点总结中国制造的崛起•（1）中国企业的竞争态势正在发生变化国有资产管理体制的变革，催生了一批规模几千亿的国有企业民营企业经过20多年的积累，出现了规模几百亿的大企业，有望在未来若干年内出现上千亿的大企业跨国公司加速进入中国，纷纷调整战略，整合中国资源17几点总结中国制造的崛起•（2）中国民营经济将会获得更快的发展企业扩张的手段将更加丰富“走出去”战略，在合作冲撞中创新未来20年中国民营企业中将产生世界级的企业品牌•（3）坚持“快半步”策略基于中国制造挖掘商业机会高新技术与传统产业紧密结合擅于运用金融资源18目录–第一部分：中国制造的崛起–第二部分：基于中国制造的战略选择–第三部分：战略选择与决策方法–第四部分：长城战略咨询介绍–第五部分：交流与讨论19广东综合性制造基地，制造行业齐全大型国有企业多，重工业基地，近年新兴产业发展很快以家电、IT、和通信等新兴行业为主中国制造区域结构——已形成三大世界级制造中心中西部地区相对来说较为落后主要倚赖自然资源优势资料来源：长城战略咨询分析基于中国制造的战略选择202001年中国制造业三大板块的产值分布38%29%33%国有及国有控股企业总产值外资企业总产值民营企业总产值资料来源：长城战略咨询分析中国制造:三足鼎立基于中国制造的战略选择21民营企业数量占据一半以上截至2001年底制造业企业数量分布24%19%57%国有及国有控股企业总数外资及港澳台企业总数民营企业总数资料来源：长城战略咨询分析基于中国制造的战略选择22民营制造业具有较高的运行效率0.581.011.300.511.5国有企业外资企业民营企业•比率指标＝总产值/总资产•民营企业的资产贡献率最高，单位资产创造的产值是国有企业的两倍多，是外资企业的1.3倍基于中国制造的战略选择23•比率指标＝销售收入/资产销售收入/资产对比0.570.981.200.511.5国有企业外资企业民营企业•民营制造企业平均单位资产创造的销售收入是国有企业的两倍，是外资企业的1.2倍民营制造业具有较高的运行效率基于中国制造的战略选择24•比率指标＝总利润/总资产•民营制造企业单位资产创造的利润额是国有企业的三倍，和外资企业持平利润/资产对比0.0160.0480.04900.020.040.06国有企业外资企业民营企业民营制造业具有较高的运行效率基于中国制造的战略选择25现代制造业（光机电技术）传统制造业信息化新材料提升以新材料、信息化为两翼，以光机电一体化为主体，推动“中国制造”整体竞争力提升。中国制造的新型工业化道路基于中国制造的战略选择26以中场产业提升中国制造的价值矿产及初加工材料深加工材料制造业直接应用材料产品制造国际市场零部件等中场产业国内国外中国制造的价值提升之路基于中国制造的战略选择27•品牌：以“中国制造”作为推动中国经济持续快速增长的动力，面向全球推广，塑造中国经济的国家品牌；•平台：搭建“四大”（新材料、信息化、工艺和设计、装备制造）支持性科技平台，使高技术产业同“中国制造”的发展高度融合，并通过科技创新培育“中国制造”具有若干全球竞争优势的产业领域；•技术：以“中国制造”拉动中国的研发需求，重塑国家创新体系，吸引全球服务设计研发资源向中国转移；•企业：坚持以出口导向和内需拉动为中国制造发展的两大推动力，培养若干大型跨国企业代表“中国制造”走向世界。中国制造背景下的战略基于中国制造的战略选择28具有比较优势的“中国制造”具有竞争优势的“中国制造”传统中国制造业新材料光机电一体化信息化体制改革柔性体制劳动成本外国投资巨大市场提升中国制造竞争力基于中国制造的战略选择29比亚迪技术发展模式：基于成本领先的技术研发工艺配方和材料质量控制最终目的：降低成本自主研发•比亚迪的战略变革：由电池向电动汽车领域迈进，收购陕西秦川基于中国制造的战略选择30品牌商1品牌商2品牌商…格兰仕生产生产线转移