新技术支持快递第212期(K3CRM专题)

帮助顾客成功-1-新技术支持快递第二百一十二期铸铸铸造造造精精精品品品架架架设设设桥桥桥梁梁梁展展展示示示窗窗窗口口口分分分享享享经经经验验验传传传播播播知知知识识识新技术支持快递第二百一十二期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰撰撰稿稿稿、、、整整整理理理：：：占占占勇勇勇当完成本快递学习之后，您将能够了解到您将能够了解到K3CRM系统方面常见问题应用解决方法。K/3CRM的专题快递本期快递目的常见问题集FAQ行业组专版帮助顾客成功-2-新技术支持快递第二百一十二期目录1K3CRM系统的常见问题..............................................................................................................................................31.1销售出库单不能生成服务请求单...............................................................................................................31.2服务请求单可否删除...................................................................................................................................31.3销售出库单无法删除.............................................................................................................................................41.4CRM中导出客户基本信息...................................................................................................................................41.5添加商机的机会来源的值.....................................................................................................................................41.6商机管理的的活动类型维护.................................................................................................................................51.7商机管理的优先级维护.........................................................................................................................................51.8商机管理的重要性维护.........................................................................................................................................61.9商机管理的费用类型维护.....................................................................................................................................61.10服务请求单的满意度维护..................................................................................................................................61.11服务请求单的来源维护......................................................................................................................................71.12服务请求单的服务类型维护..............................................................................................................................71.13服务请求单打开打印预览总是提示超出打印边距..........................................................................................71.14服务请求单的满意度如何维护..........................................................................................................................81.15如何注册新的服务请求单的套打文件..............................................................................................................81.16如何合并客户信息..............................................................................................................................................91.17客户的交易概览里没有任何数据显示...............................................................................................................9帮助顾客成功-3-新技术支持快递第二百一十二期K3CRM系统的常见问题1.1销售出库单不能生成服务请求单问题描述新增销售出库单后，单击查看下的生成服务请求单，显示是灰色的无法执行？问题原因销售出单没有审核解决方法请按下列步骤操作：1、用有权限用户登陆【金蝶K/3主控台】；2、依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售出库】3、双击【销售出库单-维护】；4、选择正确条件，单击【确定】；5、在【销售出库】界面，选中该销售出库单；6、依次单击【编辑】→【审核】；7、再单击【查看】→【生成服务请求单】即可。1.2服务请求单可否删除问题描述销售出库单生成服务请求单，可否删除？问题原因可以删除，但是单据必须处于未分配状态，否则不能删除；解决方法请按下列步骤操作：1、用有权限用户登陆K3CRM；2、依次单击【客户关系管理】→【服务管理】→【服务请求】，然后单击打开【服务请求-维护】；3、选择【默认方案】，单击【确定】；4、在单据列表，勾选要删除的单据，单击【删除】按钮即可。帮助顾客成功-4-新技术支持快递第二百一十二期1.3销售出库单无法删除问题描述销售出库单做错了，需要修改，但已经下推生成了服务请求单，且服务请求单已经分配了，无法删除；此时销售出库单无法删除，该如何处理？问题原因解决方法服务请求单分配后无法删除，建议在供应链中做一张红字销售出库单，冲减错误的蓝字销售出库单；然后再做一张正确的蓝字销售出库单即可。1.4CRM中导出客户基本信息问题描述通过CRM站点，导出所有客户基本信息问题原因解决方法请按下列方法操作：1、以有权限用户登录CRM站点；2、依次打开【商机管理】→【客户管理】→【客户--维护】；3、选择方案，并设置方案的【显示隐藏列】页签，单击选择需要显示的项目，然后单击【确定】，可以过滤出所需的客户；4、然后单击【文件】→【引出内部数据】；5、在弹出的窗口中，选择引出文件存放路径及文件名即可，引出文件是CSV格式，可以用EXCEL打开。1.5添加商机的机会来源的值问题描述在商业机会中如何增加潜在机会的机会来源的值问题原因解决方法按如下操作步骤操作：1、以管理员权限的用户登录k/3主控台；2、依次单击菜单的【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击明细功能【辅助资料管理】；3、在【辅助资料】窗口中，在左侧树形结构中选择【机会来源】，单击右侧【辅助资料-内容】空帮助顾客成功-5-新技术支持快递第二百一十二期白处，再次单击工具栏上的【管理】按钮；4、打开【机会来源】窗口，选择需要修改的名称，单击【修改】按钮，输入修改后的商业机会的机会来源代码和名称，单击【确定】即可。1.6商机管理的的活动类型维护问题描述在k/3crm系统中，在维护客户或商机的活动类型时，活动类型非常有限，如何新增自定义的活动类型名称？问题原因解决方法按如下操作步骤操作：1、以管理员权限的用户登录k/3主控台；2、依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击明细功能【辅助资料管理】；3、在打开【辅助资料】窗口中，从左侧树形结构中选择【活动类型】，单击右侧【辅助资料-内容】空白处，再次单击工具栏上的【新增】按钮；4、打开【活动类型-新增】窗口，输入新增后的活动类型的代码和名称，单击【确定】即可。1.7商机管理的优先级维护问题描述在k/3crm系统中，在维护客户资料时优先级非常有限，如何新增自定义的优先级名称？问题原因解决方法按如下操作步骤操作：1、以管理员权限的用户登录k/3主控台；2、依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击明细功能【辅助资料管理】；3、在打开【辅助资料】窗口中，从左侧树形结构中选择【优先级】，单击右侧【辅助资料-内容】空白处，再次单击工具栏上的【新增】按钮；4、打开【优先级-新增】窗口，输入需要新增的优先级的代码和名称，单击【确定】即可。帮助顾客成功-6-新技术支持快递第二百一十二期1.8商机管理的重要性维护问题描述在k/3crm系统中，在维护任务资料时重要性非常有限，如何新增自定义的重要性名称？问题原因解决方法按如下操作步骤操作：1、以管理员权限的用户登录k/3主控台；2、依次单击菜单的【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击明细功能【辅助资料管理】；3、在打开【辅助资料】窗口中，从左侧树形结构中选择【重要性】，单击右侧【辅助资料-内容】空白处，再次单击工具栏上的【新增】按钮；4、打开【重要性-新增】窗口，输入新增的重要性的代码和名称，单击【确定】即可。1.9商机管理的费用类型维护问题描述CRM中商机管理的费用的费用类型在哪里维护？问题原因解决方法请按下列步骤操作：1、以具有【基础资料】权限的用户登录K/3主控台；2、依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，然后再双击【核算项目管理】；3、在【全部核算项目】界面，单击【核算项目】菜单下的【费用项目】，然后单击菜单栏【新增】按钮；4、在弹出的新增界面输入要【新增类型】各属性字段后，单击【保存】按钮即可。1.10服务请求单的满意度维护问题描述服务请求单的客户满意度的满意度字段可否添加更多内容？问题原因解决方法概述：不可以添加，因为【满意度】字段为系统内置字段；它涉及到报表的汇总查询和分析，因此不能随意添