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安徽新华传媒股份有限公司6018012010年度股东大会资料二零一零年三月三十一日1 安徽新华传媒股份有限公司2010年度股东大会会议议题1、2010年度董事会工作报告；2、2010年度监事会工作报告；3、2010年度财务决算的报告；4、2010年度利润分配方案；5、2010年度报告全文与摘要；6、关于公司2011年度预计日常关联交易的议案；7、关于公司对外捐赠管理办法（修正案）。 2 议题一：公司2010年度董事会工作报告各位股东：受公司董事会的委托，现将公司2010年度董事会工作情况报告如下：一、报告期内公司经营情况回顾与分析报告期内，公司充分运用全国发行业主板首发第一股的优势，抢抓国家加快文化产业发展的战略机遇，以上市为契机，以跨越发展为主题，以创新为根本途径，加快现代企业制度建设，加大市场拓展和资本运作力度，全面推进机制创新、管理创新、经营创新、业务创新，努力在培育新业态，跨区域、跨媒体、跨所有制，打造具有核心竞争能力和文化产业战略投资能力的现代综合传媒集团方面取得新突破。报告期内，公司较好地完成了预期发展目标，经营业绩再创新高，各项主要经营指标增幅远高于行业平均增速，综合实力继续位居全国同业前列，社会影响力得到进一步提升。2010年，公司连续六年进入中国服务业500强，位次上升到207位；再次入选由中宣部等四部委组织评比的全国文化企业30强；获得全国新闻出版行业文明单位、第二届中国政府奖先进出版单位和省直机关文明单位等称号。报告期，公司实现营业收入27.6亿元，同比增幅8.47%。其中，教材业务较上年同期增长2.41%；图书等竞争性产品业务较上年同期增长9.37%；新型业务音像出版、广告新媒体分别较上年同期增长54.15%和133.85%。全年实现营业利润3.47亿元，较上年同期增长15.91%。实现归属上市公司股东的净利润3.21亿元，同比增长16.13%。报告期主要业务工作：1、创新经营，优化结构，实现主营业务较快增长。报告期内，面对学生数下降、图书市场的激烈竞争和数字出版的冲击，公司积极创新经营模式，加快推动主业转型升级，从产品线、区域市场两个维度进行业务规划和布局，细化业务单元，集中优势资源重点拓展市场化产品，确保了主营业务实现较快的增长。重点突破地方、二类和职教教材市场，教材业务保持了稳步增长，其中，市场化教材较上年增长23.88%，增幅明显；积极发挥专业公司的中盘作用，总体规划全省文教图书市场，在提高文教图书市场占有率上取得了新突破，销售增幅达到24.4％；紧抓市场热点，强化一般图书市场拓展，组织开展系列卖场营销活动报告期内，卖场图书零售较上年同期增长14.9%，远高于全国图书零售市场年度1.83%的增长率，相对华东地区2.41%的增幅，也高出6倍之多（据开卷统计数据）。2、加强渠道终端建设，提升核心竞争力。加快新网工程建设。结合业态创新，公司加紧推进新网工程建设，全年完成新建和改造中心卖场8家，累计完成新网工程项目投资1.79亿元，新建、改建、扩建卖场面积达到4.44万平方米。卖场经过改造升级后重新开业，均呈现强劲发展势头，销售增幅翻番。大力发展农村便民店混业经营。立足便民店混业经营前期发展基础上，启动了三合一农民文化家园试点，通过将新华书店便民店、农家书屋、绿色网吧三者资源整合，打造一站式新农村文化服务综合体。2010年，便民店混业经营模式获得安徽省企业管理进步成果二等奖及省级经验推广；获得2010年国家新闻出版改革发展项目奖励300万元。加快校园书店和社区书店低成本扩张。按照统筹规划、分步实施、以点带面、规范推进的经营思路，在全省加紧推进校园书店和社区书店建设，以低成本扩张方式提升终端市场覆盖率和渗透率。报告期内，校园书店建设覆盖到14个地市，较好地实现了两个效益相统一，赢得师生们广泛好评。店中店业态取得新突破。2010年，与步步高等四大电教数码品牌安徽区总代理公司签订了连锁经营战略合作协议，开展与省联通的战略合作，推进3G沃品牌手机店中店经营，进一步整合供应商和全省卖场资源，实现了图书卖场的又一次转型升级。报告期内店中店多元销售同比增长34.28%。网上书店营销能力进一步增强。2010年投资开发建3 设独立电子商务平台，打造以华仑书城为旗舰店的网上书店连锁体系，实现网上销售从借船出海到造船出海的跨越，公司网上销售能力和市场竞争力大为提升。3、积极推进三跨，争当文化领域的战略投资者。报告期内，公司成功重组江苏大众书局，实现公司在沿海发达地区的低成本扩张和图书主业跨区域发展。积极拓展数字出版新型业务。为积极应对数字出版。2010年下半年，公司发起创立数码科技公司，全力拓展数字阅读市场，并以此为基础着手数字内容的整合，目前发展势头良好。2010年，新媒体广告业务取得新进展。报告期完成了蚌埠、安庆、含山等卖场6块LED屏的建设并陆续投入了运营。广告业务全年收入比上年同期翻了一番，利润同比增长了3倍多，成为公司新的经济增长点。音像出版业务发展势头强劲。在全国音像出版市场整体下滑的形势下，公司音像出版业务逆市飘红，全年出版产品294种，销售收入位居全省同类出版社第一，增速进入全国同类出版社前列。4、强化市场开拓，增强大宗业务投标和服务能力。报告期内，公司组建专门队伍，积极参与各地图书、音像及文体用品采购招标活动，全力突破省内外政府采购招标和图书馆供招标项目。继续抢占全省大中专教材和馆供市场，全年销售同比增长了19%。在2010年安徽省农家书屋政府采购项目中，公司再次中标全省3000家书屋出版物采购项目，获得全省农家书屋工程出版物的独家采购配送权。连续在陕西省民生八大工程中小学条件装备和湖南、四川、新疆、内蒙等省、自治区农家书屋音像制品政府采购中中标，在跨省图书经营上迈出了新步伐。5、推进畅网工程和创新管理，促进业务转型升级和提高集约化经营水平。报告期内，根据畅网工程总体规划，结合业务发展需要，公司加强信息化系统升级改造项目的建设，实施了ERP系统升级改造运用，使功能得到进一步完善和优化，运行效率大大提升。创新管理，提高集约化经营水平。公司推行精益管理，精细运营，在明晰专业公司分工的基础上，进一步细分市场、细分产品单元，加强业务深度开发管理，并通过加强系统开发、分级统筹管理和标准流程管理，提高日常业务处理效率和对重点地区、重点业务、重点订单的快速响应能力，提高业务运营系统对多任务、复杂任务的综合处理能力。按照证监会《上市公司治理准则》和安徽监管局要求，积极开展为期半年的公司治理专项活动，制定完善有关公司内控制度15项，相继完成自查整改、公众评议、监管检查、整改提高和评估验收等五阶段工作。通过专项治理活动公司治理水平得到明显提升。6、培训与引进并重，加强各级经营者和员工队伍建设。报告期内，围绕转型升级，公司从绩效管理、员工培训、岗位交流、人才引进等方面切实加强队伍建设。结合三项制度改革的推进，全面推进85家子分公司绩效管理体系建设；先后组织近2000人次参加业务、财务、信息、绩效和行政管理等各类专业培训，不断提高队伍的综合素质和专业管理能力；加大人才引进、选拔力度，启动人才建设月活动，公开招聘市场营销、计算机管理、物流管理、投资管理、商业策划等各类人才62人，实现从引兵到引将的转变，在优化公司管理团队的同时，也发挥了人才的拉动作用。二、对公司未来发展展望1、公司所处行业面临的历史机遇：中央将文化产业作为国家战略性新兴产业。今年将制定实施国家十二五时期文化改革发展规划纲要，把发展文化产业作为转变经济发展方式、优化经济结构的重要着力点，并在全国重点选择一批改革到位、成长性好、竞争力强的大型国有或国有控股文化企业集团，推动做大做强，成为我国文化领域的龙头和骨干企业。在国家相关政策推动下，各方面重视程度、关注度和支持力度前所未有，文化产业发展氛围更加浓厚、保障也更加得力，文化产业将迎来一个转型发展、跨越发展的黄金机遇期。对在文化体制改革发展中保持领先，具有较强资本实力、市场化程度高、品牌影响力较高的发行集团来说，将是一个千载难逢的发展机遇期。4 安徽省积极推进文化强省建设，把文化产业纳入全省经济社会发展全局，支持骨干文化企业充分利用上市后的资金平台优势，通过联合、重组、兼并等方式，加快跨地区、跨行业、跨所有制并购重组，着力培育文化产业战略投资者和打造文化企业航母。公司作为全国发行业主板首发上市的国有控股文化企业，将在新业态发展、跨区经营、资本运作等方面得到政府和主管部门的大力支持，为公司加快由传统图书流通企业向现代综合传媒企业、由省域集团向全国性集团、由资源经营向资本经营转型创造了良好条件。十二五期间，国家对文化产业的财税支持力度进一步增强，财政部将注资引导设立文化产业投资基金，其他财税资助政策措施还会不断出台，文化产业多元投资体系已初步建立，金融支持力度不断加大，文化产业发展的资本通道更加便捷，这些政策为公司持续快速发展提供了新的契机，外部发展环境将更加优越。随着经济快速发展，我国人均GDP迈上4000美元的新平台，我省人均GDP也接近3000美元，并带来居民消费升级，娱乐教育文化服务类支出比重不断增加，人民群众精神文化需求和文化消费进入了高速增长期。新的数字技术给传统主业带来冲击，同时也带来了文化产品形态与业态创新的机遇，移动多媒体、网络广播影视、手机广播电视、数字化出版等新型文化业态的兴起为公司带来新的发展契机，市场发展空间将更加广阔。2、公司发展竞争优势“十一五”以来，公司不断加强集团化建设，按照集约化、规模化、专业化经营要求，在母子公司管理体制、财务和资金集中管理、全面预算管理、货源归口、连锁经营及渠道终端一体化等方面建立了有效的管控模式和业务运营模式，为规范内部管理、提高收益、促进企业发展奠定了良好基础。积极推进业态创新，创造了店中店、便民店、校园店、社区店和网上书店等新型业态，大力实施跨区域、跨行业经营，加快发展音像出版、数字广告、数字阅读等新业务，形成传统主业持续增长、新业务规模发展的崭新格局，公司的市场占有率和核心竞争力不断提升。公司率先在全国文化企业中完成股份制改造，成为全国发行业主板首发上市第一股和市值过百亿的文化企业，上市一年来，公司平均市值在130亿元以上，始终保持在全国上市文化企业的前三位，综合实力跃居全国同业前列，已具备跨越发展的实力和能力。公司主板上市后，公司品牌优势进一步凸显，对其他行业，如电信服务业、商品零售业、公共传媒业等产生较强吸引力。公司秉持开放合作的理念，结合行业特性，有选择性地与中国联通、乐语通讯等行业优势企业建立战略合作伙伴关系，探索异业联盟新模式，从而进一步推动了品牌价值的提升、业务范围的拓展、市场份额的扩大。3、公司面临的风险与对策：出版发行体制改革深化对传统业务形成冲击。在出版、发行、演艺、广电、报业等国有文化单位传统经营领域中，发行领域率先向市场放开，随着出版发行市场进一步放开和全国区域文化建设进程的加快，一方面省内外的民营企业将逐步在教材、教辅领域参与省内市场竞争；另一方面改制上市后的优势国有出版发行集团也将以并购重组、业务合作的方式参与省内市场竞争。对策：公司围绕强化主业，创新发展，推进业务转型升级，全面巩固竞争优势和公司在图书发行业的领先地位。与省外国有优势出版发行企业、社会资本开展业务合作及项目资本运作，实现跨区域兼并重组，推动横向联合发展，进一步增强实力、壮大规模。以重组江苏大众书局为契机，加快对沿海地区图书发行渠道的整合，实现了跨区域经营和低成本扩张，抢占行业格局调整制高点。学生数下降和循环使用教材带来的影响。由于安徽省中小学生数的逐年下降，加之循环教材和免费教材的推广使用，中小学课本发行收入呈下降趋势。对策：继续优化主营业务结构，加大地方、二类、职业教材及一般图书等市场化产品开发力度，拓宽公司产品和业务，不断提高市场化产品的市场占有率，从而化解学生数下降和循环教材使用给销售带来的不利影响；加5 快业态创新，扩大相关产品多元销售规模，以多种创新模式发展新型业态，不断培育新的经济增长点。电子商务、数字技术的兴起，将从