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信/赖/来/自/专/业建材防水行业发展现状与竞争势态主讲：Email:信/赖/来/自/专/业信/赖/来/自/专/业我们不仅要埋头拉车，亦要抬头看路，向左看，向右看，向前看，向后看，看清路况，认准目标，才不至于跌倒，不至于迷路。信/赖/来/自/专/业第一部分世界防水行业市场格局第二部分中国防水行业市场综述一、中国建筑防水材料行业发展现状二、中国建筑防水行业年度发展动态三、建筑防水涂料市场调查四、行业发展的几个重点领域第三部分世界防水行业国内外目前的发展状态第四部分科顺现况与未来一、科顺的现况二、SWOT分析三、未来科顺信/赖/来/自/专/业第一部分世界防水行业市场格局信/赖/来/自/专/业斐济墨西哥巴基斯坦斯里兰卡新加坡马来西亚法国印度尼西亚中国南非澳大利亚德国加拿大印度新几内亚多米尼加共和国新西兰英国泰国波多黎各台湾冰岛香港美国色彩家与世界信/赖/来/自/专/业发达国家防水市场共同特征•防水造价占建筑总造价的5-8%；•主要材料：新型防水卷材、环保防水涂料（详细资料见后续课程——产品知识简介）•施工工艺严谨；信/赖/来/自/专/业第二部分中国防水行业市场综述一、中国建筑防水材料行业发展现状二、中国建筑防水行业年度发展动态三、建筑防水涂料市场调查四、行业发展的几个重点领域信/赖/来/自/专/业“潜力巨大，千厂分争”信/赖/来/自/专/业•目前我国防水材料生产企业保守估计已达5000家以上，市场集中化程度很低，企业普遍缺乏经济规模，“山寨厂”遍地开花，呈现过度及无序竞争状态。信/赖/来/自/专/业产品名称计算单位2006年实际2007年预计增长率/%建筑防水材料合计万m263500683607.7其中：新型防水材料小计万m2380004786025.9SBS/APP改性沥青防水卷材万m2140001610015.0高分子防水卷材万m285001000017.6防水卷材万m295001150021.1玻纤沥青瓦万m2200020603.0自粘防水卷材万m222004900122.7其他新型防水材料万m21800330083.3其中：沥青油毡类防水卷材小计万m22550020500-19.6石油沥青纸胎油毡万m235002500-28.6沥青复合胎柔性防水卷材万m22200018000-18.2产品质量好、性能优异、耐用年限长、有利环保、符合节能要求的新型防水和密封材料持续大幅度增长；产品质量差、耐用年限短、浪费资源、污染环境、低价冲击市场的落后产品明显减少。2007年主要建筑防水材料产量预计完成情况信/赖/来/自/专/业2007年主要密封材料产量预计完成情况产品名称计算单位2006年实际2007年预计增长率/%合计万t37.540.68.3硅酮建筑密封胶万t21.623.69.3聚氨酯建筑密封胶万t1.41.721.4聚硫建筑密封胶万t2.22.49.1丙烯酸建筑密封胶万t10.51.14.8其他聚合物建筑密封胶万t0.50.620.0其他建筑密封胶（油膏）万t1.31.3—产品质量好、性能优异、耐用年限长、有利环保、符合节能要求的密封材料持续大幅度增长；产品名称增长率/%合计8.3硅酮建筑密封胶9.3聚氨酯建筑密封胶21.4聚硫建筑密封胶9.1丙烯酸建筑密封胶4.8其他聚合物建筑密封胶20.0其他建筑密封胶（油膏）—信/赖/来/自/专/业2007年防水材料和密封材料增长特点•1）2007年，各类新型防水材料增幅都在两位数以上，新型防水材料占总量的比例达到70%，比2006年提高10.2个百分点，是近10余年来增长最快的一年。•2）SBS/APP改性沥青防水卷材不仅增长率达15%，而且产品结构发生编号，聚酯长纤维胎Ⅱ型产品明显增长，有的企业还研制开发了满足建设高速铁路等工程需要的高强度、高延伸率的创新产品。•3）高分子防水卷材产量增长加快，并在提高工艺装备水平方面有了长足的进步，超长三元乙丙卷材硫化罐技术、加宽三元乙丙制造设备、双挤出头机等的应用有利于提高产品质量、增加品种和产量。2007年，三元乙丙、聚氯乙烯、聚乙烯类防水卷材均有较大增长，并在应用技术上不断改进。•4）自粘防水卷材由于施工方便，不污染环境，并不断提高产品质量和应用技术，应用量是所有防水材料中增长最快的品种，比上年增长一倍以上，大大超出“十一五”规划的预测。•5）防水涂料的增幅达21.1%，并有持续增长的趋势。目前符合环保要求、施工方便的单组分聚氨酯防水涂料增长加快，改进型的防水涂料不断出现，但近期防水涂料仍将以聚氨酯基、丙烯酸基为主。•6）密封材料仍保持较快的速度发展，硅酮建筑密封胶优势明显。•7）2007年，沥青复合胎柔性防水卷材比2006年下降了18.2%，北京、天津等地已禁止生产这种产品信/赖/来/自/专/业SBS/APP改性沥青防水卷材，23.55%高分子防水卷材，14.63%防水涂料，16.82%玻纤沥青瓦，3.01%自粘防水卷材，7.17%其他新型防水卷材，4.83%石油沥青纸胎油毡，3.66%沥青复合胎柔性防水卷材，26.33%2007年主要防水材料产品结构产品名称占%玻纤沥青瓦3.01%石油沥青纸胎油毡3.66%其他新型防水卷材4.83%自粘防水卷材7.17%高分子防水卷材14.63%防水涂料16.82%SBS/APP改性沥青防水卷材23.55%沥青复合胎柔性防水卷材26.33%信/赖/来/自/专/业硅酮建筑密封胶，58.13%其他建筑密封膏（油膏等）3.20%其他聚合物建筑密封胶，1.48%丙烯酸建筑密封胶，27.09%聚硫建筑密封胶，5.91%聚氨酯建筑密封胶，4.19%2007年主要密封材料产品结构产品名称占%其他聚合物建筑密封胶1.48%其他建筑密封膏（油膏等）3.20%聚氨酯建筑密封胶4.19%聚硫建筑密封胶5.91%丙烯酸建筑密封胶27.09%硅酮建筑密封胶58.13%信/赖/来/自/专/业依据国家统计局对312家防水企业的统计，2007年建筑防水行业经济运行主要有以下特点：•行业销售产值明显高于去年•工业增加值增长加快•主要地区工业增加值增长率增长情况•防水材料产销量略逊去年•固定资产投资加速•防水建筑材料出厂价格上涨建筑防水材料行业经济运行情况信/赖/来/自/专/业行业销售产值明显高于去年行业销售产值/万元工业产品销售率/%累计去年同期累计去年同期防水建筑材料制造145475595951697.6497.97国有企业10368705890.0386.92集体企业583244927997.5895.08私营企业66790740487198.3997.17其他内资企业1150647167899.7499.18有限公司40452132038695.1198.58股份公司560593744797.61100.26外资投资企业14251268799100.61100.93大型21833120311295.6298.67中型851285711997.8994.67小型115129669928698.0298.052007年1-9月，防水材料制造业销售产值较去年同期有大幅增加，但销售率有些下降信/赖/来/自/专/业工业增加值增长加快图32002-2007年工业增加值变化010203040200220032004200520062007工业增加值/亿元2831防水建筑材料制造业自年初累计完成工业增加值31.26亿元，按可比价格计算比去年同期增长45.1%（见右图）。外商投资企业、国有控股企业、股份公司、私营企业增长较快，有限公司、集体企业的增长低于平均水平2002年工业增加值为：8亿元；2003年为：16亿元，2004年为：21亿元；2005年为：35亿元；2006年为：28亿元；2007年为：31亿元。信/赖/来/自/专/业主要地区工业增加值增长率增长情况产区增加值/万元增加率/%山东24471371.6河南2179694.7河北1818254.0辽宁1557381.7四川1389293.2江苏1186921.2北京103488.7重庆9815974.5湖北93325.8图42002-2007年工业增加值增长率-40-20020406080100工业增加值增长率/%200220032004200520062007防水材料主要产区累计工业增加值、增长率重庆、河南、四川、辽宁、山东等地区防水企业工业增加值增幅较大2002年工业增加值增长率为：26%，2003年为：38%；2004年为：57%；2005年为：77%；2006年为-28%；2007年为：43%信/赖/来/自/专/业93949596979899200220032004200520062007图52002-2007年防水材料产销率防水材料产销率/%防水材料产销量略逊去年2002年防水材料产销率为：95.4%，2003年为：95.5%；2004年为：98%；2005年为：98.5%；2006年为：97.8%；2007年为：98.3%产销衔接状况不如去年，8月防水建筑材料制造业累计产品销售率97.26%，比去年同期减少0.35个百分点2002-2007年防水材料产销率信/赖/来/自/专/业固定资产投资加速20032004200520062007图62003-2007年1-5月固定资产投资累计完成额1-5月固定资产投资累计完成额/亿元5148月防水建筑材料制造业自年初累计完成固定资产投资13.94亿元，比去年同期增长188.2%2003年1-5月固定资产投资累积完成额为：3亿元；2004年为：4亿元；2005年为：4.5亿元；2006年为：5亿元；2007年为：14亿元。信/赖/来/自/专/业防水建筑材料出厂价格上涨8月防水建筑材料出厂价格比上月上涨1.47%，比去年同月高3.41%。其中防水卷材比上月上涨1.82%，比去年同月高6.37%。石油沥青油毡比上月上涨0.01%，比去年同月高0.36%信/赖/来/自/专/业第二部分中国防水行业市场综述一、防水材料行业的现状二、中国建筑防水行业年度发展动态三、建筑防水涂料市场调查四、行业发展的几个重点领域信/赖/来/自/专/业防水建筑材料进出口情况商品名称进出口商品数量进出口商品金额数量单位本月实际本月增长率/%本年累计累计增长率/%数量单位本月实际本月增长率/%本年累计累计增长率/%出口油纸t178.064.42386.035.4万美元6.5290.167.761.9油毡和防水卷材t2925.02.725532.00.0万美元96.04.9895.416.2沥青瓦等防水产品t1051.09.810906.018.3万美元35.112.5354.422.5进口油纸t147.0-12.51065.0-20.9万美元12.9-25.0130.6-20.7油毡和防水卷材t413.033.75093.051.0万美元40.54.3386.446.6沥青瓦等防水产品t464.0-92.713612.0-63.6万美元48.1-75.7452.6-58.22007年，由于国家出口退税政策调整，沥青类产品已不再享受出口退税优惠，沥青类防水产品出口势头锐减，油毡和防水卷材受影响较大，但沥青瓦出口依然保持两位数增长，在进口防水材料中，沥青瓦产品进口大幅减少。信/赖/来/自/专/业年度防水行业发展动态今年行业发展较快，主要因素:一、国民经济持续增长，房地产和建筑业以及基础设施建设加大，拉动行业快速发展；二、防水领域不断扩大，新兴领域加大对防水材料的需求；三、龙头企业崛起，带动行业发展；四、国际化进程加快，外资企业看好中国市场。•1）继续加大固定资产投资，调整产业结构；•2）科技创新成功可喜；•3）行业龙头企业崛起，行业并购，重组初见端倪•4）国际化进程进一步加快。信/赖/来/自/专/业•今年行业固定资产投资明显加大，行业产业结构调整步伐加快。据国家统计局对行业300家防水企业统计资料表明，1-8月份行业固定资产比上年同期增加188.2%；•今年以来，行业进一步贯彻国家相关产业政策，重点企业如东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、山东大明等都投巨资兴建新工厂，调整企