甲醇行业基本情况

甲醇行业基本情况信息与市场部祝昉副主任/教授级高工2011年5月31日郑州“十二五”甲醇行业发展政策4一、甲醇产业链介绍甲醇是基本有机原料，也是重要的大宗化工产品甲醇用途广泛，主要用来制造甲醛、醋酸、二甲醚、低碳烯烃、氯甲烷、甲胺等多种有机产品，也是农药、医药中间体的重要原料之一甲醇生产可采用多种原料，如天然气、煤炭、油、乙炔尾气等，世界甲醇生产以天然气为主，我国以煤炭为主近几年，甲醇在汽油掺烧方面消费增长较快，新用途将包括制烯烃、汽油、燃料电池等诺贝尔化学奖得主，美国著名有机化学家乔治A·奥拉教授2006年发表了一本著作，他针对全球面临的能源危机，提出一个解决能源问题的新概念：甲醇经济由CO2制得甲醇，本身就是一种优秀燃料。甲醇也很容易经脱水生产乙烯和丙烯，从而转化为合成烃类及它们的衍生品，因此甲醇可以解除人类对正在不断减少的石油和天然气（甚至煤）资源的依赖。同时，通过对过量排放的CO2气体回收循环利用，我们可以减轻或消除由于人类活动造成全球气候变化（即全球变暖）的一个主要因素。一、甲醇产业链介绍一、甲醇产业链介绍甲醇作为一种燃料和能源载体，可以创造一个时代。跨越油气时代——甲醇经济谁能替代石油？乙醇、甲醇汽油还是煤变油天然气为原料是国际上甲醇生产的主要原料，已成为世界甲醇工业的核心我国主要以煤为原料生产甲醇，化肥行业的联醇装置成为生产甲醇的主流焦炉煤气制甲醇是我国甲醇生产的一大亮点，随着近年来炼钢行业的发展增长较快甲醇生产可采用多种原料，如天然气、煤炭、油、乙炔尾气等制造甲醇一、甲醇产业链介绍醋酸醋酸是甲醇另一重要的下游产品，它是一种重要有机化工原料,主要用于生产醋酸乙烯单体、醋酐、对苯二甲酸(PTA)、聚乙烯醇、醋酸酯类、醋酸纤维素等,在化工、轻纺、医药、染料等行业具有广泛用途MTBE甲基叔丁基醚（MTBE）是甲醇下游产品中增长最快的一个品种，它是一种重要的高辛烷值汽油添加剂，尽管最近一项研究表明；MTBE极易对土壤、地下水造成污染，且能致癌，但在新化学品未出现之前，它还是较为理想的汽油添加剂DMF二甲基甲酰胺(DMF)作为重要的化工原料以及性能优良的溶剂，在聚氨酯行业中作为洗涤固化剂；在医药行业中作为合成药物中间体，广泛用于制取强力霉素、可的松、磺胺类药品的生产；在腈纶行业中作为溶剂，主要用于腈纶的干法纺丝生产；在农药行业中用于合成高效低毒农药杀虫剂；在染料行业作为染料溶剂；在电子行业作为镀锡零部件的淬火及电路板的清洗等甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，可以用来生产甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚(MTBE)、DMF、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲脂、甲基丙烯酸甲脂、合成橡胶等一系列有机化工产品一、甲醇产业链介绍甲醛甲醛是甲醇最重要的下游产品之一，也是最重要的基本有机化工原料之一，主要用于生产酚醛树脂、黏合剂及其它有机化学品。目前我国是世界上最大的复合板生产国甲醇新的消费方向二甲醚（DME）除了在日用化工、制药、农药、染料、涂料等方面具有广泛的用途外，它还具有燃料性能，解决了能源和污染的矛盾这一难题生产二甲醚燃料M85、M15甲醇汽油是一种清洁燃料，在汽油中掺入5%、15%和85%的甲醇及用纯甲醇(100%)作为汽车燃料，低比例掺烧甲醇，汽车无需做任何改动，可直接掺入汽油中使用直接加入汽油掺烧MTO以甲醇为原料生产乙烯、丙烯等低碳烯烃的生产工艺技术（简称MTP/MTO）可有效缓解我国石脑油的不足和低碳烯烃对国际市场的依赖程度由甲醇制烯烃产品一、甲醇产业链介绍二、全球及我国甲醇现状及发展趋势2007年以来，全球甲醇产能不断快速提高，至2010年底全球甲醇产能近1亿吨。同时，需求量与产量也在稳步提升，近年来全球甲醇需求年均增长率超过4%年份总产能产量需求量开工率199934982801273780.1200038032909281776.5200138412957289977200238413065298479.8200340133140307178.25200440603300318081.3200543353577357682.5200646063627362978.7200752093903389774.9200859124028404568.1200975004211420756.15201098455700452057.9世界甲醇供需状况单位：万吨二、全球及我国甲醇现状及发展趋势全球甲醇规模和需求资料来源：美国化工市场协会（CMAI）《全球甲醇市场展望》二、全球及我国甲醇现状及发展趋势图32002-2008年我国甲醇供需情况分析0200400600800100012002002200320042005200620072008万吨020406080100120%产量净进口自给率年份产量进口量出口量表观消费量2002211180039120032991405434200444113635732005536136566620067621131985620071,07685561,10520081,126143371,233二、全球及我国甲醇现状及发展趋势2009年1-12月18949.020378.9516.938810.948.852.551.18上年同期19022.017889.3373.336537.952.149.047.94同比±%-0.413.938.56.2-3.23.53.242009年1-12月7194.84.4494.36704.9107.30.1-7.31上年同期6359.5198.7203.66354.6100.13.1-0.08同比±%13.1-97.8142.85.57.2-3.1-7.232009年1-12月1133.4528.81.41660.868.231.831.76上年同期1115.2143.436.81221.891.311.78.73同比±%1.6268.8-96.235.9-23.020.123.032009年1-12月全国石油化工主要产品产销总量平衡表单位：万吨产品名称年份产量进口量出口量表观消费量产量/表观消费量（%）进口/表观消费量（%）甲醇汽油对外依存度（%）原油2010年1-12月20301.423931.1304.243928.346.254.553.8上年同期18990.220378.9516.938852.248.952.551.1同比±%6.917.4-41.213.1-2.72.02.72010年1-12月7675.30.0517.17158.2107.20.0-7.2上年同期7301.04.4494.36811.1107.20.1-7.2同比±%5.1-99.74.65.10.0-0.10.02010年1-12月1574.3518.91.22092.075.324.824.7上年同期1247.5528.81.41774.970.329.829.7同比±%26.2-1.9-10.117.95.0-5.0-5.02010年1-12月全国石油化工主要产品产销总量平衡表单位：万吨产品名称年份产量进口量出口量表观消费量产量/表观消费量（%）进口/表观消费量（%）甲醇汽油对外依存度（%）原油二、全球及我国甲醇现状及发展趋势近年来，随着下游市场对于甲醇需求量的不断增长，国内掀起一股甲醇装置建设热潮2010年，国内共有甲醇生产企业近200家，总产能接近3000万吨/年，产量为1574.3万吨我国甲醇最大消费领域是甲醛生产，消费比例约为40%；其次是二甲醚、MTBE和醋酸，所占比例分别为25%、7%和7.8%。近年来，甲醇燃料、甲醇制烯烃等领域的快速发展成为甲醇需求迅猛增长的主要动力。二、全球及我国甲醇现状及发展趋势甲醛：我国甲醛消费主要集中在三醛胶、聚甲醛、多聚甲醛、MDI、季戊四醇、1,4-丁二醇、乌洛托品等领域。其中，超过总消费量50%的甲醛用于生产三醛胶，三醛胶主要应用领域是木材加工和室内装饰装修醋酸：2008年我国以甲醇为原料的羰基合成法醋酸产能约400万t/a，占醋酸总产能的77%。醋酸消费主要集中在醋酸酯、醋酸乙烯/聚乙烯醇、精对苯二甲酸（PTA）、醋酸酐、氯乙酸等领域。其中，醋酸酯是醋酸最主要的下游产品，广泛应用于涂料和粘合剂等行业二甲醚：2010年国内二甲醚产能已达783万t/a，今年在建项目约500万吨。二甲醚的主要用途是替代液化石油气，用作民用燃气，其消费主要集中在经济相对发达、人口密度较高的沿海地区。但是由于相关配套设施不完善等问题，二甲醚的推广并不顺利，其市场需求量也不可能骤然放大二、全球及我国甲醇现状及发展趋势甲醇汽油：甲醇汽油行业面临的主要问题也是相关设施不完善，《高比例车用甲醇汽油》已经公布，但《M15车用甲醇汽油》标准尚未得到国家岐面认可，作为石油替代燃料，推广甲醇汽油所需要的相关配套设施仍不完善，随着国际原油价格的上涨，推高成品油价格，受部分省推行甲醇汽油，价格优势将会推动甲醇汽油的需求量，但另一方面，受发改委控制因素，不可能在短时间内推广甲醇汽油甲醇制烯烃：我国传统的烯烃产品如乙烯、丙烯的制取路线主要是通过石脑油裂解生产，完全依赖石油。随着煤基甲醇制烯烃技术的不断开发和应用，MTO/MTP技术已经被掌握，我国也在经过30多年的努力取得了中试技术MTO、MTP、FMTO和DMTO等成果一些行业由于产能严重过剩，供需失衡，导致市场持续低迷，竞争异常残酷（一）产能扩张过快燃料应用迟迟不能取得市场准入，甲醇消费传统领域和新兴领域均未如预期般发展，甲醇需求陷入低迷2010年底，国内原计划投产的甲醇在建项目共有25个，新增年产能合计861万吨，2011年全国甲醇产能将超过4600万吨2000年，国内甲醇产能只有348万t/a，而2010年已经达到3840万t/a，企业291家三、我国甲醇行业存在的问题及对策存在问题需求的增长投资回报较低•过剩的甲醇产能，低迷的市场价格，直接影响到甲醇行业的投资回报，中国氮肥工业协会2010年统计跟踪表明，甲醇价格一直维系在企业的盈亏平衡点左右装置规模偏小•2010年底全国106家单醇企业中，产能在30万吨（含）以上的企业28家，占单醇企业数的26.4%，单醇总产能的61.2%，其余都在30万吨以下；国际水平在50万吨原料成本攀升•成本攀升对效率产生负面影响，天然气为原料的甲醇企业受进口的天然气价格升高推动，煤炭原料也同样上涨严重，企业面临着原料价格上涨难以向产品传递的问题•（二）成本效率低下三、我国甲醇行业存在的问题及对策（三）环境资源的问题1.以煤为原料制甲醇耗水较高，项目投资要量水而行，以不与农、民、生态争水为前提，国家产业政策严格控制在缺水地区建设相关项目2.随着国际社会推行的低碳经济、减少碳排放量的趋势，我国同一地区布置多个大型煤化工项目，不仅要考虑环境承载力，更要考虑可持续发展、节能减排与循环经济三、我国甲醇行业存在的问题及对策（四）区域布局的问题三、我国甲醇行业存在的问题及对策上游甲醇行业是资源密集型产业，对于资源的依赖程度很高，生产装置建设在资源地可以有效降低生产成本，产能集中在河南、内蒙古、山西、重庆、陕西、新疆、青海等地区。下游甲醇下游集中在