3G终端发展及趋势

3G终端发展及趋势报告主要内容3G终端的技术发展3G终端的产业发展运营商的3G终端发展策略移动多媒体流量的增大是3G终端技术发展的主要压力与动力2020年时各国移动用户平均每天基本上要传输4Gbt的流量（ITU数据），而作为最乐观的国家，韩国的预测数据是20Gbt，中国的预测在国际上虽然是属于比较保守的，但其预测值也达到了1Gbt左右，这是目前消费水平的1000倍以上。新的多媒体格式对芯片的处理速度要求越来越高：H.264是Mpeg2的3倍以上越来越多的多媒体流量更高的处理器速度对终端规格的要求更大的存储器更大、更清晰的屏幕处理器的面积、发热与耗电问题对终端技术发展的挑战存储器的空间与耗电问题屏幕的性能、耗电问题从终端技术发展看，WCDMA与CDMA2000处于相同水平，TD-SCDMA则落后2年WCDMA与CDMA2000终端技术领先于TD-SCDMAWCDMA终端性能上已突破技术瓶颈，技术演进与优化速度不减CDMA20001XEV-DO终端较早进入技术成熟TD-SCDMA终端技术落后WCDMA和CDMA2000两年左右WCDMA终端性能上已突破技术瓶颈，技术演进与优化速度不减2005年上半年初步实现技术成熟商用平均待机时间350小时；2005年下半年WCDMA套片的通话功耗水平接近GSM商用手机重量能够控制在120克左右套片技术的进步是推动终端技术发展的最主要动力，目前WCDMA终端套片技术已发展到3.5代第一代WCDMA终端核心套片－10+子芯片的组合.18工艺，芯片耗电大，发热高；芯片数量多，电路板面积大WCDMA和GSM的PM分离，芯片同时工作；PM的功能比较简单，无法根据业务负荷实时调整芯片的合作频率手机待机时间和通话时间短，手机的体积和重量大（超过200克）第二代WCDMA终端核心套片－主要子芯片数量大幅减少到4-6片2004年上半年.13工艺，芯片耗电和发热得到明显改善；芯片数量减少有助于电路板面积的缩小WCDMA和GSM的PM整合，同一时间只有一种制式的基带芯片工作；PM的功能还不算完善，无法根据业务负荷实时调整芯片的合作频率手机的体积、重量比第一代明显缩小，实际待机时间能够接近100小时第三代WCDMA终端核心套片－工艺进一步提高，芯片高度整合2004年第四季度－2005年上半年.09工艺，芯片高度整合，单一套片出现并日益普及PM管理能力较完善，能够根据各种应用环境动态调整芯片的频率WCDMA的待机与通话功耗跟2004年的GSM处于同一水平，WCDMA实际待机时间超过200小时，通话时间超过3小时，WCDMA手机终于被大多数用户接受目前处于向3.5代套片技术全面过渡.065工艺开始导入，芯片整合度更高，单一套片方案日益普及（2007年第三季度高通基于HSDPA的单一套片就面市）HSDPA更广泛引入HSUPA芯片的出现CDMA20001XEV-DO终端较早进入技术成熟CDMA20001XEV-DO终端2004年下半年初步实现技术成熟（比WCDMA早6-9个月）市场上的手机平均待机时间350小时商用手机重量能够控制在120克以下，部分产品100克从WCDMA手机套片发展历程看，TD-SCDMA手机套片处于2.5代，落后WCDMA/CDMA2000大概2年（1/2）WCDMATD-SCDMA2004年第3代套片面市；工艺从.13向.09过渡支持HSDPA套片面市第1代套片，TD-SCDMA单模；0.18工艺2005年第3.5代套片面市；.09工艺普及第2代套片面市，仍仅考虑单模（ADI等国际厂商加入大大加速终端套片技术发展）；工艺从.18向.15过渡2006年工艺向.065过渡支持HSDPA套片面市支持TD/GSM双模的套片方案面市.13普及2007年工艺上.065普及支持HSUPA套片出现HSDPA/WCDMA/GSM的单一套片面市更多HSDPA套片面市从WCDMA手机套片发展历程看，TD-SCDMA手机套片处于2.5代，落后WCDMA、CDMA2000大概2年（2/2）产业驱动力弱，参与厂商少，终端芯片门槛相对较高是主要原因市场需求不明进一步延缓芯片研发进程TD给移动运营商：TD/GSM双模是必需TD给固网运营商：单模曾经是主流判断；随着牌照一再拖延，单模的可能性不断降低，但网络漫游政策的不确定性又使单待机还是双待机前景不明目前套片处于TD与GSM双套片阶段，成本难有优势（1000元手机有心无力，欧美厂商也不以为然）追求更轻、更强仍是3G终端技术发展的主题，但软硬件的多样性在短期内难以根本扭转强轻重量：2005年就出现80克以下的CDMA20001XEV-DO终端薄：目前最薄的WCDMA手机是8.4毫米待机时间：WCDMA手机实际待机超过150小时已经比较常见，第一代的WCDMA手机实际待机时间仅有24小时左右通话时间：WCDMA手机通话手机超过2小时比较常见，第一代的WCDMA手机实际通话时间仅有半小时左右多样性硬件平台多样性：主要的WCDMA套片厂商近10家；主要的TD-SCDMA套片厂商4家；缺乏比较统一的标准，DoCoMo从903系列开始提出参考平台设计操作系统多样性：主要的操作系统厂商有7家，Symbian和微软的市场份额超过70%；Symbian和微软市场份额稳步上升，但市场中的产品种类没有出现将大幅减少的趋势报告主要内容3G终端的技术发展3G终端的产业发展运营商的3G终端发展策略3G终端产业现状WCDMA终端型号及厂商数量快速增长CDMA2000终端型号及厂商数量平稳增长TD-SCDMA终端型号有限，四流厂商参与为主WCDMA终端供货环境改善明显，CDMA2000终端产业平稳发展，TD-SCDMA终端产业尚未完全启动运营商对3G的定位影响终端产品的定位3G终端的成本短期内难以跟2G完全接轨由于市场规模有限，TD-SCDMA将在一定时期内面临高价终端问题的困扰终端整体价位较高，短期内跟2G终端价位完全接轨难度大TD-SCDMA的终端产业环境比WCDMA、CDMA2000都要严峻WCDMA终端的型号种类在快速丰富WCDMA终端型号从2003年底的不到50款发展到目前的近500多款，供货厂商从原来的10多家增加到目前包括国内厂商在内的超过50家。HSDPA终端迅速发展到涵盖手机、数据卡与笔记本内置等在内的近200款。CDMA20001XEV-DO终端种类保持平稳发展CDMA20001XEV-DO终端型号从2003年底的约40款发展到目前的280多款。CDMA20001XEV-DORev.A终端出现若干商用型号3G终端的整体价格仍较高WCDMA手机平均价位350美元（2005年370美元），厂商对100美元手机积极性不高CDMA20001XEV-DO手机绝大部分是中高端型号（250美元以上）TD-SCDMA目前采购平均价2000元人民币以上，而且比同等价位的WCDMA、CDMA2000终端规格更低3G终端的高价位存在运营商定位、成本与产业规模等复杂因素3G终端的高价位存在运营商定位、成本与产业规模等复杂因素运营商把3G定位于移动多媒体业务，这需要高规格的终端支持（大屏幕、高速度处理器、大容量的存储器等等）3G前期技术研发成本的分摊（GSM低专利费的时代短期内难以全面到来）3G终端产业链的发育程度跟GSM仍有相当差距专利费是WCDMA与CDMA2000终端成本中不可忽视的构成部分在GSM终端领域，不存在明显的专利费问题，而多年的研发与巨大的产量也使研发成本相当有限无论CDMA2000还是WCDMA，终端的专利费问题都比较突出CDMA2000的专利费通过芯片价格、终端销售分成、软件费用等多重收取对于WCDMA，中国电信项目组认为在2007年对于中等价位的终端，专利费占终端OEM/ODM成本的10%，前期研发成本分摊则占OEM/ODM成本的2-3%TD-SCDMA也难以完全享受免费的专利费优惠从目前公开的资料看，TD-SCDMA中70%以上的专利仍掌握在国外厂商手中TD-SCDMA没有国际市场的支撑使其跟高通等主要专利持有者的谈判中难有绝对筹码3G终端产业链的发展短期内还难以跟GSM相比市场规模是推动终端产业链发展的根本动力GSM目前的市场规模是WCDMA+CDMA2000的6倍，发展速度更是其10倍报告主要内容3G终端的技术发展3G终端的产业发展运营商的3G终端发展策略终端定制，就是运营商明确向终端厂商提出产品需求发展内容适用环境不定制终端产品研发与生产方案最终由终端厂商根据自身对市场的整体判断而决定移动业务非常单一，话音业务居于绝对统治地位运营商定制运营商制定终端规范，把遵守终端规范作为终端入网的条件，或者直接给出手机型号让终端厂商进行排他性的生产移动业务多样复杂运营商在终端环节寻求差异化竞争力运营商对3G终端以定制为主...……………SKT“JUNE”手机OrangeSPV（Sound/Picture/Video）手机Vodafone“VodafoneLive!3G”DoCoMo9系列：针对高端用户7系列：针对主流用户5系列：针对入门用户运营商对3G终端以定制为主有其必然性3G终端定制提升品牌体验形成差异化业务优势积极介入终端价值链通过终端定制，积极介入终端价值链终端品牌及UI定制强化运营商品牌形象提升客户体验，降低离网率特色功能与特色业务定制提高可用性一键上网键、UI等定制，降低客户使用门槛，提高业务普及率和使用率提升客户满意度终端管理定制与客户服务定制实现端到端的客户服务12345运营商可以对不同的3G终端采取差异化的定制策略定制模式定制内容运营商介入程度/成本品牌形象定制LOGO、品牌标识，开关机动画最低业务组合定制产品用户界面、业务菜单、快捷键定义等较低业务设计定制针对新应用和新解决方案对终端作出定制，通常需要对软硬件作出有限度的定义较高完全定制对终端作出硬件规格与操作系统等作全方位定制；终端型号往往具有排他性，运营商需要买断销售高完全定制是对运营商技术与市场实力的全面考验需求类别需求细分具体内容技术需求终端的基本技术要求产品质量指标、无线网络、外观设计、关键硬件和接口特性、本地功能、通用用户界面、业务基本能力、媒体格式及字符集、终端附属配件等业务要求SMS、MMS等多种业务的终端要求客户体验需求UI体验需求开关机画面/动画、屏幕布局、主题元素等业务体验需求各种业务的体验指标要求终端本地功能需求电话本、通信管理、文字输入等产品规划需求规划终端产品需求种类与系列运营商在努力降低3G终端定制成本2001-2005年终端相关成本占DoCoMo总营销成本的40%以上3G终端费用对运营商构成压力深度定制/完全定制对终端厂商的技术要求高，运营商需要承担部分成本买断销售权多带来的存货风险及成本深度定制/完全定制及买断销售权成本高降低3G终端定制成本WCDMA与CDMA2000终端技术瓶颈消失，产品供货环境持续改善运营商降低3G终端定制成本的策略与措施DoCoMo：引入非日本终端厂商Vodafone：全球ODM计划中跟中国厂商合作和记黄埔：采购中国（台湾）厂商的产品扩大合作范围基于厂商提供的平台/样机进行较浅程度的定制不轻易进行全球采购权买断降低定制深度DoCoMo：探讨把3G终端操作系统统一为Linux逐步统一定制终端规格欢迎批评与指正！