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长三角直升机公务运行市场潜力2010.06.22金汇通航总经理李启勇强劲的经济实力强劲的经济实力理想的消费市场理想的消费市场指标项（2009年）长三角全国约占全国比例经济总量1.1万亿美元约4.83万亿美元23.0%人均GDP7316美元3584美元204.1%千万富豪28600人825000人34.7%亿元富豪17200人51000人33.8%高尔夫球场上海及周边城市约有43个颇具规模的高尔夫球场，仅上海就有超过12000名会员游艇俱乐部长三角约有22个游艇俱乐部，游艇私人消费群占全国1/3以上，其中40%集中在上海金汇通航公务包机客户咨询情况金汇通航公务包机客户咨询情况年份咨询人次2007年092008年272009年532010年上半年32直升机公务飞行的功能与用途旅程的最后十公里——公务飞机无法达到的地方由直升机送达接待和公关商务活动出行、演出搭乘直升机视察工业园区和工厂短途包机旅游营销活动包机多样化的需求可期待的市场公务直升机的客户公务直升机的客户中国政府各部委、世界500强在华企业、外籍游客、外籍政府官员、外籍明星、外企高管、民营企业、广告公司、地产公司、少数国内明星等，大部分为外籍客户，少数为国内客户，国内客户多为企业客户和团体客户。•外籍客户将直升机公务飞行看成一种消费行为和出行的必要方式•国内客户更注重直升机公务飞行的投资回报客户心理诉求客户心理诉求节省时间注重安全行踪保密广告宣传树立形象直升机公务飞行运行主体情况分析直升机公务飞行运行主体情况分析•只有具备CCAR-135部资质，即载客运输资格的通航公司才能从事直升机公务飞行业务•据报，国内仅有中信海直、东方通航、飞龙航空、青岛直、珠海直、新疆开元通航、华宇通航等为数不多的公司具备该资格•直升机公务飞行市场尚处于起步阶段，整个行业的运行能力极弱，竞争者少，供小于求，其市场前景不可限量。市场处于起步阶段竞争者寡前景广阔国内私人直升机和公务直升机一览表国内私人直升机和公务直升机一览表机型价格（人民币）拥有者功能和用途S76C++约1亿元三一集团高管出行，客户接待，内部福利，外树形象S76C++约1亿元金汇通航公务飞行，海上运输S76C++约1亿元美的集团高管出行，客户接待，内部福利，外树形象S76C++同上（3架）港联航空直升机航班（香港‐澳门‐深圳）空中快线前身S76C约1亿元港联航空直升机航班（香港‐澳门‐深圳）空中快线前身AW139约（6架）空中快线直升机航班（香港‐澳门‐深圳）EC135T2约5000万元金汇通航公务飞行，海上运输，执法飞行EC135约5000万元春兰集团高管出行，出租（已经报废）EC155(B1)——（共7架）中信海直海上石油，出租，公务飞行EC120——王斌集团高管出行，工厂间来回巡视A119约3000万元华宇通航公务飞行（实际用于东北护林）A109E约5200万元金鹿航空公务飞行（2架，已退出运营）SB‐427——远大空调高管出行，客户接待，内部福利，外树形象BELL206‐B不详远大空调教练机，供客户、员工和朋友玩（已报废）BELL206‐B——刘伯权私人飞行BELL407约2200万元刘伯权私人飞行EC120B——天瑞集团旅游项目R44约400多万元黎明集团煤矿急救，老总娱乐飞行注：以上数据来自民航局以及金汇通航2009年的市场调研数据，目前乃至今后可能有变，仅供参考公务直升机与公务飞机的差异项目公务飞机公务直升机使命长途快速运输（1000公里以上）短途、应急、特殊飞行（300公里）功能主要功能是运输运输+生产性飞行飞行高度10000米以上高空3000米以下低空空域管制纳入公共航班系统，走固定航线；最快提前2小时可以报批按通航标准管理，一事一报，最快7天审批使用机场民航机场通用机场、停机坪、临时起降点到达能力机场对机场点对点飞行阻碍公务直升机飞行市场发展的主要因素阻碍公务直升机飞行市场发展的主要因素空域管制严格缺乏政策支持运行成本高市场接受难业务不具备批量性、稳定性和持续性，使得运营公司无法专业化空域管制严格空域管制严格北京基地长三角可能是中国空域管制最为严格的区域由此，造成这个国内经济最发达的地区成为直升机公务飞行最落后的区域长三角地区空域管制的特点•管理主体多——一次飞行任务须经过空军、民航局和政府的三重审批•设备要求高——必须双发直升机才能进市区•审批时间长——短则7天，长则14天甚至更久•审批难度大——市区上空除军队、政府特指飞行外，其他飞行很难获批•禁飞频率高——上海只要有大型公共活动就会有半径50公里以上的禁飞缺乏政策支持缺乏政策支持•国家航空政策重运输航空而轻通用航空•改革开放30年来几乎找不到几条有力支持通用航空发展的政策•通用航空器的进口关税是大飞机进口关税的4-5倍•通用航空仍然按照计划经济时代的思路进行管理，任何一项日常生产经营活动都需要审批•用运输航空的管理标准来审核直升机公务飞行，既不合理也不公平•法律法规体系初步具备，但执行细则不统一，执法人员素质差异较大，执行过程中问题较多，对通航发展不利运行成本高，市场接受难目前直升机公务飞行的运行成本普遍高于公务飞机的运行成本每小时3-6万元的费用和单个项目十几万乃至几十万的报价让很多客户望而却步运行成本高的主要原因有：（1）空域管制，审批耗费的时间成本非常高（2）直升机进口税率太高，而国产直升机的技术离公务飞行还有一定距离（3）进口直升机的后续航材供应、人才培养所需成本比国产直升机高（4）业务不成规模，单次任务收费高业务不具备批量性、稳定性和持续性，使得运营公司无法专业化业务不具备批量性、稳定性和持续性，使得运营公司无法专业化美国有HelijetAirway国际直升机航班，一张机票最低可卖到139美元；香港有空中快线（SkyShuttle）直升机航班，价格只比前者贵一点点。之所以如此经济实惠，主要是他们的运行早以实现批量化。而中国大陆的公务飞行无法做到天天有，甚至每周一次都很难，偶然性和突发性比较大。所以大陆的公务飞行业务往往是一个通航公司的边缘业务，无法成为公司收入的主力，自然也不会出现专业的直升机公务飞行运营商。直升机公务飞行市场的未来以及对策直升机公务飞行市场的未来以及对策•建立畅飞长三角的基地网络，突破空域管制限制•把握政策调整机遇，推进机型单一化与规模化，大大降低运行成本•运营商与客户抱团让直升机公务飞行实现双赢局面•通过直升机应用创新和商业模式创新推动公务飞行市场发展建立畅飞长三角的基地网络，突破空域管制限制建立畅飞长三角的基地网络，突破空域管制限制金汇通航已经拥有千岛湖基地、泰州基地，并计划在江浙沪三地通过自建、租赁或者代理经营的方式在未来3年内新设6-10个基地，形成畅飞长三角基地网络，使得每次飞行的审批时间降至2天甚至2个小时泰州基地上海基地千岛湖基地把握政策调整机遇，推进机型单一化与规模化，大大降低运行成本把握政策调整机遇，推进机型单一化与规模化，大大降低运行成本金汇通航正在全球范围内筛选直升机价格低、安全性高、运行成本低、后续服务稳定的制造商，并与之形成长期稳定的合作关系，逐步增加直升机的数量同时减少机型的种类，创造规模效应，从而大大减低运营成本，推动公务飞行业务的发展。运营商与客户抱团运营商与客户抱团让直升机公务飞行实现双赢局面让直升机公务飞行实现双赢局面金汇通航计划推出直升机公务飞行机时预购方案，即有需求的客户可以预先订购一年的飞行时间，可能只有几个小时，但几十个乃至上百个客户的预定时间合起来就有数百小时的飞行量。直升机公务飞行的盈亏平衡点是一架直升机年飞行时间达到400小时。所以，只有客户与运营商按照上述方式“抱团取暖”，才能够在维持运营商生存的同时，也让客户享受到物美价廉的直升机公务飞行服务。通过直升机应用创新和商业模式创新推动公务飞行市场发展通过直升机应用创新和商业模式创新推动公务飞行市场发展要开拓国内市场，就必须赋予公务飞行更多的功能，比如提升安全性、提升商业保密性、扩大广告宣传效应、为客户的客户提供特殊的服务、成为接待和公关的有效工具等等。金汇通航正在致力于直升机应用的创新，并和关联行业进行合作，共同开发诸如带公务飞行功能的酒店、带公务飞行功能的旅游、带公务飞行功能的别墅等等。2010.06.22