明源CRM销售管理系统快速应用手册（DOC51页）

CRM销售管理系统快速应用手册明源CRM销售管理系统快速应用手册CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。本书的编写约定：格式意义“”窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮窗体中的标签页小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息目录CRM销售管理系统快速应用手册一、如何建立房源.................................................................................4二、如何给房间定价或调价...............................................................15三、如何制定付款方式.......................................................................20四、如何制定折扣...............................................................................24五、如何放盘.......................................................................................26六、如何进行客户跟进.......................................................................27七、如何查询房源并打印置业计划...................................................32八、如何选房并打印选房确认单.......................................................35九、如何签署认购书...........................................................................37十、如何签约.......................................................................................45十一、如何收款.......................................................................................47CRM销售管理系统快速应用手册一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；图1CRM销售管理系统快速应用手册图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择装修标准和户型设置标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可，如图3。CRM销售管理系统快速应用手册图3引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择装修标准和户型设置标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可。引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；CRM销售管理系统快速应用手册3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗，系统打开“引入测算项目”界面，如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择装修标准和户型设置标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可。提示：项目的建立支持“项目-分期”两级的管理层级，分期以下的管理层级在生成房源时建立。2、建立区域/楼栋1）点击【项目准备】下的【房源生成】模块，如图5；2）在项目下拉框中选择项目；3）确定分区位置，在项目/分区/楼栋列表中选中项目；CRM销售管理系统快速应用手册4）新增分区，点击〖新增区域〗，在弹出的“区域信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保存&关闭〗即可。5）确定楼栋位置，在项目/分区/楼栋列表中选择项目下的区域；6）新增楼栋，点击〖新增楼栋〗，在弹出的“楼栋信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保存〗即可。图53、生成房间（系统提供了两种房间布局，您可根据实际情况进行选择）生成多套单位1）确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6；CRM销售管理系统快速应用手册图62）点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，如图7；3）确定房间布局，选择“多套单位”，点击〖下一步〗；4）设置楼层数及单元数后，点击〖下一步〗，如图8；CRM销售管理系统快速应用手册图7图85）设置楼层名称、单元名称及户数后，点击〖下一步〗，如图9；图9CRM销售管理系统快速应用手册6）设置房号及户型，在图10中，可以针对单个房间，整行或整列的房间调整房号或户型，也可以通过〖显示户型特殊设置〗来挑选房间设置户型，设置完成后，点击〖下一步〗；图10CRM销售管理系统快速应用手册图117）确定房号生成规则后，点击〖下一步〗，系统会提示“是否立即生成房间？”，〖确定〗即可，如图12。CRM销售管理系统快速应用手册图128）房间生成完后，可以通过〖调整房间〗功能来调整生成的房间，包括增加、修改和删除房间。生成独立别墅1）确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6；2）确定房间布局，点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，如图7；3）选择“独立别墅”，点击〖下一步〗，弹出“增加房间”窗口，如图13；4）录入房间信息，录入房号、户型等房间的基本资料，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存&关闭〗即可。CRM销售管理系统快速应用手册图13CRM销售管理系统快速应用手册二、如何给房间定价或调价每一套房间在销售之前都需要定价，定价有两种方式，系统计算和导入模板的方式，这里主要介绍导入模板的方式。具体操作步骤如下：1、导入方案1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择调价标签页，如图14；图142）选择项目；3）生成模板文件，点击〖调价方案导入〗按钮，在弹出的菜单中选择〖生成导入模板（列表）〗或〖生成导入模板（交叉表）〗，打开“选择项目楼栋”窗口，如图15，选择项目或楼栋后（允许多选），点击〖确定〗，模板文件生成后，系统会弹出“文件下载”窗口，〖保存〗即可；CRM销售管理系统快速应用手册图154）在系统外打开模板文件，按生成的模板格式录入房间的价格信息；5）导入模板文件，进入调价标签页，点击〖调价方案导入〗按钮，在弹出的菜单中选择〖导入价格方案〗，打开“导入调价方案”窗口，如图16；6）录入调价方案名称，并选择计价方式、价格标准及导入文件后，〖确定〗即可。导入完成后，系统会提示“成功导入xx个房间的价格数据！”；若存在没有成功导入的记录，则提示“成功导入xx个房间的价格数据，失败yy个！”。CRM销售管理系统快速应用手册图162、审核方案1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择调价标签页，如图17；图172）选择项目；CRM销售管理系统快速应用手册3）选择“待审核的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要审核的调价方案，双击打开，如图18；图184）点击〖审核〗，系统会提示“确实要把该方案的状态置为“已审核”吗？”，〖确定〗即可。3、执行方案1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择调价标签页，如图17；2）选择项目；3）选择“已审核待执行的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要执行的调价方案，双击打开，如图19；CRM销售管理系统快速应用手册图194）点击〖执行〗，系统会提示“执行方案会把价格传递到房间，是否继续？”，〖确定〗即可。提示：列表式模板的面积、单价、总价是横向排列的，而交叉式模板的面积、单价、总价是纵向排列的。生成交叉式导入模板时，必须满足“同一楼层的房间数=250”，若超过，系统会提示“包含同一楼层超过250套房间的楼栋，不适合用交叉式导入模板”。CRM销售管理系统快速应用手册三、如何制定付款方式项目开始销售前，我们还需要制定销售过程中可以使用的付款方式，以及每一种付款方式的付款期限和付款的金额。具体操作步骤如下：1、点击【项目准备】下的【付款方式定义】模块，选择付款方式标签页，如图20；图202、选择项目；3、制定付款方式（系统提供了两种方式，您可根据实际情况选择操作）；新增付款方式1）点击〖新增〗，系统打开“付款方式信息”窗口，如图21；CRM销售管理系统快速应用手册图212）确定使用范围，当需要指定具体“楼栋”时，可以通过按钮来选择楼栋；3）录入付款方式名称及对应可享受的折扣；4）若要定义付款方式的使用期限，则需录入生效及失效日期；5）确定付款方式中是否包含按揭；6）编辑完成后，点击〖保存〗，界面下方即会刷新出付款方式明细列表；7）点击付款方式明细列表栏的〖新增〗，系统打开“新增付款方式明细”窗口，如图22；CRM销售管理系统快速应用手册图228）选择款项类型及款项名称；9）定义款项的付款期限：如果选择时间下拉列表中的“指定时间”选项，则需在指定日期字段中录入具体的日期；如果选择非“指定时间”选项，则需录入“几天内”或“几个月内”字段信息；如上图表示定金的付款期限为签署认购书当天。10）录入款项金额占总房款的比例或直接录入款项的具体金额，若“是否扣除定金”字段选择为“是”，则当前款项的金额还需要扣除定金的金额；11）若款项是分期支付的，还需录入分期数及各分期之间间隔的月份数；12）编辑完成后，点击〖保存&新增〗可以连续增加多笔明细。引入付款方式1）点击〖引入〗，系统打开“引入付款方式”窗口，如图23，在付款方CRM销售管理系统快速应用手册式列表中选择要引入的付款方式后，点击〖确定〗，即在当前项目下增加了一种付款方式；图232）在付款方式列表中，选择之前引入的付款方式，双击打开，如图21，根据实际情况修改相应内容后，点击〖保存&关闭〗即可。提示：引入付款方式时，系统会自动将引入的付款方式名称加上“_1”、“_2”……以示区别。CRM销售管理系统快速应用手册四、如何制定折扣通常在项目开始销售前与销售过程中，公司会根据营销的需要制定一系列的优惠折扣，这些内容可以通过折扣管理进行管理。具体操作步骤如下：1、点击【项目准备】下的【折扣管理】模块，如图24；图242、选择项目；3、点击〖新增〗，系统打开“折扣信息”窗口，如图25；4、录入折扣名称及折扣类型；5、选择折扣范围，如果选择的是特定房间，需在界面下方的房间列表中新增房间；6、选择计算方法，若选择