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中国半导体照明产业发展态势及“十二五”战略国家半导体照明工程研发及产业联盟阮军2012年9月22日.常州123国内外政策环境中国产业发展态势“十二五”发展战略4标准与市场规范目录5联盟使命与发展欧洲2000年“绿色照明计划”，建设半导体照明共性技术研发平台欧盟第七框架计划列入优先发展主题发布“照亮未来——加快新型照明技术利用”绿皮书Zhaga联盟:旨在统一LED标准化、模块化接口标准TALQ联盟：研究制定室外照明系统的接口标准接口标准国际政策环境美国能源部国家半导体照明研究计划SSL作为重振制造业的抓手之一实施“固态照明质量促进”计划（CALiPER项目）克林顿气候提案（CCI）美国奥巴马两次访问CREE立足国家战略进行系统部署日本2010年日本经产省将“灯泡型LED灯”列入环保积分制度进行扶持，相当于每盏灯补贴50%2015年，LED照明产品替代率50%2020年，LED照明产品替代率100%，2030年使用率100%灯具协会（JELMA）制定技术规范韩国绿色增长三大引擎：太阳能、半导体照明、混合动力汽车集中政府资源支持三星、LG，全球招纳人才2012年政府办公照明LED产品替代率30%提出6项产品及测试标准2012年成为半导体照明产业世界前三强国际政策环境立足国家战略进行系统部署国际政策环境纷纷发布白炽灯等高能耗传统照明灯具的禁、限令国际政策环境2009年2月，美国克林顿气候提案（CCI）提出政府计划在洛杉矶市示范推广1.5万盏LED路灯，目标是5年替换洛杉矶的14万盏传统路灯，节电40%。2011年，美国进一步加大了对高效照明产品应用的推动力度，对使用节能照明产品的商业楼宇进行减税政策。根据楼宇实际节能效果，给以每平方英尺0.3-1.8美元不等的税收减免。这一举措，无疑会大大加速LED照明在商业楼宇中的运用。2011年12月15日，欧盟发布“照亮未来——加快新型照明技术利用”绿皮书，制定了欧盟在通用照明领域加快高质量半导体照明应用的关键措施，是欧盟2020年战略中创新政策和工业政策在半导体照明领域的具体应用。2009年，日本制定环保积分制度的优惠措施，鼓励消费者使用节能照明灯，明确提出2015年LED灯将替代100%的白炽灯、普通荧光灯和水银灯，70%的卤素灯，50%的紧凑型荧光灯，2020年替代率将达100%，2030年使用率将达100%。通过开展示范、财政补贴等方式推进半导体照明产品的应用推广产业集中度高，大企业起到了产业引领作用（前十家68%）国际半导体照明产业态势美国具有核心器件的竞争优势核心器件在中国应用最多欧洲在汽车照明及功能性照明方面具有竞争优势，以大型照明集团为龙头，通过垂直一体化加强主导地位日本具有核心器件的竞争优势核心器件在中国应用最多LED照明渗透率最高亚洲其他地区中国大陆地区：产业规模持续增长，成为发展最快的地区，全球应用产品制造基地中国台湾地区上中游的产能最大韩国凭借大企业战略显现出后发优势企业：Nichia、Sumsang、Cree、Philips、Epistar等区域：美国、日本、欧洲、韩国、中国台湾及大陆地区整合：从业内横向、垂直整合向跨行业重组发展专利、标准、人才竞争白热化未来3-5年是产业发展的关键时期国家科技部启动“十城万盏”半导体照明试点示范应用工程《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将半导体照明列入我国战略性新兴产业发改委等三部委联合组织“半导体照明产品应用示范工程项目”，在全国共选择50个半导体照明应用项目开展示范开展第二批“十城万盏”半导体照明应用工程试点示范《中国淘汰白炽灯路线图》公布国务院安排22亿元支持推广节能灯和LED灯半导体照明科技发展“十二五”专项规划发布2012年8月半导体照明产品财政补贴推广项目招标2009年4月2010年10月2010年11月2011年6月2012年5月我国开始组织实施“中国绿色照明工程”1996年2012年8月2011年11月2012年7月中国产业政策国内政策逐渐明朗，向应用端倾斜2009年科技部启动“十城万盏”，北京、上海、深圳、武汉等37个试点城市中国市场已成为全球LED产业布局的热土：•对LED应用产品进行补贴；•武汉、厦门、宁波、重庆等还专设LED推广应用专项资金；•扬州、潍坊、芜湖等地对LED生产企业的设备采购实施政策倾斜；•广东省今年提出3年普及公共照明领域LED照明，道路、政府机关、国有企事业单位等财政或国有资本投资建设的照明工程领域，一律采用LED照明。产业主力军——在巩固原有产业优势基础上，更加注重产业的集聚效应和发展质量，打造区域品牌，力争强者更强产业新生代——寻找地区资源禀赋、地缘特色等与LED产业需求的交集点，突出区域比较优势，塑造产业差异化竞争能力，力争后来居上中国产业政策《中国淘汰白炽灯路线图》对作为白炽灯的替代产品之一——高效节能LED照明产品具有重要意义，对培育半导体照明产品市场起到积极作用，也为我国半导体照明企业提供了巨大的发展空间。步骤实施期限目标产品额定功率实施方式备注12011.11.1-2012.9.30过渡期发布公告及路线图22012.10.1起普通照明白炽灯≥100W禁止进口、销售——32014.10.1起普通照明白炽灯≥60W禁止进口、销售——42015.10.1-2016.9.30进行中期评估，调整后续政策52016.10.1起普通照明白炽灯≥15W禁止进口、销售最终禁止的目标产品和时间，以及是否禁止生产视中期评估结果而定中国产业政策2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目招标室内照明产品-LED筒灯、反射型自镇流LED灯室外照明产品-LED路灯、LED隧道灯主要产品8月13日113家企业参与招标活动8月24日39家企业成功中标入围中国产业政策2012年8月财政部、发改委、科技部投标人须具备较强的市场推广能力鼓励投标人推广应用模组及接口可通用的产品产品包装印制“政府补贴、绿照工程”的统一标识123国内外产业政策中国产业发展态势“十二五”发展战略4标准与市场规范目录5联盟使命与发展产业链完整，产业规模持续增长，战略性新兴产业已基本形成2011年，我国半导体照明产业总产值1560亿元，增长速度放缓，约为30%2012年,上半年同比增长11%，下半年市场开始回暖，预计全年增长18%近年来中国半导体照明产业规模产业链日趋完整，产业规模持续增长0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0200400600800100012001400200620072008200920102011产值（亿元）上游-外延芯片中游-封装下游-应用总体增长率（%）数据来源：《中国LED通用照明行业市场研究报告（2011）》CSAConsulting关键技术有所突破，应用技术具有一定优势关键技术与国际水平差距逐步缩小，应用技术具有一定优势国产芯片进口替代比例逐年上升，2011年达68%48片生产型MOVCD样机成功开发功率型硅基LED芯片产业化光效达到120lm/W功率型蓝宝石衬底LED芯片产业化光效120-130lm/W功率型白光半导体照明封装接近国际先进水平，超过130lm/W白光OLED照明光效超过40lm/W数据来源：《中国半导体照明行业发展报告通用照明篇（2011）》CSAConsulting国内水平研发光效(@350mA)产品光效(@350mA)“十五”末40-50lm/W30-40lm/W“十一五”末120lm/W90-100lm/W2012年6月150lm/W110-130lm/W国内LED照明芯片大多数来自台湾地区和美国、欧洲、日本、韩国等企业目前，国内提供的照明芯片数量已经从无到有，达到需求总量的17.4%，预计今年可超过25%国产芯片进入功能性照明应用2008-2011年中国LED照明市场规模（单位：亿元）0%100%200%300%400%500%600%0501001502002503003502008200920102011通用照明产值增长率数据来源：《中国半导体照明行业发展报告通用照明篇（2011）》CSAConsulting规模增长最快，成为应用产品全球制造基地我国已成为LED球泡灯、射灯、筒灯、管灯等全球制造基地，制造能力已居全球首位外向型特点，70%以上产品出口LED照明市场渗透率2011年约1%，预计2012年超过3%2010、2011年我国LED照明产品出口比例0%50%100%射灯筒灯球泡灯直管灯平面灯路灯隧道灯出口率2010年2011年产业集聚初步形成14个国家级半导体照明产业化基地14个产业基地：厦门、上海、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄等14个产业化基地，初步形成了有一定配套能力的产业集群37个试点城市：科技部批复了37个“十城万盏”试点城市，推进半导体照明技术集成及应用示范形成了四大区域：珠三角、长三角、环渤海、江西及福建地区，集中了85%以上的半导体照明企业和产值珠三角长三角闽三角环渤海国内LED产业化发展最活跃区域之一，沿整个产业链投资都较活跃福州、厦门、南昌上游投资规模国内较大，外延及芯片产能较大深圳、佛山、广州LED产业化发展最活跃和最快的区域之一，封装和应用规模最大、最集中的区域北京、河北、山东、东北研发力量最强，研发机构最集中，在外延芯片研发方面领先节能效果已经显现道路照明节能30%以上，室内照明节能50%以上，景观照明节能70%以上目前“十城万盏”37个试点城市已实施示范工程超过2000项，应用LED灯具超过420万盏，年节电超过4亿度哈尔滨冰雪大世界应用了9000余只LED照明灯具，替代荧光灯管54000余只，除节电外，没有汞污染室内办公室、地铁、地下停车场LED照明市场渗透率逐步提高，替代节能灯筒灯、卤素射灯、荧光灯管、白炽灯等。室外支/次干LED路灯、LED隧道灯代替高压钠灯行业竞争日趋激烈，各环节态势不尽相同产业集中度不高2011年前十家约占比6%，没有形成行业带动性强的龙头企业超过10亿元的企业寥寥几家国内没有进入全球前十位的企业1.04%0.80%0.77%0.69%0.59%0.55%0.52%0.50%0.49%0.45%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2011年中国前十家LED企业市场占有率排名（合计6.4%）十九八七六五四三二一LED背光和通用照明将是市场潜力最大的两大领域市场潜力预测中国LED应用产值规模预测中国半导体照明应用领域市场份额预测数据来源：《中国半导体照明行业发展报告通用照明篇（2011）》CSAConsulting照明用电占全社会用电的13%以上，城市照明用电占全社会照明用电的40%左右传统照明生产、消费出口大国2011年产量：白炽灯41.78亿只，CFL41.69亿只，卤素灯17亿只预计2015年LED照明市场的份额将到30%左右，产值1800亿元，LED照明是最具竞争力的主流照明光源2011-2015年国内LED照明产品市场渗透率预测数据来源：《中国LED通用照明行业市场研究报告（2011）》CSAConsultingLED照明最具市场前景8.96%16.64%29.54%99.54%99.01%96.14%91.04%83.36%70.46%3.86%0.99%0.46%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201020112012201320142015LED灯具传统光源新装市场直接使用LED灯具将具有更高的经济和环保效益LED灯具可完美与建筑融合：“见光不见灯”LED灯具与装修建材寿命一致LED灯具与太阳能结合，节能效果显著LED带给灯具设计前所未有的自由度LED照明灯具具有很好可控性25,000小时寿命意味着:8.56年@每天8小时新装比替代空间更大产品应用前景广阔未来技术向集成化方向发展大尺寸硅衬底高效蓝光LED外延、芯片技术结合集成电路工艺的芯