上海电气集团股份有限公司董事会 上海电气集团股份有限公司董事会

1证券代码601727证券简称上海电气编号：临2010-005上海电气集团股份有限公司董事会上海电气集团股份有限公司董事会上海电气集团股份有限公司董事会上海电气集团股份有限公司董事会第第第第二二二二届届届届三十三三十三三十三三十三次会议决议次会议决议次会议决议次会议决议公告公告公告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2010年2月26日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于上海万都中心30楼公司会议室召开了公司董事会第二届三十三次会议，会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:一、审议批准《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金投资项目具体安排的议案》公司非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)方案已获公司2008年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2009年第一次A股类别股东会议（以下简称“A股类别股东会议”）及2009年第一次H股类别股东会议（以下简称“H股类别股东会议”）审议批准。为顺利推进公司本次非公开发行申报工作，按照公司年度股东大会特别决议案第四项决议、A股类别股东会议第二2项决议和H股类别股东会议第二项决议的授权，即“授权董事会在遵守届时适用的中国法律的前提下，如法律、法规及其他规范性文件和有关监管部门对上市公司发行新股政策有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据有关规定以及监管部门的要求（包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次非公开发行方案以及募集资金投向进行调整”等内容，董事会同意对公司本次非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整，具体情况如下：（1）原“1.25MW、2MW风机总装厂房改造项目”，不再作为本次非公开发行募集资金投资项目；（2）原“轨道交通A型大车转向架制造基地建设项目”，不再作为本次非公开发行募集资金投资项目；（3）原“大型变压器合资项目”不再作为本次非公开发行募集资金投资项目；（4）原“不超过10亿元人民币拟用于偿还银行借款”不再作为本次非公开发行募集资金用途；上述募集资金投资项目具体安排进行调整后，公司本次非公开发行拟募集资金规模为不超过35.56亿元人民币，其中不超过27.56亿元人民币拟用于项目投资，其余部分拟用于补充营运资金，补充营运资金部分不超过8亿元人民币。公司本次非公开发行涉及的其他内容不变。3二、审议批准《关于修改非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》公司年度股东大会已审议批准《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性的议案》。为顺利推进公司本次非公开发行申报工作，董事会将对本公司非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整。根据该等调整,董事会相应修改《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》,具体内容详见《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订)》。三、审议批准《关于修改上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》《上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》已获公司年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议批准。为顺利推进公司本次非公开发行申报工作，董事会将对本公司非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整。根据该等调整,董事会相应修改《上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》,具体内容详见《上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订)》。特此公告。4上海电气集团股份有限公司董事会二Ｏ一Ｏ年二月二十六日A股代码：601727A股简称：上海电气H股代码：02727H股简称：上海电气上海电气集团股份有限公司SHANGHAIELECTRICGROUPCO.,LTD（上海市兴义路8号）非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订）二〇一〇年二月2目目目目录录录录一一一一、、、、募集资金使用计划募集资金使用计划募集资金使用计划募集资金使用计划.....................................................................................3二二二二、、、、本次募集资金投资项目的可行性分析本次募集资金投资项目的可行性分析本次募集资金投资项目的可行性分析本次募集资金投资项目的可行性分析........................................................4（一）核电产业投资项目.......................................................................................................4（二）风电产业投资项目.......................................................................................................8（三）其他投资项目.............................................................................................................10（四）补充营运资金.............................................................................................................13三三三三、、、、本次非公开本次非公开本次非公开本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响发行对公司经营业务和财务状况的影响发行对公司经营业务和财务状况的影响发行对公司经营业务和财务状况的影响.................................14（一）本次非公开发行对公司经营业务的影响.................................................................14（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响.................................................................14四四四四、、、、募集资金投资项目涉及报批事项情况募集资金投资项目涉及报批事项情况募集资金投资项目涉及报批事项情况募集资金投资项目涉及报批事项情况......................................................153上海电气集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“上海电气”）本次非公开发行所募集资金运用的可行性分析如下：一一一一、、、、募集资金使用计划募集资金使用计划募集资金使用计划募集资金使用计划本次非公开发行股票拟募集资金净额不超过人民币35.56亿元，计划用于项目投资及补充营运资金。募集资金净额中不超过27.56亿元拟用于项目投资，其余部分拟用于补充营运资金，补充营运资金部分不超过8亿元。其中，项目投资情况如下所示：单位：亿元序号序号序号序号项目名项目名项目名项目名称称称称预计总投资规模预计总投资规模预计总投资规模预计总投资规模拟用募集资金投入拟用募集资金投入拟用募集资金投入拟用募集资金投入1核电产业投资项目核电产业投资项目核电产业投资项目核电产业投资项目11.4711.471.1百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目（二期）3.703.701.2450吨电渣炉技术改造项目1.101.101.3核电核岛主设备集成制造扩能改造项目（核准名称为“核电核岛主设备扩能（二期）技术改造项目”）3.023.021.4百万千瓦级核电汽轮机低压焊接转子技术改造项目2.052.051.5百万级核电套装转子技术改造项目（核准名称为“百万千瓦级核电套装转子技术改造项目”）1.001.001.6核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目0.600.602风电产业投资项目风电产业投资项目风电产业投资项目风电产业投资项目7.537.532.1新建风电临港基地一期建设项目（核准名称为“风电临港基地建设项目”）3.143.142.2风电产品研发项目2.2.1风机设计分析软件引进及培训项目1.101.102.2.22MW和3.6MW风机研制项目2.792.792.2.3风电工程技术研究中心建设项目0.500.503其它投资项目其它投资项目其它投资项目其它投资项目8.568.563.1机床产品、产能升级改造项目（核准名称为“大型数控精密磨床产品升级技术改造项目”）1.501.503.2重型燃气轮机扩大产能技改项目5.545.543.3定子整体真空压力浸渍（GVPI）绝缘处理技术改造项目1.521.52合计合计合计合计27.5627.564募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金额，超过部分将用于补充公司营运资金。在募集资金到位前，本公司若已使用了银行贷款和自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于偿还相关银行贷款和补充本公司营运资金。二二二二、、、、本次募集资金投资项目的本次募集资金投资项目的本次募集资金投资项目的本次募集资金投资项目的可行性分析可行性分析可行性分析可行性分析（（（（一一一一））））核电产业投资项目核电产业投资项目核电产业投资项目核电产业投资项目1、、、、项目项目项目项目情况情况情况情况1.1、、、、百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目（（（（二期二期二期二期））））（1）项目基本情况本项目位于上海市临港新城重装配产业区，将在充分利用已经形成的生产能力和产业优势的基础上，通过新建大件厂房、扩建中小件厂房共计14,300平方米，添置生产工艺设备73台/套。本项目设计生产能力将达到达纲年新增5.5套商用核反应堆堆内构件和驱动机构设备。（2）投资总额和融资安排本项目总投资约为3.70亿元，拟全部通过本次发行募集资金解决。（3）经济评价根据目前财务经济分析，该项目的实施可有效提升本公司百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构的产能，进一步巩固领先的市场地位，具有良好的经济效益。1.2、、、、450吨电渣炉技术改造项目吨电渣炉技术改造项目吨电渣炉技术改造项目吨电渣炉技术改造项目（1）项目基本情况5本项目位于上海市闵行区重型机器厂厂区内，将充分利用现有450吨电渣炉车间资源，新建联合动力站房、高开室、实验楼以及与生产有关公用、环保设施等。项目新建建筑面积2,081平方米，增添450t电渣炉及配套系统等设备共计4台/套。本项目设计生产能力达纲年将达到预计新增满足百万千瓦级汽轮机低压转子锻件用电渣钢锭，以及其它大型锻件所需要的150t~450t电渣钢锭40支，总吨位达12,000吨左右。（2）投资总额和融资安排本项目总投资约为1.10亿元，拟全部通过本次发行募集资金解决。（3）经济评价根据目前财务经济分析，该项目的实施可有效提升本公司150吨至450吨电渣钢锭的生产能力，具有良好的经济效益。1.3、、、、核电核岛主设备集成制造扩能改造项目核电核岛主设备集成制造扩能改造项目核电核岛主设备集成制造扩能改造项目核电核岛主设备集成制造扩能改造项目（1）项目基本情况本项目位于上海市南汇区临港层林路，将在临港重装备