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信贷管理与风险防范讲师：汤婧平2015/06/03课前秀：沿着人均GDP的变迁轨迹寻找产业机会人均GDP达到3000美元，这是一个重要转折时期。1970年代以来，美、日、欧等发达国家和地区相继实现了人均GDP3000-5000-10000美元的跨越。人均GDP是一个意义重大的指标：不同的人均GDP阶段，经济、社会和政治，就自然地出现对应的现象、问题及其解决出路。你想知道下一个阶段什么行业会兴起、什么行业会衰落吗？看看它对应的人均GDP指标吧。课前秀：沿着人均GDP轨迹寻找产业机会（总体变化趋势）10002000300040005000600010000美元槛加速发展阶段城市化工业化加速中产阶级兴起消费类型变化产业结构高级化橄榄型社会逐步形成社会多元化、冲突突显1、产业：工业化从起步到完成，最后进入后工业化时代；第一产业----第二产业----第三产业，不断高级化2、社会：城市化从起步到完成；中产阶级和橄榄型社会形成；社会进入多元化时代课前秀：沿着人均GDP轨迹寻找产业机会（产业变化趋势）10002000300040005000600010000美元1、汽车：1000美元时汽车开始进入家庭——3000美元时私人购车爆炸式增长2、旅游：1000美元时观光游剧增——2000美元时休闲游骤升——3000美元时度假游渐旺——6000美元时进入休闲游时代3、酒类：2000美元以下（主要是烈性酒）——3000－4000美元（啤酒消费陡峭上扬）——5000美元（红酒啤酒交会相应）4、教育：300美元（教育经费所占比重不应低于3．299％）——800美元～1000美元（教育经费所占比重的下限为4．06％-4.24％）；当人均GDP达到4000美元左右时，教育会成为居民消费的重点5、医疗保健：1000美元时补钙需求骤增——5000美元医疗卫生成为消费增长点——7000美元时保健品支出增加课前秀：沿着人均GDP轨迹寻找产业机会（产业变化趋势）10002000300040005000600010000美元6、艺术和收藏：1000美元时艺术和收藏市场才能真正启动；8000美元时，艺术和收藏市场才会出现繁荣。7、科技：5000美元时国家才真正注重科技对经济增长的关键作用，明确科技产业政策，大力引进国外先进技术。开始注重自主研发，走引进吸收与自主创新并重的发展道路。10000美元之后，国家开始形成完整的产学研体系，建立国家创新体系。8、人才：超过2000美元时海外科技人才开始回流；达到5000美元时，会出现部分海外人才回流，达到7000美元时，就会出现大规模海外人才回流。9、文化娱乐：3000美元以下生活质量与人均GDP关系较密切，超过后相关性就很脆弱：富裕不等于幸福。1500～3000美元时，文化娱乐消费将进入快速增长阶段。达到3000美元时，文化消费需求将占总消费支出的23%。10、设计：1000美元时经济运行中开始关注设计——2000美元成为主导经济运行的因素之一课前秀：沿着人均GDP轨迹寻找产业机会（产业变化趋势）10002000300040005000600010000美元11、物流：6000美元后开始真正重视进入物流效率的全面提升，产业的发展更多依赖于整个服务体系的完善和优化。12、安全生产：不足1000美元（事故的高发期）——1000至3000美元时（事故的易发期）——3000至5000美元（事故的转型期）——5000美元以上（事故的下降期）13、环保：10000美元时，极大地增加环保力度和污染治理费用。14、社会保障：10000美元阶段，社会保障水平上升很快，超过10000美元后社保增长放慢，超过20000美元后社保水平开始回落。课前秀：沿着人均GDP轨迹寻找产业机会（金融）10002000300040005000600010000美元住房教育成为焦点1、投资开店1000美元至2000美元（连锁诞生）——2000-4000美元（便利店、时尚专卖店、专业店大量产生）——便利店、时尚专卖店、专业店大量产生（高级时尚品牌专卖店、奢侈品、艺术品专卖流行）------5000美元以后，Mall兴起，单体百货大楼和街边店开始贬值2、投资理财1000美元后（出现理财需求）——2000美元（股市繁荣开始）——5000美元（信用卡信贷消费繁荣）；1000美元（收藏、艺术市场启动）——8000美元（收藏、艺术市场才会繁荣）；3、信用300～500美元时信用的作用不明）——500～1000美元时信用被大肆践踏——3000～5000美元时时整个社会信用重整——5000美元以上开始进入良性循环阶段。4、保险：2000至10000美元之间，保费增长率可以达到15％至20％。医疗卫生成为经济增长点投资热点课前秀：沿着人均GDP轨迹寻找产业机会（房地产）10002000300040005000600010000美元起步峰值世界银行研究报告：一国住宅产业在人均GDP在400美元时开始起步；至1500美元时，进入稳定的快速增长期，至3000美元时达到增速的峰值，一直到10000美元时才进入平稳期。人均GDP超过16000美元时，住宅业就会开始衰退。世界各国经济发展的历史表明，当人均GDP超过1000美元时，进入消费升级阶段，对大宗商品如：房屋、汽车和品牌产品的消费需求加速，并推动自身经济的高速增长。中国自2001年人均GDP过1000美元，开始带动一系列的大宗商品的消费。2003年，我国人均GDP1270美元/人，住房消费开始进入快速增长期，2005年中国人均GDP已超过1500美元/人，住房消费增速超过20％。自2001年中国房地产消费市场的兴旺拉开了中国进入消费升级周期序幕。别墅：4000美元，进入别墅的兴起期。10000美元稳定期——16000美元衰退期住宅地产快速增长课前秀：沿着人均GDP轨迹寻找产业机会（房地产）1、城镇化：1000美元城镇化开始起步，3000美元加速发展，5000美元城市发展空间全新拓展【新城作为城市发展新空间】，10000美元城市空间结构从“单中心”向“多中心”转变【“CBD——远郊区集合居住区——公共大交通”或者“中心城+新城(或卫星城)”】2、地下开发：2000美元地下开发达兴起，3000美元有序化、规模化开发利用城市地下空间资源3、地铁：2000美元时开始广泛开发，3000美元之后高水平开发4、城市综合体或大型Mall：5000美元开始兴起，逐步成为城市居民消费的主流生态，街店和单体百货大楼贬值6、文物：3000至8000美元时，历史文化遗产最易遭破坏课前秀：沿着人均GDP轨迹寻找产业机会特别提示：沿着人均GDP的变迁轨迹，每一个阶段都出现相应的经济现象和社会现象，产业的机会与风险，尽在其中。按这个思路，你可以推测出当前和未来的产业潮涨与潮落、兴衰和更替、机会与风险。当然，每个时代、每个国家、每个地区，都有其特点与个性，按这个思路进行分析和判断的时候，不能绝对化、刻板化，需要根据时代和国家的特点进行调整。课后作业1、学生：从人均GDP水平看一个行业（你的企业家导师所在的行业）未来十年的机会变迁和业态走向。2、企业：按人均GDP水平来看，你所在的行业、所从事的业态，处在哪个发展阶段，还有多长的生命周期，未来怎样走向？课前秀：沿着区域经济时差的轨迹寻找产业机会因为禀赋差、地域差、观念差等因素，各国各地区发展有先后、贫富有差距（人均GDP是关键指标），经济在一些国家或地区先发展起来，然后才轮到其他国家或地区继起跟上，出现所谓的“区域经济时差”现象。发展先行区域的可复制驱动因素，迟早传到发展落后的区域，进而带动落后区域的经济快速增长，后来者瞄准先行者的状况而动，探索和学习成本可大大降低，所谓后发优势。课前秀：沿着区域经济时差的轨迹寻找产业机会国家以1994年美元计算人均GDP达到3000美元的时间美国50年代日本60年代中后期香港70年代初期中国建国初期的人均GDP不足100美元，改革开放初期200美元，2003年1000美元，2008年中国人均GDP首次突破3000美元（按08年人民币对美元汇率计算），2011年突破5000美元，排世界各国第93位。经济时差示例：人均GDP达到3000美元的时间课前秀：沿着区域经济时差的轨迹寻找产业机会经济时差示例：2012年中国各省人均GDP排序及最接近的国家◆上海(人均GDP为73297元，约合10827美元)≈沙特◆天津(人均GDP为70402元，约合10399美元)≈匈牙利◆北京(人均GDP为70251元，约合10377美元)≈斯洛伐克◆江苏(人均GDP为51999元，约合7681美元)≈白俄罗斯◆浙江(人均GDP为49791元，约合7355美元)≈阿塞拜疆◆内蒙古(人均GDP为47032元，约合6947美元)≈土耳其◆广东(人均GDP为43596元，约合6440美元)≈哈萨克斯坦◆山东(人均GDP为41147元，约合6078美元)≈南非◆辽宁(人均GDP为40003元，约合5909美元)≈哥斯达黎加◆福建(人均GDP为37404元，约合5525美元)≈古巴◆吉林(人均GDP为31232元，约合4613美元)≈阿尔及利亚◆河北(人均GDP为28108元，约合4152美元)≈阿尔巴尼亚◆湖北(人均GDP为27614元，约合4079美元)≈安哥拉◆陕西(人均GDP为26847元，约合3965美元)≈毛里求斯◆黑龙江(人均GDP为26101元，约合3855美元)≈乌克兰◆宁夏(人均GDP为26073元，约合3851美元)≈危地马拉课前秀：沿着区域经济时差的轨迹寻找产业机会经济时差示例：2012年中国各省人均GDP排序及最接近的国家◆新疆(人均GDP为24841元，约合3669美元)≈埃及◆湖南(人均GDP为24210元，约合3576美元)≈萨尔瓦多◆青海(人均GDP为24000元，约合3545美元)≈土库曼斯坦◆海南(人均GDP为23665元，约合3495美元)≈土库曼斯坦◆河南(人均GDP为23398元，约合3456美元)≈萨尔瓦多◆第22位：江西(人均GDP为21170元，约合3127美元)≈圭亚那◆四川(人均GDP为21013元，约合3104美元)≈亚美尼亚◆广西(人均GDP为20645元，约合3049美元)≈斯威士兰◆安徽(人均GDP为20610元，约合3044美元)≈约旦◆山西(人均GDP为20391元，约合3012美元)≈纳米比亚◆西藏(人均GDP为16903元，约合2496美元)≈刚果(布)◆甘肃(人均GDP为16031元，约合2368美元)≈伊拉克◆云南(人均GDP为15707元，约合2320美元)≈瓦努阿图◆贵州(人均GDP为13221元，约合1953美元)≈印度◆澳门≈卡塔尔◆香港≈新加坡课前秀：沿着区域经济时差的轨迹寻找产业机会若把中国各省GDP拿到全球国家排名，广东排第14，山东、浙江、江苏都进入了前30。中国各地区之间的区域经济时差现象，也很显著。中西部落后地区的发展参照系：一是东南沿海发达地区，二是人均GDP水平相当或较高的世界各国。有些企业已经开始了中西部欠发达区域的战略布局，例如联想将这些区域同样定义为“新兴市场”。课前秀：沿着区域经济时差的轨迹寻找产业机会发达区域的昨天和今天，就是发展中区域的明天。发达区域昨天和今天发生的产业现象和机会兴替，将在发展中区域的明天不期而至。今天的北朝鲜，就是1978年附近的中国广东。它之于中国东北的商人来说，就类似于1978年的广东之于香港和澳门的老板。今天的越南，就是90年代中早期的中国。带着那个阶段中国的社会洞察和商业经验的人，去越南做生意，胜算就大很多，甚至可能一切机会你都有先见之明，尽在掌握之中。今天一线城市的流行消费，就是二三线城市明天和四五线城市后天要兴起的消费现象。今天的香港，就是明天的深圳；今天的上海就是明天的武汉。以此类推，兴替与机会看得见。沿着区域经济时差的轨迹寻找产业机会，是一个简单有效而又踏实靠谱的思维方式。课前秀：沿着区域经济时差的轨迹寻找产业机会中国人均GDP达到10000~30000美元的时候，经济