智能化银行管理和信贷工厂建设

CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.智能化银行风险管理和信贷工厂——标准化、批量化、流程化2014CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.AGENDA34信贷工厂模式总体认识5实施建议及基本解决方案举例6智能化银行管理的框架问答国内小企业及发展环境1富国银行经验分享2CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.国内小企业及发展环境CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.国内小企业及发展环境现状IESP国际优秀中小企业服务商大会IESP国际优秀中小企业服务商大会目前全国小企业客户超5000万户（个体工商户+小微企业，其中小微企业约1170万户），对GDP贡献超过60%，其中90%以上为微型客户小企业在促进市场竞争、提升大众消费能力、满足百姓多样化需求、促进百姓广泛就业等方面发挥着日益重要和积极的作用中国经济主要组成部分–企业中97%以上是小型微型企业CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.国内小企业及发展环境国家扶持政策近年来，我国政府先后出台了多项措施以促进小企业发展，央行、银监会也多次出台各项发展小企业金融的指导意见和管理办法，将小企业金融作为重要的扶持对象。新资管办法已于2013年1月1日正式实施，对于零售小微降低其风险加权权重2013年初，银监会明确“三个不低于”—小微企业贷款增速不低于平均贷款增速、小微企业贷款增量不低于上年、小企业贷款新增户数不低于去年同期《商业银行资本管理办法（试行）》“三个不低于”2012年以来，国务院出台了一系列政策措施，从资金支持、财税优惠、创业基地建设等方面扶持小微企业健康发展。2014年6月，中国人民银行对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点。国家政策支持CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.国内小企业及发展环境小微企业为何仍步履艰难政策扶持的宏观背景下小微企业的生存与发展仍面临很大困难和挑战，近年来，仅12%的小微企业快速或高速增长，更多的企业主陷入成长的烦恼：经营成本上升，企业获利能力下降；创新意识不强，营销能力不足；融资难依然突显，以银行为主的融资平台无法满足多数小微企业的需求。CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.国内小企业及发展环境小微企业的银行融资困境小微企业的银行信贷可得性低企业或个人的银行信贷获得情况可以从三个层次来刻画：申请可得性、信贷可及性、信贷可得性。申请可得性是指向银行申请贷款的企业或个人中，实际获得贷款的比例；信贷可及性是指有银行贷款需求的企业或个人中，向银行申请贷款的比例；信贷可得性是指有银行信贷需求的企业或个人中，能够实际获得贷款的比例。三个指标之间的关系可以表述为：信贷可得性=信贷可及性×申请可得性。在全国范围内，小微企业的银行信贷可得性为46.2%，即在100家有银行信贷需求的小微企业中，能够获得银行贷款的有46.2家（参见左图）。这说明，小微企业银行信贷可得性较低，“融资难”的问题广泛存在。CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.国内小企业及发展环境小微企业需要贷款但未申请的主要原因小微企业融资难的问题，不是因为申请可得性低，而是因为信贷可及性低。也就是说，难在有很多小微企业不去银行申请贷款，其主要原因包括“估计不会被批准”、“申请过程麻烦”和“不知道如何申请”（参见图8）。其中，有36.3%的小微业主认为“申请过程麻烦”，10.1%认为“不知道如何申请贷款”，两者均为非市场因素，反应了银行对小微企业的营销方式、渠道以及服务质量还有待提高。CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.国内小企业及发展环境小微企业申请贷款但被银行拒绝的原因小微企业的银行信贷申请可得性为79.9%，即申请银行贷款拒绝率为20.1%。在申请但被拒绝的小微企业中，有29.7%是因为“与信贷员不熟”（参见左图）。这个因素和市场无关，说明银行信贷资金分配的市场化以及科学客观化还有待提高。解决方法建议：科学的风险计量工具，客观的审批解决方法建议：小额信用贷款CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.国内小企业及发展环境小微企业评分面临的挑战1.数据质量较差：2.小企业的数据采集难度较大，尤其财务数据，如现金流、资产负债比等，导致重要数据的缺失率较高.2.治理机制不完善：小企业的财务和公司管理相对不规范，导致个人与企业的资产和负债难以清晰界定，其财报的资产负债率等指标不可信.3.经营稳定性差：小企业的经营稳定性较差，生命周期较短，难以预测其未来，易致评分的稳定性不足4.民间借贷盛行:多数小企业在民间有借贷，但民间借贷并没有纳入征信系统，导致无法获取该企业真实的负债情况.5.定性评估难度较大：小企业评分不仅需要定量指标，同时需要定性指标，如企业的创新能力、发展前景等但该类指标难以评估.挑战应对措施改变贷前调查技术，通过多种系统渠道采集客观实际的数据。重视模型监控及模型优化逐步完善征信系统（政府也着手此事）设计客观的定性指标，避免只是简单的好，中，差CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.国内小企业及发展环境贷前调查方式的改变贷前调查应根据授信种类，搜集客户和授信业务信息资料，并核实资料的真实性，进而熟知客户以及客户的业务，为我行授信分析与评价、审查和审批提供基本依据查背景查信用查业务查报表查担保查贷款用途和还款来源传统调查方式：更注重于通过人工方式（客户经理询问客户的方式）进行贷前调查VS大数据下的调查方式：更注重于通过系统去直接获取客户客观实际的数据CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.富国银行经验分享CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.富国银行介绍简介•服务范围：包含银行，保险，投资，按揭，和消费信贷在内的全方位金融服务。•服务目标：满足客户在财务方面的所有需求，帮助他们在财务上发展成功。•成立时间：成立于1852年，总部在加州旧金山。美国唯一一家AAA银行。2007被评为“世界最安全的银行”。美国国债也是AAA评分。1852190019691986199519982009•成立，主要经营快递业务（淘金热）•快递业务和银行业务的快速发展（1852-1900）•与运通公司分家•并购Croker银行•购买FirstInterstate银行•和Norwest银行合并•1998-2009收购13家银行•1989-2009共并购280多家银行•2008国际金融危机，并购美联银行CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.富国银行介绍经营情况规模大小业务特点•资产：$1.2万亿美元(人民币86,000亿)•存款：$7,800亿美元(人民币53,000亿)，其中中小型企业存款$1,100亿(人民币7,500亿)•6,629家营业厅，12,335个ATM，39个州经营，员工28万•2009年第一季度盈利$24亿美元(人民币164亿),现市值全美第二•个人客户:4千8百万，中小型客户:3百万，网络客户:3千3百万•2008年12月并购东岸的美联银行(WachoviaBank)•主要业务在美国加州和东岸。台湾和香港也有营业机构CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.富国银行介绍中小企业业务富国银行拥有3百万中小型客户，是银行发展增长点1、小额贷款（10万美元以下）业务量占美国第一2、2008年10万元美元以下的贷款有250亿美元3、在18个州中小企业小额贷款（10万美元以下）业务量占全国第一4、利润高，发展速度快，成长空间大5、其中25%有信贷关系。美国大约有2,500万中小企业，是美国经济最有活力的经济体。中小企业金融服务是阳光的金融服务领域。1、占99.7%的企业数量2、占50%的就业，45%的企业收入，60%的新增就业机会3、占97%的出口企业数，和29%的出口额4、其中95%的中小企业，年营业额少于2百万美元CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.富国银行客户划分和服务模式根据客户赢利和需求特点量身定做服务模式年销售额$0-2MM:小微企业，营业厅管理模式年销售额$2-20MM:中小企业，专业团队管理模式（BBG)CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.富国银行客户划分和服务模式对中小企业客户贡献分类，落实差异化管理每月自动计算，自动进行升降级第一类•$12,000以上第二类•$6,000-$12,000第三类•$2,400-$6,000第四类•$1,200-$2,400第五类•$1,200以下综合客户所有产品，根据过去12个月利润贡献总额，进行客户分类CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2014,SASInstituteInc.Allrightsreserved.产品介绍富国银行中小型企业主要金融产品名称特点银行年利润估算支票帐户基本产品，银行的“敲门砖”。设置多种功能以提高客户的满意度。其中的透支功能是银行的一个重要盈利点。基本帐户:$250中型企业:$350大型企业:$920网上支付客户可以在网上发工资，交税金，开支票，付款给单位和个人。$95信用卡处理帐户（POS机）帮助客户开通信用卡处理。款项直接联到支票帐户，实现客户日常交易的一体化。销售额$500K：$551销售额$500K：$756中小企业信用卡为企业日常交易和短期融资提供方便。信用额度x2%中小企业一小时贷款在企业急需融资的时候提供方便。贷款额度