DFAC轻型载货车的市场发展趋势(最终版)

轻型载货车市场发展趋势DFAC商品企划部2012年7月目录一、轻型载货车的市场发展趋势二、轻型载货车的用户需求趋势三、轻型载货车的技术发展趋势3法规内容市场影响商品的趋势GDP增幅减缓购买力下降LCV需求增速放缓油价上涨使用成本增加，需求受到抑制，用户购买受影响节油技术油耗限值自2011年1月1日起，适用于本标准的所有车辆应符合第二阶段限值要求。第二阶段目标实现后，我国轻型商用车的平均燃油消耗量需要减少10%～15%降低用户营运成本轻量化、节油技术应用噪声限值第二阶段噪声法规，装用100ps以上发动机的整车噪声要求降低3~4dBA提高舒适性整车及发动机、变速箱、驱动桥噪声提出更高要求国Ⅲ/国Ⅳ2013年7月1日N1/N2执行国4购买成本上升抑制需求低成本国Ⅲ/国Ⅳ技术用户需求趋向于更好的品质、更高的舒适性中高档车需求增加可靠性提高、性能提升市场环境分析87%112%0%100%200%024国际油价国内油价轻型载货车市场走势43%11%7%8%10%13%0%58%14%-14%-13%02040608010012020012002200320042005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年纯轻卡销量同比增长1、2008年，由于金融危机与国Ⅲ排放法规的实施，汽车市场出现小幅下滑；2、受“国家4万亿投资”、“汽车下乡”等政策拉动，2009年与2010年汽车市场爆发式增长。3、市场需求的提前释放与刺激政策的退出，以及经济增长趋缓，轻卡汽车市场持续下滑。50%20%40%60%80%100%07年份额11年份额轻型载货车细分市场走势10.55%18.25%8.23%15.20%22.37%10.77%15.25%高端4吨13.25%15.99%8.38%11.25%31.15%8.22%11.76%1吨3吨2吨1.5吨0.5吨1.5吨级、1吨级、高端、2吨是主要市场；高端、1吨、2吨、4吨市场份额增加；轻卡用户对动力、对驾驶室舒适性升级的趋势、62011年轻卡细分市场总体状况•2011年，各细分市场销量均出现下滑；•2T和中高端是降幅较小，1.5T、3T降幅较大。-10.0%-9.6%-25.6%-0.7%-21.6%-4.3%-1.7%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%0500001000001500002000002500003000000.5T1T1.5T2T3T4T中高端10年销量11年销量同比740→14722→40→82→618→93125→20242→686→3043→6034→44101→23440→9553→1298→10362→65983→139102→247159→20318→70LDTTotal630→12710.5T83→1391T102→2471.5T263→4062T77→2373T53→1054T52→1375570100KRMB2007→2011Kunits/yearLDT细分市场销量走势80%20%40%60%80%100%07年份额11年份额轻型载货车主要品牌市场份额变化23.00%福田江淮DFAC解放跃进金杯江铃凯马唐骏庆铃12.37%9.58%16.23%23.71%4.96%天锦18.17%12.64%7.01%5.76%5.45%5.22%7.24%3.64%1、市场份额的集中度增加；福田、江淮、DFAC占主导地位；2、高端品牌市场份额增加；3、DFAC、江淮、庆铃、江铃、跃进市场份额较大提升；解放金杯、凯马份额下降较大；9-10.67%-1.22%-11.24%-33.66%-6.28%-30.30%-12.14%-23.10%9.66%-27.09%49.92%051015202530福田江淮东风解放江铃凯马跃进金杯庆铃唐骏小天锦10累计11累计同比增长2010-2011年轻卡主要企业销售状况•除天锦和庆铃外，各企业全面出现降幅；•低端品牌唐骏、凯马、解放跌幅较大。102010-2011年轻卡分省销售状况-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%020000400006000080000100000120000140000•山东、河北、辽宁、江苏、河南、安徽等传统农业大省是轻卡的主销区域；•上海、广东、新疆、吉林、内蒙、山东是增幅较好的几个区域。国Ⅲ轻卡销量走势9.70%12.56%-0.30%57.88%11.26%-14.26%0204060801001202005200620072008200920102011千辆国Ⅱ销量国Ⅲ销量14.20%14.32%16.13%18.05%9781116921820735314089676303652311413751851431114368505882220451349190.19%0.85%0.55%4.86%7.71%33.80%95.43%0%20%40%60%80%100%120%0500001000001500002000002500000.5T1T1.5T2T3T4T高端辆总销量国Ⅲ销量国Ⅲ轻卡比例逐步提高，但比例仍然较低;国Ⅲ集中在高端与高吨位市场12轻卡市场结构高端（庆铃、江铃、帅铃、欧马可、凯普特、天锦......）中端（多利卡、康铃、捷运、跃进H、顺达、赛龙......)低端(福瑞卡、好运、时代、凯马、唐骏、跃进S、金杯、红塔、哈轻.......）15%48%37%13市场趋势小结：轻卡市场未来会进入低速的增长时期；高端轻卡的市场份额逐步提高；轻卡中型化趋势依旧；市场高中低三层次需求更趋清晰；中西部区域需求比重会加大；国Ⅲ比例提高，但中低端主流仍会特殊应对；品牌集中度会进一步加大；目录一、轻型载货车的市场发展趋势二、轻型载货车的用户需求趋势三、轻型载货车的技术发展趋势15轻型载货车用户主要特征性别年龄学历家庭人口家庭收入个人收入占家庭收入比例%%%%16家庭收入与购车价格相关系数达0.64（较强相关），高收入家庭偏向于购买价格高的车。购车价格与家庭年收入0.5T1T1.5T元2T3T4T12823271515152913934191516181548201617422417282017N=37223820392518938121529171820573619303232N=影响购车因素17影响购车因素一•“朋友推荐”和“自己的经验”在购车过程中有较强的影响力二•“销售人员推荐”和“专卖店信息宣传”影响力其次三•网络、报刊、电视的影响力较小。18时代凯马轻骑多利卡捷运铃系列跃进康霸欧马可合计东风（前车系）4%5%0%27%9%11%7%33%8%13%时代52%36%4%21%36%7%40%8%33%23%好运9%4%2%7%25%4%凯马27%2%金杯4%9%7%7%17%4%红塔4%4%1%轻骑13%2%11%13%8%4%捷运4%2%4%17%2%铃系列11%4%22%7%17%17%9%跃进4%5%11%9%4%20%8%6%天锦9%0%庆铃4%1%其他15%9%65%21%27%15%7%8%22%现有品牌被替代品牌替换比例17%24%49%25%20%21%28%25%40%19%N=272223561127151212250品牌替代—现有品牌构成福田、江淮、东风品牌是市场的主流品牌选择19轻卡用户品牌忠诚度从用户“只考虑本品牌”与“再次购买比例”两维指标看，高端品牌的品牌忠诚度优于低端品牌。只考虑本品牌比例未来再次购买比例20用户的使用特征内容特征行驶状况•多数卡车每天都处于行驶状态，尤其是0.5T的卡车，每天都开的比例高达80%•主要行驶在城乡、市区、高速等道路•驶速度分布在60-90公里/小时，吨位越高速度越快。载货/载人•轻卡的载客人数在1-2人，0.5T、3T、4T的1人比例略高•要载货种类是：金属材料、家具、机械设备、包装食品、蔬菜、烟酒等；最重载重比平时载重高出约80%收支状况•油费是用户的最大支出•康霸、赛龙、天锦的费用支出较大；•卡车的运营收入在4000元/月，高端车型的用户收入近万元•各品牌在收入和支出方面的变动特征相似21用户的使用特征车主信息当天车主活动车辆信息当天车辆行驶品牌：多利卡车牌号码：湘A32349定义吨位：3吨购车时间：2010年3月购车价格：6W驾驶室：排半货箱形式：箱式主要用途：公司物流运输行驶里程：50公里驾驶时间：1.5小时常态时速：60公里/小时出车次数：3实际油耗：15L/百公里货物种类：衣服（2吨）地板（2吨）（线条2吨）乘客人数：1人/1人/1人（同事）车辆满意点：发动机质量承载车辆抱怨点：轮胎质量典型用户：长沙的多利卡用户，挂靠物流公司，车辆的主要使用者，车辆主要是从事公司的货物在几大物流中心的运送工作出入时间：12：32-20：40午餐地点：家中个人爱好：睡觉车上娱乐方式：无停车娱乐方式：聊天当天收入：150元（主要月结）当天支出：50元（加油）行驶轨迹及内容：上午在家休息~1232吃完饭到公司（公交）~在公司（汇源物流）看电视~13:;23空车到东大门~13:48装送衣服到农业大学前~16:00拉回地板到汇源物流~17:30空车到车站~18:25拉回线条到汇源物流~20:40搭公车回到家跟访城市：长沙姓名：刘师傅年龄：28岁性别：男婚姻：已婚个人月收入：3000元家庭月收入：9000元家庭成员：人（3）谋生手段：专业运输22轻型载货车总体重视度、满意度整体轻卡市场来看，用户较为关注动力性、质量、安全性、承载性、经济性等方面，其中，用户对经济性、质量等方面满意度不高23细分市场重视度、满意度•从细分市场上看，高端车的各项指标满意度较高；•最不满意的是娱乐性；•质量和经济性是重视度较高而满意性较差的项目。24轻卡用户的重视度、满意度•轮胎质量、省油、维修费用、电器质量、售后服务能力等方面轻卡需要改进的方面；•相对而言，发动机质量、发动机品牌、额定载重量、时速等方面用户较为满意；25配置0.5T1T1.5T2T3T4T高端需求比例接受价格需求比例接受价格需求比例接受价格需求比例接受价格需求比例接受价格需求比例接受价格需求比例接受价格高质量轮胎（子午胎/钢丝胎）539574486345131841118048117650157418951驾驶座安全气囊231788404336323032352407332256282488281300动力转向346883250929760228953296738953111088倒车雷达154652644925540232627185021665326767环保空调23114123108518113819988321288271426111039高承载板簧229081956018499227502389624138351391ABS17737277512283919744179121796761225防眩后视镜10175191981518519252132451728413337中控门锁1624916291182802027713330143369316离合助力1651114323165122058714605164728638车内杯架238616991994158113971387774电动玻璃窗3133152751331915325153901950913830GPS9710996310105813678151050161106191120转速表1817814306143481423913314162234250点烟器198416811412414828611374645CD播放器（带AM/FM)1132314288103441235213353183745280瞬时油耗显示32331827214203142709301112847233方向盘角度可调功能43201035294469433123021242912500车门未关报警系统41181621410190101981