东南亚果干项目商业计划书

东南亚果干项目商业计划书一、市场分析1、国内需求市场分析①、市场容量分析2015年8月，淘宝（包含淘宝网和天猫）果干类商品销售总量为650万件，销售额高达2.5亿元（即日均销售销售21.7万件，日均销售额830万元），可见市场容量非常巨大，市场潜力可观；②、产品品类与产地分析其中枣类、梅类、葡萄类占比之和超过50%，也就是说，目前果干产品主要还是国内产品。销售地分布主要呈现两个特点：第一，集中在原料产地（如新疆、山东）；第二，集中在电商发达地区（如浙江、上海）东南亚果干产品市场份额小（销量最大的芒果干仅6.8%、榴莲干27.84%12.71%10.87%7.21%6.83%5.00%3.55%3.29%2.92%2.12%2.09%1.57%1.43%1.31%1.15%1.06%1.00%0.84%0.82%0.77%0.65%0.57%0.45%0.34%0.33%0.32%0.30%0.29%0.25%0.20%0.19%0.17%0.14%0.13%0.13%0.07%0.06%0.05%0.03%0.03%果干品类占比枣类制品梅类制品葡萄干山楂类制品芒果干其它薯类制品蔬果干榴莲干无花果干2.9%），市场潜力巨大；③、品牌集中度分析虽然销量巨大，但品牌集中度不是十分明显，也没有形成较为知名的果干类商品品牌（三只松鼠为坚果品牌，一个坚果品牌的果干销量居然占了第一，可想该品类市场并没有完全挖掘）对比坚果类产品，坚果类品牌集中度高。【8月份坚果类淘宝网销量几乎与果干类相同为650万件左右，但坚果类销量几乎都集中在三只松鼠和百草味等寡头品牌上】以销量第一名为例，坚果类第一名销量是果干类的3倍左右。也就是说，果干类产品寡头品牌还没有出现。④、市场价位段分析目前市场上因为没有形成相对有市场地位的果干品牌，所以价位段偏低端，大部分集中在20-50价位段（相比较坚果类集中在50-100）果干类价格分布图如下：坚果类价格分布图如下：2、竞争环境分析①、虽然销量大部分还是集中在天猫超市、三只松鼠、百草味等店铺中，但是爆款相对分散，并没有像坚果一样形成寡头店铺；果干类店铺销量排名果干类销量TOP10商品店铺分布（分散）坚果类销量TOP10商品店铺分布（集中）②、果干销量TOP30卖家中，没有一家店铺是以（东南亚）果干产品为自己的店铺定位；天猫超市定位：超市三只松鼠定位：坚果品牌百草味旗舰店定位：零食品牌西域美农旗舰店定位：西域特产楼兰密语定位：干货店（枣类为主）良品铺子定位：零食店铺哎呦喂旗舰店定位：干货店铺楼兰蜜语旗舰店：干货店（枣类为主）熊孩子零食旗舰店：零食新边界旗舰店：干货店3、东南亚果干资源分析①、东南亚生产水果，切价格优惠：东南亚盛产荔枝、榴莲、芒果、龙眼、香蕉、椰子、菠萝等热带水果，价格只有国内的1/3-2/3之间；②、中国每年大量从东南亚国家进口水果，如深圳等南方城市，水果进口量超过市场总量的20%中国从各国进口水果比例③、如菲律宾等东南亚国家，经常出现水果产量过剩的情况（如2014年，菲律宾香蕉价格仅为每箱2美元，当时国内批发市场价格差不多为30RMB/箱）4、市场分析总结综上所述：因为当前国内果干市场容量巨大，且没有特别有名的果干产品品牌，导致销售份额品牌分布较为分散，且国内市场果干产品销量主要集中在枣类、葡萄干等西域品牌，定位东南亚热带水果果干品牌几乎没有，存在较大市场空白，然而东南亚水果却常有生产过剩的情况，所以定位为东南亚热带水果果干品牌的店铺，存在交大的市场机会。二、品牌执行计划1、现有品牌情况介绍现有国内主要果干品牌（按销量排序）及其定位品牌名称品牌定位三只松鼠坚果品牌百草味零食品牌楼兰蜜语红枣品牌西域美农西域干货良品铺子零食品牌哎呦喂新疆特产华味享话梅干货熊孩子零食品牌好想你红枣品牌新边界枣类西域干货以上品牌中，所有品牌均为国产品牌，其中除了“好想你”“华味享”等少数几个传统品牌以外，大部分为互联网新兴品牌。国外知名品牌如：fruitking（金枕头）、AIMM＇SSNACK、HEARTMADE等知名果干品牌，都没有进入中国市场（部分通过天猫国际已经进入，但市场地位并不成熟）2、产品定位策略品牌定位：纯天然健康果干，东南亚原产封装！细分目标市场定位：时尚吃货（时尚生活、时尚吃货）品牌功效定位：减肥、营养代餐、时尚零食价格定位：亲民价定位，60—100RMB食用场景定位：白领办公室、周末宅家、姐妹聚会、约会电影等3、供应链建设计划品牌：在东南亚国家购买知名品牌或者取得当地知名品牌独家授权；产品：当地厂商直供，保证货源；商品：国内备货，现货时发；4、销售平台计划第一步（起步阶段）：通过天猫国际进入天猫平台，同时注册或者购买国内商标；第二步（第一个季度内）：多渠道覆盖，覆盖所有跨境电商品台；第三步（半年内）：进入天猫平台；第四步（一年半内）：进入商超体系；5、营销推广计划从入市到半个月一个月第二个月第一季度半年第三季度一年直通车所有果干类关键词抢购前三排位所有果干类关键吃前5排位果干类关键词前五排位相关关键词第一页排位果干类关键词前五排位相关关键词第一页排位标题关键词前五排位相关关键词第一页排位增加站直通车推广标题关键词前五排位相关关键词合理出价站外同时推广标题关键词前五排位相关关键词合理出价站外同时推广钻石展位不投放站内精准投放淘宝首页、天猫首页、淘宝主要页面精准投放新浪、腾讯新闻、时尚网站等适量投放全网定投精准投放全网定投精准投放全网定投精准投放淘客不投放10%佣10%佣金5%佣金3%佣金2%佣金2%佣金金淘内活动不参加不参加手机端活动手机端活动聚划算等大活动淘宝主要活动淘宝主要活动平台活动不参加不参加不参加不参加少量参加合理参加合理参加微博传播传播东南亚水果、生产品控等软文品牌露出大V人物晒吃吃货晒吃赢免单策划事件营销事件营销事件营销微信不做不做朋友圈晒吃晒吃晒用户体验其他推广不做不做合理配合适量配合全力配合三、财务预算及ROI预估1、办公成本预算办公成本预算表第一季度第二季度第三季度第四季度年化合计物业水电6000600060006000大小（平米）400400400400办公租金75000750007500075000300000装修40000040000办公成本/位1200120012001200员工数量15304050电脑/台3500350035003500增加员工数15151010工位费用70500885008300095000337000合计55150016950016400017600010610002、开店资金准备保证金技术年费小计天猫旗舰店10000030000130000天猫国际11000030000140000合计2700003、人员工资预算人员成本预算人员配比成本/季度第一季度第二季度第三季度第四季度年化合计运营500001111200000营销推广450001234450000设计300001345390000文案240001234240000采购300001122180000商务180001334198000人事240001122144000客服1500071520251005000物流150001223120000合计341000641000869000107600029270004、RIO果干项目ROIQ1Q2Q3Q4年化销量20000100000160000200000480000客单价60708080销售额12000007000000128000001600000037000000毛利率40%40%45%45%毛利48000028000005760000720000016240000扣点+信用卡4%4%4%4%扣点费用480002800005120006400001480000税务点位10%10%10%10%税务费用120000700000128000016000003700000推广费用占比30%25%20%15%推广费用3600001750000256000024000007070000人工成本34100064100086900010760002927000办公成本5515001695001640001760001061000净利-940500-74050037500013080002000四、公司组织架构及团队介绍