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车辆抵押贷款行业分析报告1.车贷行业概述................................................................................................................................21.1概念和分类.........................................................................................................................21.2政策环境.............................................................................................................................31.3市场空间.............................................................................................................................52.车辆抵押贷款业务模式..............................................................................................................62.1业务流程及风控.................................................................................................................62.1车抵贷业务流程.........................................................................................................62.1.2风控..........................................................................................................................92.2银行模式...........................................................................................................................112.3典当与小贷模式...............................................................................................................112.4P2P模式...........................................................................................................................122.4.1模式........................................................................................................................122.4.2发展现状................................................................................................................152.4.3主要平台及产品情况............................................................................................193.车抵贷行业存在的问题和展望..........................................................................................203.1存在的问题.......................................................................................................................203.2未来展望...........................................................................................................................211.车贷行业概述1.1概念和分类车贷分两块业务，分别是购车贷款业务和二手车抵押（含质押）贷款业务。购车贷款基本被银行、汽车金融公司、融资租赁公司垄断，本报告仅探讨汽车抵押贷款业务。汽车抵押贷款是以借款人或第三人的汽车或自购车作为抵押物向金融机构或汽车消费贷款公司（小额贷款公司）取得的贷款。汽车抵押贷款可分为车辆抵押贷款和车辆质押贷款，前者不转移车辆使用权，后者需要将车辆存入车辆质押仓库。实践中，车贷业务可分为以下几类：（一）全款车抵押业务这类业务一般为个人名下全款所购车辆，车辆在使用期内，申请人一般要求年龄在20至60岁周岁，当地车牌，车主一般要求是本地人。（注：不是说公司名下车、外地车牌、外地人就一定不能做，只是从风险控制的角度，外地车控车比较困难，建议在操作上尽量不做这些车）。（二）全款质押车对于全款质押车，相对抵押风险会小一些，多数借贷机构并未限制车主是个人还是公司，外地车一般也可以做（全国车牌），但车必须是全款购买，车辆必须是非营运车辆。（三）按揭贷款车质押贷款有些公司也操作此类业务，在此类业务中，车辆属于按揭贷款买的车，车辆已经抵押给银行（实践中一抵的抵押权人如果不是银行，而是小贷公司或个人等债权人，由于风险相对更大一些，建议不做）。在做这类业务时需要跟银行有一定的关系并得到银行的配合，当借款人未及时还款时，我们直接帮借款人提前偿还银行贷款，并在银行配合下将车辆解押并自行变现。这类操作模式由于操作难度相对大一些，在民间并不是很普遍。（四）全款车过户业务此类操作模式部分公司也在采用，当借款人来向贷款机构借钱时，机构先要求借款人将车辆过户给债权人或债权人指定的第三人，等借款人偿还借款后机构再将车辆过户给借款人。实践中，在这类操作模式中，一般是不押车的。这种模式操作的车肯定是全款车，一般不限制车主是个人还是公司，外地车也可以做（全国车牌），但车必须是全款购买，车辆必须是非营运车辆。1.2政策环境《物权法》第一百七十九条将抵押定义为：“为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。”根据物权法第188条的规定，车辆作为交通运输工具车辆抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人。据此，车辆抵押实行登记对抗主义，债权人和债务人签订了车辆抵押合同，抵押权就设立和生效，只不过如果不去车辆登记部门办理抵押登记，不能对抗善意第三人。《物权法》第二百零八条将质押的定义为“为担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该动产优先受偿。”根据物权法第二百一十二条规定，质权自出质人交付质押财产时设立。通过上述规定，在质押关系中，质权合同自双方签订时生效，但质权是从质押财产交付时设立。因此，在车辆质押业务中，债权人实际占有车辆是车辆质押的关键。另外，车辆质押需要不需要办理登记呢？从目前现状来看，不存在质押登记一说，就车辆质押而言，当债权人与债务人签订车辆质押合同后，当借款人将车辆交付债权人后质权就设立和生效并且债权人取得相应质权，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该车辆优先受偿。按照公安部《机动车登记规定》第二十二条的规定：“机动车所有人将机动车作为抵押物抵押的，应当向登记地车辆管理所申请抵押登记；抵押权消灭的，应当向登记地车辆管理所申请解除抵押登记。”根据《机动车登记规定》第二十三条的规定，申请抵押登记的，机动车所有人应当填写申请表，由机动车所有人和抵押权人共同申请，并提交相应证明、凭证。各地车管所要求大同小异，以北京为例，在北京车管所办理车辆抵押登记需要提交以下资料见附件一。关于车辆抵押贷款利率并无确切规定，参照民间借贷利率执行。2015年9月1日《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》施行，该规定确定了24%的利率限制，借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。简而言之：（1）借款中年利率24%以内的是合法区间，可申请司法强制执行予以保护；（2）年利率在24%—36%之间确定为自然债务区，当事人该区间段的利率是不受法律保护的，但债务人自愿支付的，法院不作干涉，债务人也不得反悔要求债权人返还已支付部分的利息；（3）高于36%的则规定为无效区，法律不予保护，如果债务人请求债权人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，法院予以支持。关于汽车抵押贷款的期限并无明确规定，不过参照《汽车贷款管理办法》，一般原则上不超过3年。为规范汽车贷款业务管理，防范汽车贷款风险，促进汽车贷款业务健康发展，2004年10月1日，《汽车贷款管理办法》正式实施，对汽车贷款相关的主体资格、贷款年限、贷款利率等做出了详细规定（该办法主要针对的是购车贷款业务）。1.3市场空间截止2016年底，我国汽车保有量达到1.94亿辆（机动车2.9亿辆），同比增长12.9%。据相关机构估算，2016年我国抵押车辆数约占汽车保有量总数的0.6%，日美等发达国家该比例为5%左右，汽车抵押贷款业务增长空间巨大。关于汽车抵押贷款市场并无详细统计数据，不过2016年单P2P车贷行业成交额达4003.5亿元，海通证券经过简单测算认为，到2020年，P2P车贷行业成交额可达1.4万亿元。2.车辆抵押贷款业务模式1990年左右，我国车辆抵押贷款以典当模式出现，客户可将汽车质押给典当行，换取流动资金，定期赎回，逾期未赎回，典当行有权处置质押汽车。2007以后银行开展汽车抵押贷款业务。2008年前后，小额贷款公司合法化，汽车抵押贷款成为小贷公司的主要业务之一。2015年，P2P网贷公司兴起，汽车抵押贷款借此迅速发展。2.1业务流程及风控2.1车抵贷业务流程汽车抵押和汽车质押贷款流程大致类似，在风控审查、贷后管理等环节有些微不同，下面以个人二手全款车抵押业务为例介绍业务流程。个人二手全款车抵押业务是指自然人借款人用全款购买的二手车作为抵押物为借款提供抵押担保的一种贷款方式。很多机构，包括小贷公司、P2P网贷、部分银行、民间一些个人都在从事此类业务。该业务基本流程如下：（一）客户申请和受理客户经理负责接待客户，将客户车辆引导到离公司较近的临时停放点，客户停妥车辆后，将客户接入公司业务洽谈室，落座后倒上茶水开始洽谈；客户经理通过沟通洽谈了解客户的贷款需求、贷款用途、还款来源以及机动车基本情况，初步审核客户提供的个人证件照，以及汽车相关手续，双方初步达成车辆抵押融资借款意向；客户经理必须向客户介绍本公司的业务流程，并提醒客