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微软微软CRM3.0CRM3.0中文版中文版基于平台化的基于平台化的集成性和扩展定制性集成性和扩展定制性讲解人:刘刘程程CRM亚太技术支持部,MBS微软全球技术支持中心提要提要••引论引论••微软微软CRMCRM的易用性和集成性的易用性和集成性••微软微软CRMCRM的扩展定制性的扩展定制性••小结小结••提问讨论时间提问讨论时间(Q&A)(Q&A)微软微软CRMCRM––““BusinessdrivesITBusinessdrivesIT””不被使用者所接受不被使用者所接受••需要学习新的用户界面，太需要学习新的用户界面，太麻烦，怎么办？麻烦，怎么办？••ITIT人员管理费时费力，怎么人员管理费时费力，怎么办？办？••MicrosoftMicrosoftOutlookOutlook••MicrosoftExcelMicrosoftExcel••MicrosoftWordMicrosoftWordMSCRMMSCRM易用性和集成性易用性和集成性::按照您员工熟悉的工作方式运行按照您员工熟悉的工作方式运行较长的实施周期较长的实施周期••营销体系非常灵活，能够定营销体系非常灵活，能够定义吗？义吗？••销售过程经常随着市场而改销售过程经常随着市场而改变，我在实施上的投资会不变，我在实施上的投资会不会是无底洞？会是无底洞？••基于标准的平台化基于标准的平台化••最短时间内适应您业务的变化最短时间内适应您业务的变化MSCRMMSCRM定制扩展定制扩展::按照企业的运营模式业务驱动按照企业的运营模式业务驱动ITIT部署维护部署维护••软件的维护成本会很高吗？软件的维护成本会很高吗？••训练专职的管理人员的成本训练专职的管理人员的成本会很高吗？会很高吗？••微软的投资保障微软的投资保障••基于基于WebWeb的管理界面的管理界面••基于基于MMCMMC的管理界面的管理界面MSCRMMSCRM::以您以您ITIT期待的方式运行期待的方式运行MSCRMMSCRM的易用和集成性－的易用和集成性－OutlookOutlook••用户体验用户体验--MSCRMMSCRM将将CRMCRM功能作为功能作为OutlookOutlook的自然延伸的自然延伸••商业价值商业价值--集中管理所有的客户集中管理所有的客户关系和交互信息关系和交互信息--笔记本用户可以同步笔记本用户可以同步数据到本地数据库数据到本地数据库••集成性集成性--邮件集成邮件集成--日历集成日历集成--联系人集成联系人集成--任务集成任务集成--CRMCRM工具栏，菜单和文工具栏，菜单和文件夹集成件夹集成MSCRMMSCRM的易用和集成性－动态的易用和集成性－动态ExcelExcel••动态动态ExcelExcel集成集成--允许用户在线使用允许用户在线使用ExcelExcel来分析商务数据来分析商务数据••该功能为谁设计？该功能为谁设计？--所有的系统用户所有的系统用户--销售，服务，和市场营销售，服务，和市场营销人员销人员--商务决策者商务决策者••商业价值商业价值--动态捕捉分析商务数据动态捕捉分析商务数据--使使ExcelExcel永远和永远和CRMCRM连连接接••集成性集成性--所有所有CRMCRM对象数据对象数据--高级查找语句高级查找语句演示演示1:1:动态动态ExcelExcel导出数据选择数据项启动自动刷新自由编辑Excel视图，随时在线更新数据演示演示3:3:BusinessDataLookupSnapBusinessDataLookupSnap--inin••方便方便的信息访问方的信息访问方式式••熟悉熟悉的的OfficeOffice界面界面和环境和环境••易用易用而无须额外的而无须额外的培训培训••安全安全内置，确保只内置，确保只能访问到权限范围能访问到权限范围内的数据内的数据MSCRMMSCRM的集成性的集成性--OfficeOffice••MicrosoftMicrosoftDynamicsDynamicsSnapSnapSandboxSandbox项目项目--该项目提供了该项目提供了MicrosoftMicrosoftDynamicsDynamics产品产品与与MicrosoftMicrosoftOffice2003Office2003的集的集成的方法成的方法关于企业信息门户和关于企业信息门户和SharepointSharepoint企业信息门户–企业信息门户(EIP)是一种企业网站，该网站是员工(或客户/合作伙伴/公众）访问一个企业信息和知识的单一入口.企业信息门户通常包括以下功能组件:信息访问/搜索,信息分类/资源导航,协作,个性化,专家定位,应用整合,安全控制.–企业信息门户是两个中心，一个平台应用集成展示中心企业协作中心应用开发平台–SharePointPortalServer微软门户解决方案中构建企业用户平台的产品以WebPart作为页面最小的功能单元拖拽方式定制页面功能和布局演示演示2:2:信息信息””驾驶舱驾驶舱””微软微软CRM3.0CRM3.0的集成性－的集成性－WindowsWindowsSharepointSharepointService(WSSService(WSS••WSSWSS集成集成--WSSWSS集成为商务决策者提供集成为商务决策者提供完美的视图完美的视图••该功能为谁设计？该功能为谁设计？--顾问人员顾问人员--商务决策者商务决策者••商业价值商业价值--将关键的商务数据集中在一将关键的商务数据集中在一个页面上个页面上--通过用户和通过用户和SharepointSharepoint站点站点个性化设置个性化设置CRMCRM的信息视图的信息视图••集成性集成性--MicrosoftWindowsMicrosoftWindowsSharePointServices(WSS)SharePointServices(WSS)--SharePointPortalSharePointPortal--Sitemap.xmlSitemap.xml微软微软CRMCRM和和ERPERP的集成的集成大多数公司，无论大小，都同时有功能不尽相同系统，大多数公司，无论大小，都同时有功能不尽相同系统，特别是特别是ERPERP和和CRMCRMDynamicsCRMDynamicsCRM用来使销售人员，市场营用来使销售人员，市场营销人员，和客户服务人员来建立和管理销人员，和客户服务人员来建立和管理与客户的关系与客户的关系DynamicsAXDynamicsAX用来跟踪库存，收付用来跟踪库存，收付款，和款，和管理管理财务相关的信息财务相关的信息微软微软CRMCRM与微软与微软GreatPlainGreatPlain集成架构集成架构IntegrationDatabaseSchemaMaps454533CRMSDKCRMDBMSCRMPlatformPostCalloutCRMOutboundAdapterCRMInboundAdapterSDKCall612GreatPlainsGPDatabaseeConnectOutgoingRequesterTablesStoredProcedures16GPInboundAdapterDB2SettingsAdminIntegrationMonitorMessageTransportApplyMapPreActionCompoundDocDefaultValuesPostActionBiztalk2004ReceiveAdapterSendAdapterOrchestrationMessageBoxAdapterProxyIntegrationSystemDataSynchronizer微软微软CRM3.0CRM3.0平台扩展定制架构平台扩展定制架构扩展点微软微软CRM3.0CRM3.0平台扩展定制性平台扩展定制性••开放性、开放性、松耦合的编程接口::易于集成其他已有的IT系统––基于基于XMLXML–Webservices架构(SOA)•平台架构支持业务驱动模型–高效、简单、方便根据业务变化的自定义和客户化–工作流定制–基于微软ReportingService产品系统的强大报表定制工具系统••微软微软CRMCRM平台化平台化–完整的基于.NET的软件开发包(SDK)–开发工具支持(VisualStudio.NET)SDKSDK演示演示4:4:扩展定制性（扩展定制性（11））微软微软CRMCRM工作流工作流工作流工作流销售销售线索线索工作流工作流创建分派创建反馈创建反馈在线营销系统演示演示4:4:扩展定制性（扩展定制性（22））技术要点技术要点••基于基于WebServiceWebService和和XMLXML的的SDKSDK••Entity,AttributesEntity,Attributes和和RelationshipsRelationships的定制的定制••工作流定制工作流定制DemoDemo扩展定制的范围扩展定制的范围设置设置数据数据流程流程界面界面集成集成中量级中量级单向单向组织设置组织设置实体实体,,关系关系工作流工作流加强加强结构结构,,报表报表扩展级扩展级安全性设置安全性设置跨数据库跨数据库WebServices,WebServices,CalloutsCallouts控制控制,,脚本脚本双向双向轻量级轻量级个人设置个人设置属性属性工作流工作流表单表单,,视图视图无无微软微软CRMCRM产品路线图产品路线图(Roadmap)(Roadmap)••下一版本下一版本––““TitanTitan””((具体名称和版本号待定具体名称和版本号待定))••发布时间发布时间––计划在计划在20072007年年••主要提高领域主要提高领域––MultiMulti--tenancy:improveshostingefficiencytenancy:improveshostingefficiency––多语言支持多语言支持::强化国际语言版本的发布强化国际语言版本的发布––Office12Office12集成集成––****以上信息仅供参考，最终版本特性内容可能会改变以上信息仅供参考，最终版本特性内容可能会改变!**!**小结小结以您熟悉的工作方式运行：以您熟悉的工作方式运行：良好的多产品集成，使您按已有的熟悉工作方式高效易用良好的多产品集成，使您按已有的熟悉工作方式高效易用以您业务运转的方式运行以您业务运转的方式运行::基于标准化的基于标准化的CRMCRM平台的定制扩展，高度的适应性以满足灵活多变的平台的定制扩展，高度的适应性以满足灵活多变的业务要求业务要求以您以您ITIT期待的方式运行：期待的方式运行：轻松部署，降低轻松部署，降低ITIT投资成本，与您现有系统无逢集成投资成本，与您现有系统无逢集成微软的信誉保证：微软的信誉保证：安全可靠安全可靠,,保证企业长期的投资回报保证企业长期的投资回报问题讨论时间问题讨论时间感谢您参与微软感谢您参与微软CRM3.0CRM3.0中文版发布会中文版发布会！！