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李军2013年5月10日行业步入调整期152025250030003500400023.6快速发展调整转型万吨产能扩张增速减缓（烧碱）18%051005001000150020002000200120022003200420052006200720082009201020112012产能增长率9.511行业步入调整期304050150020002500万吨产能扩张增速减缓（PVC）46.4快速发展调整转型25%01020300500100015002000200120022003200420052006200720082009201020112012产能增长率108.2行业步入调整期消费增长缓慢（烧碱）6%14%13%11%5%10%15%20%2500300035004000万吨-2%6%-15%-10%-5%0%5%050010001500200020082009201020112012产能表观消费量增长率表观消费量增长率行业步入调整期消费增长缓慢（PVC）17%16%11%5%10%15%20%150020002500万吨-11%1%-15%-10%-5%0%5%05001000150020082009201020112012产能表观消费量产能增长率表观消费量增长率行业步入调整期30003500400045005000氯碱市场低迷元/吨0500100015002000250030002010201120122013ECU(1吨氯+1.13吨碱）液氯液碱(32%,折百)行业步入调整期700080009000氯碱市场低迷元/吨200030004000500060002010201120122013EDCVCMPVC面临发展瓶颈产能利用率不高（烧碱）86%81%84%75%68%69%72%72%30004000万吨68%01000200020052006200720082009201020112012产能产量开工率面临发展瓶颈产能利用率不高（PVC）68%73%64%60%150020002500万吨56%51%56%60%56%05001000150020052006200720082009201020112012产能产量开工率面临发展瓶颈能源成本电价物流成本铁路人工成本成本上涨压力加大电价上涨：7.47分/度烧碱成本上升180元/吨铁路运输费上涨3.4分/吨公里吨PVC千公里运费上涨34元/吨人工成本:(上海为例)上涨40%与2009年相比面临发展瓶颈产品出现亏损（乙烯法PVC)60008000元02000400020092010201120122013差值（乙烯法PVC-乙烯）乙烯乙烯法PVC面临发展瓶颈产品出现亏损（乙炔法PVC)60008000元02000400020092010201120122013差值（乙炔法PVC-西北电石）西北电石乙炔法PVC面临发展瓶颈2012年83家企业亏损面36%亏损企业亏损额23亿元行业盈利能力下降0万元l厂家数:30家l利润总额:-23亿元0~1000万元l厂家数:13家l利润总额:0.5亿元1000~5000万元l厂家数:21家l利润总额:5.18亿元5000万元l厂家数:20家l利润总额:25.9亿元面临发展瓶颈先进技术使用率不高普通“零极距”离子膜隔膜烧碱电耗2500千瓦时/吨普通离子膜烧碱电耗2300千瓦时/吨离子膜烧碱电耗2100千瓦时/吨到2012年底全国还有338万吨隔膜烧碱产能国外企业的启示日本企业战略布局调整结构调整产品转型发展高附加值产品值产品日本住友化学公司将2015年秋季检修之前，关闭其位于千叶的41.5万吨/年乙烯工厂二氧化碳分离装置有机发光照明材料半导体用氮化镓发光二极管（LED）材料有机半导体材料锂离子电池材料有机薄膜太阳电池研发中规划中国外企业的启示日本企业战略布局调整2009年年底，东曹公司出资获得菲律宾MabuhayVinyl氯碱厂控股权，还收购印尼日本大曹(Daiso)株式会社计划在泰国通过合资方式建造联合项目包括氯碱、氯丙烯、环氧氯丙烷等控股权，还收购印尼SulfindoAdiusaha公司的氯碱和聚氯乙烯联合生产装置住友化学在沙特阿拉伯等地与海外企业合作运营有大规模的乙烯工厂向东南亚地区产品市场延伸向中东地区原料市场延伸国外企业的启示天然气价格全球最低美国2012年2.22美元/mmBtu，英国为9美元，德国为11美元日本、韩国15.25美元，印度13.65美元，上海化工区15美元电价逐年下降美国重化工优势回归电价逐年下降美国2012年工业电价3.5美分/度，相当于0.22元/度重化工优势回归乙烯生产成本约为东北亚石脑油基的40%ECU成本仅为中国沿海地区的50%--60%美国历年页岩气产量国外企业的启示300350400美元/吨ECU烧碱成本优势比较≈122电价(美分/kwh)北美=3.5欧洲=8.0中国=7.9050100150200250西欧亚洲中国北美中东≈122国外企业的启示PVC成本优势比较9001,0001,1001,200美元/吨4005006007008009000708091011121314151617NorthAmericaWestEurope*NortheastAsiaChinaCashCost(Acetylenebased)北美西欧东北亚(不含中国)中国(电石法)差$150以上国外企业的启示英美环境整治“伦敦雾”事件后1956年颁布第一部空气污染防治法案《清洁空气法》十九世纪末二十世纪初,美国完成了工业化进程。从50年代开英国《清洁空气法》程。从50年代开始，花20年进行环境治理10年不到，成为世界生产大国，“十面霾伏”必将倒逼产业突围;日益趋紧的环保政策，将推动产业结构的调整和发展方式的转变美国中国科学发展战略突围要大力推进转变经济发展方式，加快产业结构调整。我国生产力发展水平具有多层次性，回旋余地很大，无论传统产业还是新兴产业、劳动密集型产业还是资金密集型产业，都有发展的空间，重产业、劳动密集型产业还是资金密集型产业，都有发展的空间，重要的是优化资源配置和产业布局，解决产能过剩、核心技术缺乏、产品附加值低的问题，解决低水平重复建设和地区产业结构趋同的问题。必须加快改造提升传统产业，大力发展高新技术产业，提高产品质量和市场竞争力。要加强政策引导，鼓励企业跨行业跨区域跨所有制兼并重组，利用市场倒逼机制促进优胜劣汰。——摘自《2013年政府工作报告》科学发展战略突围产业政策引领结构调整2011年颁布《国民经济和社会发展第十二个五年规划要》2010年颁布《国务院关于促进企业兼并重组的意见》2012年颁布《工业转型升级规划(2011-2015年)》2013年颁布《国家发展改革委关于修改＜产业结构调整指导目录(2011年本)＞有关条款的决定》2011年颁布《国民经济和社会发展第十二个五年规划要》科学发展战略突围1决策制定产能效益2新型抓住产能利用率90产能不够79产能过剩产业政策引领结构调整并重新型城镇化发展；扩大内需抓住机遇3从“环境保护”到“美丽中国”环保意识提升不够过剩80—90正常科学发展战略突围结构调整提高了企业的竞争力从2013年行业运营情况看，形势更为严峻，一季度80%以上企业亏损利润较好企业以煤化工、磷化工、盐化工为主业东营华泰宁波东港电化湖北宜化与烟台万华聚氨酯股份有限公司配套的氯碱产品以造纸、化工、印刷、热电、林业、物流、商贸为主业科学发展战略突围集约化、园区化成为发展主流整体合理规划淘汰落后装置低能耗低排放低污染高效能制造业向资源丰富的西部转移集约化、规模化资源节约、环境友好西部地区科学发展战略突围集约化、园区化成为发展主流产品结构调整优化重组资产优化产品附加值提高调整东部地区精细化工中高端专用树脂特色产业链产业集团资产运作战略合作科学发展战略突围集约化、园区化成为发展主流清洁生产为核心一体化产业链新疆天业宜宾天原氯碱与循环经济产业链一体化产业链绿色生态为特征产业链氯资源多次循环利用产业链节约资源降低能耗减少排放天业天原宁波万华园区上海化工区产业链科学发展战略突围技术进步引领可持续发展国际汞公约有关中国氯碱行业的条款一、到2020年，电石法PVC单位产品的汞使用量比2010年下降50%；一、到2020年，电石法PVC单位产品的汞使用量比2010年下降50%；二、要采取措施减少对原生汞矿的依赖；三、控制汞的排放和释放；四、支持无汞催化剂和工艺的研发；五、在缔约方大会已证实的基于现有工艺的无汞催化剂在全球范围内均可获取，且在技术和经济可行五年之后，不允许使用汞；六、向缔约方大会报告替代技术进展情况和淘汰汞使用所作出的努力科学发展战略突围技术进步引领可持续发展A加强监管，完善低汞触媒生产和使用的统计BC加大专项资金支持，研究建立企业和行业的汞平衡体系加大低汞触媒推广力度，加快无汞触媒和工艺的研发科学发展战略突围技术进步引领可持续发展氧阴极离子膜电解槽技术（ODC）的工业化应用24万吨/年HCl-ODC装置已经在上海化工区运行非电解法催化制氯技术（Deacon）的工业化应用12万吨/年Deacon装置已用于上海化工区的25万吨/年的TDI装置降低电耗减少CO2排放净化环境24万吨/年HCl-ODC装置已经在上海化工区运行NaCl-ODC装置将于2015年左右在上海化工区运行科学发展战略突围技术进步引领可持续发展零极距电解技术电石浆回收乙炔气体同等电密度下零极距电解电压降低约180毫伏，相应吨碱电耗下降约127千瓦时降低PVC电石单耗，减少对环境的污染科学发展战略突围生态文明推进清洁生产2011年颁布《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》《国家环境保护“十二五”规划》2012年颁布《工业转型升级规划（2011-2015年）》《“十二五”控制温室气体排放工作方案》《工业领域应对气候变化行动方案（2012－2020年）》2013年颁布《环境污染强制责任保险试点的意见》科学发展战略突围配送过程安全社区认知和紧急情况应变责任关怀成为共识污染预防生产过程安全产品监管紧急情况应变职业健康安全科学发展战略突围加强全球多边和双边合作与交流统筹利用国际资源改善国内乙烯资源供应短缺的状况促进国内产业结构调整缓解国内碱氯发展不平衡的矛盾加大国际贸易力度争取更大的市场空间科学发展战略突围加强全球多边和双边合作与交流AB加入WCC并发挥积极作用参与汞合约谈判、承担相应责任BC参与汞合约谈判、承担相应责任参与新的技术标准和贸易规则的制定DE先进技术的研发和引进技术的吸收消化再创新妥善处理贸易摩擦PVC烧碱环境发展理念调整布局成本布局环保技术政策草根科学战略关注环境科学突围战略调整优势理念烧碱技术创新创新引领合作环境理念突围烧碱创新环境PVC合作调整优势原创政策草根技术创新突围引领科学创新战略成本发展发展创新优势调整