MIR-2013中国PLC市场研究报告

睿工业（MIR）,BeijingPage1MarketingIntelligenceResource2013中国可编程控制器（PLC）市场研究报告睿工业2013年4月睿工业（MIR）,BeijingPage2MarketingIntelligenceResource目录PartI：定义PartIII：市场份额竞争格局PartII：市场概述PartIV：典型厂商介绍睿工业（MIR）,BeijingPage3MarketingIntelligenceResource可编程控制器(PLC)-定义产品定义分类数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区PLC产品定义PLC=ProgrammableLogicController，可编程逻辑控制器，一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算，顺序控制，定时，计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分。我们把传统可编程控制器（PLC），根据I/O规模的不同，分为四类微型PLC(I/O30)小型PLC(30I/O256)中型PLC(256I/O1024)大型PLC(I/O1024)睿工业（MIR）,BeijingPage4MarketingIntelligenceResource可编程控制器(PLC)-定义数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区主要厂商主要产品Brand微型PLC小型PLC中型PLC大型PLCDeltaDVPSS/ES/EX/EH/SAGEFanucNano,MicroDurusVersaMax90-30iPACSystemsKoyoSM、SN/SHLSMK120S,10S1MK200S,300S,1000S,XGBXGTMitsubishiFx（FX2N，FA3U等）Q00-Q02HQ06-Q25OmronZenCPCJ,CHCS,CVPanasonicFPRockwellPicoOEMax,MicroLogixCompactLogix,SLC500ControlLogix,PLC5SchneiderZelioLogicTwido,Micro,M280,M240Premium,M340QuantumSiemensS7-200S7-300S7-400WuxiXinjieXCHollysysLMLELKKincoF1,K3F1,K3NandaAutoNA200/NA400NA400NA400/NA600XiamenHaiwellE/S系列备注：和利时的LE系列的中型PLC于2012年11月15日发布上市。和利时的LK系列本身不自带点数，能扩展到1500点左右。LM小型PLC本体带40点，能扩展到100点左右。三菱的FX系列目前主推FX3U系列，其FX2N系列订单接收截至2012年12月31日，生产终止日期：2013年3月末；涉及的型号包含FX2N系列：基本单元、选件以及周边设备；FX2N扩展模块：FX2N-16LINK-M、FX2N-CNV-IF、FX2N-16CCL-M、FX2N-20P-E-SET0；FX0系列：FX0-10LDR。从RA分销商的消息来看，RA逐渐要SLC500中型PLC退市，由CompactLogix替代，目前RA官方还没有消息。睿工业（MIR）,BeijingPage5MarketingIntelligenceResource可编程控制器(PLC)-基本构成及用途基本构成用途数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地PLC产品定义PLC实质是一种专用于工业控制的计算机，其硬件结构基本上与微型计算机相同，基本构成为电源中央处理单元（CPU)存储器输入输出接口电路功能模块通信模块开关量的逻辑控制模拟量控制运动控制过程控制数据处理通信及联网睿工业（MIR）,BeijingPage6MarketingIntelligenceResource可编程控制器(PLC)-定义地域定义数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区图1：调研区域划分•报告中所有数据基于自然年，即2012年1月1日—2012年12月31日。对于一些国外的供应商，财政年度和自然年不相符的，我们将数据调整为自然年的数据，并将市场数据拆分到四个季度当中。时间定义PLC产品定义区域省份东北黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古华北新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、河北、山东、北京、天津华东江苏、安徽、浙江、湖南、湖北、上海华南江西、广东、广西、海南西南西藏、青海、四川、重庆、贵州、云南调研区仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区。该报告中所定义的市场只针对大陆地区用户，并在大陆地区实现销售收入的市场，包含出口设备上使用的产品及在大陆地区采购零部件，不包含国外设备一起引进的产品形成的市场。睿工业（MIR）,BeijingPage7MarketingIntelligenceResource可编程控制器(PLC)–行业定义(1/2)•本次调研的行业主要参照国家统计局和行业协会的定义。由于PLC产品的应用带有鲜明的行业特点，因此我们将市场划分为最终用户行业和OEM行业。最终用户行业定义如下：行业定义PLC行业定义数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区行业国统局行业代码说明冶金32、33包含：黑色金属冶炼及压延加工业和有色金属冶炼及压延加工业钢铁铸锻件的生产不列入本类，列入铸件制造业（3571）或锻件制造业（3572）汽车37包括铁路运输设备、电车、汽车、拖拉机、机车、摩托车的整体和零件生产电力44电力和热力的生产与供应：主要包括火电、水电、核电以及各种新能源风电及潮汐发电等。化工26，27，28，29，30以化学反应为主体的生产制造过程，包含化学基础原料、化学中间体及化学最终产品，如酸、碱、化肥、农药、医药等水行业46水的生产和供应业，包括自来水的生产和供应，污水处理及其再生利用，以及其他的水的处理利用和分配如海水淡化处理。石化2511炼油及其一次加工建材31非金属矿物制品业：水泥、玻璃、陶瓷造纸22纸浆及纸张制造油气07油气开采和输送采矿06，08，09，10，11煤矿、金属矿、非金属矿的开采和遴选其他市政、公共设施等睿工业（MIR）,BeijingPage8MarketingIntelligenceResource可编程控制器(PLC)–行业定义(2/2)•OEM行业定义如下：PLC行业定义数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区行业国统局行业代码定义纺织机械365纺纱：清花、梳棉、并条、粗纱、细纱、络筒，化纤：纺丝机、加捻机、短纤线，织造：喷气、喷水、片梭、剑杆、经编，针织：圆机、横机，染整：染色、整理、印花，无纺布：铺网、针刺包装机械357用以完成产品、商品和货物包装的机械设备，主要包括填充、裹包、封口及相关的传输、清洗、贴标等子类机床工具352金属切削机床、成型机床、专用机床、工具及其他起重机械3530用来对物件起重、运输、装卸等作业的动力驱动机械设备，包括港口机械、塔式起重机、门式起重机、桥式起重机、梁式起重机、汽车起重机、履带式起重机电梯35包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等食品机械363食品饮料烟草设备电子制造设备366通讯、计算机、电子元件、家电等的制造设备暖通空调3573采暖、通风与空气调节的相关设备橡胶机械3622用以将天然/合成的橡胶原料加工成橡胶产品，橡胶机械最主要的子类是轮胎机械。主要包括开炼机、密炼机、压延机、成型机和硫化机塑料机械3623用以将塑料切粒加工成相关的塑料产品的机械，主要包括注塑机，吹塑机和挤出成型机。印刷机械3642使用印版或者其他工具将原稿上的图文信息转印到承印物的过程中和相关的辅助过程中使用到的机械矿用机械3611矿山机械是指直接用于矿物开采和富选等作业的机械，包括采矿机械、选矿机械和探矿机械。造纸机械3641主要是纸机，纸浆设备主要是简单的单机，基本只需要控制起停建筑机械3614砖机、陶瓷机械、玻璃机械、搅拌站交通运输工具37火车车厢、轮船、飞机电源设备397大型UPS，大型电机驱动器、激光电源、直流屏其他机械354大型通用设备如泵和压缩机,其他专用设备、非标设备睿工业（MIR）,BeijingPage9MarketingIntelligenceResource目录PartI：定义PartIII：市场份额竞争格局PartII：市场概述PartIV：典型厂商介绍市场规模增长概述市场规模细分睿工业（MIR）,BeijingPage10MarketingIntelligenceResourcePLC市场规模长期增长概述PLC市场规模预测及增长率市场分析2012年中国PLC市场业绩为59.3亿元，同比2011下降了13.5%2012年市场萎缩的主要原因包括制造业投资紧缩，民间投资积极性下降；竞争性行业产能过剩；出口萎靡，内需乏力2012年，欧债危机仍然阴云笼罩，国内需求短期内难有起色，以及日本的政治问题，在一定程度上都对PLC市场造成不同程度的影响。长期而言，PLC市场的增长不会改变,MIR预测未来2-3年，增长率将保持在8%-10%左右。PLC市场规模长期增长概述（2009-2015）7,421.56,802.56,304.45,930.86,853.16,024.24,699.128.2%2013E7.9%9.1%7.9%6.3%-13.5%13.8%2015E2014E2011201020092012单位：百万人民币数据来源：睿工业（)年份销售额增长率20094699.12.2%20106024.228.2%20116853.113.8%20125930.8-13.5%2013E6304.46.3%2014E6802.57.9%2015E7421.59.1%睿工业（MIR）,BeijingPage11MarketingIntelligenceResource市场规模细分-分产品类型2012年中国PLC市场份额-按产品类型PLC市场规模细分（2012）单位：百万人民币数据来源：睿工业（)市场分析小型PLC市场是PLC市场中竞争最为激烈的一个市场，因此价格下降趋势较为明显。可以看出，虽然小型PLC单体价值较小，但由于其用户群规模庞大，总体采购套数较多，因此在2012年PLC市场中占据42.5%的份额，与2011年基本持平。在2013年可以预计，由于项目型行业投资的集体低迷，小型PLC的比例较2012年会有所上升，但增长比例很小。05001,0001,5002,0002,500微型PLC51.5(0.9%)大型PLC1,431.2(26.5%)中型PLC1,981.2(33.4%)小型PLC2,466.9(42.5%)类型销售额市场份额大型PLC1431.226.5%中型PLC1981.233.4%小型PLC2466.942.5%微型PLC51.50.9%合计5930.8100%睿工业（MIR）,BeijingPage12MarketingIntelligenceResource市场规模细分-分行业(1/2)PLC市场规模-分行业（2012）196.055.480.593.7104.2114.0121.6129.9136.7169.5179.123