冷链物流行业调研分析报告

1/21冷链物流行业调研分析报告一、调研背景与目的（一）调研背景冷链起源于十九世纪上半叶冷冻机的发明。到了二十世纪三十年代，欧美和美国的农产品冷链已经初步建立。四十年代，欧洲的农产品冷链在二战中被摧毁，但战后又很快重建。现在，欧美发达国家已经形成了完整的农产品冷链物流体系。欧美、日本等发达国家农产品进入冷链系统流通的在90%以上，其中水果冷链流通率高达95%以上，而我国2015年果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别仅达到22%、34%、41%。同时，我国冷链物流市场规模和需求增速加快，仅食品行业冷链物流的年需求量就在1亿吨左右，年增长率在8%以上。伴随消费模式升级、新型城镇化建设的推进，作为物流行业中进入壁垒较高，且市场空间巨大的一个领域，国内冷链物流成为电商、物流企业抢占的高地。我国冷链行业越来越受到资本市场的青睐。2015年，冷链运营企业海航冷链、小田物流、齐畅冷链、镇江恒伟、凯雪冷链实现新三板或E板（上海股权交易中心）挂牌。2016年1月，民生冷链、中冷物流实现新三板挂牌。与此同时，商务部已将宁波列为重点发展冷链产业的城市。依托东方大港，冷链物流正成为宁波“一圈三中心”建设的重要内容，宁波有能力成为中国冷链食品重要口岸，进行储存、交易、加工、配送等一系列服务。2016年7月3日，一场被称为“冷链达沃斯论坛”的2016全球冷链物流峰会在宁波举行。在一系列政策利好的刺激下，冷链产业有望成为宁波港口经济和物流产业的新增长点，在宁波港口经济圈建设中扮演更加重要的角色。2/21（二）调研目的1、通过调研，深入了解冷链物流行业，包括国内外冷链物流行业的发展现状、发展趋势，国内冷链物流行业存在的问题，以及潜在的投资机会和投资风险。2、通过典型企业（包括国内外先进企业和宁波本地企业：夏晖物流、海航物流、宁波港冷链物流中心）的案例分析，研究他们的竞争优势，为公司拓展该行业投资提供参考意见和建议。3、公司现有产业如宁波机场物流园区冷库规划建设、象山水产贸易岛规划建设、跨境物流有限公司业务经营，都涉及到冷链物流行业的相关内容，本调研报告将为公司日后在这方面的行业分析和具体经营决策提供有价值的参考。二、冷链物流概述（一）冷链物流的概念根据对温度控制的不同要求，物流通常可以分为以下四类：冷链物流又称为低温物流或冷链，是为保持新鲜食品及冷冻食品等的品质，使其在从生产到消费的过程中，始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。3/21（二）冷链物流的基本流程冷链物流是一种特殊物流形式,其主要对象是易腐食品(包括原料及产品),它是以冷冻工艺学为基础,以人工制冷技术为手段,以生产流通为衔接,以达到保持食品质量完好与安全为目的的一个系统工程，它要求综合考虑生产、运输、销售、经济和技术性等各要素,协调相互间的关系,以确保易腐、生鲜食品在加工、运输和销售过程中保值增值。典型的冷链供应链流程如下图:（三）冷链物流的适用范围1、农产品：如蔬菜、水果；肉、禽、蛋、水产品、花卉产品。2、加工食品：加工食品和速冻食品，如禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品，巧克力；快餐原料。3、特殊商品和药品，化工危险品。（四）冷链物流的主要特点冷链物流是一项复杂的系统工程，与高新技术、高额投资、先进管理紧密相连。它的主要特点有：1、投资规模大，资产专用性高：与常温物流相比，冷链物流系统的建设投资要大很多；很多设备都是专用的，容易产生沉淀成本。2、要求各环节具有高度的组织协调性：冷链物流系统在运营中，4/21对时间要求非常高，如果某环节脱节，将造成巨大损失。3、物流成本高，降低能耗很关键：冷链物流成本比普通要高出40%-60%。在保证产品品质的同时，需要降低能耗，控制冷链物流成本。4、对信息技术要求高：冷链物流具有精益性和敏捷性的双重特征，参与主体多，要求安全实时监控，因此需要高度信息技术支撑。5、冷链运营必须严格遵循“3T”原则：冷链产品最终质量取决于冷链储藏与流通时间（Time）、温度（Temperature）和产品的耐藏性（Tolerance）.三、国外冷链物流行业发展概况（一）全球冷链市场概况2011年，全球冷链市场收入达到755.65亿美元，并预期在2017年实现收入1571.42亿美元，从2012到2017年5年间实现了13.2%的复合增长率。其中，北美市场对冷链市场贡献达整体收入的40%，有望在2012年至2017年5年间实现12%的复合增长速度；欧洲市场贡献率为30%，预计同期复合增长率10.8%；亚太市场目前只占有22%的冷链市场份额，但预计其五年复合增长率将达到惊人的17%。美国冷链物流运营商通过联合并购，集中度相对较高，前五强企业冷库容量占到美国63.4%，其中普菲斯冷库、美国冷藏公司（USCS）、AbleFreight等公司已经在行业内形成领导地位。有数据显示，欧美发达国家冷链物流占整个国民人口数比重约在80%以上，预冷保鲜率，达到80%以上；冷藏能力，世界总量为8000万吨；冷藏运输能力，美国冷藏车16万辆，保温车6万辆；冷链运输率，发达国家达到80%～90%。（二）5/21四、我国冷链物流行业发展的现状、问题及趋势（一）我国冷链物流行业发展的现状1、市场环境总体平稳当前，我国经济运行下行压力依旧存在，增速回落成为重要特征，我国物流行业也呈现出“稳中趋缓”的新常态。但随着一系列“稳增长”的政策实施，一系列重大改革举措相继出台，一些新的增长点破茧而出，尤其要看到我国的经济发展质量得到进一步提高，结构调整稳步推进，转型升级势头良好。随着国家各项政策规划的相继出台和科学技术的迅猛发展，我国物流业发展环境和空间进一步改善和提升，冷链物流行业作为物流行业发展的长期趋势，目前总体的外部市场环境平稳，有利于该行业的健康发展。2、行业发展势头较好近年来物流行业平稳发展，冷链物流发展可圈可点。据中物联冷链委相关报告，2014年我国冷链物流百强企业的冷链业务收入达到150亿元，比2013年增长36.4%；2015年我国冷链服务的产品市场总价值超过3万亿元，全国冷库总量达到3710万吨，新增冷藏车1.4万辆，总保有量突破9万辆。2015年我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，对比来看2010年发改委出台的《农产品冷链物流发展规划》提到的发展目标略有超出。以上数字反映出我国冷链物流市场总体上呈现良好的发展势头。3、产业政策不断完善根据国际经验，冷链物流发展初期需要政策法规的引导。而冷链行业法规体系大致分为行业发展规划、行业标准、行业法规和扶持政6/21策等。近年来，国家对冷链物流行业持续给予高度关注，并相继出台政策予以扶持。以下是我国冷链物流行业部分政策法规：行业发展规划2016.03.08，发改委提出：“十三五”期间推动现代物流加快发展通过创新物流业体制机制，完善相关政策，加强物流重要节点建设，支持第三方物流、多式联运等物流新模式发展，减轻税费负担等，促进物流业降本增效，助力强实体、稳增长。2016.04.08国务院政策例行吹风会：加强冷链发展，建设农产品流通全程冷链系统，重点加强全国重点农业产区冷库建设，要深入开展农产品冷链标准化示范工作。2016.01.27，中共中央发布《关于落实发展新理念加快农业现代化建设实现全面小康目标的意见》，指出要加快构建跨区域冷链物流体系建设。行业标准《冷冻食品物流包装标志运输和储存标准》《冷藏食品物流包装标志运输和储存标准》行业法规《冷链即食食品生产审查实施细则(2015版)》：适用于企业申请使用粮食、畜禽肉、水产品、果蔬等为主要原料，采用冷链工艺生产，经预先定量包装或者预先定量制作在密封的包装材料或容器中，提供给消费者的可直接食用的冷链即食食品，对企业生产条件的审查及其相关检验要求。《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》：“销售冷藏、冷冻食用农产品的，应当配备与销售品种相适应的冷藏、冷冻设施，并符合保证食用农产品质量安全所需要的温度、湿度和环境等特殊要求。鼓励采用冷链、净菜上市、畜禽产品冷鲜上市等方式销售食用农产品。”扶持政策物流国八条、国九条：降低物流成本，物流企业的营业税差额试点，减少物流企业的重复纳税。2016年起全面实施营改增税收政策。《关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》：对龙头企业带动农户与农民专业合作社进行产地农产品初加工的设施建设和设备购置给予扶持；支持龙头企业改善农产品贮藏、加工、运输和配送等冷链设施与设备。《关于2013年深化经济体制改革重点工作意见》：将冷库用电由商业电价调整为工业电价财政部、商务部《关于中央财政支持冷链物流发展的工作通知》（财建〔2016〕318号）7/21各级地方政府鼓励冷链物流行业发展的扶持政策《宁波市中央财政服务业发展（冷链物流）专项资金实施细则》2016年11月1日（二）我国冷链物流行业发展存在的问题我国冷链物流行业是从2008年开始逐渐发展起来，近年来随着政府、行业协会以及龙头企业的积极推动，水平开始提升、市场环境有了较大改善。但与发达国家相比，差距仍十分明显，现阶段我国冷链物流行业发展仍存在一些问题，主要表现在以下几个方面：1、市场化程度低，第三方物流发展滞后我国需要进行冷链运输的产品除外贸出口的部分以外，国内流通的物流配送业务大多由生产商和经销商完成，经营观念和管理体制还没有完成从单纯仓储分配型向配送服务型的转变。冷链的第三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系统不够健全，我国第三方物流企业所能提供的综合性全程服务尚不足总体需求的5%。缺乏全国性、具有影响力的第三方冷链物流行业领袖，冷链成本和损耗很高，大大影响了冷链产品的在途质量、准确性和及时性，极大地挫伤了生产商的积极性，阻碍了市场的健康发展。目前中国18000家运输企业，没有一家第三方冷藏货物供应链服务商能提供覆盖全国的服务。2、冷冻冷藏技术落后、设施陈旧食品冷链的硬件陈旧不足,我国冷藏车辆数量只占日本的25%,占美国的14.3%。由于设备陈旧导致易腐食品损耗严重，整个物流费成本高，一般占产品成本的70%，远远高于50％的国际标准。国内各个冷冻冷藏企业的制冷技术相当于国外20世纪80年代的水平，冷冻冷藏质量监控、车间环境温度和洁净度控制、卫生管理和包装技术仍与国际标准有较大的差距；冷藏仓储基础设施滞后，很多仓储设备8/21都是30年左右的库龄，难以适应现代物流的需要；仓储能力严重不足。在我国处于先进水平的上海，人均冷库占有量也仅为发达国家的5%；冷藏保温车辆3万辆，仅相当于美国的1/7，日本的1/4。3、冷冻冷藏配送运输效率低目前我国冷冻产品的装车、装船大多是在露天操作而未按照国际食品标准在冷库和保温场所操作；物流各个环节信息传递不畅，使库存、装卸、运输等缺乏透明度，造成冷冻冷藏产品在配送、运输途中发生无谓耽搁，风险及成本增加。由于冷冻冷藏运输效率低，生鲜冷冻品损耗高，整个物流费用占到产品成本的70%。而发达国家最高不超过50%。4、缺乏上下游的整体规划和整合虽然近年来，我国关于冷链物流的相关行业政策不断出台，但与发达国家相比，冷链物流产业的政策仍不够规范,主要反映在相关冷链物流法律少，且冷链物流技术指标不明确。同时，政府部门还缺乏对供应链上下游之间的整体规划与协调，在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象。例如冷库建设存在“六多六少”现象，即：肉类冷库多，果蔬冷库少；城市冷库多，农村冷库少；经营性冷库多，加工性冷库少；普通冷库多，专业性冷库少；基础型冷库多，高技术冷库少。（三）我国冷链物流行业发展的趋势1、行业将更加注重第三方物流第三方物流是物流行业市场化的必然趋势，并为发达国家实践所证明。我国自2001年起，第三方物流的营业额每年以30%的速度增长。由于冷冻冷藏产品的特性，对于物流配送的要求较高，从单个企业来讲要实现多方位、门到门的通路配送服务是不现实和不经济的，9/21同时企业的产品想要辐射全国，就必须借助于提供完整服务的第三方物流，使冷冻冷藏产品配送服务更大限度地适应企业的发展需求，解决企业冷冻冷藏物流的发展瓶颈。因此冷链物流行业将更加注