借款人保险阶段性工作总结及推广

借款人保险阶段性工作总结及推广员工福利计划事业部5/18/2009总结经验，强力推动坚定目标，再上台阶会议目的一、如何加快借款人保险业务发展存量产能的提升网点的增加和铺设新渠道模式的开拓二、如何解决业务发展中存在的问题总公司政策层面分公司操作层面自总公司员福2006年正式建立“小额农贷”试点项目开始，自最初的“小额农贷”到外延为今天的“借款人保险”，本渠道业务近年取得了较快发展；2007年借款人保险渠道实现保费收入1450万，2008年同期保费收入2963万，同比增长104%；2009年本渠道业务实现较大增幅，其1-4月保费收入2285万，较2008年同比增长231%。借款人保险104%同比增长借款人保险2285渠道145029632007全年2008全年渠道691231%2008年1-4月2009年1-4月同比增长借款人保险综述一业务现状发展分析二存在的问题及措施三二季度工作部署及要求四分公司优质经验分享借款人保险阶段性工作总结目录2机构业绩点评34网点系统上线分析5网点产能分析一、业务现状发展分析目录1市场容量分析人力成本匹配分析农信社29.9亿保费规模合作机构2.3万亿×0.522.5/100009年放贷量费率农行1.5亿500亿3/10002009年农信社放贷量2.3万亿，其中农业贷款占比52%，以2.5‰费率计算，其保费规模高达29.9亿元；根据中等经济水平行政县农信社放贷规模30亿、费率2.5‰计算，县网点保费700万;09年农行新增涉农贷款1600亿；惠农卡农户小额贷款500亿，按照费率3/1000计算，年保费规模1.5亿。（以每个行政县区为网点计数基础单位）1.1借款人渠道市场容量分析保费规模邮储银行3/1000合作机构09年放贷量费率500亿1.5亿邮政储蓄银行08年开始全面推广小额贷款，09年拟发放小额贷款500亿，2010年争取发放1000亿；银监会和人民银行自08年5月下发的“关于小额贷款公司试点的指导意见”为契机启动各省市试点工作；以浙江省为例，截至09年4月已累计放贷量140亿，已成立小额贷款公司50余家。1.2借款人渠道市场容量分析小额贷款公司（浙江）0.9/1000300亿0.27亿网点开发率农信社2861合作机构开发县网点数全国行政县1144%全国县级行政区共2861个，我司农信社网点开发率为4%，农行网点开发率仅为3%2009年一季度泰康人寿市场份额8.5%，其中团险市场份额15%；根据各省市县网点分布及市场份额，标准参考网点开发率12%。（以每个行政县区为网点计数基础单位）1.3借款人渠道市场容量分析农行2861913%2机构业绩点评3人力成本匹配分析4网点系统上线分析5网点产能分析一、业务现状发展分析目录1市场容量分析0100200300400500600山东江西河南湖南河北江苏安徽新疆广西辽宁陕西黑龙江广东湖北福建甘肃重庆青岛-500.0%0.0%500.0%1000.0%1500.0%2000.0%2500.0%3000.0%2009年2008年增长率全系统增长率2009年1-4月其借款人保险渠道共有18家机构实现保费收入，保费合计2285万；其中09年前4个月保费收入超过百万平台的机构有：山东（718万）、江西（590万）、河南（374万）、湖南（165万）和河北（110万）；同期借款人保费收入实现负增长的机构为：青岛、广东和天津。2.1渠道机构业绩分析2009年借款人渠道业务全系统增长率为231%，其中本部同比增长率166%，中支同比增长高达250%；09年借款人渠道保费全系统增长为1594万，其中中支增长为1333万，业务增长贡献率为84%；09年借款人渠道保费中支占比82%，较08年同期增长5%，本部渠道保费占比下降为18%.2.2渠道机构业绩贡献分析050010001500200025002,0081575346912,00941818672285增长率166%250%231%08年占比23%77%100%09年占比18%82%100%本部中支全系统保费7224.45,45%8915.41,55%兼业AB其他AB1-4月258家中支共产生AB类保费8622.54万（不含本部），其中兼业渠道保费4034.78万，占比45%；借款人保险单一渠道占比为27%。2.3借款人与中支业绩占比分析050100150200250300350400450500枣庄宜春淄博台州巢湖赣州江门马鞍山百色驻马店六安佛山东营三明苏州烟台吉安南通兼业ABAB总计1-4月，AB产能破百万的中支共18家，共产生保费2931万，兼业渠道占比57%；在上述18家中支机构中16家获得开门红”优秀中支”，其中枣庄、宜春、淄博、赣州、驻马店、吉安六家中支其借款人保费过百万。由此可见，借款人渠道已成为三级机构重要保费来源和业务增长点。2.4借款人与中支业绩贡献分析机构08年1-4月09年1-4月标准平台达标山东291718江西214591河南77374湖南11165河北7110江苏461陕西152安徽350广西147辽宁033湖北2532新疆031广东1611黑龙江06福建02甘肃01重庆01贵州011:09年1-4月借款人渠道全系统共有18家机构出单，其中达成标准平台的机构共有9家。2：其中山东、江西和河南三家机构月均平台过90万；江苏、陕西、安徽和广西业务增速较快，为09年新达成标准平台机构。有效平台:月均保费≥5万标准平台:月均保费≥10万2.5渠道平台建设分析√√√√√√√√√机构推动费合计（元）1-4月保费收入（万元）机构推动费合计（元）1-4月保费收入（万元）江西32,500591山东6,000718陕西15,50052河南4,500374黑龙江14,5006福建2,5002甘肃12,0001贵州2,0001新疆10,00031山西2,0000重庆10,0001厦门2,0000吉林23,0000河北3,000110安徽7,00050合计146,500194308年四季度签约竞赛共有15家机构获奖，获奖金额14.6万。总体状况分公司状况15家获奖机构中的陕西、黑龙江、甘肃、贵州、新疆、重庆和福建共七家机构为09年新出单机构。其中15家获奖机构中的吉林、山西和厦门三家机构其保费收入为零，未实现保费收入零突破。2.608年四季度签约竞赛结果追踪2机构业绩点评3人力成本匹配分析4网点系统上线分析5网均产能分析一、业务现状发展分析目录1市场容量分析保费收入净保费科目/渠道100借款人险手续费6040预计赔付率总公司管理费用税金附加及基金26业务提奖83分公司管理费用---利润率16.5%6.51：渠道价值＝渠道保费×渠道利润率－分公司管理费用（摊销）。分公司管理费用＝固定成本（人力成本+职场费用摊销+折旧摊销）+变动成本（单证费用+业务费用+行政办公费用+其他）2：渠道利润分析为当期经营利润,非公司财务核算利润；上述相关统计数据以系统经验平均数据为计算基础。3.1渠道利润率分析当期考核得分＝（总保费达成率×50%+A类短险达成率×20%+客户数达成率×30%）×100；半年考核标准：总保费100万元、A类短险40万元（标准保费）；客户数达成率＝累计客户达成率×60%+新增客户达成率×40%半年客户数考核标准：（累计7个、新增3个）；说明：借款人保费均为A类险；每月4万保费可折算标保40万；半年标保：40*6=240万，可折算渠道客户数8个。3.2渠道人力配置标准C类机构初一客户经理考核标准人力成本（1700元基本薪）*12=2.1万08年“直销基本法”中c类地区初一级客户经理标准人力生存线4/50%*50/15/6=4.4万（基本法标准），年平台52.8万。2.1/4%=52.5万，月平台（52.5/12=4.37万）（参数4%）规模提高，利润率提高规模效应降低固定费用占比，摊薄管理费用；3.3渠道人力配置标准最低业务量标准2机构业绩点评3人力成本匹配分析4网点系统上线分析5网均产能分析一、业务现状发展分析目录1市场容量分析山东福建机构银保通柜面机打系统江西目前借款人渠道出单方式共有银保通、柜面机打系统、CSM系统和手填4种；其中江西和福建出单方式为信用社的银保通及部分手填出单，山东采用柜面机打系统和手填；浙江与小额贷款合作采用CSM系统；其他机构均为手填出单。CSM系统手填其他机构√√√√√√浙江√√4.1借款人渠道出单方式山东福建机构银保通柜面机打系统江西目前在借款人渠道205个网点中，实现系统上线的网点共有42个，上线出单率仅为20%；其中江西和福建为省级信用联社上线，山东为机构柜面系统上线；目前农行所有网点均为手填；手填其他机构152652513130合计27151634.2机构网点上线现状山东分公司机构2.1万12.5万手填月均产能上线月均产能以网点同时存在手填和上线的山东和江西二机构为样本进行月均网点产能比较分析；山东分公司上线网点月均产能为手填网点产能的5.9倍，江西其上线网均产能为手填网均产能的4.7倍；以网点样本数量总系统占比为35%的山东、江西分析得其系统上线网均产能约为手填网均的5倍。（以每个行政县区为网点计数基础单位）江西分公司4.3上线及手填网点产能分析1.1万5.2万5.9上线/手填4.72机构业绩点评3人力成本匹配分析4网点系统上线分析5网均产能分析一、业务现状发展分析目录1市场容量分析农信社4.2网均月产能合计205合作机构1420114一季度保费网点数量农行16302.70.821091一季度全系统保费分布中，农信社保费占比84.8%，农行占比12.5%，其他商行合计2.7%；一季度农信社和农行网点共205个，其中农信社网均4.2万，农行0.8万，平均网均2.7万；按照中等经济县农信社700万保费，我司已开拓县网点保费开发深度仅为4.2*12/700=7.2%；按照09年农行惠农卡可产产生1.5亿保费，我司农行一季度保费开发度为1.4%，1-4月累计开发度2.9%。（以每个行政县区为网点计数基础单位）5.1保费分布及网均产能分析农信社15万月网均产能合作机构700万25%县均保费规模开发深度农行4500万3亿15%根据中等经济县农信社年700万保费规模，按照25%的市场开发深度，标准网均月产能为15万；2010年农行惠农卡放贷1000亿，按照各省农行放贷量的15%的标准，对农行业务工作进行评估；（以每个行政县区为网点计数基础单位）保费规模合作机构年保费规模开发度5.2合作机构网点产能标准山东11.8万月网均产能机构（农信社）534万15一季度保费网点数量河南3.3万156万以农信社渠道保费总计占比达76%的山东、江西和河南三家机构其农信社网均产能进行评估。以全系统农信社月均产能4.2万为及格线，按照25%的市场开发深度计算的15万月均产能为标准线；网点月均产能标准：产能＜4.2万为有待提高；4.2万≤产能＜15万为良好；≥15万优秀；09年一季度，江西宜春中支的上高县月均产能为29万，山东枣庄中支的滕州市月均产能为26万。（以每个行政县区为网点计数基础单位）江西5.3万393万25165.3机构网均产能状况良好评级有待提高良好一业务现状发展分析二存在的问题及措施三二季度工作部署及要求四分公司优质经验分享借款人保险阶段性工作总结目录1渠道系统上线2网点人力配置3渠道风险管控二、存在的问题和措施目录1.1系统上线的必要性系统上线必要性信息化规范趋势促进网点铺设构建技术壁垒1.2系统上线的问题技术支持支付准入成本上线问题同业阻力总公司提供技术支持总公司适当费用支持逐步渗透公关1.3系统上线的措施上线措施1.3.1总公司费用政策과거系统上线费用政策1、仅限于省级农信社合作机构系统上线3、提交立项申请表、可行性分析报告（具有可行性）2、机构须已有3万以上保费收入4、报大项目申请1.3.2总公司技术支持政策系统上线技术支持政策1、提交立项申请表、可行性分析报告2、报销售管理部和运营管理部项目评估3