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北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2012年董事会工作报告董事会报告一、管理层讨论与分析（一）报告期内公司整体运营情况2012是年公司在创业板上市第三年，是公司发展的关键一年，公司继续坚持贯彻“内生式增长”和“外延式发展”的公司发展战略，抓住国家大力支持文化产业大发展的有利环境，克服经营中的各种不利因素，通过公司董事会、管理层及全体员工的不懈努力，公司业绩继续保持强劲增长。报告期内，公司实现营业总收入217,537.81万元，比上年同期增长71.82%；实现营业利润31,641.18万元，比上年同期增长81.48%；实现归属于上市公司股东净利润23,566.07万元，比上年同期增长94.64%。报告期内，公司业务在以下几个方面取得显著进展：1、内生性增长方面：报告期内，公司始终坚持既定经营方针，积极面对竞争压力，克服各种不利因素，公司原有业务保持稳步增长态势。公司通过在行业扩展、地域扩张和服务手段创新等方式，继续强化公司品牌优势，提升公司竞争能力，使原有业务的综合水平更上新台阶。2012年度，公司在内生增长方面取得令人满意的成绩，原有品牌在报告期内的业绩保持快速、稳健增长，公司各领域内的业务发展均取得显著进步，公司原有品牌各项业务和客户拓展顺利，业务结构进一步均衡、客户构成进一步优化，彻底摆脱过度倚重单一客户和单一行业给公司带来的经营风险，公司经营更加平稳有序、成长更加健康、发展更加具有可持续性。2、外延式发展方面报告期内，公司积极贯彻外延式发展的公司战略，利用上市带来的资金及资本市场的优势，通过并购的方式，收购部分细分行业的优质企业，在扩大公司经营规模的同时，继续推进公司在营销传播行业的战略布局。报告期内，公司收购今久广告公司使公司的业务方向成功向房地产领域扩张；增持思恩客广告公司的股权，使公司在互联网广告投放进一步拓展空间。公司几年的外延式增长取得较大成绩，已经成功将业务领域拓宽至互联网广告、广告策划、微博营销、财经公关，地产全案策划及会展服务等领域，初步形成了包括广告、公共关系服务和活动管理等增值服务在内的营销传播服务链，公司在原有公共关系业务基础上，成功布局广告业务。公司业务架构愈加清晰，截至目前，业务范围涵盖公共关系服务、广告等行业，实现了公司在营销传播服务行业的战略布局，为打造中国一流的专业传播集团的战略目标构建坚实基础。3、公司管理方面报告期内，根据业务特点，公司继续推动内部资源整合工作，强化各个品牌之间在客户资源、媒体资源、知识资源及管理资源等方面的整合优化，取得良好效果。公司吸收众多品牌，通过对原有品牌和被吸收品牌的协同管理，有利于目标客户群的扩大，有利于新客户引入，有利于采购成本的降低。报告期内，公司继续强化人力资源建设，把人才的引进和培养作为公司发展的根本策略之一。公司在建设及完善内部人才培养机制同时大力引进高端专业人才。通过重视新员工的入职培训和在职员工的业务培训，努力为全体员工提供更多的发展机会和发展空间。公司始终重视内部控制，报告期内，公司继续强化公司内部管理，梳理业务流程，优化管理流程，重点结合公司内部信息化管理平台的建设，对公司业务流程、财务流程、内控流程，采购流程持续进行优化，进一步加强公司内部控制体系的建设和完善。公司的信息化管理平台已经推广到所有已收购公司，直接支持已收购公司的业务发展。信息系统支持的业务类型从原来的公关服务，活动管理扩展到广告服务管理，媒体资源管理和设备租赁管理等方面。4、客户拓展方面报告期内，公司继续致力于新客户的拓展工作，全年服务的客户品牌数已经达到885个。公司服务品牌的增长，不仅为公司在行业内赢得声誉，同时为未来业务的持续拓展奠定了良好的基础。5、业务网络扩展公司全国布局，业务网络架构辐射面向全国。能够满足现有客户在全国开展业务的需要，提高客户服务质量；另一方面也有利于开拓当地潜在客户。报告期内，公司业务网络的优势得到进一步的强化，为继续提高服务品质，开发区域市场提供了有利的条件。二、报告期内主要经营情况1、主营业务分析公司主营业务为公共关系服务及广告服务，其核心业务是为企业提供品牌管理服务，主要内容为广告策划及代理、品牌传播、产品推广、危机管理、活动管理、数字媒体营销、企业社会责任等一体化的链条式服务。（1）收入单位：元项目2012年2011年同比增减情况主营业务收入2,175,134,387.341,265,598,234.1771.87%公关服务收入1,186,575,727.24863,310,603.1737.44%广告业务收入988,558,660.10402,287,631.00145.73%其他业务收入243,665.06460,067.10-47.04%收入合计2,175,378,052.401,266,058,301.2771.82%（2）成本单位：元行业分类项目2012年2011年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）公关服务成本主营业务成本639,159,545.0145.44%492,587,660.6360.38%29.76%广告业务成本主营业务成本767,287,888.1754.56%323,216,239.7939.62%137.39%合计——1,406,447,433.18100%815,803,900.42100%72.40%（3）费用单位：元2012年2011年同比增减（%）重大变动说明销售费用293,071,675.41167,090,825.9975.40%主要原因是公司业务增长，业务规模扩大，员工人数增加，含期权成本在内的人员成本及办公成本增加。管理费用126,960,5881,047,774.56.65%主要原因是公司业务增长，业务规模扩大、员工8.6612人数增加，含期权成本在内的人员成本、办公室租金等办公成本增加，同时本期长期待摊费用、无形资产增加导致摊销金额增加。财务费用1,864,985.57-13,342,091.19113.98%主要原因是报告期与上年同期相比，公司募集资金减少，银行存款利息收入减少，银行贷款增加，贷款利息支出增加。所得税96,562,044.9043,743,914.74120.74%主要原因是公司业务增长，利润总额增加，企业所得税增加。（4）研发投入近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例单位：元2012年2011年2010年研发投入金额（元）14,180,769.6814,087,611.593,231,618.73研发投入占营业收入比例（%）0.65%1.11%0.65%（5）现金流单位：元项目2012年2011年同比增减（%）经营活动现金流入小计1,960,834,878.641,092,925,146.4079.41%经营活动现金流出小计1,766,774,618.70978,585,672.5780.54%经营活动产生的现金流量净额194,060,259.94114,339,473.8369.72%投资活动现金流入小计19,036,051.2872,000.0026,338.96%投资活动现金流出小计424,586,553.61251,479,457.0968.84%投资活动产生的现金流量净额-405,550,502.33-251,407,457.0961.31%筹资活动现金流入小计450,301,982.501,058,000.0042,461.62%筹资活动现金流出小计70,966,979.2031,832,133.68122.94%筹资活动产生的现金流量净额379,335,003.30-30,774,133.681,332.64%现金及现金等价物净增加额167,702,444.83-168,424,926.05199.57%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：报告期内经营活动现金流量净额相比上年增长69.72%，主要原因是公司业务增长，销售回款较快所致。报告期内投资活动现金流量净额绝对值相比上年增长61.31%，主要原因是公司报告期持续收购北京思恩客广告有限公司、上海励唐会展策划服务有限公司、北京博思瀚扬企业策划有限公司、北京博看文思科技有限公司少数股东股权，支付北京美广互动广告有限公司、精准阳光（北京）传媒广告有限公司、ARIESCAPITALLIMITED（金融公关集团）股东收购款，投资北京今久广告传播有限责任公司、上海智臻网络科技有限公司等导致投资活动现金流出34,933.30万元所致。报告期内筹资活动现金流量净额相比上年增长1,332.64%，主要原因是公司报告期取得短期借款1.5亿元，长期借款0.54亿元，发行三年期公司债券2亿元，收到第一期行权款0.47亿元所致。报告期现金及现金等价物净增加额相比上年增长199.57%，主要原因公司业务增长，销售回款较快及取得银行借款、发行公司债券导致公司现金流入较多所致。（6）公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）659,164,764.59前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）30.30%向单一客户销售比例超过30%的客户资料□适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）350,093,046.48前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）24.89%向单一供应商采购比例超过30%的客户资料□适用√不适用（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况√适用□不适用公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：公司首次公开发行招股说明书中披露公司战略目标是发展成为专业的传播集团，公司2009年及未来三年的发展计划为：本着“专业立身，卓越执行”的服务理念，坚持“区域扩张、行业拓展、服务延伸”的业务发展战略，巩固行业领先的市场地位，保持每年15%以上营业收入的增长。公司上市后，秉承既定服务理念，坚持业务发展战略，巩固了公司在行业内领先的市场地位，初步实现战略布局。公司上市以来，保持较高增长速度，较好的完成了公司发展目标和经营计划。报告期内，公司各项财务指标完成情况良好，完成年度董事会制定的发展指标。2、主营业务分部报告单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业公关服务1,186,575,727.24639,159,545.0146.13%37.44%29.76%3.19%广告业务988,558,660.10767,287,888.1722.38%145.73%137.39%2.73%分产品蓝标品牌927,407,148.92532,428,956.8842.59%21.87%19.99%0.90%思恩客品牌693,451,747.62624,475,015.179.95%97.10%102.66%-2.47%精准品牌141,230,493.4336,609,096.4674.08%179.87%142.70%3.97%今久品牌193,715,016.6583,221,980.4757.04%其他品牌219,329,980.72129,712,384.2040.86%114.35%165.52%-11.40%分地区北京1,264,640,645.31803,528,030.8736.46%72.89%64.03%3.43%上海799,337,853.27532,588,549.9833.37%79.38%87.94%-3.04%广州105,003,342.2668,176,802.8835.07%19.47%61.22%-16.81%深圳1,422,464.07642,937.3254.80%130.59%132.33%-0.34%济南430,454.56248,130.1342.36%香港4,299,627.871,262,982.0070.63%3、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况单位：元2012年末2011年末比重增减（%）重大变动说明金额占总