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水务行业整体分析及水务产品发展战略规划水务行业整体分析水务重点子行业分析行业战略分析•目录水务行业整体分析•行业发展概况•行业市场分析•行业政策环境•行业风险与趋势行业发展概况—行业概念水务是指以水循环为机理、以水资源统一管理、利用为核心的所有涉水事务。行业发展概况—发展现状城市供水行业整体趋于平稳，污水处理快速增长信息化基础设施初具规模，业务支撑逐步增强，保障环境明显改善市场化程度逐步增强，投融资体制多样化水务管理一体化逐步加强水务政策法规逐步完善，投资增长迅速水源短缺、水质恶化，水价上涨空间较大行业发展概况—行业运营模式水务行业主要采取特许经营的模式，BOT是其中的主流。行业发展概况—主要经济效益因素经营机制水价机制运营成本产销差率经济效益行业市场分析—规模分析水务固定资产投资预测行业市场分析—资本分析2007-2011年污水处理行业资产负债变化2007-2011年供水行业资产负债变化行业市场分析—区域结构分析(内容尚需丰富)东南沿海地区供水、污水处理行业规模和销售收入领先；中西部地区规模和市场差距较大。行业市场分析—产销分析供水行业供需基本平衡污水处理行业产销量上升，趋于供需平衡行业市场分析—盈亏分析供水行业开始扭亏为盈，利润增速快污水及其他水行业利润持续上升行业政策环境—行业地位工业基础资源农业重要保障日常生活必需生命财产安全保障行业政策环境—政策动向•《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》•城镇污水处理及再生利用设施建设投资近4300亿元污水处理•《全国城镇供水设施改造与建设十二五规划及2020年远景目标》•城镇供水设施全面改造升级总投资达4100亿元供水•《水利“十二五”规划》•2015年，水利投资总额将达1.8万亿元；2020年，投资达4万亿元水利•《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（2013）•10年左右时间，建成较为完善的城市排水防涝工程体系排水防涝•《“十二五”水环境规划》水环境行业政策环境—政策动向2010年•污水处理•城市供水2011年•污水处理•城市供水•地下管网2012年•地下管网•城市供水•污水处理•排水防汛•投融资2013年•排水防汛•地下管网•投融资•城市供水•污水处理住建部工作要点行业政策环境—宏观经济环境宏观政策主动调控，经济增长逐季放缓市场化进程促进水务行业整体革新经济发展基本平稳，供水需求总量日趋平衡城镇化进程推动水务行业发展环保力度逐渐加大，促进污水处理行业发展产业链升级行业风险与趋势—行业壁垒水务市场准入资质地域障碍资金障碍市场政策行业风险与趋势—风险分析投资风险产业升级风险政策风险水文、水环境风险行业风险与趋势—发展趋势环境保护力度的加大促进了污水处理行业发展水资源可持续利用将作为今后水资源管理的总体战略水价改革压力较大，将会为水务发展带来空间市场化的政策导向加快了水务行业的发展进程“水务一体化”为未来水务市场的整体发展趋势水环境的监督管理将逐步加强水务重点子行业分析•原水供应•自来水生产和供应•污水处理及其再生利用•防洪防汛治理•水利建设•水资源•水土保持原水供应•行业概况•发展趋势•存在问题•信息化现状与趋势原水供应—行业概况原水行业通常的运营模式是通过建设水库等蓄水设施将天然的水资源开发存储起来，并通过管网将其输送到自来水厂，同时收取相应的费用。原水供应—发展趋势海水淡化：我国海水淡化发展迅速，但总量有限水质监测：水质指标由的35项增加至106项节水：农业用水占全社会用水的64.10%，农业节水大有可为。1.加强政府监管，严格污水排水处理制度；2.改革农业生产技术，降低化学肥料、农药使用量；3.提高环保宣传力度；4.提供信息化水质监测技术、严格排污审批流程。原水供应—行业问题水源水质恶化（企业排放、农业灌溉污染、生活污水）蓄水量减少1.合理规划、调配水源；2.升级企业生产工艺，降低用水量。原水输送管网漏（爆管、漏失、野蛮施工）1.加强设施设备的巡查养护和信息化管理；2.增加管网漏失实时监测系统。原水供应—信息化现状与趋势输水泵站SCADA控制系统少量的水质监测系统1.水质监测精细化2.监测技术多样化自来水生产和供应•行业特点•规模分析•经营模式•市场主体•水价议价能力•发展趋势•存在问题•信息化现状与趋势自来水生产和供应—行业特点紧扣民生，具有社会公益性投资数额大，投资回收期较长市场需求稳定增长，行业经营风险相对较小行业地域经营垄断性强国家政策支持自来水生产和供应—规模分析稳定扩张增速持平自来水生产和供应—规模分析自来水生产和供应—经营模式国际上目前最为普遍的水务市场化模式为BOO和BOT自来水生产和供应—市场主体自来水生产和供应—水价议价能力2007年到2011年，自来水价格增长了28.8%制水成本和污水处理成本上升倒逼水价上升全国各大城市已制定水价上调计划，部分城市实施阶梯水价；自来水生产和供应—发展趋势供水能力增加，供水水质不断提高水务市场化进程进入加速期供水行业管理法规将更加透明、公正、可预见供水规模增速放缓水价上涨逐步落实，利润收入稳步提升自来水生产和供应—行业问题更新或者升级SCADA自控系统逐步强化市场化改革力度，引入企业信息化管理工具强化对管网设施的规划、养护管理以及安全监测完善应急调度管理流程，强化应急预案及演练；提高通讯和信息化措施手段。升级饮用水检测技术指标体系，更新设备设施；加强水质监测监管力度。增加市场化竞争意识以及服务理念；建设服务监督公开窗口，吸收大众意见；完善监督考核管理制度，提高竞争力SCADA系统功能老化信息化系统零散建设企业级业务数据中心，注重数据整合与共享；建设企业基础信息平台，在平台之上完善业务系统。管理粗放、设施老化，漏失率高应急调度体系不畅水质达标率日趋低下服务体系不全，服务不到位自来水生产和供应—信息化现状与趋势SCADA系统老化、覆盖范围不全面、功能老化信息化系统功能单一，不注重数据整理和挖掘1、统一的企业信息平台。核心数据交换中心。2、企业业务应用系统逐步完善。3、企业信息系统与产业链上其它信息系统的互连和信息共享信息系统各自为政，缺乏平台化统一运行管理，信息化不能服务企业全局污水处理及其再生利用•行业特点•规模分析•经营模式•市场结构•价格分析•效益状况•存在问题•信息化现状与趋势污水处理及其再生利用—行业特点行业规模迅速扩张投资增速回稳收入快速增加，利润成倍增长产能利用率低，需求大于供应污水处理及其再生利用—规模分析投资快速增长，行业迎来发展机遇污水处理及其再生利用—规模分析污水厂数量稳步增长，处理能力持续提高设施利用率平稳，排污管网建设需加强污水处理及其再生利用—规模分析企业增速放缓，集中度提高污水排放逐年增长，处理率仍偏低污水处理及其再生利用—经营模式目前国内主流经营模式：BOT、BT、托管、TOT及其他方式。污水处理及其再生利用—价格分析地方政府重视，污水处理费的征收将是行业发展的重要影响因素，污水处理费上升成为必然。污水处理及其再生利用—效益状况利润增速明显上升空间较大污水处理及其再生利用—效益状况盈利能力持续提升，行业发展潜力较大销售增长较快，行业发展能力良好污水处理及其再生利用—行业问题增加污水厂站投资力度，引入社会化资本建设；加大政府投资力度，引入社会化资本；完善生产环节，强化工艺流程建设；推进污水处理厂企业化改革，引入社会化资本；建设区域中水站,扩大中水站的覆盖范围；加强深度处理,达到中水回用标准；相关部门统一高度看待中水回用。产需矛盾突出污水处理技术水平不高设备升级改造，提高人员技术水平；污水厂建设资金短缺，运营经费不到位污泥处理处置水平低管理体制僵化，运行成本高中水站多闲置，利用率低污水处理及其再生利用—信息化现状与趋势具备污水处理设备SCADA系统，大量过程数据未发挥效用水质、污泥处置信息等缺乏有效监测1、工艺流程的精确自动化控制。2、企业数据中心建设。3、综合信息管理平台。4、水质、污泥处置、再生水回用实时监测。各信息系统缺乏有效整合，各自为政，无法最大限度的提高污水厂效益防洪防汛治理•基本现状•问题原因•灾害防治•存在问题•信息化现状与趋势防洪防汛治理—基本现状损失加重灾害频发范围扩大防洪防汛治理—问题原因防洪设施建设和技术严重滞后防洪意识淡薄，认识不到位城市气候和下垫面发生变化城市排涝设施相对薄弱城市防洪应急管理体系不健全防洪防汛治理—灾害防治—洪水管理工程措施管网改造、雨污分流疏通河道、建立分洪区，减轻河道行洪压力修筑堤防、约束水流，兴建水库、调蓄洪水建立排水系统，排除洪涝积水非工程措施大力宣传，依法防洪加强江河湖泊及防洪工程的管理建设现代化的防汛指挥系统制定和完善防洪预案防洪防汛治理—灾害防治—内涝研究城市内涝雨水径流与洪涝分析淹没分析土壤墒情管网排水能力分析暴雨积水分析河道排水能力分析防洪防汛治理—存在问题防汛组织机构不统一需要高层组织领导全局把控，统一协调应急机制不完善，信息不畅通排水管网设计不科学建设应急减灾系统，提供多种信息沟通方式手段；加强防汛应急演练逐步对老城区管网进行升级改造不重视环境水利完落实好水土保持政策，重点做好山区、水流域的绿化工作。不重视非工程措施城市建设规划不合理扩大宣传力度，提高群众意识；加强应急预案演练提高城市规划中对防汛的重视，从城市规划设计的角度进行城市设计。防洪防汛治理—信息化现状与趋势部分视频和雨水监测点实时水雨情信息采集和传输体系1、扩大监测力度，建立一体化的应急指挥系统；2、雨污分流管网监测管理系统；3、洪水应急处置系统；4、水力模型预警预报仿真系统的应用；5、基于物联网传感器技术的应用；6、建立城市防汛的综合评价信息化渠道。排水泵站基本具备SCADA系统建立了部分排水管网管理系统缺少城市防汛、山洪预报预警系统水利建设•基本现状•发展趋势•存在问题•信息化现状与趋势水利建设—基本现状防灾减灾能力显著增强水土保持和河湖生态修复加快推进供水保障能力进一步提高农村水利建设取得重大成就水资源保护不断加强水利改革和管理取得新突破水利建设投资规模再创新高水利建设—发展趋势国家高度重视，行业进入黄金发展期农田水利地位日益凸显水资源工程逐步成为水利工作重点水利建设—存在问题突出防洪重点薄弱环节建设，保障防洪安全水资源供需矛盾突出农田水利建设滞后加强水资源配置工程建设，保障供水安全大兴农田水利建设，保障粮食安全水利设施薄弱推进水土资源保护，保障生态安全水资源缺乏有效保护实行严格水资源制度，保障水资源可持续利用洪涝灾害频繁水利建设—信息化现状及趋势建立了部分信息化基础设施基本建立了水务电子政务系统1、水利信息化基础设施将得到进一步完善；2、对水利信息化标准的要求进一步提高；3、应用系统的建设将更加注重新技术的应用；4、安全体系的建设将得到加强；5、水利信息化重视程度进一步提高。部分地区或流域建立了水资源管理决策支持系统、水土保持监测系统数据标准不统一，数据共享难度大水利行业信息化水平普遍偏低水资源•基本现状•保护措施•存在问题•信息化现状与趋势水资源—基本现状我国水资源人均占有率低，水资源供需矛盾日益加剧时空分布不均，导致洪涝频发水体污染严重，威胁生存环境水资源—保护措施加强节约用水管理加强领导，落实责任，保障各项制度落实到位水资源管理合理开发利用水资源加大污水处理力度，改善水环境深化水价改革，建立科学的水价体系加强水资源费征管和使用水资源—行业问题建设大型水利工程，科学管理、调度水源水质恶化，影响需求生活用水浪费严重严格法律法规、加大宣传力度；加大监控力度利用价格杠杆促进节约用水、节约水资源灌溉用水数量巨大大力推广节水工艺，普及节水设备和节水器具水源减少，分布不均水资源—信息化现状与趋势建立了部分信息化基础设施1、水资源信息化是加强总量控制、提高水资源配置与调度水平的需要；2、加强水资源保护应用系统建设，解决水量、水质等基础信息的自动采集、传输和分析决策，最终实现流域在线监测、实时