光伏“十二五”规划的理解和思考_工业和信息化部电子信息司副司长_王勃华

MinistryofIndustryandInformationTechnologyofP.R.C王勃华2012/6/30北京对《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》的理解与思考0MinistryofIndustryandInformationTechnologyofP.R.C汇报内容太阳能光伏产业“十二五”发展规划制定的产业背景太阳能光伏产业“十二五”发展规划的主要内涵1MinistryofIndustryandInformationTechnologyofP.R.C2011年多晶硅发展情况2011年，全球多晶硅产量达到24万吨，其中中国以8.4万吨产能位居全球第一，美国以5万多吨的产能位居第二，韩国和德国则以4万多吨的产量位居三四位。2011年，全球多晶硅生产成本持续下降，全球主要多晶硅企业生产成本已在25美元/千克左右。2011年，我国投产多晶硅企业达40家，去年受价格影响，近70%的多晶硅企业停产,但主要多晶硅企业仍在保持正常生产。22011年全球/我国主要多晶硅企业产量情况28610934685200324500084000330004013961963110000160000240000050000100000150000200000250000300000200620072008200920102011中国产量（吨）全球产量（吨）数据来源：CPIA数据来源：企业公开信息，*为估计值企业国别2011年产量（T）Hemlock*美国33,000Wacker德国32,000OCI*韩国30,000保利协鑫中国29,410REC挪威18,500MEMC*美国11,000赛维LDK中国11,000洛阳中硅中国8,135ToKuyama*日本8,000重庆大全中国4,600合计186,500企业2010产量2011产量保利协鑫1780029410赛维LDK501111000洛阳中硅41178135重庆大全37714600四川瑞能26463386宜昌南玻14042581亚洲硅业12182292乐电天威*16181800天威四川*12681700四川永祥*10001400MinistryofIndustryandInformationTechnologyofP.R.C32011年硅锭/硅片发展情况2011年，全球硅片产量估计达到40GW以上。产业集中度进一步提高，我国保利协鑫和赛维LDK的硅片产量约占全球总产量17%。硅片生产成本持续下降，非硅成本已达到0.13美元/瓦，垂直一体化模式遭受巨大冲击。受硅片市场不景气影响，部分硅片大厂也出现不同程度的裁员和关闭工厂情况。2011年全球/我国硅片企业产能情况0.82.44.41124.54.026.39.819410510152025303540452007年2008年2009年2010年2011年产量（GW)中国产量（GW）国际产量（GW）企业国别产能保利协鑫中国8000赛维LDK中国3800昱辉阳光中国1800英利中国1700REC挪威1700尚德中国1600绿能中国台湾1500MEMC美国1500镇江环太*中国1400SolarWorld德国1250合计24100企业产能保利协鑫8000赛维LDK3800浙江昱辉1800保定英利1700荣德新能源1600镇江环太*1400常州天合1200晶科能源1200晶龙集团1085卡姆丹克1000数据来源：CPIASEMI数据来源：企业公开信息，*为估计值MinistryofIndustryandInformationTechnologyofP.R.C42011年，全球电池片产量超过35GW，在全球前十大电池片企业中，中国占据8席（包括中国台湾地区）。2011年，全球主要的十家电池片企业产能将达到17.67GW，产量达到14GW。电池片环节加工成本达到0.18美元/瓦。高效电池逐渐收到重视，多晶硅电池效率达到17-18%，单晶硅电池达到18-20%。0500010000150002000025000300003500020072008200920102011e中国大陆产量全球产量2011年全球/我国电池片企业产能/产量情况2011年全球电池片发展情况企业国别年产能产量FirstSolar美国22711981尚德*中国24001900晶澳中国28001700英利中国17001603天合中国19001510茂迪中国台湾15001300昱晶中国台湾15001100新日光中国台湾13001000阿特斯*中国13001000Sunpower美国1000922合计1767114016数据来源：企业公开信息，*为估计值数据来源：CPIA企业年产能产量尚德*24001900晶澳28001700英利17001603天合19001510阿特斯*13001000韩华*1300800晶科*1200763海润1560648赛维*1500630合计1566010524MinistryofIndustryandInformationTechnologyofP.R.C52011年，全球组件产量约为35GW，中国约占据65%，在全球前十大组件企业中，中国占据6席。2011年，全球主要的十大组件企业产量达到12.6GW。组件非硅成本下降至0.7美元/瓦。组件价格低于0.9美元/瓦Sunpower的背结电池组件效率突破20%。数据来源：企业公开信息，*为估计值0500010000150002000025000300003500020072008200920102011e中国大陆产量全球产量2011年全球/我国组件企业产能/产量情况2011年全球组件发展情况企业名称国别产能产量尚德中国24002090FirstSolar美国22711981英利中国19001603天合中国19001510阿特斯中国20501323Sharp日本16001089韩华中国1500844Sunpower*美国870763晶科中国1200760REC挪威1000699合计1647112656数据来源：美国nrel数据来源：CPIA产能年产量尚德24002090英利19001603天合19001510阿特斯20501323韩华1500844晶科1200760LDK760600晶澳760500日地*600500海润600428合计1367010149MinistryofIndustryandInformationTechnologyofP.R.C62011年薄膜电池发展情况2011年，全球薄膜电池产量约3700MW，其中硅基薄膜电池达到近900MW，CIGS约700MW，CdTe约2100MW，中国大陆薄膜电池产量约450MW，几乎均为硅基薄膜电池。总体而言，过去的一年受到晶硅电池影响较大。硅基薄膜电池：硅基薄膜电池产业化效率已达到10%，韩国三星和LG公司近期将切入该领域。CIGS：发展势头迅猛，2010年实验室转换效率提高到20.3%，产业化组件效率不断刷高。CdTe：美国FirstSolar公司的电池片效率已达到17.8%，组件效率最高达到14%以上，成本下降至0.71美元/瓦。2011年全球薄膜企业产能114.3192.8445988.817512800370085.3119.2222.5403.4560850900050010001500200025003000350040002005200620072008200920102011全球产量（MW）硅基产量数据来源：CPIA企业国别产能（MW）类别FirstSolar美国2376CdTe汉能*中国1500硅基Shell日本980CIGSSharp日本400硅基创益中国204硅基Solidra美国200CIGSKaneka日本150硅基Miasole德国150CIGSUni-Solar美国150硅基solibro德国135CIGS薄膜电池产业效率实验室效率理论效率a-Si8%10.4%20%a-Si/μ-Si10%16.3%CdTe12.6%17.8%29%CIGS/CIS13%20.3%29%数据来源：企业公开信息，*为估计值MinistryofIndustryandInformationTechnologyofP.R.C72011年，全球光伏设备销售收入达到130亿美元，亚洲占据70%以上市场；中国光伏设备销售收入超过20亿美元，从事光伏设备业务企业超过70家，从业人员超过8000人；国产单晶炉、多晶硅铸锭炉、开方机等设备本土化率超过50%。2011年全球前十大光伏设备企业中，我国有两家企业跻身前十，分别为铂阳精工和中电48所。我国排名靠前的10家光伏设备企业销售收入总额达到114亿人民币。2011年光伏设备产业发展情况国别收入（亿美元）AppliedMaterial美国20MeryerBurger瑞士14.64Centrotherm德国9.13GTSolar美国8.18Komastu-NTC日本7.2Gebr.Schmid*德国6.1Rena*德国4.2Oerlikon瑞士3.85铂阳光电中国3.29中电48所*中国2.79收入（亿元）铂阳光电20.78四十八所*17.6精功科技16.1京运通12.8捷佳创*12.6晶盛科技*11.2上海汉虹*8大族光伏*7七星华创5天龙光电3.86数据来源：CPIA2011年全球/我国设备企业营收数据来源：企业公开信息，*为估计值MinistryofIndustryandInformationTechnologyofP.R.C8历年全球光伏装机情况2010年和2011年主要国家光伏装机量的统计和预测数据2011年，全球光伏装机量保持增长势头，但增长速度远低于2010年，即使是在年底德国装机量猛增的前提下，全年增长达到66.6%，新增装机量在27.7GW。2011年，欧洲仍然为主要光伏市场，中国、美国和日本等新兴市场正在蓬勃兴起。2011年，中国制定并发布了《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》外，出台了全国统一的上网电价、提高了可再生能源附加费和酝酿调整“十二五”光伏装机规模等措施，极大促进中国光伏市场增长，全国装机量达到2.7GW。2011年光伏装机情况数据来源：CPIA、EPIAMinistryofIndustryandInformationTechnologyofP.R.C2012年发展最新情况—规模持续扩大单位：MW2011Q12011Q42012Q12012Q2e2012年e尚德491524382458.42300英利3083615215992450天合3204253805102050阿特斯2444363434401900晶澳1021801462581100韩华2491891612351000晶科167169180*250*900昱辉879591160600赛维119217180*300*1400合计2087259623843210.413700各企业组件出货量根据企业发布财报数据，2012年开始企业出货量仍呈现同比上升趋势。上半年我国组件总产量达到13.6GW。根据企业发布的全年出货预计，2012年我国组件出货量将达到33.4GW，同比增长59%。2012年一季度国内多晶硅产量为1.8万吨，其中保利协鑫1.22万吨，赛维LDK1900吨，大全新能源964吨，四川瑞能900吨。整个上半年产量约为4-5万吨。2012年1季度多晶硅进口量1.99万吨，基本与国内产量持平。1-4月多晶硅累计进口量2.6万吨，同比增长30%，美国成为我国多晶硅产品的主要进口国，占我国一季度进口总量的44.3%，其次为韩国和德国，分别占24.1%与21.7%。预计2012年全年我国多晶硅有效产能仍将保持在16万吨以上，产量达到10万吨，同比增长19%，进口量超过8万吨，同比增长23.8%。9MinistryofIndustryandInformationTechnologyofP.R.C2012年发展最新情况—对美光伏组件出货量大幅上升由于光伏产品