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呼和浩特、兰州、西安各大知名商场市场调研总结报告考察时间：2013年3月4号—3月14号第一部分呼和浩特市一、主要商圈分析中山路商圈目前是呼和浩特市最繁华的核心商圈，该商圈内大型商场林立，本土商场有：天元商厦、民族商场、维多利集团旗下的商厦、购物中心和现代城三家店铺和外埠商场王府井百货。在现有大型商场中，除天元商厦和维多利现代城以高端客群为主力客群外，其余都以中等偏上收入客群为主。商圈内品牌重复率较高，本土品牌较多，同质化竞争现象严重。二、重点考察店铺分析1、天元商厦商品定位及客群定位：天元商厦在原有规模的基础上合并世奥商场，增大了营业面积，以“高端品牌为主同时兼营中档偏上品牌”为经营战略，严格限制本土品牌入驻。目标客群面向呼和浩特市及周边市区具有高档次消费水平的人群。楼层布局：地下一层：家居饰品商场；一层：珠宝首饰、名表、化妆品、国际精品；二层：皮具、箱包、男士皮鞋、精品女鞋、帽饰总汇；三层：男士名品、休闲装、配饰；四层：名品女装、职业女装、淑女装、时尚配饰；五楼：羊绒精品、休闲装、高档内衣、运动装；六层：床上用品、时尚数码、精品家居、高档厨具、小家电、办公用品。2、王府井百货该店铺作为以经营传统百货为主业的王府井集团公司旗下的第十四家店铺，于2004年12月2日正式开业，地处内蒙古自治区首府呼和浩特市最繁华的商业街中山西路黄金地段，西临天元商厦、国美电器，东接盘古国际商务中心，与民族商厦、维多利商厦隔街相对。建筑面积3.75万平方米。王府井百货入驻呼和浩特六年来，以“人文购物人性服务”的全新理念及“时尚流行精致”的经营定位已逐步成为广受消费者青睐的购物场所。商品定位及客群定位：品牌组合立足中高档，突出品牌化、时尚化的同时强调服务的人性化。主力客群针对呼和浩特市及内蒙古地区中高档收入人群。品类组合：传统“百+超+餐饮”模式。力求品类齐全的基础上注重延伸核心品类的广度和深度。楼层布局：地下一层：食品超市、家居用品；一层：时尚名品店。化妆品、香水、女鞋、黄金珠宝、钟表眼镜、同仁堂药店；二层：青春馆。青春装、中性休闲装、少淑装、箱包皮具、饰品、VIP中心；三层：佳丽名媛馆。成熟女装、女士内衣、羊绒羊毛、饰品、团购中心；四层：绅士精品馆。商务休闲装、男式正装、男鞋、皮具箱包、针织内衣、衬衫西裤、配饰、纤边处；五楼：家居生活馆。儿童婴幼服装、家居床品、保暖、办公&礼品、小家电、厨具、美食广场，会员中心。品牌落位图及品牌配置清单呼和浩特\王府井\呼市王府井.ppt呼和浩特\王府井\呼市王府井品牌清单.xls整体分析：在楼层布局方面，依然保持传统的品类布局方式。一层主营黄金珠宝、化妆品、女鞋和名表，其中女鞋区占据了整个楼层近一半的面积，品牌齐全；化妆品、黄金珠宝和名表偏向中等档次，没有国际一线品牌，本土品牌莲七珠宝钻石占据很大的经营面积且位于商场正门口的黄金位置。二层主打少淑装，在楼层动线的最深处增加箱包区，适当增加女士内衣配饰等。三层成熟女装和羊绒专区。有效利用电梯旁边区域布局配饰。四层男士专区。正装、商务、休闲、裤区、衬衣区、男鞋、箱包、配饰一应俱全，满足了男士节省购物时间、一站式购齐的消费需求。五层婴童、青春休闲、家居床品和美食城。童装童玩占据了很大的区域。美食广场汇集了全国各地的特色小吃，外观统一装修但风味各具特色且物美价廉。由于在其他楼层没有餐饮类布局，因此来此购物的顾客都聚集于此来满足饮食需求，人群络绎不绝。在配套设施布局方面，二层增加VIP中心；三层为团购中心；四层为面积很小的纤边处；五楼为会员中心。VIP中心、团购中心和会员中心都位于各楼层的死角区域，位置不明显，面积较小，环境一般。整个商场的营业时间为早晨9:00——晚上8:00，美食城营业时间为早晨10:00——晚上7:00。3、维多利商厦及购物中心维多利集团作为内蒙古最大的本土零售企业，维多利商厦、维多利购物中心和以租赁方式拿下海亮百货1-6层的维多利时代城，三家店铺在中山路核心商圈内集中布局，已经成为呼和浩特市地标建筑，不少年轻人约聚会都以此为定位基点，是最受市民欢迎同时也是最有生命力的商家。无论是维多利商厦和购物中心的商铺还是底层超市，逢年过节人满为患，无论是年轻人、中年人还是老年人，在这里都能很好的满足购物需求。地下超市也一直是人们的最爱，尤其是购买内蒙特产的首选，促销活动力度较大，通过抽奖活动会获得旅游机会。超市和商场的会员卡分开使用，积分返利力度较大，能让顾客真正得到实惠。维多利商厦：商品定位及客群定位：高中低端商品应有尽有，国际知名一线品牌和当地本土品牌相结合。客群定位为呼和浩特市中档消费客群及该市乃至整个内蒙古地区的高等收入水平的客群。品类组合：“百+超+快+时尚品牌zara+屈臣氏”，全品类组合。楼层布局：地下一层：亚欧超市、屈臣氏；一层：国际名品、化妆品、钟表、珠宝饰品、zara；二层：绅士男装、精品女装、少淑休闲；三层：男女鞋品、职业女装、文胸内衣、皮鞋美容、纤边中心；四层：户外用品、休闲服装、儿童用品、羊绒精品、皮具箱包、体育器材；五层：小家电、团购中心。品牌落位图及品牌配置清单呼和浩特\维多利商场\维多利商厦.ppt呼和浩特\维多利商场\维多利商厦品牌清单.xls维多利购物中心商品定位及客群定位：中等偏下商品组合模式，目标客群为中等收入水平客群。品类组合：“百货购物中心化”的品类组合，主营业务依然以百货部分为主，适当增加餐饮、娱乐、美容、休闲、儿童乐园等配套设施。楼层布局：一层：鞋品、化妆品、黄金珠宝、屈臣氏、名表、回春大药房、麦当劳、皮鞋美容、总服务台；二层：精品男装、青春休闲、箱包皮具、COCO咖啡、美容会所、康太眼镜、纤边处；三层：成熟女装、女士内衣、配饰；四层：少淑女装、配饰、儿童乐园；五层：羽绒专区、羊绒专区、家居家纺、青春休闲；六层：美食城、家电用品、办公用品。品牌落位图及品牌配置清单呼和浩特\3月6日呼市维多利亚购物中心\维多利购物中心.ppt呼和浩特\3月6日呼市维多利亚购物中心\维多利购物中心.xls整体分析：维多利商厦和维多利购物中心紧邻，仅有通道相连接，共有的办公区域设置在连接通道处。在整体定位方面，维多利商厦偏高档，维多利购物中心偏中低档，此外在楼层布局方面也有很大区别，这在一定程度上达到了错位经营的效果，但是品牌重复率依然较高。维多利商厦一层为化妆品、黄金珠宝、名表区和快时尚zara店铺，化妆品大部分为国际一线品牌和国内一线品牌，黄金珠宝区没有本土品牌布局，名表品类齐全且集中布局；二层为男装和女装混合布局，以男装和少淑女装为主；三层主打鞋品和成熟女装，增设内衣专区；四层主要品类为青春休闲、儿童用品、羊绒专区和少量箱包，其中儿童用品品类齐全，羊绒专区本土品牌较多；五层面积较小，主要经营家电和厨房用品。各楼层均未出现餐饮娱乐配套，整体布局以传统百货为主，鞋品布局在三层是该店铺最大的特点。总服务台设置在正门入口处，可见性好。团购中心设置在五层专营电器区域拐角处，位置不明显。维多利购物中心分A、B两个区域。一层A区主营化妆品、黄金珠宝、名表和屈臣氏，化妆品没有国际一线品牌布局，黄金珠宝类有大量本土品牌存在，B区全部为鞋区。二层A区为青春休闲专区和箱包区，B区为男装区，有面积较小的裤区和衬衣区。另外有面积较大的COCO咖啡厅和美容会所，档次较高，环境较好。三层主营成熟女装和女士内衣，在电梯旁有少量配饰布局。四层主营少淑女装及配饰，另增设儿童乐园。五层A区为全品类的运动户外产品，B区为羽绒专区、羊绒专区和家居家纺专区。六层主营家电、办公用品和美食城。该美食城聚集来商厦和购物中心消费的两部分客群，较王府井百货的美食城，品类更全。除有全国各地的以快餐形式出现的特色小吃外，还有味千拉面和吉野家等连锁品牌在此开店。总服台在一层正门入口处，VIP中心在通道连接处，为商厦和购物中心公用。维多利商厦和购物中心的集合，满足了各年龄层和各收入水平人群的全部需求，而且品类齐全、品牌众多，真正实现了一站式购齐。每逢节日大型促销活动时，此两家店铺与对面的维多利时代城联合进行，各品牌参与力度较大，且活动力度和活动主题一致。第二部分兰州市一、主要商圈分析张掖路步行街商圈为兰州市核心商圈之一，购物场所众多，商业气息浓厚。凝聚的商气、商脉能产生强大带动力和辐射力，大型专卖店、图书、珠宝、古玩、餐饮、旅游、娱乐、婚纱摄影等零散门店随处可见。除档次最高的国芳百盛店位于兰州东方红广场商圈外，其余大型购物场所都坐落于此。除亚欧商厦、新世界百货、西单商城属于中高端购物场所外，其他商场的主力客群都是针对中低档收入人群。二、重点考察店铺分析1、亚欧商厦商品定位及客群定位：精品百货＋奢侈名品，兰州市及周边区域中高档次收入客群。品类组合：精品百货楼层布局：一层：名品服饰、化妆品、名表、眼镜；二层：黄金珠宝、箱包、鞋品、配饰；三层：女装、内衣、箱包、配饰；四层：男装、配饰、箱包；五楼：运动户外、青春休闲；六层：童装童玩、羊绒专区、家具床品。品牌落位图及品牌配置清单兰州\兰州\兰州亚欧\兰州亚欧.ppt兰州\兰州\兰州亚欧\兰州亚欧.xls整体分析：亚欧商厦近年来不断引进国际知名品牌，同时为消费者提供更优质、更专业的品质服务，形成了以精品百货＋奢侈名品的经营模式，缔造出了兰州市仅次于国芳百盛的高端国际百货商场。消费者在亚欧商厦选购到的不仅是质优精良的商品，更是在享受一种时尚精致的生活方式。楼层布局一层：国际名品服饰和化妆品；二层：黄金珠宝类，其中自营品牌亚欧黄金、亚欧珠宝、亚欧银饰占很大的比例，此外还有鞋品和箱包；三层：成熟女装和内衣；四层：男装和配饰；五层：青春休闲和少淑女装，少淑女装比例甚少；六层：电器专区、童装、羊绒和家饰家纺布局；整个商场没有配套餐饮娱乐设施，依然沿用传统百货的布局方式。2、新世界百货商品定位及客群定位：主要针对兰州市１５岁到４０岁之间的消费人群，包括情侣、白领、学生、观光客。品类组合：大众百货+综合超市+美食城楼层布局：负一层：新世界超市；一层：靓丽新贵。时尚女鞋；二层：潮流时尚。黄金珠宝、女士商务装、女士成熟装、配饰、名表、眼镜；三层：风尚气息。女士轻便装、时尚内衣、彩妆、流行饰品、VIP服务中心；四层：魅力型男。男士正装、男士商务休闲、男士配饰、仙踪林；五楼：乐活天地。时尚运动馆、极限户外、童装、极限折扣场、大食汇美食广场。品牌落位图及品牌配置清单兰州\兰州\兰州新世界\兰州新世界.ppt兰州\兰州\兰州新世界\兰州新世界.xls整体分析：目前，新世界百货兰州店商场整体以经营大众品牌为主，档次定位为中等；整体定位“年轻化、时尚化”，一层的屈臣氏、四层的仙踪林水吧、五层的美食城都深受年轻人的青睐。受经营面积的限制，经营品类齐全但是品牌有限。商场内没有化妆品布局，黄金珠宝经营面积很小，布局在二层。3、国芳百货国芳百货位于兰州市城关区最中心位置东方红广场，以其为核心形成独立的经济商圈已有多年的历史，偌大的东方红广场上，国芳百货稳坐一方霸主地位，以规模大、品种齐全著称，笼络了一大批固定消费群体，虽然国芳百盛对面国芳综超一层有肯德基和友元寿司店等几家餐饮店“助威”，但核心商家主要还是由国芳百货独自支撑，有兰州市“城市客厅”之称，经营面积达8万平方米，占有兰州市百货零售业50%以上的市场份额，是兰州市民的骄傲，购物的天堂，潮流的代名词，外来商涉足本地商圈的第一家，各大品牌进驻兰州的必选之地，也是兰州商圈格局近几年出现巨变的领军兵团。商品定位及客群定位：品牌阵容与国际接轨，更大限度的吸引并维护高收入目标消费群体，同时提升兰州市品牌时尚的形象，优先选择国际著名品牌、代表国际流行趋势的品牌、风格独特的原创品牌。既讲求品类齐全，又讲求品质高档。品类组合：高端百货+影院楼层布局：负一层：黄金珠宝、女鞋；一层：国际名品、化妆品、男鞋、手表配饰；二层：成熟女装、女包、配饰；三层：少淑女装、内衣、箱包、配饰；四层：男装、衬衣、配饰；五层：童装、运动户外、青春休闲；六层：羽绒、羊绒、家具床品、厨房用品、小家电、常规内衣；七层：影院。品牌落位图及品牌配置清单兰州\兰州