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国内管桩行业市场情况简报报告人：何逸粤一、管桩行业概述管桩行业既指预应力混凝土管桩。在我国的生产与应用最早出现于上世纪60年代。当时由国家铁道部北京丰台桥梁厂研制的Φ550预应力混凝土管桩被应用于60年代末建设的南京长江大桥。现代（焊接驳接）的预应力混凝土管桩则最早于上世纪80年代中期，由当时的广东省构件公司与广东省建筑科学院合作首先研制成功。1987年，我国从日本引进了国内第一条Φ1000、L10米的PHC管桩生产线，我国现代预应力混凝土管桩行业由此开始起步。从上世纪80年代开始，在二十年左右的时间内，随着国内经济的持续高速发展，预应力混凝土管桩行业也经历了从无到有、从小到大的飞速发展过程。至今，整个行业在材料的使用、产品的应用、生产工艺的布置、新产品的研制开发各方面均可以自主完成。目前，我国已成为全球预应力混凝土管桩品种最多、规格最全、应用范围最广的国家之一。管桩行业的下游细分行业主要包括：Φ600以上的大直径管桩（主要为PHC管桩）品种主要为基础设施建设中的港口、码头以及船舶制造业等涉及水工建筑项目施工的行业；Φ600（含）以下的小直径管桩品种则主要为房地产等陆上建筑工程施工的行业。归纳来说为三大领域：交通基础建设领域、船舶制造领域、房地产领域。二、管桩行业管理体制及主要法律法规混凝土管桩行业属于混凝土及水泥制品业中的细分行业，产品主要用于高层建筑、高速公路、高架道路、大型电厂等陆上建筑工程及港口、码头、船台船坞、大跨度桥梁等大型水上建筑工程的基础施工。行业主要管理部门为国家建设部、地方各级建设行政主管部门及行业协会等自律性组织。本行业的产品标准主要由国家建设部、国家质量监督检验检疫总局负责牵头制定，生产工艺、原材料及产品质量控制由上海市建设工程安全质量监督总站下属构件质监分站进行日常监管。混凝土管桩产品的最终用户主要为直接关系社会公共利益及民生安全的大型民用建筑、基础设施和公用事业，国家已制定了《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等一系列法律法规对相关行业的规范运行进行严格的监督和管理。三、国内管桩行业目前发展特点1）目前管桩企业在我国的分布十分广阔，全国统计已近350多家生产企业，广泛分布于于广东、浙江、上海、江苏、福建、安徽、山东、湖北、北京、天津、广西、云南等省市，其中，仍以广东、江浙一带以及上海最为密集。从企业性质来看，民营及股份制企业占全部生产企业的75%以上，外商投资企业占15%，国有企业仅有10%左右。2）我国已具备了生产现有几乎所有规格管桩的能力，目前主要的预应力混凝土管桩品种主要有：预应力混凝土管桩（PC管桩，强度≥C60）、预应力高强度混凝土管桩（PHC管桩，强度≥C80）以及预应力混凝土薄壁管桩（PTC），其中，PHC管桩为最主要的管桩品种，占据了所有混凝土管桩产量中80%以上的比重。3）目前，预应力混凝土管桩尤其是PHC管桩已被广泛地应用于多、高层民用建筑、工业厂房、大型设备基础、城市高架道路基础、公路、桥梁、港口码头、机场、城市轻轨、电力、冶金等工程中，基本涵盖了我国所有的建筑工程的基础施工中，成为我国最重要的建筑桩基础材料。4）近两年由于市场大背景、国家对房地产行业的调控导致了全国范围内的管桩企业均采取裁员缩编、降库存尽可能回笼资金的举措，来度过市场低迷期。由于市场的高度饱和，预计未来数年内仍会有一定比例的市场缩减。中国混凝土与水泥制品协会预制混凝土桩分会及其它一些行业自律性组织都在2014的年会或论坛中强调遏制新增产能，加强行业自律这些话题。5）PHC管桩是管桩行业最主要的产品，水工等大型工程中需要用到大量的大直径PHC管桩（Φ600以上）。大直径PHC管桩单位重量较重、单节长度较长且多用于水工项目，这使用该产品必须主要采用水路方式运输，从而要求大直径PHC管桩生产企业必须拥有自身的水岸线及具备能让2千吨以上驳船进出的出桩码头，因此目前大直径超长PHC管桩整体产量在行业中还不高，能生产销售的企业只有数家。大直径PHC管桩的生产企业主要集中于上海、江苏及浙江地区。6）目前管桩行业管理相对宽松，行业内生产企业特别是Φ600以下小直径管桩生产企业，由于进入门槛不高，盲目建厂，导致一批不具备资质条件和技术素质的小企业通过滥用劣质材料、偷工减料、降低产品质量、低价抢夺市场，造成小管桩市场存在一定的恶性竞争，大部分企业利润微薄，使行业的整体水平得不到相应的提升。在金融危机、房地产降温后，整个行业正在面临洗牌格局。四、管桩行业供应链上下游管桩行业的现有供应链结构大体如下：上游供应链：主要由PC钢棒生产企业、混凝土材料供应商及其它生产原材料供应商构成。其中PC钢棒的主要原料即为30mnsi钢，市场主要管桩企业如建华、三和等企业PC钢棒的来源分为两块，一块直接由指定合作的PC钢棒生产企业提供、另一块直接自己材料原料生产。下游终端客户：上游供应商（30MnSi钢、沙等原材料）上游供应商（PC钢棒、混凝土等）管桩企业下游终端客户（市政建工、地产开发、铁路港口等）直接面对的客户主要为建筑企业和项目业主，并以建筑企业为主。其中建筑企业包括具一级或特级总承包资质的大型施工企业，也包括具二级或三级施工资质的大中小型施工企业。Φ600以上的大直径PHC管桩主要客户是大型水工建筑企业，如各大航务工程局。Φ600（含）以下的小管桩主要客户是中小型土建施工企业。销售模式：由于各地区地质地貌极不相同，对建筑物桩基材料的要求差异极大，加上各种建设项目本身的功能和性质的差异，导致管桩产品的需求的存在较大的差异性，使用企业无法如普通制造业企业那样进行统一化的标准件连续性生产，全行业企业基本实行以销定产，按订单生产的经营模式。五、建华管桩及行业主要企业建华管桩控股有限公司：1993年2月创建于广东省中山市小榄镇（当时的全国百亿强镇），1997年成为全国同行业产销量冠军。2000年以后开始了全国的快速布点扩张，截止到2014年1月31日，集团在中国的16个省、2个直辖市和1个自治区建立了35处预应力混凝土管桩生产基地，同时在越南也建立了生产基地。据了解，其实建华管桩最初脱胎于国资体系。1993年3月，许景新（建华管桩实际控制人）通过其控制的香港壳公司汤始公司，与小榄镇属集体企业小榄城建公司中外合资设立中山建华管桩，投资总额为1250万人民币，注册资本为880万人民币。当年8月，公司管桩产品试产成功。公开信息标识，建华管桩公司在2010年销售收入接近130亿元，市场占有率达35%，2012年实现管桩销售近1亿米，截止2014年保持17年全国同行业销量冠军，同时也是全球最大的管桩制造商广东三和建材集团有限公司（三和管桩集团）：广东三和管桩有限公司始创建于1993年，目前是一家集研发、设计、生产、销售及服务为一体的集团运作企业，总部设在广东省中山市，分别在广东、福建、江苏、湖南、湖北、山东、山西、辽宁、安徽、黑龙江等地设立了生产基地。目前为亚洲500强企业之一。宁波浙东建材集团创建于1985年，目前为按现代企业制度运作的集团股份制企业。现已形成以宁波为主体，上海温州生产基地为两翼，沪、甬、温三足鼎立的产业格局。总资产15亿元，注册资本2.2亿元；占地面积86万平方米，建筑面积67万平方米；拥有员工2200余人，党员106人，为中国建材二十强企业，2010年实现销售额28亿元。