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C时代 新零售 ——阿里研究院新零售研究报告 阿里研究院 2017.3 摘要|SUMMARYp 【定义】新零售：以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态。 p 【三大特征】： 1. 以心为本：掌握数据就是掌握消费者需求 2. 零售二重性：二维思考下的理想零售 3. 零售物种大爆发：孵化多元零售新形态与新物种 p 【重构人货场】：从“货-场-人”到“人-货-场” p 【零售的本质】：无时无刻地始终为消费者提供超出期望的“内容” 。 p 区别与以往任何一次零售变革，新零售将通过数据与商业逻辑的深度结合，真正实现消费方式逆向牵引生产变革。它将为传统零售业态插上数据的翅膀，优化资产配置，孵化新型零售物种，重塑价值链，创造高效企业，引领消费升级，催生新型服务商并形成零售新生态，是中国零售大发展的新契机。 1. 新零售的产生 2. 新零售方法论 新零售的产生 「人人」零售 人类零售演进史 第二次信息革命(2010s -‐ ) 1831年 发电机 1879年 机械收银机 1765年 珍妮纺织机 1950年代 自动售货机 2000年代 互联网 2010年代 移动技术 第一次工业革命(1760s -‐ 1870s) 第一次信息革命(1940s -‐ 2010s) 资料来源：阿里研究院 • 大城市涌现 • 机械化大生产 • 大批发商 1870年代 百货商场传统零售：技术引领生产变革，生产变革引导消费方式变革 新零售：消费方式 逆向牵引生产变革 • 智能手机普及 • 全球定位技术(北斗、GPR) • 新基础设施逐步成熟 1930年代 超级市场 1920年代 条形码 • 经济危机 • 汽车工业 1990年代 电子商务• 互联网普及 2010年代 移动购物1950年代 便利店、品类专业店、购物中心 • 销售即时管理(POS) • 物流技术及信息体系 • 生活节奏快 • 对生活品质要求更高 1980年代 微电脑 2017年 第二次工业革命(1870s -‐ 1940s) 1814年 蒸汽机车 1876年 电话 1980年代 RFID 1940年代 电子管和无线电、计算机 1960年代 ECR电子收银 早 期 零 售 人工智能 物联网 新零售诞生的三大原因 • 新商业基础设施初具规模：大数据、云计算、移动互联网、端； 智慧物流、互联网金融；平台化统一市场 • 互联网发展逐步释放经济与社会价值，推动全球化3.0进程 2• 消费者数字化程度高，认知全方位，购物路径全渠道 • 中国消费升级引领全球消费增长 ，新一代价值主张 • 全球实体零售发展放缓，亟待寻找新的增长动力 • 中国实体零售发展处于初级阶段，流通效率整体偏低，缺乏顶级零售品牌 • 多元零售形态涌现 3行业 技术 消费者 1 互联网发展进入应用期，推动全球化3.0进程 互联网应用期(20-‐30年) 2017年 互联网安装期 地理大发现 15/16世纪 -‐ 1945 全球化1.0 全球产业转移 国际贸易以跨国公司为主体 1945 -‐ 2010 全球化2.0 技术层 制度层 数字化全球共享平台 国际贸易以个人为主体 2017 -‐ 全球化3.0 ▪ 现代海关制度 ▪ 现代邮政体系 ▪ 现代国际贸易规则 技术 ▪ 仍处于过渡时期 ▪ 新零售 ▪ 全球普惠贸易eWTP ▪ 互联网的普及(全球50%) ▪ 大数据与云计算 ▪ 人工智能 ▪ 现代护照制度 ▪ 法币体系与汇率机制 ▪ 现代民航航权国际协议 ▪ WTO/IMF等国际组织 ▪ 通信技术的普及 ▪ 航空与高速公路 ▪ IT技术应用 第一次工业革命(1760s -‐ 1870s) 第一次信息革命(1940s -‐ 2010s) ▪ 蒸汽机的普及 ▪ 大工业区 ▪ 铁路、蒸汽船 全球产业分工 贸易不均衡 ▪ 帆船与航海技术 第二次信息革命(2010s -‐ ) 第二次工业革命(1870s -‐ 1940s) 1765年 珍妮纺织机 1814年 蒸汽机车 1831年 发电机 1876年 电话 1940年代 电子管和无线电、计算机 1980年代 微电脑 2000年代 互联网 2010年代 移动技术 人工智能 物联网 消费者数字程度化高 PWC：在中国，每天都网络购物的消费者增长速度远高于其他国家，预计全球将跟从中国网络购物趋势。 Aliresearch：伴随中国消费者数字化程度提高，消费品部分品类已达到50%以上的线上渗透率，消费者购物独具全渠道特色。 平均看来，每个消费者的购买行为中均有多个可能与互联网有关的激发点，中国消费者与互联网的紧密联系显著高于世界各国同龄消费者。 2016年“双11”阿里零售平台无线占比82%，远超两周后美国“黑五”无线占比36%。 消费者 来源：PWC 中国消费升级引领全球消费增长 麦肯锡：未来15年，中国将贡献全球消费增量的30%。中国消费者消费模式正在发生转变，消费结构与发达国家日益相像。到2030年，中国家庭全年在食物上的支出占比将继续下降，而“可选品” 和“次必需品”的支出将持续显著增加。 国家统计局：2016年，中国最终消费支出对国内生产总值增长贡献率达到66.4%。 Aliresearch：高端消费群体消费特征接近日韩水平。质量诉求逐渐取代价格诉求。高品质、高科技、个性化、小生活主义代表消费升级方向。阿里新消费指数显示，运动户外及家具品类升级意愿明显。 来源：麦肯锡、阿里研究院整理141635263232014U.S.消费者 全球实体零售发展遭遇天花板 全球250强零售商排行榜(2015财年) 来源：美国零售行业杂志《STORES》&德勤、阿里研究院整理 交易额突破3万亿时间(年) 行业 p Amazon首次跻身全球TOP10 p 上榜中国零售品牌苏宁、华润万家、国美均位于40名以后 13 53 010002000300040005000600020032004200520062007200820092010201120122013201420152016E阿里巴巴零售平台与沃尔玛销售额比较 沃尔玛（国际） 沃尔玛（美国） 阿里零售平台 亿美元 沃尔玛近年销售额持平 中国零售发展处于初级阶段，发展不均衡，盈利模式自身存在问题 资料来源：阿里巴巴，INSEE，韩国统计局，美国经济普查局，中国国家统计局 购物中心渗透率 人口 购物中心数量 每百万人购物中心数量 中国30年间相继出现百货、购物中心和连锁超市业态，实体零售处于追赶式发展的初级阶段 人均零售设施面积远不及发达国家。地区发展不均衡，超级城市供给过剩与低线城市供给不足并存，大量消费者无法享受高质量的零售服务（以购物中心为例，如图） “租赁柜台+商业地产” 盈利模式偏离零售服务核心，不可持续 123行业 法国 美国 韩国 中国 新零售方法论 新零售 以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态。 商品+服务 数字化 物流业 多元零售形态 数字化 大文化娱乐业 数字化 餐饮业 单一零售 （商品+服务+内容）+ 数字化 批发零售业 …新零售的三大特征 以心为本 ▪ 数字技术创造力千变万化，无限逼近消费者内心需求，最终实现“以消费者体验为中心” ▪ 围绕消费者需求，重构人货场 零售物种大爆发 ▪ 借助数字技术，物流业、大文化娱乐业、餐饮业等多元业态均延伸出零售形态，更多零售物种即将孵化产生 ▪ 自然人零售，“人人”零售 零售二重性 ▪ 任何零售主体、任何消费者、任何商品既是物理的，也是数字化的，开启二维思考下的零售新时代 ▪ 基于数理逻辑，企业内部与企业间流通损耗最终可达到无限逼近于“零” 的理想状态，最终实现价值链重塑 新零售123新零售近景 2017年-‐2020年 新零售远景 -‐2046年 • 商业元素数据化 ——商品通、会员通、服务通… • 重构人货场 • 内生零售形态 • 产生新零售物种 • C2B生产 • …… • 人工智能大发展 • 物联网普及 • 新制造规模化 …… 2020年-‐ • 任何时间 • 任何空间 • 任何主体 • 任何“内容” 新零售知识框架 云 | 网 | 端 域名 | OS 后台 数字化 | 人工智能 | 物联网 … 基础 设施 技术 营销 | 市场 | 流通链条 | C2B生产模式 中台 前台 场景 | 消费者 | 商品 3D/4D打印 | AR/VR … 新零售 ·∙ 前台 场景 | 消费者 | 商品 消费场景无处不在 文娱活动 直播 移动端 智能终端 VR 百货公司 大卖场 便利店 购物中心 传统电子商务 端 端New Retail ·∙ FRONT OFFICE : Touch point 全息消费者画像 模糊的群体 全息清晰画像 新妈妈 演员 白富美 人群的轮廓 自发能动，自组织，参与生产 群族轮廓 ▪ 性别 ▪ 年龄层 ▪ 收入 ▪ 特征 New Retail ·∙ FRONT OFFICE : Consumer 新需求：（商品+服务+内容）+ 新消费诉求 以往 功能诉求 体验诉求 功能诉求 体验诉求 ▪ 价格诉求，性价比 ▪ 产品功能 ▪ 耐用性 ▪ 零售服务 ▪ 商品服务属性 ▪ 定向折扣 ▪ 无缝融合的不同场景 ▪ 随时待命的服务▪ 贴心的个性化服务 ▪ 方便灵活的体验和交付 服务 ▪ 更高性价比的产品组合 ▪ 更高颜值，更高品质 ▪ 标准化+个性化专业功能 商品▪ 社交体验，分享与交流 ▪ 参与感 ▪ 文化认同，价值认同 内容内容 + 服务 服务New Retail ·∙ FRONT OFFICE : Goods 无处不在的场 细粒度活数据 新零售：重构人货场 渠道场景 粗数据 模糊的消费者 观察颗粒粗糙 经验供