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江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD.2012年年度股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司2012年度股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司2013年4月10日江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD.2012年年度股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司2012年年度股东大会材料目录一、会议议程二、董事会2012年度工作报告三、监事会2012年度工作报告四、公司2012年度财务决算报告五、公司2012年度利润分配预案六、公司2012年年度报告全文和年度报告摘要七、续聘公司2013年度财务审计机构以及支付2012年度财务审计机构报酬的议案八、关于预计2013年度日常关联交易的议案九、公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红豆棉纺有限公司95%股权的议案十、公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案十一、公司独立董事2012年度述职报告江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD.2012年年度股东大会会议资料会议议程一、宣布江苏红豆实业股份有限公司2012年年度股东大会开始二、审议下列议案：1、审议董事会2012年度工作报告；2、审议监事会2012年度工作报告；3、审议公司2012年度财务决算报告；4、审议公司2012年度利润分配预案；5、审议公司2012年年度报告全文和年度报告摘要；6、审议续聘公司2013年度财务审计机构以及支付2012年度财务审计机构报酬的议案；7、审议关于预计2013年度日常关联交易的议案；8、审议公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红豆棉纺有限公司95%股权的议案；9、审议公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案；10、审议公司独立董事2012年度述职报告。三、宣布唱票人、计票人、监票人名单如果没有异议，请大家鼓掌通过四、分发表决表五、投票表决，收取选票六、进行计票，宣布会议休息十分钟七、宣布计票结果八、现场统一回答股东问题九、宣读股东大会决议十、律师宣读股东大会法律见证书十一、董事会成员签署股东大会决议十二、宣布股东大会结束江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD.2012年年度股东大会会议资料议案一江苏红豆实业股份有限公司2012年度董事会工作报告各位股东及列席代表：一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，国内形势错综复杂，在经历十年高速发展之后，我国服装行业进入调整期，经济增速开始回落，消费力下降。国内服装企业各项成本大幅上升，订单转移，品牌竞争加剧。报告期内，公司紧紧围绕提升年主题，在品牌提升、专业化提升、卓越绩效提升三大方面狠下功夫，同时加强内部管理，努力控制经营成本。公司全年实现主营业务收入160692.37万元，较去年同期下降8.97%，实现归属母公司所有者的净利润2764.58万元，较去年同期下降18.66%。报告期内，公司控股子公司无锡红豆置业有限公司镇江西荷花塘项目、无锡市人民路九号地块项目、无锡市锡东新城项目、南京红豆香江豪庭项目等开始预销售，实现预销售117116.41万元。公司围绕年度目标，重点做了以下工作：围绕品牌提升，公司立足于品牌定位，加大对品牌的传播和管理。公司通过对门店拓展手册、运营手册、形象手册、人事管理手册的修订、完善，统一、优化了终端门店形象，维护品牌形象美誉度，落实规范化管理。同时，通过新广告片的发布以及参展服博会等重大品牌活动，多方位传播品牌，全面提升品牌的知名度。围绕专业化提升，报告期内公司聘请罗兰贝格管理咨询公司协助公司提升门店终端运营管理能力。围绕人、店、货，公司通过建立运营监督、评估机制，完善组织结构及绩效，核心打造营业主管、店长、职业店长三支队伍，加强运营团队管理；通过推行标准化，建立七大标准手册，并对门店进行分级管理，实现各门店货品的有效配置，加强店务管理；通过不断提升设计平台，提升研发管理，提升生产管理，提升商品管控，提升营业管理，加强货品的管理。在职业装业务方面，公司加大政府采购及大型企事业单位的拓展，提升行政职业装比例。报告期内，公司利用红豆品牌影响力及“中国职业装十大品牌”荣誉称号，继续巩固和拓展职业装市场份额。通过大力推进客户关系管理工作，不断深化和老客户的合作关系，较好保持了业务、客户的稳定。同时，重点关注北京、南京两个办事处建设，以两个办事处为核心梳理行业信息，做大业务。在电子商务方面，公司规划营销方案，整合电子商务产品，壮大队伍，快速做大电子商务渠道。围绕卓越绩效提升，一方面，公司对现有体系及流程文件进行整合、优化，加强流江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD.2012年年度股东大会会议资料程管理与风险控制，另一方面通过加快专业化人才引进、提升员工满意度，促进人力资源管理的提升。同时，公司通过计划排产推进、生产线平衡改进、效率化设备引进、小工具应用、QC小组活动、目视化管理等各项活动开展，继续加强对现场管理的提升。报告期内，公司积极推进内部控制体系建设，梳理公司现有制度和流程，编写了内控手册。公司将按制定的内控实施工作方案扎实推进该项工作。全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，确保内控体系建设落到实处、取得实效。（一）主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入1,606,923,706.931,765,307,392.01-8.97营业成本1,114,507,419.591,285,505,944.86-13.30销售费用171,604,958.60163,583,557.544.90管理费用126,796,415.88107,371,278.5418.09财务费用117,644,500.70107,871,082.069.06经营活动产生的现金流量净额221,585,426.76-546,125,748.42投资活动产生的现金流量净额-75,202,803.73-166,216,367.14筹资活动产生的现金流量净额-120,351,503.24698,171,924.69研发支出42,150,312.7839,645,103.616.322、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析报告期内，公司通过品牌提升、专业化提升及卓越绩效提升，不断优化专卖连锁体系，同时大力开拓团购职业装业务，使全年服装销售同比增长14.56%。房地产行业主要因为要交房后才确认销售，受开发周期影响同比下降幅度较大。本年度公司主营业务收入总体同比略有下降。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司以实物销售为主的产品收入主要是服装销售（包括西服、衬衫、羊毛衫、T恤衫、休闲服饰）、商品房销售、毛线纱线及印染销售、棉纱线销售。服装销售在加大研发投入、优化产品评审流程、加强商品管控的前提下，除衬衫外均呈上升趋势，受行业因素影响，毛线纱线及印染销售略有下降，房地产受开发周期影响也同比下降。江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD.2012年年度股东大会会议资料（二）行业、产品或地区经营情况分析主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）服装933,925,771.91633,168,653.9532.2014.565.85增加5.58个百分点毛线纱线印染199,237,363.81168,545,731.3415.40-5.20-6.69增加1.35个百分点棉纺115,996,893.54129,043,520.78-11.251.032.47减少1.57个百分点房地产357,763,677.67183,749,513.5248.64-41.90-51.05增加9.60个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）西服365,867,017.89270,449,997.8126.0817.0811.04增加4.02个百分点羊毛衫66,379,188.9150,662,906.6423.6825.6918.71增加4.49个百分点衬衫170,012,314.42121,599,289.2428.48-4.66-8.37增加2.90个百分点毛线纱线印染199,237,363.81168,545,731.3415.40-5.20-6.69增加1.35个百分点T恤42,927,786.5330,584,244.1928.7510.856.55增加2.87个百分点休闲服288,739,464.16159,872,216.0744.6323.996.22增加9.27个百分点棉纺115,996,893.54129,043,520.78-11.251.032.47减少1.57个百分点房地产357,763,677.67183,749,513.5248.64-41.90-51.05增加9.60个百分点(1)主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）东北66,441,792.445.52华东1,002,222,401.79-25.24华北129,943,739.3356.30中南73,723,893.8132.50西南86,752,173.9725.78江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD.2012年年度股东大会会议资料华南41,731,655.7064.88西北55,097,265.2879.25出口151,010,784.6154.05（二）核心竞争力分析公司主营产品红豆男装使用的红豆商标是国家工商行政管理局认定的首批中国驰名商标。红豆西服、红豆衬衫为中国名牌及国家免检产品。红豆被评为中国十大最具文化价值品牌，还荣获了中国服装行业最高殊荣--成就大奖，具有较高的行业地位和品牌优势。公司非常重视以技术创新提升产品的市场竞争力。报告期内申报专利39个，其中申报发明专利15个。同时非常注重研发队伍建设，引进韩国、日本商品企划师，并在上海成立了设计室，不断追求产品创新。公司服装生产有着一套严密的生产管理程序及完善的质量手册，保证将影响产品质量和外观效果的每一个细节都得到严格控制，确保产品以品质制胜。（三）投资状况分析1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况：本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况：本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况：报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业竞争格局和发展趋势国内外品牌在中国市场的竞争日益激烈，国际品牌加速在国内市场布局并快速新增店铺，国际男装大牌凭借雄厚的实力与行业经验，经过几年摸索扎根一线市场之后，在中国二三线市场攻城掠地，显示了强劲的渠道模式力量。品牌渠道继续下沉，二、三线市场成为国内外男装品牌争夺重点。国内品牌要想在市场上分得一杯羹，品牌转型升级已成必然趋势，服装企业都在以产品为中心，创新品牌体系的建设，创新商业模式，打造具有全员服务链和全程化服务的企业和服务型品牌，以服务的深化与延伸，创造新的价值增长点，提升品牌价值。近年来，房地产调控政策逐步深入细化，形成目前增供给、抑投机、保刚需的调江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRYCO.,LTD.2012年年度股东大会会议资料控主基调；预计未来调控政策将不会松手，政府将继续依靠加强保障性住房建设来稳定市场，抑制房价。未来相当一段时期房地产需求仍将持续上升，但供不应求的局面已经过去，需求增长的同时，供应增长更快，导致供求关系从供不应求的卖方市场迅速转变