微软DynamicsCRM自定义实体配置

实用标准文档文案大全DynamicsCRM自定义实体配置作者:HAND创建日期:2013-01-06最后更新:2013-01-06控制码:版本:1.0审批签字:客户项目负责人CopyNumber_____汉得信息技术有限公司第2页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd文档控制修改记录日期作者版本修改参考2013-01-06刘崇斌1.0审阅姓名职位分发拷贝.姓名地点1111汉得信息技术有限公司第3页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd目录新建自定义实体....................................................................................4创建或编辑实体字段................................................................................9编辑实体的主窗体.................................................................................14创建或编辑实体的公共视图.........................................................................24添加或编辑字段和表单的事件脚本...................................................................30添加或编辑表单Web资源.................................................................................30为表单事件添加事件处理程序..............................................................................32为字段事件添加事件处理程序..............................................................................36未解决的问题.....................................................................................41汉得信息技术有限公司第4页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd新建自定义实体1.在导航窗格中，单击“设置”。2.在“自定义”下，单击“自定义项”。3.在“自定义”区域中，单击“自定义系统”。4.单击“实体”。在“操作”工具栏上，单击“新建”按钮。汉得信息技术有限公司第5页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd5.定义将在MicrosoftDynamicsCRM中用于此实体的“显示名称”和“复数名称”。6.在“所有权”列表中，选择其中一项：•用户或团队此实体的记录可以由个人用户或团队负责。可以根据当前负责人所关联的业务部门来定义安全性。例如，联系人记录设置为“用户或团队”。汉得信息技术有限公司第6页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd•组织此实体的记录用于供所有MicrosoftDynamicsCRM用户引用。个人用户或团队无法负责这些记录。例如，产品记录设置为“组织”。7.在“名称”框中，查看MicrosoftDynamicsCRM将用于此实体的名称。默认输入内容是使用您在“显示名称”中输入的内容创建的。您可以在保存实体之前修改该名称。8.在“显示此实体的区域”区域中，选择希望在MicrosoftDynamicsCRM用户界面中显示实体的导航窗格区域。所有新实体都显示在“高级查找”中。9.在“实体选项”区域中，可以选择下表中列出的选项。(带有箭头的选项一经启用后不能禁用，所以开始自定义实体时可以先不启用，待需要时再启用)选项注释注释(包括附件)选择此选项将创建与“注释”实体的关系，并向实体表单添加注释控件。这将允许用户对每个记录添加批注。此选项一经启用，将永远无法禁用。活动选择此选项将创建与活动实体的关系，并向实体添加关联视图。这将允许您跟踪电话联络、电子邮件和任务等活动。此选项一经启用，将永远无法禁用。连接选择此选项将允许在此实体与其他实体之间建立临时连接。此选项一经启用，将永远无法禁用。发送电子邮件（如果电子邮件字段不存在，则会创建一个）选择此选项将向此实体的主功能区选项卡添加“发送电子直邮”按钮。此选项一经启用，将永远无法禁用。队列选择此选项将在队列中使用此实体。此选项一经启用，将永远无法禁用。MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook的脱机功能选择此选项将允许用户在脱机时创建、读取、更新或删除记录。您可以随时启用或禁用此选项。MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook中的阅读窗格选择此选项将在MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook的阅读窗格中显示记录。您可以随时启用或禁用此选项。邮件合并选择此选项将允许在邮件合并中使用此实体。您可以随时启用或禁用此选项。重复检测选择此选项将检测此实体的重复项。此功能通知您MicrosoftDynamicsCRM中的唯一记录，并允许您处理这些记录。您可以随时启用或禁用此选项。文档管理此选项允许您跟踪SharePoint上与MicrosoftDynamicsCRM中的记录相关联的文档。您可以随时启用或禁用此选项。MobileExpressforMicrosoftDynamicsCRM选择此选项将在MobileExpress中显示和使用此实体。您可以随时启用或禁用此选项。审核选择此选项将跟踪对业务数据所做的更改。您可以随时启用或禁用此选项。汉得信息技术有限公司第7页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd10.单击“主字段”选项卡。主字段在创建或显示与此实体的关系时显示，例如在“查找记录”对话框中显示。若要确保在引用此实体时使用易于识别的名称，请输入描述性的“显示名称”，并将“需求级别”保留为“业务必需的”。11.单击“保存”。12.发布自定义项：•若要只发布当前编辑的组件的自定义项，请在“主页”选项卡上的“保存”组中，单击“发布”。汉得信息技术有限公司第8页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd•若要同时发布所有未发布组件的自定义项，请单击“发布所有自定义项”。重要提示在更改用户界面元素或执行实体的表单脚本后，必须发布相应更改才能应用这些更改。将立即应用更改MicrosoftDynamicsCRM数据架构的任何自定义项（例如自定义实体、关系或字段）。汉得信息技术有限公司第9页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd创建或编辑实体字段1.在导航窗格中，单击“设置”。2.在“自定义”下，单击“自定义项”。3.在“自定义”区域中，单击“自定义系统”。4.在“组件”下，展开“实体”，然后展开所需实体。5.单击“字段”。6.若要添加新字段，请在操作上单击“新建”按钮。输入“显示名称”。系统将根据“显示名称”生成“名称”。若要编辑字段，请在列表中选择该字段，然后在操作上单击“编辑”按钮。汉得信息技术有限公司第10页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd7.在“需求级别”中，选择以下各项之一：•无约束(该字段不需要数据即可保存记录。)•业务建议的(为保存记录而应填写（但并不强求填写）的字段所采用的需求级别。建议的字段标有加号。)•业务必需的(在保存记录之前必须填写的字段所采用的需求级别。必填字段标有星号。)8.在“可搜索”中，选择是否在显示在此实体的“高级查找”中的字段列表中包含该字段，以及是否在对快速查找视图(用于显示使用“搜索”框完成的搜索结果的视图。)和查找视图(用户单击查找字段时使用的视图。)中的查找列进行自定义时，在可用字段列表中包含该字段。9.对于字段安全性，可为该字段启用或禁用该功能。10.对于审核，可为该字段启用或禁用该功能。重要提示如果启用审核，请注意审核将跟踪对字段进行的值更改，但不跟踪是对该字段启用还是禁用了字段安全性。11.对于新字段，请选择“类型”，然后输入指定类型所需的信息。对于现有属性，虽然无法修改其类型，但可以修改类型的设置。数据类型注意单个文本行此字段可使用以下格式：o电子邮件：单击此字段将在用户的默认电子邮件软件中打开一封新电子邮件。o文本：一个文本框。o文本区域：一个滚动文本框。oURL：单击此字段将在用户的默认浏览器中打开该URL。o股票代号：将构成所有字母均大写的股票代号，单击它将在用户的默认浏览器中打开股票相关信息。默认情况下会打开MSN网站。o版本号：一个文本框。选项集选择现有选项集或定义一个新选项集。汉得信息技术有限公司第11页HANDEnterpriseSolutionCo.,Ltd两个选项创建此字段后，可在要向其中添加此字段的表单中配置此字段。在该表单中，可以选择此字段是显示为单选按钮、复选框还是列表。整数此字段可使用以下格式：o无：虽然可以设置不同的最大和最小值，但默认值为介于-2,147,483,648和2,147,483,648之间的整数。o持续时间：包含分钟、小时和日期值的下拉框。o时区：针对每个可用时区的下拉框选项。o语言：针对贵组织为MicrosoftDynamicsCRM用户提供的各种语言的下拉框选项。浮点数最多选择五个精确点位。可以设置最大和最小值。十进制数最多选择10个小数位。可以设置最大和最小值。货币向实体中添加货币字段时，将创建相应的(基础货币)(与实体中的每种货币属性相对应的货币属性。“(基础货币)”属性可按照基础货币来存储相应货币属性的值。)字段。(基础货币)字段也具有货币数据类型。如果实体尚不具有货币数据类型的字段，则会创建两个附加字段：o货币(允许将记录中的货币字段与货币关联的查找字段。)：一种查找数据类型，必须先设置其值，然后才能设置具有货币数据类型的字段的值。o汇率(任何包含货币属性的实体所含的一个属性。可以将“汇率”属性添加到实体表单中，以显示记录的选定货币与组织的基础货币之间的汇率。在表单中查看字段时，该字段为只读。)：此字段具有十进制数数据类型。多个文本行一个滚动文本框。可以设置此字段的最大字符数。日期和时间两种格式：“仅日期”或“日期和时间”。查找可以使用已创建但尚未用于其他查找字段的实体关系(允许相关记录包含查找字段的元数据配置，这允许用户将相关记录链接至另一个记录。所有相关记录会出现在一个列表中，您可以从与这些记录相关的其他记录中查看此列表。)创建查找字段。如果在实体表单中创建查找字段，将自动生成关系。查找字段将创建为关系字段(存在层次结构关系时，相关实体中存在的字段。在相关实体的表单中添加关系属性后，将显示查找控件，以允许记录按关系中定义的方式与另一个记录相关。)。12.选择此属性所采用的IME模式。使用输入法编辑器(IME)可以输入和编辑中文、日语和朝鲜语字符。这些输入系统所包含的字符数要超出可从标准键盘输入的字符数。用于这些语言的IME使用描述单个字符或一组字符的基本字符序列来输入更大的字符集。基本字符可以是朝鲜文音节中的基本字母、日文汉字的拼音元素或中文字符的各种组合。您可以使用IME模式选项向文本框中快速输入这些字符和符号，而不必在需要时手动切换到IME模式。输入法编辑器具有两种基本状态：“停用”和“可用”。停用模式的行为与标准键盘类似，使用的字符集有限。可用模式可接受中文、日语或朝鲜语字符，具体取决于您的操作系统设置。可用的IME模式包括：•自动（默认）汉得信息技术有限公司第12页HANDEnterpriseSolut